【正文】 需要醫(yī)院發(fā)展到一定的水平以后，才能進行 上市 兼并收購 23 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 產(chǎn)權(quán)優(yōu)化改革可以采取以下幾個途徑 ? 股份制 ?股份制有兩種基本形式，即股份有限公司和有限責(zé)任公司。實施職工持股經(jīng)營制可以解決長期以來經(jīng)營者及職工激勵不足的問題，調(diào)動醫(yī)院職工的積極性和創(chuàng)造性，增強醫(yī)院凝聚力，為醫(yī)院今后發(fā)展留住優(yōu)秀人才 ? 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 ?資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式就是在無法對醫(yī)院進行徹底改制的情況之下，將醫(yī)院的整體或者部分經(jīng)營性資產(chǎn)進行轉(zhuǎn)讓給個人或者醫(yī)院托管機構(gòu)，由受讓者進行經(jīng)營管理 ? 醫(yī)院托管 ?這種方式也就是通常說的“國有民營”的做法，這種方式主要用于在醫(yī)院改制的過程中面臨一些障礙的情況之下，采用的一種過渡性方式 24 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 優(yōu)化內(nèi)部資源可以從建立以患者需求為導(dǎo)向的企業(yè)化經(jīng)營模式入手 該體系中的指標之間存在密切的邏輯關(guān)系，都與醫(yī)院的經(jīng)營績效高度相關(guān) ARPP（￥ /人次） 所有者權(quán)益回報率 利潤 權(quán)益 營業(yè)收入 成本 就診人數(shù) 醫(yī)療費 藥費 當(dāng)前就 診人數(shù) 就診人數(shù)增長率 營銷支出 回診率 經(jīng)營 地域 當(dāng)?shù)厝丝? 份額 治療效果 服務(wù) 水平 醫(yī)院 形象 政府 政策 網(wǎng)點 日常運營成本 利息 折舊 /攤銷 勞動 生產(chǎn)率 每員工服務(wù)患者數(shù) IT系統(tǒng) 基礎(chǔ)建設(shè) 統(tǒng)一采購 總資產(chǎn) 負債 資本運作資 金利用水平 較差 較好 25 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 從趨勢上來看，醫(yī)院集團將成為未來醫(yī)療行業(yè)的重要力量 醫(yī)院集團的經(jīng)營模式 ?契約式 某種服務(wù)項目簽訂合同后按合同要求履各方的職責(zé)，這種聯(lián)合形式較為松散，對各方的約束力不大 ?托管式 某醫(yī)療機構(gòu)與其他醫(yī)療機構(gòu)簽約，或入股于其他醫(yī)療機構(gòu)，而得到部分或全部的管理權(quán)。組建醫(yī)院集團有幾大優(yōu)勢，首先，醫(yī)院集團在資源共享、區(qū)域覆蓋、合理分配病員方面有優(yōu)勢互補效用；其次，由于規(guī)模效益，提高組織效率，從而降低成本；第三，優(yōu)勢品牌共享，易引進各類人才，擴大病源。香港投資人投資 30%，鳳凰醫(yī)院集團投資70%，由鳳凰醫(yī)院集團負責(zé)經(jīng)營管理，是目前鳳凰醫(yī)院集團中經(jīng)營收益最好的醫(yī)院 獨資買斷 國有企業(yè)停辦的企業(yè)醫(yī)院，借“殼”進入醫(yī)療市場。鳳凰醫(yī)院集團通過招投標，參與醫(yī)院股份制改造，投資 6000萬元占 66%股份，控股經(jīng)營了這所有 、457張床、資產(chǎn) 1億元以上的二級甲等醫(yī)院。同時被北京醫(yī)保中心指定為醫(yī)保定點醫(yī)院 采用 委托經(jīng)營 的方式，接受國有醫(yī)院產(chǎn)權(quán)人的委托，托管經(jīng)營國有醫(yī)院，待國有醫(yī)院改革政策進一步明確后，最終以國有資產(chǎn)退出，醫(yī)院由委托經(jīng)營方收購，完成醫(yī)院的投資改制。無錫市政府與鳳凰醫(yī)院集團在 2023年1月簽訂了 全權(quán)委托經(jīng)營管理 的協(xié)議 北京菲尼克斯醫(yī)院管理公司 加拿大鳳凰醫(yī)院管理公司 27 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 從醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀來看，我們可以得出以下結(jié)論 ?