【正文】 、航空公司和物流公司的比例 注：此圖以空運(yùn)市場(chǎng)為例， *物流公司： UPS， FedEx等，不包括中國(guó)郵政，因?yàn)?1999年時(shí)中國(guó)郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力 資料來(lái)源： IATA Cargo Service Tracker、 中國(guó)物流年鑒 2023，畢博咨詢?cè)L談 使用物流公司 * 直接使用航空公司 通過(guò)貨代公司 目前中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口貨物 80%以上是通過(guò)貨代組織安排運(yùn)輸?shù)?，從全球貨運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看，貨代公司仍然占據(jù)重要位置 評(píng)述 ? 目前從全球范圍來(lái)看，有超過(guò)六成的貨主使用貨代企業(yè)服務(wù)，貨代在整個(gè)貨運(yùn)市場(chǎng)中仍占據(jù)重要的位置 ? 發(fā)達(dá)國(guó)家使用物流公司的比例遠(yuǎn)高于高于發(fā)展中國(guó)家，且使用物流公司的比例正比于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力 ? 中國(guó)目前物流服務(wù)仍處于空白，可以推測(cè)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，這一塊的業(yè)務(wù)有待開(kāi)發(fā) 第 12頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 以上海為例： ? 截至 2023年 3月底，上海市經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)成立的國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)達(dá) 381家 ? 除了這些上海本地注冊(cè)的企業(yè)外，上海具有一級(jí)代理資質(zhì)的國(guó)際貨代企業(yè)（包括外地貨代在上海的分支機(jī)構(gòu)）已經(jīng)超過(guò) 1000家，以海運(yùn)市場(chǎng)為例，平均每家的年進(jìn)出口箱量不超過(guò) 6000TEU ? 由于競(jìng)爭(zhēng)者眾多，大部分貨代通過(guò)降低價(jià)格來(lái)爭(zhēng)取客戶，市場(chǎng)不規(guī)范，行業(yè)平均毛利潤(rùn)率已經(jīng)從十年前的 4050%下降到目前不超過(guò) 10% 資料來(lái)源：上海外經(jīng)貿(mào)委，畢博咨詢研究 40%10%1992 2023 19922023國(guó)際貨代行業(yè)利潤(rùn)率下降 國(guó)際貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，競(jìng)爭(zhēng)手段主要是價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)缺乏提供差異服務(wù)的意識(shí)和行動(dòng)，導(dǎo)致利潤(rùn)率每況愈下 第 13頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 大部分的貨代企業(yè)已能提供較完善的基礎(chǔ)貨代服務(wù)，但很難為客戶提供差異化的增值服務(wù) 基礎(chǔ)貨代服務(wù) 簡(jiǎn)單物流服務(wù) 增值物流服務(wù) 服務(wù)類型 ① 訂艙（含租船、包機(jī)、包艙） ② 拼艙 /拼箱、拖運(yùn) ③ 報(bào)關(guān)、報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn) ④ 單證處理、繕制簽發(fā)有關(guān)單證 ⑤ 貨物的監(jiān)裝監(jiān)卸、集裝箱裝拆箱、分撥中轉(zhuǎn) ⑥ 交付運(yùn)費(fèi)、結(jié)算及交付雜費(fèi) 服務(wù)內(nèi)容 ⑦ 倉(cāng)儲(chǔ) ⑧ 包裝加工服務(wù) ⑨ 短途運(yùn)輸服務(wù) ⑩ 咨詢及其他國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)務(wù) ? 貨物的分揀、整理、標(biāo)簽 ? 配銷 ? 門到門的服務(wù) 貨代服務(wù)的滿足水平和需求情況 服務(wù) 滿足 水平 增值服務(wù) 基本服務(wù) 高 低 1 3 4 5 6 7 9 8 11 12 圈的大小代表服務(wù)需求的大小 基礎(chǔ)貨代服務(wù) 簡(jiǎn)單物流服務(wù) 增值物流服務(wù) 13 貨代企業(yè)提供的服務(wù) 資料來(lái)源：國(guó)際航運(yùn)、畢博咨詢分析 10 2 第 14頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 同時(shí)，進(jìn)入 WTO后，中國(guó)的物流市場(chǎng)和貨運(yùn)市場(chǎng)將逐步向外資企業(yè)開(kāi)放，宏觀政策的約束將放寬，資本與技術(shù)的引進(jìn)將進(jìn)一步帶動(dòng)整體貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 中國(guó)入世后貨運(yùn)行業(yè)政策的開(kāi)放 公路運(yùn)輸 鐵路運(yùn)輸 倉(cāng)儲(chǔ) 貨代 物流企業(yè) 郵遞 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 2023年底 外資占合資企業(yè)多數(shù)股份 全資擁有子公司 建立第二家合資公司 外資建立分支機(jī)構(gòu) 評(píng)述 ? 目前，我國(guó)已批準(zhǔn)設(shè)立了約 300多家外商投資國(guó)際貨代企業(yè)，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)其它城市設(shè)立了近 200家分公司 ? 2023年底，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)管理規(guī)定》，放開(kāi)了國(guó)外貨運(yùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)的許多限制 ? 進(jìn)入 WTO后將會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動(dòng)整體物流、貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 ? 例如泛亞班拿、辛克等國(guó)際貨代企業(yè)都有計(jì)劃在 2023年拿到一代資質(zhì)后，加大對(duì)中國(guó)的投資并進(jìn)一步拓展中國(guó)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn) 第 15頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 需求程度 客戶需求 ? 價(jià)格 ? 服務(wù) ? 貨物到達(dá)及時(shí)性 ? 貨物的安好、完全 ? 訂艙能力 ? 國(guó)內(nèi)端門到門服務(wù) ? 目的港的服務(wù) ? 某些行業(yè)的增值服務(wù) ? 