【正文】 決心 ? 委以重任 ：提供高級人才有吸引力的職位，并充分授權(quán) ? 能力發(fā)展 ：建立、完善培訓(xùn)機制，以資助進修、考察等手段提供持續(xù)提高的機會 ? 團隊建設(shè) ：鼓勵領(lǐng)軍人物組建精英團隊，堅持引進和培育并舉 ? 企業(yè)文化 ：不分內(nèi)外，唯才是舉，創(chuàng)造開放、合作、進取的優(yōu)秀企業(yè)文化 提供充分的發(fā)展空間 ? 市場薪酬 ：按照市場標準提供有競爭力的薪酬 ? 業(yè)績掛鉤 ：薪酬中的重要比例與業(yè)績掛鉤 ? 相應(yīng)約束 ：通過合同管理、股權(quán)管理等方式對人才流失進行必要約束 ? 制度創(chuàng)新 ：不同板塊、業(yè)務(wù)的薪酬制度可以在集團現(xiàn)有薪酬體系基礎(chǔ)上有所突破，尤其對引進人才應(yīng)當(dāng)采用“新人新辦法” 提供有競爭力的薪酬 成功實踐 GE “我們將最優(yōu)秀的人才放到適當(dāng)?shù)牡胤?，給他們足夠的資源和激勵，他們就能創(chuàng)造偉大的業(yè)務(wù)。 27 集團 15年整體行動計劃 時間 12年 35年 集團第二次創(chuàng)業(yè)，整體競爭能力初現(xiàn) ?完成集團整體改制工作，健全和完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立完善的人力資源管理體系和母子公司管理體系，內(nèi)部管理向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展； ?貿(mào)易板塊 中間貿(mào)易商的地位逐步穩(wěn)固，部分擁有核心商品的貿(mào)易公司競爭能力凸現(xiàn)；形成一定的品牌基礎(chǔ)； ?金融業(yè)務(wù)對集團貿(mào)易板塊和其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展的杠桿作用開始顯現(xiàn)； ?房地產(chǎn)業(yè)務(wù)成為集團重要的利潤來源； ?物流業(yè)務(wù)整合成功，開始進入合作化階段； ?未來業(yè)務(wù)開始進入嘗試發(fā)展階段。 28 B. 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 29 貿(mào)易板塊發(fā)展戰(zhàn)略 30 集團貿(mào)易業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 31 目前，貿(mào)易業(yè)務(wù)仍是集團的主業(yè)，但是貿(mào)易業(yè)務(wù)的總體競爭力在快速下降，貿(mào)易業(yè)務(wù)已經(jīng)陷入較為嚴重的戰(zhàn)略危機 ? 外貿(mào)仍是集團的主業(yè) ? 一直以來的定位是一個進出口貿(mào)易商，隨著國家外貿(mào)體制的改革，這種定位的生存空間越來越狹窄 ? 目前基本上是一個功能簡單的進出口貿(mào)易商，增值成分很??；原有的競爭優(yōu)勢在不斷地消失或減弱，新的競爭優(yōu)勢尚未形成 ? 貿(mào)易業(yè)務(wù)的運作處于無序狀態(tài)：業(yè)務(wù)交叉、內(nèi)部競爭、缺乏有效控制手段、信息不透明 ? 原有的思維模式和運作方式已經(jīng)不能滿足新的市場競爭的要求 32 %的營業(yè)額和 %的利潤來自貿(mào)易，貿(mào)易仍是集團的主業(yè) % % % % 營業(yè)額 利潤 集團營業(yè)額和利潤的構(gòu)成： 2023年 （億元人民幣） 貿(mào)易作為集團的主業(yè) 集團的誕生和 在山東省外貿(mào) 行業(yè)的地位 貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 過程中形成的 一些競爭能力 貿(mào)易是集團銷 售收入和利潤 的主要來源 較大比重的企 業(yè)資源集中 于發(fā)展貿(mào)易 其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 有賴于貿(mào)易板塊 的規(guī)模效應(yīng) 資料來源：集團財務(wù)中心上報 33 集團的貿(mào)易各子公司一直以來的定位基本上是 “進出口貿(mào)易商 ” ? 集團各子公司的實際功能一直是比較簡單的“進出口貿(mào)易商”； ? 這種定位得以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)很大程度上是國家政策的保護； ? 