醫(yī)療行業(yè)發(fā)展空間巨大 ?現(xiàn)有的醫(yī)療市場競爭日益激烈，不斷涌入的競爭者對現(xiàn)有市場格局將造成重大沖擊 ?國家對原有“以藥養(yǎng)醫(yī)”制度的改革將對現(xiàn)有醫(yī)院經(jīng)營的模式產(chǎn)生深遠的影響，降低藥品收入，提高醫(yī)療服務(wù)收入將成為未來醫(yī)院盈利的主要方向 ?我國人口增長和老齡化趨勢，需要醫(yī)療行業(yè)的服務(wù)由以前的治療向預(yù)防和康復(fù)方向轉(zhuǎn)變，對醫(yī)療行業(yè)的服務(wù)提出了更高的要求 ?疾病譜的變化對醫(yī)療機構(gòu)提出了“持續(xù)服務(wù)”的要求，也就是對于日益增多的慢性病患者要提供一種持續(xù)的維護性的醫(yī)療服務(wù) ?目前我國國有醫(yī)院進行改革能最快見到成效的，是在醫(yī)院的內(nèi)部資源整合方面進行，通過企業(yè)化經(jīng)營模式管理醫(yī)院，可以實現(xiàn)內(nèi)部資源的最優(yōu)化配置，通過內(nèi)部科學(xué)合理機制的建立來最大限度地解決不合理體制帶來的負面影響 ?未來的醫(yī)院資源將被優(yōu)化整合，醫(yī)院管理公司和醫(yī)療集團將成為醫(yī)療行業(yè)的重要力量 28 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 導(dǎo)讀 我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢 先進模式研究 29 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)概況 ?行業(yè)規(guī)模 –2023年，湖北省醫(yī)療行業(yè)規(guī)模達到 ，其中門診規(guī)模為 ，住院規(guī)模為 ?醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量： –截至 2023年底，湖北省共有 10192家醫(yī)療機構(gòu)，其中醫(yī)院共有 584家；執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 87115人，注冊護士 65153人；共有病床 131153張，其中醫(yī)院和衛(wèi)生院有病床122905張 ?資源利用狀況 2023年湖北省病床使用率為 %，略高于全國平均水平 %； 2023年湖北省非營利性醫(yī)院診療人次達到 ，住院人數(shù)達到 157萬人；平均住院日為 ，低于全國平均水平 初級、中級醫(yī)療資源巨大浪費，湖北省內(nèi)各地市均只有 1～ 2家醫(yī)院處于飽和運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，其余作為市場補充的醫(yī)療機構(gòu)資源浪費嚴重 高級醫(yī)療資源不足，包括武漢市在內(nèi)，湖北各地處于第一集團的醫(yī)院都面臨病源過多，醫(yī)院設(shè)備、人員供不應(yīng)求的情況；例如武漢的同濟、協(xié)和、省人民醫(yī)院等 ? 資料來源：通過衛(wèi)生部數(shù)據(jù)推算、 2023年統(tǒng)計年鑒 30 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 湖北省衛(wèi)生人力資源狀況 ?湖北省衛(wèi)生人力資源呈增長趨勢： ?每千人口醫(yī)師數(shù)為 ，處在全國平均水平 ()；每千人口護士數(shù)為 ，超過全國平均水平（ ） ?衛(wèi)生人力資源結(jié)構(gòu)分布趨向合理，但就整體而言，總體素質(zhì)偏低 ?湖北省醫(yī)護比為 1： ，遠超過全國平均水平 1： ，但是遠未達到發(fā)達國家水平，同新加坡相比，差距接近 6倍 ?湖北省衛(wèi)生人力資源區(qū)域分布特點明顯 ?高學(xué)歷、高層次的衛(wèi)生技術(shù)人員主要分布在醫(yī)學(xué)院校及附屬醫(yī)院；其他中小醫(yī)院缺少學(xué)科帶頭人和高學(xué)歷醫(yī)技人才 ? 資料來源： 19962023湖北衛(wèi)生統(tǒng)計 31 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 湖北省同樣也面臨人口老齡化對醫(yī)療服務(wù)提出的挑戰(zhàn) ? 