貨物在途狀態(tài)查詢 5：非常重要； 4：很重要； 3比較重要； 2：重要； 1：一般 舉例 ? 即使現(xiàn)在貨代贏利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運(yùn)價(jià)和貨代差價(jià)方面獲得更多優(yōu)惠 ? 這里的服務(wù)主要指問(wèn)題的及時(shí)解決能力、應(yīng)急能力和隨時(shí)提供服務(wù)的能力 ? 例如德?tīng)柛?，認(rèn)為現(xiàn)在貨代由于報(bào)關(guān)時(shí)間的延遲和海關(guān)處理速度慢，導(dǎo)致進(jìn)口貨物需有很長(zhǎng)的預(yù)留期 ? 例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉(cāng)庫(kù) ? 例如 ABB， 表示旺季時(shí)的艙位有時(shí)無(wú)法獲得 ? 希望貨代在國(guó)內(nèi)有較多的網(wǎng)點(diǎn)，可以提供國(guó)內(nèi)段的一體化服務(wù)但國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 有些貨主希望貨代能全程負(fù)責(zé)，包括到目的港的服務(wù) ? 例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務(wù) ? 對(duì)于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài) ,希望貨代提供透明、實(shí)時(shí)的全程貨物跟蹤系統(tǒng) 333344455 資料來(lái)源：畢博咨詢?cè)L談 客戶對(duì)服務(wù)的要求越來(lái)越高，這對(duì)國(guó)際貨代提升整體競(jìng)爭(zhēng)力提出了新的挑戰(zhàn) 第 16頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 貨代 承運(yùn)商 貨主 ? 較強(qiáng)的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價(jià)格提供代理服務(wù) ?眾多的貨代對(duì)于較少的承運(yùn)商談判能力很弱 ?尤其在旺季，承運(yùn)商往往把艙位和價(jià)格作為一種控制手段 ?承運(yùn)目前在中國(guó)屬于壟斷行業(yè) ?例如海運(yùn)目前中國(guó)集裝箱進(jìn)出口市場(chǎng)主要的航線經(jīng)營(yíng)者前五名份額超過(guò) 50%，有很強(qiáng)的談判能力 艙位保證 運(yùn)價(jià)優(yōu)惠 對(duì)貨代施加壓力 承運(yùn)商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力 對(duì)客戶承諾 此外，國(guó)際貨代對(duì)客戶的服務(wù)承諾還受到承運(yùn)商的寡頭壟斷的制約 第 17頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 外服貨運(yùn)分公司在國(guó)內(nèi)端的服務(wù)質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢(shì)，而在網(wǎng)絡(luò)、承運(yùn)商關(guān)系上與主要競(jìng)爭(zhēng)者有較明顯的差距 需改進(jìn) 平均 領(lǐng)先 國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 承運(yùn)商關(guān)系 客戶關(guān)系 國(guó)內(nèi)服務(wù)質(zhì)量 信息技術(shù) 品牌 物流設(shè)計(jì)能力 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A C C C C C C C 外服貨運(yùn) J D A C 外服貨運(yùn) 丹沙 中遠(yuǎn)國(guó)貨 錦海捷亞 天原 D D D D D D D 第 18頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 綜合分析，中國(guó)航空貨運(yùn)、海運(yùn)、快遞、私人行李及會(huì)展運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展均有不同程度的增長(zhǎng) 未來(lái)的增長(zhǎng)速度 （ 2023－ 2023） 市場(chǎng)規(guī)模 （ 2023年／億） 航空貨運(yùn) 13％ ① 640 ⑥ 海運(yùn) 17％ ② 1400 ⑦ 快遞 20％ ③ 87 ⑧ 私人行李 6% ④ ⑨ (2023年） 會(huì)展運(yùn)輸 20% ⑤ ⑩ 資料來(lái)源： ① ② ③ 在項(xiàng)目中期報(bào)告第 45頁(yè)、第 55頁(yè)、第 67頁(yè) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩在項(xiàng)目的預(yù)測(cè)模型中有所分析 第 19頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 而中國(guó)的物流市場(chǎng)充滿了巨大的發(fā)展商機(jī) ? 單位：人民幣（萬(wàn)億） 中國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的17% 2. “ 十五期間” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預(yù)計(jì) GDP年增長(zhǎng)率 7%， 物流 /成本比率降至 15% 資料來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國(guó)咨訊行，“十五” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo) 畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對(duì)上海物流市場(chǎng)調(diào)研 增長(zhǎng) 25% 啟示 ? 目前市場(chǎng)上的貨代企業(yè)紛紛向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型，尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。研究國(guó)外貨運(yùn)企業(yè)的發(fā)展歷程，也可以發(fā)現(xiàn)從貨代企業(yè)向物流企業(yè)發(fā)展是一種趨勢(shì) ? 地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 ? 中國(guó)正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中 ? 加入 WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加 ? 更多國(guó)際交流活動(dòng)的開(kāi)展，如舉辦奧運(yùn)會(huì)，對(duì)物流產(chǎn)生巨大的拉動(dòng) ? 