【正文】 組 其他中介機(jī)構(gòu) ? 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ? 資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 ? 律師事務(wù)所 ? … ? 由ＸＸＸＸ統(tǒng)一協(xié)調(diào)分工所有與本次收購(gòu)相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的工作 ? 由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，其他各相關(guān)小組參與盡職調(diào)查工作的安排 ＸＸＸＸ領(lǐng)導(dǎo)小組 ＸＸＸＸ領(lǐng)導(dǎo)小組 XXX總公司工作小組 ? 財(cái)務(wù)小組 ? 法律小組 ? 其他小組 ＸＸＸＸ工作小組 ? 財(cái)務(wù)小組 ? 業(yè)務(wù)小組 ? 其他小組 互相配合 34 ＸＸＸＸ內(nèi)部也將分成兩個(gè)工作小組分頭工作 預(yù)研究 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得 XXX的可行性 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 財(cái)務(wù)顧問(wèn)小組 管理顧問(wèn)小組 實(shí)地廣泛調(diào)研 （ 3人） 實(shí)地深入調(diào)研（ 3人） ?劃撥方式獲得 XXX的可行性研究（ 2人） ?準(zhǔn)備相關(guān)文本 （ 1人） 行業(yè)研究 （ 2人） ?配合財(cái)務(wù)小組實(shí)地調(diào)研，特別關(guān)注XXX企業(yè)內(nèi)部情況（ 2人） ?XXX錫產(chǎn)業(yè)整合框架 （ 2人） ?整合方案細(xì)化（ 2人） ?XXX及其主要下屬企業(yè)內(nèi)部診斷（ 2人） 35 項(xiàng)目總體工作安排 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 12周 ?項(xiàng)目總體時(shí)間需要配合 XXX和廣西省政府及其相關(guān)方協(xié)調(diào)的進(jìn)度，ＸＸＸＸ撰寫(xiě)文本的時(shí)間將集中在 12周內(nèi)； ?項(xiàng)目將包括四個(gè)部分： – 對(duì) XXX擁有的主要礦產(chǎn)資源所在的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)、獲得 XXX對(duì) XXX的戰(zhàn)略意義、XXX自身情況及其可能的風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查工作； – 通過(guò)行業(yè)研究以及對(duì) XXX的實(shí)地調(diào)研，提出 XXX整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及具體的整合思路； – 基于盡職調(diào)查的結(jié)果撰寫(xiě)劃撥獲得 XXX的可行性研究報(bào)告； – 準(zhǔn)備劃撥方式可能涉及的法律文本； 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得 XXX的可行性 36 預(yù)研究是 XXX通過(guò)劃撥獲得 XXX所必須進(jìn)行的項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，對(duì)于本次整合行為成敗與否至關(guān)重要 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu) XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ? 通過(guò)對(duì)行業(yè)的初步研究，探討ＸＸＸＸ整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性 ? 通過(guò)調(diào)研明確收購(gòu) XXX對(duì)于ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)意義； ? 為后期進(jìn)行深入財(cái)務(wù)調(diào)查、法律調(diào)查、勞動(dòng)工資調(diào)查、資源調(diào)查等盡職調(diào)查的前期準(zhǔn)備 ? 建立投資評(píng)價(jià)模型和明確滿(mǎn)足這種模型所需要的資料準(zhǔn)備 ? 在對(duì)收購(gòu)對(duì)象 XXX進(jìn)行初步調(diào)查和對(duì)行業(yè)進(jìn)行初步研究的基礎(chǔ)上，澄清并明確ＸＸＸＸ的收購(gòu)目的，并形成給廣西自治區(qū)政府提出合作項(xiàng)目的報(bào)批文件 ? 