1981年湖北人口的死亡率為 ‰ ， 1990年為 ‰ ， 1997年為‰ ，呈下降趨勢 ? 1990年湖北總?cè)丝谄骄A(yù)期壽命為 ，比 1981年的 高 ；女性人口壽命增長速度快于男性。隨著人口構(gòu)成的變化，中、老年人口相對比重和絕對數(shù)持續(xù)增長，使容易患慢性病的人群大幅度增加；隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進一步下降，慢性病的相對比重上升 33 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 武漢市醫(yī)療市場格局（一） ?基本格局： ?醫(yī)院集中度較高，總體供給大于需求 ?大型綜合醫(yī)院遙遙領(lǐng)先，其余醫(yī)院水平參差不齊 ?大型綜合醫(yī)院資源供不應(yīng)求，中小醫(yī)院總體資源過剩 ?具體描述： ?武漢市共有 2家部屬醫(yī)院， 10余家省屬、市屬醫(yī)院，還有大型廠礦的職工醫(yī)院，更多的是社區(qū)醫(yī)院和私人診所， 其中三甲醫(yī)院就有 8所，資源集中度較高，供給大于需求 ?同濟、協(xié)和兩家醫(yī)院資源總計占了武漢市醫(yī)療資源的 60％以上，但是仍然供給不足，主要原因是 ： ?一是病人的資源分配不均 ?二是醫(yī)院的管理不同 ?三是醫(yī)院的品牌效應(yīng) ?四是醫(yī)院的技術(shù)和設(shè)備不同 醫(yī)院 門診量 出院量 年收入 同濟 156萬 協(xié)和 120萬 市一醫(yī)院 100萬 3億多 ? 資料來源：外部訪談 34 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 武漢市醫(yī)療市場格局（二） ?具體描述： ?中小醫(yī)院集中全院的力量打造某一專科，與同濟、協(xié)和競爭 ? 部分中小醫(yī)院突出一項專科優(yōu)勢，在專業(yè)上吸引病源 ?部分中小醫(yī)院走社區(qū)化道路，穩(wěn)定病源 ?民營醫(yī)院在機制方面更加靈活，競爭方式多變 ?私人診所主要是在技術(shù)含量不高的領(lǐng)域占據(jù)部分市場，但是民眾的可信度較低 ?競爭的主要方式 ?主要以品牌的競爭為主，品牌以醫(yī)療質(zhì)量為支持；同濟、協(xié)和的百年招牌已經(jīng)體現(xiàn)優(yōu)勢，中小醫(yī)院正以?？铺厣蛟熳约旱钠放? ?其次進行價格競爭，各種價格優(yōu)惠措施層出不窮：免費掛號、協(xié)議手術(shù)費、單項醫(yī)療服務(wù)價格封頂?shù)鹊?，低價可以保證醫(yī)院的生存，但不利于醫(yī)院的發(fā)展 ?民營醫(yī)院在服務(wù)上更加優(yōu)于國營醫(yī)院，在病人就診流程中真正體現(xiàn)了“以病人為中心” 35 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 新華醫(yī)院在武漢醫(yī)療市場的地位分析 醫(yī)療質(zhì)量優(yōu)勢 服務(wù)質(zhì)量優(yōu)勢 強 弱 強 同濟 協(xié)和 人民 亞心 長航 新華 說明 ?新華醫(yī)院在武漢市醫(yī)療市場中，處在第二集團的低位位置 ?從醫(yī)院規(guī)模上講，處于第一集團的有同濟、協(xié)和、省人民醫(yī)院和市第一醫(yī)院 ?從醫(yī)療質(zhì)量方面看，病源的認可主要來自對醫(yī)院的信任程度，而醫(yī)院品牌和規(guī)模在這方面是主要的影響因素 ?同濟、協(xié)和總計年收入超過 16億，過億元的醫(yī)院還有省人民醫(yī)院和市一醫(yī)院 ?而同濟、協(xié)和的百年品牌讓病人有高信任度和認可度 ?新華的主要競爭對手應(yīng)該是長航，長航有北京天壇醫(yī)院的聯(lián)合，醫(yī)療質(zhì)量方面優(yōu)于新華醫(yī)院 ?國營醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量普遍較低，武漢市醫(yī)院競爭尚未進入服務(wù)競爭時代 36 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 總結(jié) ? 湖北省醫(yī)療行業(yè)與全國醫(yī)療市場一樣，湖北省醫(yī)療市場也存在潛在的利潤空間 ? 