省外紡分出的盈商、錦茂、錦宜、錦豐的實業(yè)投資基本都是圍繞進出口貿(mào)易的業(yè)務(wù)展開； ? 工藝的發(fā)制品、錦岳的投資也是圍繞進出口貿(mào)易的業(yè)務(wù)展開的； ? 貿(mào)易各子公司目前的思維模式和運作方式仍然帶著傳統(tǒng)進出口貿(mào)易商的特征。 ? 集體企業(yè)和私營企業(yè)也正逐漸介入到進出口貿(mào)易活動中，特別是今年政策的逐步放寬，其進出口增長迅速；外貿(mào)的“特許經(jīng)營制”改為“登記制”，這一趨勢將加劇。 評價 資料來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易年鑒 9 5 . 9 %7 3 . 6 %4 8 . 4 %4 0 . 4 % 3 8 . 2 0 %2 6 . 4 %4 8 . 7 %5 7 . 3 %5 3 . 2 0 %0% 2 . 9 % 2 . 4 %8 . 6 0 %4 . 1 % 0%1986 1992 1998 2023 20231)在 1996年以前，國有企業(yè)進出口主體全部是專業(yè)進出口公司，在此之后有一部分是生產(chǎn)企業(yè) 2)參考中國“九五”規(guī)劃，根據(jù)歷史的平均增長情況預(yù)測 進出口總額 74 166 324 422 集體和民營企業(yè) 外資企業(yè) 國有企業(yè) 1) (含專業(yè)進 出口公司 ) 中國各進出口業(yè)務(wù)主體的地位變化： 19862023(億美元 ) 2) 621 35 目前扮演的是功能非常簡單的進出口貿(mào)易商的角色，增值成分很小，缺乏支持貿(mào)易業(yè)務(wù)長期發(fā)展的核心競爭要素 目前扮演的角色 (功能 ) 將來面臨的挑戰(zhàn) 履行海關(guān)的手續(xù) (報關(guān)、商檢、換匯等 ) 這些手續(xù)越來越程序化，難度在降低，只要具備一定的外貿(mào)知識就可以做 為一部分用戶尋找貨運公司，組織貨物運輸 第三方物流公司的發(fā)展，這一功能將很容易被第三方物流公司的延伸服務(wù)所代替 1 2 3 4 為部分客戶搜集并及時反饋國內(nèi)市場信息 、 產(chǎn)品信息 信息化和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，這一功能將越來越容易被一些專業(yè)網(wǎng)站和專業(yè)信息提供商代替 為部分客戶提供改進的樣板或產(chǎn)品改良 這一功能是客戶需要的，但是目前是我們的弱勢 36 整個貿(mào)易業(yè)務(wù)的運作基本處于無序的狀態(tài)，各子公司獨立運作，業(yè)務(wù)交叉嚴重，沒有形成合力 針織品 梭織品 棉織品 毛織品 面料 盈商 錦茂 錦宜 錦豐 錦立 泰 海潤 海錦 海川發(fā)制品 海誠 海川對外 錦岳 欣中 基 紗線 子公司主營商品； 經(jīng)營商品； 未曾經(jīng)營商品 37 整個貿(mào)易業(yè)務(wù)的運作基本處于無序的狀態(tài)，各子公司獨立運作，業(yè)務(wù)交叉嚴重，沒有形成合力（續(xù)） 錦茂 盈商 錦宜 錦豐 錦立泰 海潤 海錦 海川 發(fā)制品 海誠 海川 對外 錦岳 欣中基 棉花 草柳韋編制品 人造 花果 玩具 禮品 陶瓷 食品 葙包 鞋帽 機械 設(shè)備 發(fā)制品 建材 家具 ） 38 以業(yè)務(wù)員為中心的業(yè)務(wù)流程使得各貿(mào)易公司在業(yè)務(wù)的規(guī)范化和管理的科學(xué)化方面難以有所作為，整個運作仍然是比較初級的方式 各貿(mào)易子公司進出口業(yè)務(wù)流程：以業(yè)務(wù)員為中心 評價 ? 在進出口業(yè)務(wù)運作中，各貿(mào)易子公司采取的是以業(yè)務(wù)員為中心的運作機制 ? 業(yè)務(wù)員的權(quán)力涉及業(yè)務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)，容易造成灰色交易 ? 各業(yè)務(wù)員獨立地從事業(yè)務(wù)，沒有協(xié)同效應(yīng)可言，體現(xiàn)不出大型貿(mào)易集團的整體實力 ? 客戶資源掌握在業(yè)務(wù)員手中，業(yè)務(wù)員的流失將意味著客戶的丟失而直接影響業(yè)務(wù)量 ? 業(yè)務(wù)員的管理問題非常突出 ? 