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè) 第 20頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 僅從以下八個(gè)行業(yè)的物流支出來(lái)看，總的市場(chǎng)規(guī)模就高達(dá) 3400億人民幣 ＊ 行業(yè) 描述 物流費(fèi)用 億元人民幣 （ 2023） 行業(yè)的增長(zhǎng) 進(jìn)出口的增 長(zhǎng) 化工 石油、化工 690 10％ 18％ 高科技電子 計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備、電信設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)施） 480 30％ 32％ 零售 零售、批發(fā)和酒店業(yè) 440 5％ 食品／飲料 食品加工、食品制造、飲料加工 420 5％ 15% 服裝／紡織 紡織原料、服裝、其他紡織成品 370 8％ 36% 消費(fèi)電子 消費(fèi)電子設(shè)備和裝置 340 13％ 35% 汽車 汽車／摩托車、車輛及零部件 300 23％ 40% 通用機(jī)械 通用機(jī)械制造 270 9％ 22% 醫(yī)藥 藥品和醫(yī)療設(shè)備 160 14％ 17% ＊：這八行業(yè)是較多使用外包物流的行業(yè) 資料來(lái)源：中國(guó)物流和倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 第 21頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 在全球范圍，許多不同性質(zhì)的企業(yè)已經(jīng)或正開(kāi)始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類 ? 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過(guò)程的協(xié)調(diào) ? 尋求通過(guò)管理實(shí)物、財(cái)務(wù)和海關(guān) /管制制度來(lái)提供“綜合物流服務(wù)”的機(jī)會(huì) 以提供貨物代理服務(wù)為主 ? 由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力 ? 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù) ? 充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù) 以提供運(yùn)輸服務(wù)為主 TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL ? 基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送 ? 通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉(cāng)儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù) 以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主 ? 提供公用的或共享的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) ? 通過(guò)與承運(yùn)商和 /或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送服務(wù) ? 擅長(zhǎng)為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值服務(wù) 以提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主 BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle 在亞洲以此種類別為主 Exel, Tibbet Britten PSA Corp, CWT 第 22頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 案例分析： BAX Global 成功的從貨代企業(yè)轉(zhuǎn)型為物流企業(yè) 第 23頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 第一階段 :1972 1979 第二階段： 1980 1993 第三階段： 1994 現(xiàn)在 第三方物流服務(wù)的全球擴(kuò)張 空運(yùn)快遞和海運(yùn)貨代迅速發(fā)展 空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) ? 1972年 ， 伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司 （ BNAFI） 誕生 。新的樞紐設(shè)施先進(jìn) ， 每晚可以處理 400萬(wàn)磅重量從 10磅到幾千磅的貨物 ， ? 1993年 BAEI重新進(jìn)入海運(yùn)貨代領(lǐng)域 ， 在世界主要的市場(chǎng)建立海運(yùn)貨代辦事處 ? 1994年是伯靈頓向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要里程碑 。 結(jié)合戰(zhàn)略客戶在不同區(qū)域建立物流中心實(shí)現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張 選擇特定客戶行業(yè)的佼佼者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開(kāi)始，逐步發(fā)展到度身定做物流解決方案 以國(guó)際貨代和快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略客戶為切入點(diǎn) ? 1994年 BAX Global發(fā)現(xiàn)許多跨國(guó)公司客戶把物流管理作為提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，開(kāi)始建立專門的物流事業(yè)部，圍繞現(xiàn)有客戶提供物流服務(wù) ? BAX通過(guò)長(zhǎng)期提供貨代和快遞業(yè)務(wù)建立了客戶行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和彼此的信任，為物流業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ) ? BAX物流業(yè)務(wù)采取從點(diǎn)到面、逐個(gè)突破的策略，最初利用其在北美地區(qū)快遞業(yè)務(wù)建立的強(qiáng)大的空陸聯(lián)運(yùn)能力，以提供高質(zhì)量的運(yùn)輸管理服務(wù)作為突破點(diǎn) ? 隨著物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累， BAX逐步建立為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)、物料管理，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)和反向物流的能力，開(kāi)始提供大型的定制解決方案 ? BAX的客戶開(kāi)發(fā)原則是與有豐富物流需求的行業(yè)領(lǐng)先者建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，集中服務(wù)汽車、電信、航空、醫(yī)藥、零售等行業(yè)