【正文】 燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略》 word 24《龍崗區(qū)管道燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略》 word 29《天然氣轉(zhuǎn)換專題報(bào)告》 word 2510169。五 ”戰(zhàn)略規(guī)劃，積極協(xié)助進(jìn)行資料收集及訪談安排，在行業(yè)分析、戰(zhàn)略規(guī)劃及專題編寫中貢獻(xiàn)相當(dāng)?shù)闹腔叟浜蠄F(tuán)隊(duì) 各部門相關(guān)人員 盡全力配合和提供詳盡的資料，負(fù)責(zé)并參與相關(guān)專題的編寫后臺(tái)支持 集團(tuán)總部各位行政助理和秘書(shū)、前臺(tái)、司機(jī)， IT部門人員提供項(xiàng)目組良好的后勤保障11169。 2023 Capgemini All rights reserved城市燃?xì)庑?業(yè) 外部 環(huán) 境分析的關(guān) 鍵結(jié)論 （天然氣）? 為突破能源短缺瓶頸，國(guó)家能源戰(zhàn)略向能源多元化發(fā)展和清潔能源利用方向調(diào)整，其中水電、核電、天然氣是未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期的發(fā)展重點(diǎn)。未來(lái) 510年城市燃?xì)鈱⒁?10%左右的速度持續(xù)增長(zhǎng)，而天然氣需求的增長(zhǎng)速度將達(dá)到 16%。 ? 隨著國(guó)家若干重點(diǎn)氣源工程的陸續(xù)開(kāi)工興建，天然氣供應(yīng)將得到快速增長(zhǎng)。? 隨著公用事業(yè)投融資體系的放開(kāi)，中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)經(jīng)歷了整合初期、加速整合期、消化期，從幾家主要整合運(yùn)營(yíng)商的現(xiàn)狀來(lái)看，贏利性表現(xiàn)良好，并具有很好的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流表現(xiàn)，出現(xiàn)第二輪整合機(jī)會(huì)的可能性比較小。因此，未來(lái)城市天然氣的管道專營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪將更加激烈，預(yù)計(jì)整合的窗口時(shí)間只有 3－ 5年。 2023 Capgemini All rights reserved城市燃?xì)庑?業(yè) 外部 環(huán) 境分析的關(guān) 鍵結(jié)論 （石油氣）? 經(jīng)過(guò) 90年代的高速增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi) LPG市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)趨緩，但仍有 10%左右的增長(zhǎng)速度。隨著 LNG工程的投入，廣東省的燃?xì)庀M(fèi)將迅速發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，形成天然氣與 LPG長(zhǎng)期并存的格局。? 在廣東省 LNG一期沿線的城市， LPG需求每年將以 2%左右的速度遞減，預(yù)計(jì)到 2023年， LNG將占有深圳廣州東莞佛山地區(qū)約 1/3的市場(chǎng)。? 廣東省市場(chǎng)的 LPG供應(yīng)以進(jìn)口氣為主，目前供應(yīng)能力已過(guò)剩 30~40%，而國(guó)內(nèi)新建擴(kuò)建的能力將加劇 LPG批發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。14169。? 目前燃?xì)饧瘓F(tuán)的 LPG業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈已全部打通，同時(shí) LPG批發(fā)業(yè)務(wù)在全國(guó)處于龍頭地位。2. 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)? 燃?xì)饧瘓F(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)主要是單個(gè)城市的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，而異地經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)還相對(duì)缺乏 ，需要構(gòu)建與之相匹配的核心能力。? 燃?xì)饧瘓F(tuán)已經(jīng)儲(chǔ)備了豐富的管理和技術(shù)人才，但復(fù)合管理型人才相對(duì)比較缺乏，現(xiàn)有的人才數(shù)量和人才結(jié)構(gòu)還不足以滿足集團(tuán)未來(lái)快速發(fā)展的需要。15169。 2023 Capgemini All rights reservedSWOT分析－未來(lái)的挑 戰(zhàn) （ T）1. 