中國民生銀行短期融資券承銷業(yè)務(wù)營銷方案-在線瀏覽
2025-03-03 15:52本頁面
【正文】 （（ 4）極大的提升市場形象。一年期短期融資券品種的融資成本 —— 發(fā)行利率變化（2023/1——2023/11 ）影響融資券發(fā)行定價(jià)的主要因素融資券發(fā)行價(jià)格融資券發(fā)行價(jià)格 =無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)＋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)＋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)167。和一年期掛鉤的方法進(jìn)行定價(jià)。 企業(yè)的行業(yè)屬性和發(fā)行規(guī)模：不同行業(yè)企業(yè)的短期融資券發(fā)行規(guī)模企業(yè)的行業(yè)屬性和發(fā)行規(guī)模：不同行業(yè)企業(yè)的短期融資券發(fā)行規(guī)模不同，其流動(dòng)性存在著較大的差異，因此，通常投資者也會(huì)要求流動(dòng)不同，其流動(dòng)性存在著較大的差異，因此，通常投資者也會(huì)要求流動(dòng)性補(bǔ)償。167。在短期債券評(píng)級(jí)趨同的情況下，長期主體評(píng)級(jí)是決定市場定價(jià)等級(jí)。的重要因素。其他因素，也會(huì)對(duì)融資券定價(jià)產(chǎn)生重要的影響。通過融資券業(yè)務(wù)建立了信任度，中鐵二局主動(dòng)將其他業(yè)務(wù)需求交給我行。萬元授信業(yè)務(wù)。資券業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步提升市場份額奠定了良好的基礎(chǔ)。 有一定政策性限制的企業(yè)一般暫緩考慮：有一定政策性限制的企業(yè)一般暫緩考慮：●● 國家宏觀調(diào)控產(chǎn)業(yè)范圍（與國家產(chǎn)業(yè)政策相沖突）：房地產(chǎn)，鋼鐵國家宏觀調(diào)控產(chǎn)業(yè)范圍（與國家產(chǎn)業(yè)政策相沖突）：房地產(chǎn)，鋼鐵（行業(yè)前（行業(yè)前 20名和特鋼子行業(yè)放行）、水泥、電解鋁等；名和特鋼子行業(yè)放行）、水泥、電解鋁等；●● 正在改制、存在合同糾紛、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無法披露的企業(yè)正在改制、存在合同糾紛、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)無法披露的企業(yè)●● 主營業(yè)務(wù)不突出、關(guān)聯(lián)交易太多、集團(tuán)本部無經(jīng)營純投資類的企業(yè)主營業(yè)務(wù)不突出、關(guān)聯(lián)交易太多、集團(tuán)本部無經(jīng)營純投資類的企業(yè)●● 保密企業(yè)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)（部分軍工企業(yè)已放行）保密企業(yè)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)（部分軍工企業(yè)已放行）●● 民營、地方政府城建類企業(yè)及外商獨(dú)資、合資企業(yè)（關(guān)注、暫緩）民營、地方政府城建類企業(yè)及外商獨(dú)資、合資企業(yè)（關(guān)注、暫緩）目標(biāo)客戶篩選的基本原則二目標(biāo)客戶篩選的基本原則二 總結(jié)：重點(diǎn)考慮我行已有較大授信額度但授信額度使用較小的客戶和我行已總結(jié)：重點(diǎn)考慮我行已有較大授信額度但授信額度使用較小的客戶和我行已主動(dòng)授信客戶，對(duì)該客戶可以該項(xiàng)產(chǎn)品為手段加強(qiáng)對(duì)客戶的滲透，和企業(yè)在主動(dòng)授信客戶，對(duì)該客戶可以該項(xiàng)產(chǎn)品為手段加強(qiáng)對(duì)客戶的滲透，和企業(yè)在多層面建立深入廣泛的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。同時(shí)目前市場其他銀行已發(fā)行企業(yè)也是我們營銷的重點(diǎn)。 在此基礎(chǔ)上提出目標(biāo)客戶并報(bào)總行立項(xiàng)批準(zhǔn)。