【正文】 ............................................................................ 30 收益分析 .................................................................................................... 30 （三）業(yè)務(wù)合作 ...................................................................................................... 32 六、各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施比重和資金計(jì)劃 ................................................................................. 32 七、公司運(yùn)營(yíng)成本及費(fèi)用 ............................................................................................... 33 （一）組織機(jī)構(gòu)及人員 計(jì)劃 ..................................................................................... 33 （二）基本管理費(fèi)用 ............................................................................................... 34 八、資金需求及回報(bào)分析 ............................................................................................... 34 共 35 頁 第 4 頁 概要 I 基本說明 北京 市 XX 公司 注冊(cè)資本 100 萬元，擁有 ISP、 ICP、和 SP 資質(zhì)，由于種種原因一直虧損。 電信增值業(yè)務(wù)項(xiàng)目計(jì)劃書 2021 年 5 月 共 35 頁 第 1 頁 項(xiàng)目 計(jì)劃書 項(xiàng)目名稱：關(guān)于注資 XXX 公司 開展電信增值業(yè)務(wù)的可行性分析 撰 寫 人 ： 聯(lián)系 電話： 電子郵箱 ： 撰寫時(shí)間： 保密承諾 ： 本 項(xiàng)目 計(jì)劃書內(nèi)容涉及 商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。接收人 收到本 項(xiàng)目計(jì)劃書 時(shí) 需 做出以下承諾： 妥善保管本 項(xiàng)目計(jì)劃書，未經(jīng)撰寫人 同意， 不將本計(jì)劃書（原件及復(fù)印件）全部或部分提供給任何 第三方。 注資盤活 XX公司 后 主營(yíng)業(yè)務(wù)為： 駐地網(wǎng) 運(yùn)營(yíng)： 作為主要業(yè)務(wù)，占比 50%。 樓宇接入 業(yè)務(wù)代理： 次營(yíng)業(yè)務(wù)，占比 20%；作為次營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，僅需投入少量的管理費(fèi)用，一年左右可以開始獲得穩(wěn)定收益。 其他業(yè)務(wù)，包括 互聯(lián)網(wǎng) 接入 、主機(jī) 托管 以及利用 ICP、 ISP、 SP 資質(zhì)招商合作 。 II 重點(diǎn)業(yè)務(wù) 投資收益概述 分 別以住宅和寫字樓項(xiàng)目舉例分析投資收益如下： A、 20 萬平米住宅小區(qū)項(xiàng)目 ，建設(shè) 投資需 215 萬元 采用寬帶運(yùn)營(yíng)模式 經(jīng)營(yíng)（即正文中所說的“投資自營(yíng)模式”）， 則收益為：一次性傭金 10萬元 +語音業(yè)務(wù)分成傭金 /年 +寬帶運(yùn)營(yíng)收益 /年。 如全部運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)均交由運(yùn)營(yíng)商開展，僅收取網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用費(fèi)（即正文中所說的“投資他營(yíng)模式”），則收益為： 一次性傭金 10 萬元 +分成傭金 /年 管理費(fèi)用 7萬元 /年 ， 需 四年 3個(gè)月 收回全部投資，之后每 年息稅前利潤(rùn)為 萬元。一共 35 頁 第 5 頁 年半收回全部投資，之后每年息稅前利潤(rùn)為 萬元。兩年 7個(gè)月收回全部投資，之后每年息稅前利潤(rùn)為 萬元。 舉例說明投資收益： A、 20 萬平米住宅小區(qū)項(xiàng)目 ， 需 業(yè)務(wù)拓展費(fèi) 10 萬元 代理收入為：一次性傭金 10 萬元 +分成傭金 萬元 /年 （分成期為 5年） B、 5 萬平方米寫字樓 項(xiàng)目，需業(yè)務(wù)拓展費(fèi) 5萬元 代理收入為：一次性傭金 5萬元 +分成傭金 萬元 /年 （分成期為 5年） 在市區(qū)內(nèi)開辦一個(gè) 60 平方米的合作廳，自選址到正式營(yíng)業(yè)需用資金約 30 萬元左右， 投資收益說明如下： 開辦前期投資 的 30 萬元 包括 5 萬元 運(yùn)營(yíng)商 合作押金 ， 6 個(gè)月店鋪房租 萬元、 萬元租賃押金及 10 萬元備貨庫存。 III 資金計(jì)劃及投資回報(bào)分析 如每年投資駐地網(wǎng)運(yùn)營(yíng) 100萬平米，連續(xù)投資 5年，邊投資建設(shè)邊滾動(dòng)運(yùn)營(yíng)，需資金 3000 萬元， 3年 半 實(shí)現(xiàn)收支平衡， 6年累計(jì)利潤(rùn) 。 