【正文】 T）次煙煤和褐煤（MT）合計（MT）儲采比%美國111338135305246643253中國6220052300114500116印度62733200074733223澳大利亞473004310090400297俄羅斯49088107922157010南非5533355333247德國240004300067000333波蘭1211521961430988加拿大450941148623125印尼7704450522068烏克蘭163881796834356423希臘2874287447捷克26133564617795哈薩克斯坦31000300034000455資料來源：英國BP公司2001年統(tǒng)計年評世界煤炭生產(chǎn)情況世界煤炭生產(chǎn)從20世紀(jì)50年代開始穩(wěn)步增長。自1978年以來，歐洲動力煤產(chǎn)量下降70%，一些經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型國家下降40%。從1996年開始，世界煤炭產(chǎn)量略有下降。世界主要產(chǎn)煤國家煤炭產(chǎn)量國家2000年/MT1999年/MT1998年/MT中國1050美國978印度澳大利亞304俄羅斯255南非224德國200208波蘭170烏克蘭印度尼西亞7360加拿大資料來源：IEA統(tǒng)計《2000年煤炭信息》世界煤炭消費情況據(jù)美國能源信息管理局最新研究報告，世界煤炭消費量將從1999年的4700Mt增長到2020年的6400Mt。預(yù)計煤炭在世界一次總能源消費中的比重將從1999年的22%下降到2020年的19%。預(yù)測世界煤炭貿(mào)易量將從1999年的548百萬噸增長到2020年的729百萬噸。主要的出口市場是東亞和西歐，其中與我國比鄰的日本、韓國、中國臺灣占世界進(jìn)口量的40%左右。1999年世界煤炭市場的價格競爭不僅影響了貿(mào)易方式，也影響了煤炭出口國家的收入。2001年，中國成為世界第二大煤炭出口國。在過去10年中，世界煤炭價格在40%范圍內(nèi)波動，1995年煤炭價格最高。國際現(xiàn)貨煤炭價格在2001年上半年開始回落，澳大利亞BJ煤炭現(xiàn)貨價格指數(shù)2002年9月已經(jīng)接近1999年的低位，然后11月份煤炭價格開始回升。在下落過程中動力煤價格普遍回落，冶金煉焦煤價格持平或略有上揚，無煙煤價格分地區(qū)各有不同。世界煤炭發(fā)展的新態(tài)勢有關(guān)專家認(rèn)為，世界煤炭業(yè)呈現(xiàn)三大發(fā)展新態(tài)勢，即布局集中化、經(jīng)營國際化、產(chǎn)業(yè)相關(guān)多元化的態(tài)勢和格局。世界10大煤炭公司依托核心競爭力，通過兼并重組等方式，大大提升了世界煤炭工業(yè)的集中化水平。如皮博迪公司擁有世界上最大的露天煤礦、先進(jìn)的露天采煤技術(shù)和世界一流的管理水平；魯爾公司采煤技術(shù)和煤礦機(jī)械制造水平一直處于世界領(lǐng)先地位；固本能源的長壁產(chǎn)煤技術(shù)、煤層氣的開采和高硫煤使用技術(shù)也處于世界領(lǐng)先水平；薩索爾公司的煤化工技術(shù)具有競爭優(yōu)勢；力拓公司和BHP比利頓公司的全球煤炭資源調(diào)配供能力世界第一，能夠提供世界上任何市場、任何品種的煤炭；Xstrata是世界上最大的出口動力煤炭生產(chǎn)商。2002年，世界10大煤炭公司的煤炭產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的25%，有5家公司的煤炭產(chǎn)量超過1億噸。二是經(jīng)營國際化。美國煤炭產(chǎn)量前6名公司，澳大利亞煤炭產(chǎn)量前5名公司，南非煤炭產(chǎn)量前4名公司，均屬于這10大煤炭公司。主要產(chǎn)煤國澳大利亞80%的煤炭產(chǎn)量由跨國公司生產(chǎn)。三是產(chǎn)業(yè)相關(guān)多元化。盡管他們的煤炭規(guī)模很大，但煤炭收入所占總收入的比重并不高，主要是深加工和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模太大。薩索爾公司2002年生產(chǎn)煤炭5200萬噸，其中4600萬噸進(jìn)行了深加工，液化生產(chǎn)成品油740萬噸，%。主要產(chǎn)煤國家中，前三四家煤炭企業(yè)市場占有率提高到40%以上。主要石油跨國公司擁有煤礦股份，發(fā)展煤化工、煤路港航等綜合經(jīng)營，企業(yè)迅速發(fā)展壯大。德國礦井平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到280萬噸，波蘭200萬噸，英國180萬噸。二十世紀(jì)80年代以來，美國、澳大利亞、南非、加拿大等國勞動生產(chǎn)率提高了1～2倍。日本、美國和歐盟國家先后研究開發(fā)潔凈煤技術(shù)，已進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用階段。