天然氣業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)? 集團(tuán)目前的構(gòu)架和能力主要是城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)型的，進(jìn)行跨地區(qū)發(fā)展需要向投資型集團(tuán)轉(zhuǎn)型? 跨地區(qū)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了很大的人力資源壓力和資金壓力，溝通資本市場(chǎng)成為最緊迫的任務(wù)之一? 出現(xiàn)第二輪整合機(jī)會(huì)的可能性較小，且整合難度大，成本相對(duì)較高，因此，燃?xì)饧瘓F(tuán)需要積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)? 需要建立多元化的氣源保證機(jī)制，并建立燃?xì)鈨?chǔ)備供應(yīng)能力，以滿足長(zhǎng)期穩(wěn)定供給的要求，確保燃?xì)馐褂眯枨竽艿玫綕M足2. 石油氣業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)? LPG批發(fā)能力的過(guò)剩，上游的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致下游資源的爭(zhēng)奪， BP等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早已開(kāi)始擴(kuò)大一級(jí)批發(fā)庫(kù)容并積極擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，并且呈現(xiàn)加速趨勢(shì)? 如果缺少暢通的出貨渠道，批發(fā)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率將會(huì)越來(lái)越低，因此必須提高對(duì)終端市場(chǎng)的控制力，否則 LPG業(yè)務(wù)難免受到?jīng)_擊17169。 2023 Capgemini All rights reserved未來(lái)五年是深圳燃?xì)?發(fā) 展的重要 時(shí) 期，集 團(tuán) 將 實(shí)現(xiàn) 從 單 一市 場(chǎng) 運(yùn) 營(yíng)商到多地域整合運(yùn) 營(yíng) 商的重大 轉(zhuǎn) 型，因此需要構(gòu)建與之相匹配的核心能力1. 專營(yíng)權(quán)獲取的能力? 深圳燃?xì)庠谛袠I(yè)中的地位和品牌知名度、以及單一市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)能力都有助于獲取內(nèi)地的管道燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)? 資本實(shí)力也是獲取專營(yíng)權(quán)的關(guān)鍵因素之一? 需要重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目前期的預(yù)調(diào)研和預(yù)規(guī)劃能力2. 資本輸出能力? 資本持續(xù)能力是資本輸出能力的保障? “十一五 ”期間，深圳燃?xì)庑枰攸c(diǎn)關(guān)注買殼上市和 IPO上市的工作，爭(zhēng)取直接溝通資本市場(chǎng)以突破資本瓶頸3. 模式復(fù)制能力? 深圳燃?xì)鈫蝹€(gè)市場(chǎng)精耕細(xì)作的能力得以成功復(fù)制的關(guān)鍵在于運(yùn)營(yíng)模式需要進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，并結(jié)合各區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)形成變形模式? 同時(shí)需要儲(chǔ)備具備推廣該成功模式的核心人才4. 異地經(jīng)營(yíng)管控能力? 對(duì)異地子公司的管控采用操作導(dǎo)向的管理模式，主要通過(guò)強(qiáng)有力的計(jì)劃預(yù)算控制，來(lái)優(yōu)化整體資源配置? 對(duì)異地子公司的管控，需要根據(jù)子公司發(fā)展的不同階段，采取不同的管控方式與力度19169。五 ”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)很大程度上依賴于下列條件：? 資金保障：能否順利籌集到發(fā)展資金將會(huì)影響到深圳市場(chǎng)的天然氣利用開(kāi)發(fā)、管道氣的對(duì)外擴(kuò)張以及 LPG業(yè)務(wù)的異地整合? 氣源保障：天然氣氣源能夠滿足深圳市場(chǎng)的需要? 政策保障：天然氣置換、燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)馄?、鍋爐及工業(yè)戶改造等相關(guān)政策? 