注冊(cè)資本 100 萬元，主營(yíng) Inter 接入服務(wù)，服務(wù)器托管和虛擬主機(jī)服務(wù)，網(wǎng)頁制作和網(wǎng)站建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)布線、系統(tǒng)集成 等 。 公司資質(zhì)：因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)許可證（ ISP） 因特網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)許可證 （ ICP） 移動(dòng)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)許可證（ SP） 目前公司主要股東情況： 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 （二）盤活規(guī)劃 由于 公司擁有多個(gè)電信業(yè)務(wù)資質(zhì) ， 根據(jù)其目前的債權(quán)債務(wù)狀況，可以考慮全盤收購(gòu)，然后 通過注入資金、重新設(shè)計(jì) 和建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，調(diào)整業(yè)務(wù)內(nèi)容和模式，進(jìn)行盤活。 依據(jù)國(guó)家對(duì)于基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的政策導(dǎo)向及北京市目前通訊行業(yè)市場(chǎng)情況和發(fā)展趨勢(shì)，充分利用房地產(chǎn)行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，盤活 XX 公司成為“虛擬電信運(yùn)營(yíng)商”， 業(yè)務(wù) 定位則調(diào)整為 ： 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 駐地網(wǎng) 運(yùn)營(yíng)：利用 ISP 資質(zhì)，通過對(duì)小區(qū)進(jìn)行通信網(wǎng)絡(luò)線路及設(shè)備投資，開展 駐地網(wǎng) 運(yùn)營(yíng)； 固網(wǎng)業(yè)務(wù)代理： 利用自身房地產(chǎn)市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)代理電 信運(yùn)營(yíng)商樓宇接入、專線等固共 35 頁 第 7 頁 網(wǎng)業(yè)務(wù)，根據(jù)代理政策收取代理傭金； 合作營(yíng)業(yè)廳 ： 利用 XX 電信公司 大力發(fā)展渠道合作進(jìn)行市場(chǎng)拓展的優(yōu)惠政策，投資開設(shè) 合作營(yíng)業(yè)廳，代理 移動(dòng) 全 業(yè)務(wù) 。 其他業(yè)務(wù)： Inter 接入服務(wù)，服務(wù)器托管和虛擬主機(jī)服務(wù) ICP、 ISP、 SP 資質(zhì)招商合作，獲得合作收益 公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)及人員配備： 公司企業(yè)文化強(qiáng)調(diào)公平、協(xié)作、溝通，鼓勵(lì)創(chuàng)新和學(xué)習(xí)，組織結(jié)構(gòu)為 設(shè)計(jì)為 ： SWOT分析： 優(yōu)勢(shì)（ Strengths）： XX 公司現(xiàn)有資質(zhì)的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，也給基于電信資質(zhì)的合作提供了可能。我們的核心管理團(tuán)隊(duì)擁有多年電信行業(yè)人脈資源，并在業(yè)界具有良好口碑。 房地產(chǎn)行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)。使公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，為今后的融資及上市做好鋪墊。團(tuán)隊(duì)需要重新組建，會(huì)有一個(gè)比較長(zhǎng)的磨合期。 電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)重組后， 3G 技術(shù)的逐步應(yīng)用，通訊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新的一輪較量。最近北京市出臺(tái)的關(guān)于改善居民住宅的新舉措，在 3 年左右的時(shí)間內(nèi)北京市居民兩限房廉租房建設(shè)將進(jìn)入一個(gè)高峰， 20 多萬戶居民將改善住宅條件喬遷新居，這是進(jìn)入電信虛擬運(yùn)營(yíng)行業(yè)的前所未有的大好時(shí)機(jī)。主要來自同行間的競(jìng)爭(zhēng)。隨著通訊技術(shù)的飛速發(fā)展，通訊產(chǎn)品日新月異，使得電信行業(yè)市場(chǎng)也變化無常，進(jìn)而造成我們對(duì)市場(chǎng)風(fēng)向的把握難度加大。由于管理體系建設(shè)不科學(xué)或管理人員素質(zhì)原因造成的風(fēng)險(xiǎn)。做寬帶運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目需要對(duì)小區(qū)進(jìn)行通信網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備投資，而回報(bào)期將會(huì)在 35年。