對(duì)錫銻銦行業(yè)進(jìn)行初步研究以判斷ＸＸＸＸ整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及本次收購(gòu)XXX的必要性 ? ＸＸＸＸ訪(fǎng)談 ? ＸＸＸＸ高層對(duì)本次收購(gòu)的意愿； ? ＸＸＸＸ與上述行業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況； ? ＸＸＸＸ參股高峰礦的情況； ? 給廣西省政府報(bào)告中提出的收購(gòu)條件提供依據(jù) ? 研究ＸＸＸＸ作為收購(gòu)主體可能產(chǎn)生的問(wèn)題和解決方法 ? 在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上明確深入盡職調(diào)查的重點(diǎn)問(wèn)題和困難，并提供解決的方法 ? 如果需要，提出與廣西省合作的框架性協(xié)議文本 ? 由ＸＸＸＸ主導(dǎo)， XXX配合進(jìn)行XXX內(nèi)部訪(fǎng)談和資料調(diào)研 ? 由ＸＸＸＸ主導(dǎo)， XXX派一人協(xié)助進(jìn)行南丹地區(qū)實(shí)地調(diào)研 ? 由ＸＸＸＸ獨(dú)立進(jìn)行行業(yè)研究 ,希望ＸＸＸＸ提供相關(guān)資料 34周 37 對(duì) XXX及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ? 明確本次收購(gòu) XXX的原則和具體條件； ? 明確本次收購(gòu) XXX可能的難點(diǎn)及解決對(duì)策； ? 通過(guò)調(diào)研 XXX內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)情況，以及 XXX及其關(guān)聯(lián)方對(duì)本次收購(gòu)的態(tài)度，為分析本次收購(gòu)的可行性及具體的操作方案提供依據(jù)； ? 為分析收購(gòu) XXX的價(jià)值所在提供盈利預(yù)測(cè)的依據(jù)； ? 初步把握ＸＸＸＸ收購(gòu) XXX后管理改善的方向和可能的代價(jià) ? XXX實(shí)地調(diào)研 ? 對(duì) XXX的財(cái)務(wù)狀況和法律狀況進(jìn)行深入調(diào)研； ? 對(duì) XXX主要的礦山采選、冶煉和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，分析其資源、人員、運(yùn)營(yíng)、盈利、內(nèi)部關(guān)聯(lián)生產(chǎn)等主要情況； ? 了解經(jīng)理層對(duì)本次收購(gòu)的意愿； ? 訪(fǎng)談本次收購(gòu)的其他關(guān)聯(lián)方 ? 主要了解涉及本次收購(gòu)的關(guān)聯(lián)方對(duì)收購(gòu)的意愿，分析這些意愿對(duì)本次收購(gòu)的影響，及可能的解決方案 ? 提出收購(gòu)方案可能有的選擇和對(duì)其進(jìn)行初步論證 ? XXX和收購(gòu)涉及關(guān)聯(lián)方的調(diào)研由ＸＸＸＸ作為總協(xié)調(diào)人，ＸＸＸＸ工作小組、其他中介機(jī)構(gòu)（包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、礦產(chǎn)資源評(píng)估機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)）等配合共同完成； 45周 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu) XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 38 分析ＸＸＸＸ整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及收購(gòu)XXX的可行性，并設(shè)計(jì)合理的收購(gòu)方案 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ? 提出ＸＸＸＸ整合我國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的方案 ? 提出ＸＸＸＸ收購(gòu) XXX后管理改善的框架性建議 ? 分析本次收購(gòu) XXX的可行性 ? 設(shè)計(jì)具體收購(gòu)方案 ? ＸＸＸＸ整合中國(guó)錫產(chǎn)業(yè)的方案 ? 整合的必要性 ? 整合的可行性 ? 收購(gòu) XXX后管理改善建議 ? 人力資源體系改善 ? 制度體系的完善 ? 撰寫(xiě)收購(gòu) XXX可行性研究報(bào)告 ? 雙方可能的合作方式 ? 錫銻銦的行業(yè)分析 ? XXX資源狀況分析 ? XXX收購(gòu) XXX的意義 ? XXX盈利預(yù)測(cè)及投資可行性分析 ? 