目標(biāo)客戶篩選的基本原則三目標(biāo)客戶篩選的基本原則三我行篩選原則：首先確保我行已成功發(fā)行的老客戶，優(yōu)先考慮即將兌付由他行主承銷的客戶；擬發(fā)行短期融資券金額不低于 5億元（行業(yè)部營銷的原則不低于 8億元）；優(yōu)先考慮符合國家產(chǎn)業(yè)政策、國家宏觀調(diào)控政策且在同行業(yè)具有較高知名度和一定壟斷優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)客戶，例如油電煤運(yùn)等行業(yè)，政策限制行業(yè)暫緩營銷；我行長期營銷但目前仍未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的優(yōu)質(zhì)客戶，以短期融資券業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)逐步建立合作關(guān)系；在我行有授信額度但額度使用率低或尚未使用的優(yōu)質(zhì)客戶，通過短期融資券業(yè)務(wù)加深合作；對(duì)于已經(jīng)成為我行重點(diǎn)合作伙伴的客戶，通過短期融資券合作進(jìn)一步加深和鞏固與我行的銀企關(guān)系。 降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本，享受高信用級(jí)別利率優(yōu)勢； 傳統(tǒng)銀行信貸利率受人民銀行管制，優(yōu)質(zhì)企業(yè)不能充分享受高信用級(jí)別的優(yōu)勢； 信貸規(guī)模將受到緊縮政策的強(qiáng)力影響 銀行間市場定價(jià)充分市場化，貨幣市場利率水平能夠較好反映企業(yè)的信用狀況； 貨幣市場利率：盡管有所波動(dòng)，但是由于資金面總體較為寬裕，仍會(huì)保持相對(duì)較低的水平。 營銷重點(diǎn) —— 著重強(qiáng)調(diào)我行作為主承銷商的優(yōu)勢 運(yùn)作機(jī)制靈活、體制健全，擁有優(yōu)秀的人才隊(duì)伍和完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系； 卓越的債券承銷業(yè)績，豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)； 具有財(cái)政部國債、國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債、非金融機(jī)構(gòu)短期融資券承銷資格，人民銀行公開市場一級(jí)交易商； 全國銀行間交易市場做市商； 累計(jì)承銷各類債券近千億元，多次獲得優(yōu)秀承銷商稱號(hào)。 我行現(xiàn)有 655家丙類債券結(jié)算代理戶，可作為發(fā)行、分銷的堅(jiān)強(qiáng)后盾，增強(qiáng)短期融資券流動(dòng)性。營銷中需要注意的問題：√ 企業(yè)所處行業(yè)和性質(zhì)：優(yōu)先考慮國家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)的國有大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)；√ 企業(yè)凈資產(chǎn)：企業(yè)發(fā)行的各種債券及短期融資券的總額不超過凈資產(chǎn)的 40％；√ 已執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)計(jì)算凈資產(chǎn)時(shí)可以加上少數(shù)股東權(quán)益；√ 企業(yè)連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利；√ 企業(yè)必須提供經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的近三個(gè)年度會(huì)計(jì)報(bào)表；√ 銀行間競爭：特別優(yōu)質(zhì)客戶可提前簽訂承銷意向協(xié)議予以鎖定。報(bào)備階段、報(bào)備階段排隊(duì)等待報(bào)備材料人行受理是否有通道是否屬于受限制行業(yè) 退檔提出反饋意見企業(yè)反饋材料是否過關(guān)下達(dá)備案通知發(fā)行上市階段工作程序 第一步 發(fā)行人與中央國債登記結(jié)算公司簽訂《登記托管和代理協(xié)議書》，辦理開戶手續(xù)，制作發(fā)行公告、首期融資券募集說明書等上網(wǎng)文件 第二步 視發(fā)行市場環(huán)境舉行推介、路演活動(dòng) 第三步 獲得備案通知書后，確定發(fā)行日
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