因此，如果運(yùn)營(yíng)資金不能及時(shí)保障，將對(duì)公司發(fā)展造成很大影響。 公司的發(fā)展目標(biāo)： 重新盤活后的 XX 公司將在一年內(nèi)完成公司基本建設(shè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)入正常發(fā)展階段，通過 35年的積累和發(fā)展，使公司在北京寬帶市場(chǎng)占有一席之地，成為駐地網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商。 Inter 接入服務(wù) 是指利用接入服務(wù)器和相應(yīng)的軟硬件資源建立業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)，并利用公用電信基礎(chǔ)設(shè)施將業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)與因特網(wǎng)骨干網(wǎng)相連接，為各類用戶提供接入因特網(wǎng)的服務(wù)。 由于接駁國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)需要租用國(guó)際信道，其成本對(duì)于一般用戶是無法承擔(dān)的。從某種意義上講， IAP 是全世界數(shù)以億計(jì)用戶通往 Inter 的必經(jīng)之路。 除了 中國(guó)電信 、 中國(guó)移動(dòng) 和 中國(guó)聯(lián)通 這三大運(yùn)營(yíng)商外 長(zhǎng)城寬帶 、 中國(guó)教育和科研計(jì)算機(jī)網(wǎng) 、 中國(guó)科技網(wǎng) 、 方正寬帶 、 歌華有線寬帶 、 廣電寬帶 、中電飛華等也是我們所熟知的 ISP 服務(wù)商。和 “.COM” 不一樣的是寬帶接入有自己的贏利來源，即通過用戶享受寬帶接入向接入服務(wù)提供商交納接入費(fèi)，向有償信息提供商支付信息費(fèi)用或其他方式。 （ 2） 市場(chǎng)仍有巨大增長(zhǎng)空間 十一五期間，我國(guó)通信行業(yè)預(yù)計(jì)完成投資 萬億元。這些投資與政策為中國(guó)寬帶市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造了良 好的政策環(huán)境。不同寬帶接入形式的豐富、房地產(chǎn)市場(chǎng)的火爆、帶寬升級(jí)需求等，使客戶對(duì)寬帶的需求一直保持在高位。電信重組和全業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放，三網(wǎng)融合政策的逐漸明朗，打破了寬帶接入市場(chǎng)的均衡。 但很明顯，“有機(jī)會(huì)進(jìn)入”與“持續(xù)生存”沒有因果關(guān)系 。在獲得移動(dòng)牌照與網(wǎng)絡(luò)后，其在寬帶接入市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。 ISP 業(yè)務(wù)發(fā)展策略 寬帶接入不僅僅是一項(xiàng)業(yè)務(wù)，而是一項(xiàng)系統(tǒng)工程， 甚至是 一個(gè)產(chǎn)業(yè)。 （ 1） 完善的內(nèi)容建設(shè)是寬帶接入市場(chǎng)的生存法則 首先，我們不妨做幾個(gè)標(biāo)桿 分析，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)。 AOL 成功的關(guān)鍵就在于成功的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式：以內(nèi)容服務(wù)為核心切入，經(jīng)營(yíng)各種媒體、網(wǎng)絡(luò)和集成服務(wù)，從有線網(wǎng)絡(luò)到無線網(wǎng)絡(luò)，從撥號(hào)接入到寬帶服務(wù)。 韓國(guó)是世界上寬帶發(fā)展最好的國(guó)家之一。驅(qū)動(dòng)韓 國(guó)寬帶互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的重要因素之一就是 ISP 與 ICP 的緊密合作。 從上面的例子中可以看出，成功的寬帶運(yùn)營(yíng)商都是采取了接入業(yè)務(wù)與內(nèi)容服務(wù)互相促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展，也就是前文說到過的形成良性循環(huán)。寬帶接入為互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了必要的通道基礎(chǔ)，但是如果忽視了內(nèi)容和應(yīng)用建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)接入對(duì)于用戶來說更多是成本。 目前，國(guó)內(nèi)的大部分內(nèi)容資源位于由電信和網(wǎng)通，對(duì)于新入運(yùn)營(yíng)商而言，由于沒有足夠的網(wǎng)絡(luò)出口帶寬，自身的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做的再完善，承諾給客戶的接入帶寬再高，也難以改善客戶的網(wǎng)絡(luò)實(shí)際訪問體驗(yàn)。 面對(duì)在短期內(nèi)網(wǎng)絡(luò)出口帶寬難以提升的困局，中小寬帶運(yùn)營(yíng)商必須要通過可行的模式實(shí)現(xiàn)破冰。據(jù)該報(bào)告中“各類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用使用狀況及用戶增長(zhǎng)”的數(shù)據(jù)顯示，有 8類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用為 50%的網(wǎng)民所使用。