當(dāng)然，我們也發(fā)現(xiàn)一些公司采用了“業(yè)務(wù)員團隊”這種方式，在一定程度上起到了一定的作用 業(yè)務(wù)員 尋找供應(yīng)商 客戶 詢價 / 談判 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 運輸和倉儲 報關(guān)驗收組織裝船 貨物 需求 39 貿(mào)易業(yè)務(wù)涉及的產(chǎn)品已經(jīng)很廣，但沒有形成核心業(yè)務(wù)，產(chǎn)品檔次偏低 各子公司涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 經(jīng)營情況 ? 各個子公司共涉及十幾類別，幾十個品種的商品 ? 規(guī)模均不大，只有紡織服裝、有色金屬、發(fā)制品的業(yè)務(wù)稍具規(guī)模，但大部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)都是較小規(guī)模 ? 大部分子公司沒有形成具有一定競爭力的拳頭產(chǎn)品 ? 目前看來，只有發(fā)制品的技術(shù)含量較高，具有較強的競爭優(yōu)勢和市場占有率；而眾多商品屬于中低檔商品，仍然處于價格競爭，沒有形成產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 ? 各個子公司在新產(chǎn)品開發(fā)上，不分商品，只要客戶需求，有一筆做一筆，穩(wěn)定性很差 針織品 紡織面料 家具用品 食品 機電產(chǎn)品 紡織原料 水產(chǎn)品 梭織品 棉織品 有色金屬 文體用品 箱包、鞋帽 日用五金器皿 。 客戶資源的管理控制能力： 在多年的外貿(mào)經(jīng)營過程中，積累了一批穩(wěn)定的客戶資源；積累了與客戶合作的經(jīng)驗和規(guī)避風(fēng)險的經(jīng)驗；由于中間商的地位決定了外貿(mào)公司討價還價的能力很低。 內(nèi)部管理控制能力： 具有內(nèi)部基本管理控制能力，但是管理意識、管理模式相對落后。 人才： 集聚了一批精通外貿(mào)銷售、懂得貿(mào)易規(guī)則的外銷員；在近幾年的實業(yè)化運作中，部分公司集聚了一些懂得生產(chǎn)管理的管理人才和生產(chǎn)監(jiān)控的人才。 技術(shù)： 發(fā)制品的研發(fā)設(shè)計具有較高的技術(shù)專長；紡織板塊公司的實業(yè)化運作，相對而言積累了一些生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗。 當(dāng)前，集團可先考慮進行后向一體化，即進行核心商品的實業(yè)化，以此為基地進行產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計；同時，適時推進前向一體化，一種是采取并購國內(nèi)外成熟分銷渠道的方式（快捷方式，機會型，在條件成熟時可考慮，發(fā)制品可先考慮這種方式），另一種是在產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計逐步成熟過程中孕育品牌，進行前向一體化，建立國內(nèi)外分銷渠道（循序漸進方式）。 商品的進出口額不等，從每單4500萬美元進口額到每單幾百美元進口額不等；從每單 600多美元出口額到每單 71美元出口額不等。 各公司經(jīng)營產(chǎn)品交叉現(xiàn)象嚴重，尤其是紡織服裝， 12個子公司中9個子公司涉及紡織服裝的出口業(yè)務(wù)；工藝品的部分產(chǎn)品主要在海錦、海潤和海川對外幾個公司中交叉經(jīng)營。 形成相對規(guī)模效益，分攤到單位產(chǎn)品上的外部市場交易成本和內(nèi)部的管理協(xié)調(diào)成本相對小，比如運輸費用因其規(guī)模從而單位分攤成本較小。因為一個企業(yè)對本行業(yè)的市場狀況、技術(shù)水平、競爭策略等情況一定比對其他行業(yè)更了解、更熟悉。 55 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高出口產(chǎn)品的檔次，增加產(chǎn)品附加值和技術(shù)含量 評價 集團出口產(chǎn)品構(gòu)成 工業(yè)制成品81%初級產(chǎn)品19%傳統(tǒng)出口產(chǎn)品%機電產(chǎn)品%高新技術(shù)產(chǎn)品%集團出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為：高新技術(shù)產(chǎn)品 %, 初級機電產(chǎn)品占 %, 其他均為紡織服裝、輕工工藝、食品等傳統(tǒng)出口產(chǎn)品；產(chǎn)品均為競爭激烈的傳統(tǒng)產(chǎn)品 