世界煤炭消費量預(yù)測據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測，%，%，%。世界煤炭需求增長帶動貿(mào)易量增加，未來5年，%的速度增長。由于亞洲新建燃煤電廠用煤量增加和歐洲煤炭生產(chǎn)規(guī)模萎縮，兩地區(qū)的煤炭進(jìn)口量將有所增加。社會文化和自然環(huán)境人口、教育地理分布職業(yè)和商業(yè)觀念生活方式社會價值自然資源生態(tài)保護(hù)技術(shù)環(huán)境技術(shù)變革速度產(chǎn)品生命周期新技術(shù)構(gòu)想政治和法律環(huán)境法律政府法規(guī)經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)增長貨幣與財政政策利率、匯率消費投資就業(yè)行業(yè)主要外部環(huán)境影響(一)政治和法律環(huán)境政治和法律環(huán)境，是指那些制約和影響行業(yè)的政治要素和法律系統(tǒng)，以及其運行狀態(tài)。法律環(huán)境包括國家制定的法律、法規(guī)、法令以及國家的執(zhí)法機(jī)構(gòu)等因素。在—個穩(wěn)定的法治環(huán)境中，行業(yè)能夠真正通過公平競爭，獲取自己正當(dāng)?shù)臋?quán)益，并得以長期、穩(wěn)定的發(fā)展。今年二季度以來國內(nèi)市場之所以總體運行平穩(wěn)，與國際煤炭市場供求關(guān)系好轉(zhuǎn)、價格下滑，以及我國煤炭出口數(shù)量遞減、內(nèi)銷增加不無關(guān)系。分析認(rèn)為，與國際市場和進(jìn)口煤炭的價格相比，國內(nèi)煤炭價格有上漲空間。其次，盡管我國今年煤炭進(jìn)口數(shù)量增加較多，但是，今年進(jìn)口動力煤資源主要來自印尼和越南，除越南邊貿(mào)進(jìn)口煤炭對于廣東、廣西用戶稍有價格優(yōu)勢以外，其它進(jìn)口煤種的到岸價格大多高于國內(nèi)煤炭得到岸價格，而且進(jìn)口主要集中在質(zhì)量較差、價格較低、運距較短的煤炭品種，煤炭質(zhì)量的適用性較差，大多要經(jīng)過配煤才能使用。綜合看來，對于國內(nèi)煤炭用戶來說，國內(nèi)煤炭資源的適用性要優(yōu)于進(jìn)口煤炭品種，國內(nèi)煤炭價格與國際市場和進(jìn)口煤炭價格的比較優(yōu)勢仍然明顯，國內(nèi)煤價應(yīng)該有繼續(xù)上揚的空間，并且，由于進(jìn)口優(yōu)質(zhì)動力煤資源較少，將難以緩解國內(nèi)優(yōu)質(zhì)動力煤資源短缺問題，也會支持國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤炭價格上揚。煤炭價格放開，電煤市場化將成為有利煤礦企業(yè)發(fā)展的良好時機(jī)。今年6月初，伴隨電力價格上調(diào)，國務(wù)院辦公廳下發(fā)47號文件，除對電力迎峰度夏工作進(jìn)行了全面協(xié)調(diào)部署外，文件還明確，“電價調(diào)整后，電煤價格均由供需雙方協(xié)商確定”。明年國家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策是煤炭市場運行的基礎(chǔ)，是我們必須關(guān)注的問題。固定資產(chǎn)投資和以鋼鐵為代表的生產(chǎn)資料價格反彈，將進(jìn)一步給能源供應(yīng)帶來壓力，增加煤炭和電力供求緊張程度。衡量這些因素的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有國內(nèi)生產(chǎn)總值、就業(yè)水平、物價水平、消費支出分配規(guī)模、國際收支狀況，以及利率、通貨供應(yīng)量、政府支出、匯率等國家貨幣和財政政策。2004,中國經(jīng)濟(jì)在宏觀調(diào)控中度過了不平凡的一年,一組組承載著成就與矛盾,交織著欣然與惘然的數(shù)據(jù)寫進(jìn)了中國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展史。預(yù)計2004年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長9%或略高一些。隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪增長周期,經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)在動力不斷增強(qiáng),但投資過熱、煤電油運全面緊張、物價上漲壓力增大、糧食生產(chǎn)滑坡等問題也凸顯出來,國家為此進(jìn)行了宏觀調(diào)控,并取得階段性成效。預(yù)計,2005年中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較快增長,速度略低于2004年,但這將是一個更有可持續(xù)性的發(fā)展速度。2004年財政增收主要來自稅收收入的增長,但有相當(dāng)一部分來自超常規(guī)收入。