由此推斷，新入運(yùn)營(yíng)商或中小寬帶運(yùn)營(yíng)商的大部分客戶也必然是這部分內(nèi)容提供商的客戶。 共 35 頁 第 12 頁 圖一： 各類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用使用狀況及用戶增長(zhǎng) 在這樣的前提下，我們來進(jìn)一步分析新入運(yùn)營(yíng)商和內(nèi)容提供商之間的合作契合點(diǎn)。這使雙方的資源共享，可以進(jìn)一步促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)用戶增長(zhǎng)，共同做大市場(chǎng)。 ISP 網(wǎng)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶多，將有更多的內(nèi)容源企業(yè)樂于將服務(wù)器托管在運(yùn)營(yíng)商機(jī)房，以保證此類用戶的上網(wǎng)速度；而位于該企業(yè)的 IDC 的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容源數(shù)量越多，其網(wǎng)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)接入用戶訪問這些內(nèi)容源的速度越快，也就會(huì)有更多的用戶愿意使用該 ISP 的接入服務(wù)。根據(jù)接入業(yè)務(wù)的核心目標(biāo)客戶對(duì)內(nèi)容源的偏好，確定 IDC 內(nèi)容源的重點(diǎn)引入 策略，通過引入互聯(lián)網(wǎng)用戶偏好的內(nèi)容源實(shí)現(xiàn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)用戶的保有和爭(zhēng)奪。 用戶駐地可以是一個(gè)居民小區(qū)，也可以是一棟或相鄰的多棟寫字樓， 從廣義上 將， 企業(yè)局部專網(wǎng)、學(xué)院園區(qū)內(nèi)部駐地網(wǎng)等商用大客戶市場(chǎng)都屬于寬帶用戶駐地網(wǎng)的范疇 ， 但不包括城域范圍內(nèi)的接入網(wǎng)。 ? 專線接入服務(wù)： 是指 ISP 服務(wù)商為企業(yè)用戶提供的接入到服務(wù)商網(wǎng)內(nèi)的獨(dú)享專用線路。 ? 主機(jī) （服務(wù)器） 托管（ Server CoLocation）服務(wù)： 指 客戶 將自有的 硬件服務(wù)器放置在 Inter 數(shù)據(jù)中心的機(jī)房，享受穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)帶寬，恒溫、防塵、防火、防潮、防靜電 等 專業(yè)的托管服務(wù)。 主機(jī)托管業(yè)務(wù)主要是針對(duì) ICP 和企業(yè)用戶 。 （ 二 ） 駐地網(wǎng) 運(yùn)營(yíng) 概述 為了更清晰的闡述主營(yíng)業(yè)務(wù)，首先我們明確以下幾個(gè)基本概念： 寬帶用戶駐地網(wǎng) ： 一般是指用戶終端至用戶網(wǎng)絡(luò)接口所包含的機(jī)線設(shè)備 (通常在一個(gè)樓房?jī)?nèi) )，由完成通信和控制功能的用戶駐地布線系統(tǒng)組成，以使用戶終端可以靈活方便地接入接入網(wǎng)。企業(yè)局部專網(wǎng)、學(xué)院園區(qū)內(nèi)部駐地網(wǎng)等商用大客戶市場(chǎng)從廣義上說都屬于寬帶用戶駐地網(wǎng)的范疇。 寬帶運(yùn)營(yíng)商： 基于 ISP 資質(zhì) ， 對(duì)小區(qū) 進(jìn)行駐地網(wǎng)建設(shè) 投資， 為用戶 提供寬帶網(wǎng)絡(luò)接入以及增值服務(wù)。 共 35 頁 第 14 頁 發(fā)展前景 —— 三網(wǎng)融合可借力駐地網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式 九十年代是國(guó)內(nèi)傳輸骨干通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)高峰期，各大電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行資產(chǎn)重組，管網(wǎng)重復(fù)建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備重復(fù)投資，造成了社會(huì)資源嚴(yán)重浪費(fèi)。十多年前提出的三網(wǎng)融合概念推進(jìn)了光纖到戶，卻無法推動(dòng)三網(wǎng)融合。從此，“三網(wǎng)融合”踏上推進(jìn)歷程。 運(yùn)營(yíng)商對(duì)三網(wǎng)融合沒有積極性，至少是沒有主動(dòng)性。此外，電信企業(yè)和廣電分屬兩 個(gè)完全不同的主管部門 —— 工業(yè)和信息化部與廣電總局，推行“三網(wǎng)融合”，就要涉及到不同部門之間利益的分配、調(diào)整和整合。 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議按照目前運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)種類將三網(wǎng)劃分為電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和因特網(wǎng)。 由此我們引入“泰龍模式”。泰龍公 司只負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)接入，不提供業(yè)務(wù)內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)則