國家退稅政策支持高附加值的機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品的出口；紡織服裝、輕工工藝產(chǎn)品和部分農(nóng)副產(chǎn)品退稅率普遍下調(diào)，退稅率下調(diào)對集團出口的影響很大 綜述：培養(yǎng)孕育高新技術(shù)產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 評價 出口產(chǎn)品的利潤率 占出口 %的紡織品類的平均毛利率： % 占出口 14％的針織品的平均毛利率： % 占出口 %的梭織品的平均毛利率： 10% 占出口 %的發(fā)制品的平均毛利率： 8％ 占出口 %的工藝編織品的平均毛利率： 11% 占出口 %的陶瓷的平均毛利率： 11％ 占出口 ％的水產(chǎn)品平均毛利率： 1％（大部分為加工貿(mào)易） 占出口 ％的金屬制品的平均毛利率： %(代理） 資料來源：各公司上報材料 占出口 35％的紡織服裝的利潤率在 8％－ 10%之間，多為中低檔出口產(chǎn)品，處于價格競爭 毛利率稍高的工藝品類產(chǎn)品，其均為小訂單、多批次，管理成本較高，仍處于價格競爭 占出口 12％的水產(chǎn)品和近 13％的金屬制品多為加工貿(mào)易，以代理為主 綜述：集團出口產(chǎn)品絕大部分為出于價格競爭的中低檔產(chǎn)品，利潤率較低，競爭激烈；提高產(chǎn)品的檔次，增加產(chǎn)品附加值和技術(shù)含量，擺脫價格競爭，提高利潤率，是當(dāng)務(wù)之急。 。 。 。 。 63 紡織品類業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略：一體化發(fā)展戰(zhàn)略；鞏固中間貿(mào)易商的地位，未來從紡織原材料、面料、生產(chǎn)工藝等方面整合產(chǎn)業(yè)鏈，并逐步培養(yǎng)自身研發(fā)設(shè)計能力，獲得發(fā)展的核心能力 采取“貿(mào)易商 +核心商品實業(yè)化 +產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計 +品牌”的模式，逐步孕育品牌，最終成為虛擬生產(chǎn)模式 ?鞏固中間貿(mào)易商的地位：優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品檔次、挖掘高附加值的紡織服裝；提供以客戶為導(dǎo)向的附加值服務(wù) ? 建立采購網(wǎng)絡(luò)， 與客戶建立長期、穩(wěn)定的代理關(guān)系，并為虛擬生產(chǎn)奠定基礎(chǔ) ? 核心商品實業(yè)化，實業(yè)化定位于中高檔；建立系統(tǒng)的生產(chǎn)監(jiān)控和品質(zhì)管理體系，培養(yǎng)生產(chǎn)管理人才，為日后的采購網(wǎng)絡(luò)的管理提供人才 ?與國內(nèi)外機構(gòu)合作，進行產(chǎn)品的設(shè)計，并逐步孕育品牌 紡織服裝的發(fā)展戰(zhàn)略 紡織面料的發(fā)展戰(zhàn)略 采取“貿(mào)易商 +分銷商 ” 的模式，建立國內(nèi)紡織原材料分銷市場 ? 立足貿(mào)易商的經(jīng)營優(yōu)勢，與下游企業(yè)建立長期的合作關(guān)系，拓寬貿(mào)易額 ? 逐步建立分銷網(wǎng)絡(luò)，在 分銷產(chǎn)業(yè)鏈上進行延伸，滲透到最終用戶，提高盈利能力 ? 逐步吸納和培養(yǎng)銷售人才 紡織原料的發(fā)展戰(zhàn)略 采取“貿(mào)易商 +核心商品實業(yè)化 +研發(fā)設(shè)計”的模式；鞏固外銷的同時，發(fā)展國內(nèi)貿(mào)易 現(xiàn)階段以鞏固貿(mào)易商的地位為主： ? 鞏固中間貿(mào)易商的地位：優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品檔次、挖掘高附加值的面料；提供以客戶為導(dǎo)向的附加值服務(wù) 將來： ? 引進歐美國家先進的面料加工技術(shù)、印染技術(shù)以及先進的設(shè)備，針對核心商品實業(yè)化 ? 與國內(nèi)外機構(gòu)合作，進行高檔面料的研發(fā)設(shè)計 ? 以生產(chǎn)和研發(fā)為基礎(chǔ)，鞏固外銷的同時，建立內(nèi)貿(mào)分銷渠道，發(fā)展內(nèi)貿(mào) 64 工藝品類業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略：以產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計帶動工藝業(yè)