醫(yī)療資源方面，初級、中級醫(yī)療資源存在巨大浪費，湖北省內(nèi)各地市均只有 1～ 2家醫(yī)院處于飽和運轉(zhuǎn)的狀態(tài)，其余作為市場補充的醫(yī)療機構(gòu)資源浪費嚴重；高級醫(yī)療資源不足，包括武漢市在內(nèi)，湖北各地處于第一集團的醫(yī)院都面臨病源過多，醫(yī)院設(shè)備、人員供不應(yīng)求的情況 ? 醫(yī)療費用方面，病患醫(yī)療費用持續(xù)增長，但是漲幅降低，同時藥費比重也在降低；民營醫(yī)院和部分國有醫(yī)院開始提供高收費的增值服務(wù)，醫(yī)療費用正在試探走向市場化 ? 由于收入的增加，以及老齡化趨勢明顯，要求醫(yī)療行業(yè)從傳統(tǒng)的治療性服務(wù)向預(yù)防、康復(fù)性服務(wù)轉(zhuǎn)變 ? 湖北省和武漢市的疾病譜發(fā)生改變， 慢性病死亡譜已達到發(fā)達國家水平，武漢市疾病譜數(shù)十年間已向慢性病轉(zhuǎn)移，今后幾年，隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進一步下降，慢性病的相對比重上升 ? 武漢市醫(yī)療市場格局是整個湖北省的縮影，大型綜合醫(yī)院繼續(xù)在市場前端領(lǐng)跑，中小型醫(yī)院打造?？铺厣蛱峁﹥r格優(yōu)勢，與大醫(yī)院展開競爭 ? 部分民營醫(yī)院一定程度上取得了成功 37 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 導(dǎo)讀 我國醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢 先進模式研究 38 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 ?行業(yè)發(fā)展趨勢 ?國家政策 ?驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的五力分析 ?WTO給我們帶來的影響 ?醫(yī)院發(fā)展的主要趨勢特征 ?關(guān)鍵成功因素分析 39 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 國家政策對行業(yè)發(fā)展趨勢的影響 ?國家正在大力推進醫(yī)療保險、藥品流通領(lǐng)域和醫(yī)療體制的改革，目標是要實現(xiàn)低廉的收費、優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ?“ 改革要引進競爭機制。 ” ?“ 采取多種形式辦醫(yī)，滿足不同層次的需要。對于營利性的醫(yī)療機構(gòu)，要投資、要有收益、要照章納稅；對于非營利性的醫(yī)療機構(gòu)，要有一定的財政和稅收的優(yōu)惠條件，對于政府辦的，財政還要給予相應(yīng)的補貼。營利性的醫(yī)療機構(gòu)可以放開搞一些超過基本醫(yī)療保險服務(wù)標準和基本報銷目錄以外的服務(wù)。一部分用于返還醫(yī)院的不足，不是根據(jù)上繳得多就返還的多，而是根據(jù)綜合考核指標來返還，同時根據(jù)情況也可對公共保健及婦幼衛(wèi)生方面做一些調(diào)濟。要以醫(yī)療機構(gòu)分類管理為基礎(chǔ)，確定財政的補助范圍，完善財政的補助方式。 ” ? 資料來源： 2023中國醫(yī)院院長高級論壇 40 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目組 行業(yè)的五種力量分析 潛在進入者 供方 買方 替代品 產(chǎn)業(yè)競爭對手 現(xiàn)有醫(yī)院間的競爭 新進入者的威脅 買方的談判實力 供方的談判實力 替代品的威脅 競爭力量 對收入的威脅（ 03） 對收入的威脅（ 06年） 醫(yī)院內(nèi)部的競爭 低 高 潛在進入者 高 中等 替代品 低 低 供應(yīng)商的力量 較高 中等 購買者的力量 低 較高 ?在未來三年的發(fā)展中，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院之間的競爭加劇將成為影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 ?目前面臨的潛在進入者在經(jīng)過市場的三年整合后，競爭力會下降 ?病患在選擇醫(yī)院、醫(yī)生方面有更大的便利 41 北大縱橫管理咨詢公司湖北省新華醫(yī)院項目