對(duì)外擴(kuò)張的步伐和力度：對(duì)外擴(kuò)張受資金、股東發(fā)展意愿以及項(xiàng)目的決策程序等因素的影響，存在一定程度的不確定性42 2152管道氣（異地）管道氣（深圳）LPG批發(fā)及瓶裝氣4880管道氣（異地）管道氣（深圳）LPG批發(fā)及瓶裝氣20232023年利潤(rùn)增長(zhǎng) （ 億元）20169。 2023 Capgemini All rights reserved集 團(tuán) 石油氣 業(yè)務(wù) 通 過(guò) 自有渠道 銷 售的量達(dá)到 70萬(wàn)噸，瓶裝氣用 戶 數(shù)達(dá)到？？萬(wàn) 戶LPG瓶裝氣用戶數(shù)（萬(wàn)戶） 自有渠道銷售的 LPG量 （萬(wàn)噸）（包含三級(jí)站）注：具體用戶數(shù)量待華安 LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定后相應(yīng)確定22169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 舉 措二： 積 極籌 備 后 備 氣源， 實(shí)現(xiàn) 氣源多元化，確保深圳市 場(chǎng)的氣源保障1. 新疆廣匯氣源? 與廣匯建立戰(zhàn)略同盟，關(guān)鍵問(wèn)題是氣源價(jià)格和反應(yīng)的及時(shí)性? 廣匯的戰(zhàn)略性西撤可能會(huì)影響氣源供應(yīng)規(guī)模2. 組建槽車運(yùn)輸公司? 天然氣槽車運(yùn)輸公司已經(jīng)在籌備當(dāng)中，相關(guān)股東以中華煤氣、中海油及廣東省 LNG沿線城市的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)為主3. 自建氣源儲(chǔ)備庫(kù)? 適度向上游氣源采購(gòu)環(huán)節(jié)擴(kuò)張，籌建氣源儲(chǔ)備庫(kù)，并爭(zhēng)取取得該項(xiàng)目合資公司的控股權(quán)4. 電廠直供氣增加部分氣源? 寶昌和鈺湖兩個(gè)調(diào)峰電廠 2023年前供氣規(guī)模最大為 53萬(wàn)噸，最小為 27萬(wàn)噸； 2023年后供氣規(guī)模最大為 124萬(wàn)噸，最小為 77萬(wàn)噸5. 增加上游合同氣源6. 其它途徑24169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 舉 措四： 發(fā)揮華 安一 級(jí) 站的行 業(yè) 地位 優(yōu)勢(shì) ，大力 發(fā) 展 產(chǎn)業(yè)鏈下游 資 源， 暢 通出 貨 渠道1. LPG業(yè)務(wù)以一級(jí)庫(kù)的優(yōu)勢(shì)和有效半徑為基準(zhǔn)確定目標(biāo)市場(chǎng)? 優(yōu)勢(shì)半徑內(nèi)的深圳、東莞、惠州既是批發(fā)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域，也是零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域? 充分考慮廣東 LNG對(duì)潛在市場(chǎng)的影響，結(jié)合各市場(chǎng)吸引力和競(jìng)爭(zhēng)狀況，確定最終進(jìn)入的目標(biāo)市場(chǎng)。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 舉 措五：拓 寬 融 資 渠道，開(kāi)展 資 本運(yùn)作， 為 集 團(tuán) 的持 續(xù)穩(wěn) 定 發(fā)展提供 資 金保障1. 增資擴(kuò)股? 設(shè)想增資總額為 5億元，其中市國(guó)資委增資 3億元，香港中華煤氣增資 億元，新希望集團(tuán)增資 ，可以在短期內(nèi)解決目前的資金困難2. 組建投資公司? 在公司股東同意的情況下，尋找 3家新的合作伙伴共同設(shè)立投資公司，投資規(guī)模（注冊(cè)資本）為 3~5億元人民幣，初期由公司絕對(duì)控股3. 買殼上市? 在市政府和市國(guó)資委的大力支持下，繼續(xù)做好收購(gòu)廣聚能源國(guó)有股權(quán)工作。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 舉 措六： 積 極爭(zhēng)取政府和上 級(jí)產(chǎn)權(quán)單 位的政策支持1. 在集團(tuán)融資及資本運(yùn)作上給予支持? 收購(gòu)國(guó)有股股權(quán)實(shí)現(xiàn)對(duì)廣聚能源并購(gòu)的資本運(yùn)作和對(duì)企業(yè)進(jìn)行整體改制上市需要得到國(guó)資委及其他相關(guān)政府部門的全力支持；燃?xì)饧瘓F(tuán)希望通過(guò)增資擴(kuò)股、組建投資公司等方式來(lái)籌集企業(yè)發(fā)展資金，也希望能得到政府及上級(jí)產(chǎn)權(quán)單位的理解和支持2. 天然氣轉(zhuǎn)換工程需要政府的大力支持? 