因此,2004年中央財政超收大部分用來支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),并向困難地區(qū)、困難群眾傾斜。海關(guān)總署初步統(tǒng)計,2004年1～,%,其中:,%。,%。進(jìn)出口貿(mào)易總額超過萬億美元,中國對外貿(mào)易在世界貿(mào)易的排名由前年的第四位上升至第三位,成為名副其實的世界貿(mào)易大國,但要成為世界貿(mào)易強(qiáng)國還有很長的路要走。與其他貿(mào)易強(qiáng)國相比,中國的貿(mào)易增長方式相對粗放,具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的產(chǎn)品還比較少,出口產(chǎn)品附加值不高,尚未形成一批管理水平高、綜合實力強(qiáng)、能夠深度參與國際競爭與合作的企業(yè)。%這個數(shù)據(jù)的絕對值在這張榜單上是最小的,但對于廣大民眾的直接影響也許是最大的。但是,作為宏觀調(diào)控的重要手段,本次人民幣加息,無論對宏觀經(jīng)濟(jì)層面,還是百姓生活而言,其象征性意義和對人們心理造成的沖擊,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了加息本身對經(jīng)濟(jì)帶來的實際影響。稅收增收5000億據(jù)國家稅務(wù)總局初步統(tǒng)計,2004年全國稅收將突破25500億元,增收超5000億元,雙雙實現(xiàn)新的歷史突破。當(dāng)前,更需要積極研究增值稅、消費稅、內(nèi)外資企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅種的改革。2004年,就業(yè)和再就業(yè)工作取得了比預(yù)期目標(biāo)要好的成績。上證指數(shù)擊穿1300點2004年以來,中國股市承接了2002年、2003年的低迷狀態(tài),股指不斷震蕩下滑。與近年來中國經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展的局面相比,中國股市已經(jīng)承擔(dān)不起“經(jīng)濟(jì)運行晴雨表”的稱呼。糧食產(chǎn)量破4550億公斤2004年,我國糧食生產(chǎn)突破4550億公斤的預(yù)期目標(biāo),并扭轉(zhuǎn)了連續(xù)4年減產(chǎn)的局面,這樣的增量與增幅是歷史上少有的。但我國每年仍然有幾百億公斤的糧食缺口。據(jù)國家統(tǒng)計局初步統(tǒng)計,2004年全年社會消費品零售總額將突破5萬億元,%。2004年,市場銷售規(guī)模實現(xiàn)標(biāo)志性突破,消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級。這些問題,都需要引起高度關(guān)注和重視。,比前年增長19%。2003年以來,我國實施的宏觀調(diào)控政策取得了初步成效,經(jīng)濟(jì)運行避免了總體上過熱,區(qū)別對待政策使部分行業(yè)降溫的同時,農(nóng)業(yè)、能源、交通等薄弱環(huán)節(jié)得到加強(qiáng),經(jīng)濟(jì)增速回落比較溫和,國民經(jīng)濟(jì)在高速運行中實現(xiàn)了平穩(wěn)、協(xié)調(diào)發(fā)展。(1)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收的基礎(chǔ)不穩(wěn)固,增加農(nóng)民收入的難度加大。2004年,我國農(nóng)民收入增長較快主要得益于糧食價格的大幅度上漲和糧食的增產(chǎn),2005年糧食供求、品種、區(qū)域結(jié)構(gòu)矛盾仍然存在,糧食價格同比增幅仍可能保持一定的水平,但由于世界糧食豐收,國內(nèi)糧食供求缺口減少,糧食庫存處于較高水平,2005年糧食價格不會出現(xiàn)如2004年一樣大幅上漲的局面,農(nóng)民增收的難度明顯加大。本輪經(jīng)濟(jì)高增長主要是由投資需求拉動,而投資需求又主要集中在重工業(yè)領(lǐng)域,這是因為牽動投資需求的最終需求主要集中在住宅與汽車消費方面,而這兩大類產(chǎn)品需要能源、電力、原材料、化工、機(jī)械和建材等產(chǎn)業(yè)來支撐。目前中國的在建項目超過7萬個,在建規(guī)模超過17萬億,相當(dāng)于3年的固定資產(chǎn)投資工作量。由此可見,始于2003年的投資高潮,至少可持續(xù)到2007年。(3)運輸緊張的問題不會明顯緩解,經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的資源約束越來越突出。產(chǎn)生能源和運輸瓶頸約束的原因,一是前幾年這些部門投資不足,近兩年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快,瓶頸問題顯現(xiàn)。三是電煤價格機(jī)制沒有理順,導(dǎo)致電煤緊張,部分發(fā)電能力沒有充分發(fā)揮作用。