風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式 ? 設(shè)計(jì)收購(gòu)方案 ? 收購(gòu)主體和被收購(gòu)主體選擇的建議 ? 收購(gòu)方式的建議 ? 收購(gòu)的組織構(gòu)架 ? 可能遇到的問(wèn)題及解決建議 ? 實(shí)施建議 ? 由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成 89周 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu) XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 39 準(zhǔn)備收購(gòu)所需相關(guān)的法律文本 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?撰寫(xiě)相關(guān)法律文本，為實(shí)施收購(gòu)作準(zhǔn)備 ?根據(jù)本次收購(gòu)的具體安排準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本，包括 ? 股東協(xié)議 ? 公司章程 ? … ?由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購(gòu) XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 40 ＸＸＸＸ將積極配合 XXX和 XXX及其關(guān)聯(lián)方的談判，并提供支持 談判支持 盡職調(diào)查 分析ＸＸＸＸ收購(gòu) XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?為ＸＸＸＸ與本次收購(gòu)關(guān)聯(lián)方的談判提供適時(shí)支持 ?參與和協(xié)助ＸＸＸＸ與本次收購(gòu)關(guān)聯(lián)方的談判 ? XXX ? XXX的股東方 ? 區(qū)地縣政府機(jī)關(guān)、工商機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)等 ? 華融資產(chǎn)管理公司和可能涉及的國(guó)有商業(yè)銀行等 ? … ?準(zhǔn)備談判支持文本 ? 談判原則 ? 談判內(nèi)容 ? 參與人員 ? 談判策略 ? … ?由 XXX領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組主導(dǎo)，ＸＸＸＸ配合 41 項(xiàng)目主要成果列表 主要成果（需要和ＸＸＸＸ協(xié)商后最終確定） 1. 與廣西省政府合作的框架性協(xié)議 2. 錫銻銦三個(gè)行業(yè)的研究報(bào)告 3. 收購(gòu) XXX盡職調(diào)查報(bào)告 4. ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性 5. XXX內(nèi)部診斷報(bào)告 ? 整體狀況描述 ? 現(xiàn)有管理層能力的判斷 ? 人力資源體系改善建議 ? 制度體系完善的建議 6. 收購(gòu) XXX方案 ? 收購(gòu)主體與被收購(gòu)主體的選擇 ? 收購(gòu)方式 ? 收購(gòu)的組織構(gòu)架 ? 可能遇到的問(wèn)題及解決建議 ? 實(shí)施步驟 7. 收購(gòu) XXX可行性研究報(bào)告 ? 雙方可能的合作方式 ? 錫銻銦的行業(yè)分析 ? XXX資源狀況分析 ? XXX收購(gòu) XXX的意義 ? XXX盈利預(yù)測(cè)及投資可行性分析 ? 風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式 8. 相關(guān)法律文本 ? 出資協(xié)議 ? 公司章程 ? 其他需要的法律文本 42 項(xiàng)目工作計(jì)劃 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … ? 預(yù)研究 ? XXX內(nèi)部訪(fǎng)談 ? 錫銻銦行業(yè)研究 ? XXX初步實(shí)地調(diào)研 ? 起草與廣西省政府合作的框架性建議 ? 深入的盡職調(diào)查 ? XXX所在地政府相關(guān)部門(mén)、其他關(guān)聯(lián)方、主要下屬企業(yè)的深入調(diào)研 ? 準(zhǔn)備盡職調(diào)查報(bào)告 ? XXX整合中國(guó)錫產(chǎn)業(yè)方案 ? 整合的框架性建議 ? 方案細(xì)化 ? XXX內(nèi)部診斷 ? 收集資料 ? 撰寫(xiě)診斷報(bào)告 ? 收購(gòu)方案 ? 收購(gòu) XXX可行性研究報(bào)告 ? 談判支持和相關(guān)法律文本 說(shuō)明：