中小企業(yè)私募債券-業(yè)務(wù)簡介-在線瀏覽
2025-02-12 20:18本頁面
【正文】 ? 上交所固定收益平臺提供轉(zhuǎn)讓服務(wù) ? 合格投資者談判達成后，通過券商報交易系統(tǒng) ? 200人控制 ? 中國結(jié)算提供登記、托管、 RTGS的清算和結(jié)算服務(wù) 登記托管、轉(zhuǎn)讓結(jié)算 ?合格機構(gòu)投資者 （ 1）金融機構(gòu) （ 2）金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品 （ 3）注冊資本不低于 1000萬企業(yè)法人 （ 4）認繳出資額不低于 5000萬元，實繳出資額 不低于 1000元的合伙企業(yè) ?合格個人投資者 (僅上海證券交易所 ): （ 1）券商認定，交易所事后核查 （ 2） 500萬萬元資產(chǎn) （ 3）兩年以上證券投資經(jīng)驗 （ 4）簽署風(fēng)險認知書 ?董高監(jiān)及持股 5%以上股東 ?承銷商 投資者適當(dāng)性 指定專人 : 發(fā)行人、承銷商 披露方式：募集說明書約定為主，可在本所網(wǎng)站專區(qū)披露或在初始認購人之間披露 披露內(nèi)容： （ 1）影響償債能力重大事項 （ 2）發(fā)行情況披露 （ 3）兌付、兌息事宜披露 （ 4）董高監(jiān)及持股 5%以上進行轉(zhuǎn)讓的披露 信息披露 1 2 3 4 聘請受托管理人 設(shè)立償債保障專戶 可采取內(nèi)外部增信措施 限制股息分配和利潤分配措施 投資者權(quán)益保護 18 投資者權(quán)益保護 ?中小企業(yè)私募債發(fā)行由承銷商向 上海和深圳交易所備案 ，10個工作日 ?中小微企業(yè) ，試點期間確定發(fā)行人需為 非上市公司（暫不包括房地產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)企業(yè)） 。 ?發(fā)行期限在 一年以上 備案體制 發(fā)行人類型 發(fā)行方式及 流通場所 發(fā)行期限 ?面向合格機構(gòu)投資者發(fā)行（金融機構(gòu)及其理財產(chǎn)品、符合條件的企業(yè)等） ?符合條件的個人投資者可投資上交所備案之債券。 ?需提交經(jīng) 具證券期貨從業(yè)資格的事務(wù)所審計 的最近兩年財務(wù)報告，但對財務(wù)報告中的利潤情況無要求，不受年均可分配利潤不少于公司債券 1年的利息的限制。 ?具體利率受發(fā)行時機、企業(yè)資質(zhì)或知名度，償債保障（抵押擔(dān)保等）設(shè)計等因素的綜合影響 ?募集資金 用途不作限制 ，募集資金用途偏于靈活。 ?對是否進行信用評級沒有硬性規(guī)定。 ? 有助于解決部分中小企業(yè)銀行貸款短貸長用 ， 使用期限不匹配的問題 。 2 5 籌集資金規(guī)模大 發(fā)行條款靈活 占占凈資產(chǎn)的比例未作限制，籌資規(guī)?？砂雌髽I(yè)需要自主決定。 ? 備案制度 ， 10個工作日 ? 銀行 、 證券 、保險 、 信托 、基金公司都可以投資 ? 是否評級可自主選擇 3 資金使用靈活 債務(wù)結(jié)構(gòu)合理 允許中小企業(yè)私募債的募集資金全額用于償還貸款、補充營運資金 若公司需要，也可用于募投項目投資、股權(quán)收購等方面 資金使用的監(jiān)管較松 4 提高企業(yè)在資本市場的影響力 債券發(fā)行期間的推介、公告以及與投資者的各種交流可以有效的提升企業(yè)的形象。 債券的掛牌交易進一步為發(fā)行人樹立資本市場形象。 ?備案材料完備的，交易所自接受材料之日起 10個工作日內(nèi)出具《 接受備案通知書 》 正式發(fā)行（ ≤200人） 1 2 3 發(fā)行流程 制作材料 （ 1）備案 申請函及備案 登記表； （ 2）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件； （ 3） 發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議； （ 4）私募債券承銷協(xié)議； （ 5）私募債券募集說明書； （ 6）承銷商的盡職調(diào)查報告； （ 7）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則； （ 8）發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近兩個完整會計年度的財務(wù)報告； （ 9）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書； （ 10）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書； （ 11）本期私募債券意向發(fā)售對象的情況 （ 12
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