另一方面,要加強(qiáng)需求側(cè)管理,特別要理順價格機(jī)制,用利益機(jī)制調(diào)節(jié)需求。在金融調(diào)控取得了明顯成效的同時,部分地區(qū)也出現(xiàn)了“一刀切”緊縮信貸的現(xiàn)象。貨幣供給量增速下降過猛,票據(jù)融資和短期貸款同比少增較多,中長期貸款同比少增較少,資金體外循環(huán)增加。由于銀行信貸收緊,中小企業(yè)資金更趨緊張,民間金融又趨活躍,民間借貸利率很高。(5)房地產(chǎn)價格上漲過快,房地產(chǎn)泡沫問題值得關(guān)注。房地產(chǎn)價格大幅上漲的主要原因,一是儲蓄負(fù)利率導(dǎo)致貸款買房自住的人增多,買房后準(zhǔn)備出租房屋“以房養(yǎng)房”的投資需求增大,買房后倒手賣出的投機(jī)需求也增大。二是宏觀調(diào)控中對土地和信貸的控制使群眾產(chǎn)生商品房供給將減少、房價將上升的預(yù)期,推升了房地產(chǎn)價格。第四,鋼材、水泥等主要建筑原材料價格的大幅上漲,使企業(yè)開發(fā)成本上升,在一定程度上增加了房價上調(diào)的壓力。房屋銷售價格的上漲水平創(chuàng)下幾年來的新高,部分城市已經(jīng)形成嚴(yán)重的房地產(chǎn)泡沫,出現(xiàn)專業(yè)炒房大軍。(6)能源和原材料價格上升和國內(nèi)工資提高引發(fā)的成本推動型價格上漲的壓力加大。1998年開始連續(xù)7年的積極財政政策在拉動投資增長、刺激內(nèi)需的同時,也形成了龐大的生產(chǎn)能力,從經(jīng)濟(jì)增長核算的角度分析,%左右,%,%,潛在經(jīng)濟(jì)增長速度與實際經(jīng)濟(jì)增長速度基本一致,因此我國沒有出現(xiàn)19881989年和19921993年那樣的需求拉動型大幅度通貨膨脹。隨著以抑制投資過快增長為目標(biāo)的宏觀調(diào)控政策效果的顯現(xiàn),2005年,我國實際經(jīng)濟(jì)將在潛在增長水平之下運行,尚不會出現(xiàn)需求拉動型通貨膨脹,潛在的通貨膨脹壓力仍然很小,但應(yīng)密切關(guān)注成本推動型通貨膨脹。由于我國加工工業(yè)生產(chǎn)能力過大、工資增長速度低于勞動生產(chǎn)率的增長,2002年開始的生產(chǎn)資料價格上漲沒有傳導(dǎo)到工業(yè)消費品環(huán)節(jié)。工資偏低已經(jīng)導(dǎo)致一些地區(qū)出現(xiàn)“民工荒”,工資上漲的壓力開始顯現(xiàn)。二是,國際市場石油價格仍處于高位,石油價格變動可通過三個主要途徑影響我國的物價變化并對我國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。其次,因石油進(jìn)口價格提高,生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本隨之提高,產(chǎn)生成本推動型通貨膨脹?？紤]到2005年投資依然存在偏快的可能,能源、運輸瓶頸制約并未解除,成本推動型物價上漲壓力較大等因素,并考慮到農(nóng)業(yè)等薄弱環(huán)節(jié)需要國家財政支持以及尚有相當(dāng)規(guī)模的國債項目沒有完工,還有一些重大工程或項目需要國債資金,積極的財政政策應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)健的財政政策。建議2005年長期建設(shè)國債發(fā)行規(guī)模繼續(xù)縮小,嚴(yán)格控制用國債資金和財政支出上新項目,而把重點放在支持在建項目盡快建成,以及完善社會保障系統(tǒng)、解決三農(nóng)問題、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和國土整治、加快西部開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地等方面。廣義貨幣和狹義貨幣供應(yīng)量增長率調(diào)控目標(biāo)應(yīng)在17%左右,新增貸款規(guī)模達(dá)到3萬億元。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析與預(yù)測展望2005年,隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進(jìn)一步釋放,經(jīng)濟(jì)運行中不穩(wěn)定、不健康因素得到遏制,宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好,但仍面臨一些長期結(jié)構(gòu)性矛盾和一些短期問題的約束。%。社會消費品零售總額實際增長10%左右。CPI增長3%左右。全社會固定資產(chǎn)投資進(jìn)入適度增長區(qū)間加強(qiáng)投資需求調(diào)控仍是明年宏觀調(diào)控的重要內(nèi)容,投資增長趨勢如何,關(guān)鍵在于宏觀調(diào)控力度的準(zhǔn)確把握。一是針對當(dāng)前投資調(diào)控