建議由市領(lǐng)導(dǎo)掛帥，政府相關(guān)部門及燃?xì)饧瘓F(tuán)領(lǐng)導(dǎo)組成天然氣轉(zhuǎn)換領(lǐng)導(dǎo)小組；發(fā)布關(guān)于實(shí)施天然氣轉(zhuǎn)換工作的公告；建議民用燃?xì)饩叩母脑熨M(fèi)用由市政府按年度計(jì)劃預(yù)撥給燃?xì)饧瘓F(tuán)，年底結(jié)算；希望對(duì)燃?xì)夤驹谵D(zhuǎn)換改造過(guò)程中鋪設(shè)管道后的道路修復(fù)收費(fèi)、綠化賠償費(fèi)用給予免收或少收優(yōu)惠3. 加快燃?xì)庠O(shè)施用地的征地速度? 確保天然氣利用工程的用地需要，加快征地速度，統(tǒng)一考慮燃?xì)庠O(shè)施的用地問(wèn)題，同時(shí)對(duì)地價(jià)給予一定優(yōu)惠4. 鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策? 希望政府對(duì)鍋爐或工業(yè)熔窯改造費(fèi)用進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)貼；對(duì)暫不能使用燃?xì)獾男洛仩t用戶，強(qiáng)制要求按燃燒機(jī)油氣兩用設(shè)計(jì)和購(gòu)買；同時(shí)進(jìn)一步加大執(zhí)法的力度5. 燃?xì)饪照{(diào)、分布式供能系統(tǒng)、燃?xì)馄嚨墓膭?lì)政策? 由于社會(huì)效益明顯，各大城市紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，力推燃?xì)饪照{(diào)和分布式供能系統(tǒng)；其它城市的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也表明，政府的政策扶持和科學(xué)的規(guī)劃是發(fā)展燃?xì)馄嚨年P(guān)鍵。 2023 Capgemini All rights reserved未來(lái) 5年， 為 成功 實(shí)現(xiàn) 集 團(tuán) 的 戰(zhàn) 略 轉(zhuǎn) 型和 發(fā) 展目 標(biāo) ，深圳燃?xì)庑枰獜囊韵路矫?對(duì)戰(zhàn) 略支撐體系 進(jìn) 行持 續(xù) 改善1. 組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整? 第一步，組建投資公司和戰(zhàn)略投資部? 第二步，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)成立管網(wǎng)中心和客服中心，并將寶安龍崗公司分拆并入管網(wǎng)中心和客服中心，目前燃?xì)饧瘓F(tuán)正處于建設(shè)和發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，按區(qū)域進(jìn)行業(yè)務(wù)管理仍然有必要? 第三步，成立深圳分公司，實(shí)現(xiàn)深圳市管道氣業(yè)務(wù)的統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)2. 改善營(yíng)銷服務(wù)體系，提升品牌形象? 通過(guò)本次營(yíng)銷項(xiàng)目，大幅度提高 營(yíng)銷管理和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力? 強(qiáng)化營(yíng)銷規(guī)劃職能，加強(qiáng)政府公共關(guān)系的經(jīng)營(yíng)和媒體宣傳? 統(tǒng)一企業(yè)的品牌形象和標(biāo)識(shí)，打造深圳燃?xì)馄髽I(yè)品牌，提升品牌形象行業(yè)地位3. 改革人事制度，培養(yǎng)核心人才? 建立繼任者計(jì)劃，通過(guò)輪崗、內(nèi)外部培訓(xùn)、委以單項(xiàng)重要任務(wù)等方式進(jìn)行針對(duì)性培養(yǎng)，爭(zhēng)取每年培養(yǎng) 3～ 5名具有區(qū)域公司綜合管理能力的儲(chǔ)備人才和 20名專業(yè)人才? 綜合評(píng)估員工的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和能力潛力，以此衡量每位干部 /員工的能力 /技能，并以能力評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，制定針對(duì)性的能力提升計(jì)劃? 逐步建立起業(yè)績(jī)導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系，將關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)真正落實(shí)到各個(gè)部門和關(guān)鍵崗位? 對(duì)員工的職位進(jìn)行重新評(píng)估，真正將員工的薪酬與業(yè)績(jī)以及崗位價(jià)值掛鉤，建立科學(xué)合理的薪酬激勵(lì)機(jī)制，吸引優(yōu)秀人才，提高員工積極性29169。 2023 Capgemini All rights reserved深圳市燃?xì)饧?團(tuán) “十一五 ”發(fā) 展 規(guī) 劃 項(xiàng) 目，最 終報(bào) 告會(huì)1 項(xiàng)目過(guò)程回顧及項(xiàng)目主要成果項(xiàng)目過(guò)程回顧及項(xiàng)目主要成果2 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán) “十一五十一五 ”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）3 戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示戰(zhàn)略實(shí)施要點(diǎn)及可能的風(fēng)險(xiǎn)提示4 人力資源規(guī)劃專題（摘要）人力資源規(guī)劃專題（摘要）5 全面預(yù)算管理辦法全面預(yù)算管理辦法31169。 2023 Capgemini All rights reserved深圳燃?xì)庑枰?戰(zhàn) 略 實(shí) 施前 進(jìn) 行 戰(zhàn) 略宣 講 與溝通， 協(xié)調(diào) 股 東 與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層 意愿、 統(tǒng) 一集 團(tuán) 內(nèi)部的思想， 為戰(zhàn) 略 執(zhí) 行 營(yíng) 造良好的 環(huán)境戰(zhàn)略宣講與溝通溝通對(duì)象 目的 時(shí)間股東（特別是國(guó)資委）? 協(xié)調(diào)股東與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的態(tài)度和看法，達(dá)成一致的意愿戰(zhàn)略實(shí)施前集團(tuán)內(nèi)部 ? 統(tǒng)一集團(tuán)總部、集團(tuán)總部與下屬業(yè)務(wù)單元對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的看法和態(tài)度，形成積極的戰(zhàn)略執(zhí)行的企業(yè)文化，降低戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的抵觸情緒? 為集團(tuán)發(fā)展指明方向? 為業(yè)務(wù)單元提供指導(dǎo)戰(zhàn)略中報(bào)研討戰(zhàn)略實(shí)施前33169。? 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，下設(shè)辦公室，辦公室由公司董事會(huì)秘書(shū)處和發(fā)展部人員組成，負(fù)責(zé)委員會(huì)的日常工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織和收集會(huì)議資料等工作 ? 戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)控和支持? 戰(zhàn)略回顧管理? 負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃、重大投資決策的論證工作 ? 監(jiān)督、核實(shí)公司重大投資決策 ? 制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略草案 資料來(lái)源：深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則 34169。 2023 Capgemini All rights reserved每年度 對(duì) 上年度的 戰(zhàn) 略目 標(biāo)實(shí)現(xiàn) 和 戰(zhàn) 略 執(zhí) 行情況 進(jìn) 行 戰(zhàn) 略回 顧 ，為戰(zhàn) 略目 標(biāo)調(diào) 整和三年 經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃和 滾動(dòng)預(yù) 算的制定提供數(shù)據(jù)戰(zhàn)略回顧戰(zhàn)略回顧的主要內(nèi)容?戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況及偏差分析?（未）實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的主要原因是什么？需要做出何種改善？?業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r回顧?深圳市場(chǎng)業(yè)務(wù)回顧?異地市場(chǎng)業(yè)務(wù)回顧?戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵要素狀況?氣源多元化進(jìn)程狀況?融資渠道拓展?fàn)顩r？?政策扶持到位狀況?人才隊(duì)伍建設(shè)狀況? 時(shí)間：每年 3～ 6月? 參與人員：戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)、戰(zhàn)略部門及相關(guān)人員36169。 2023 Capgemini All rights reserved如果不能 實(shí)現(xiàn) 氣源多元化、解決氣源不足 問(wèn)題 ，深圳燃?xì)獾?發(fā)