【正文】 合資零部件通過劃分戰(zhàn)略性企業(yè)（可控制）和財(cái)務(wù)性投資企業(yè)（不可控制），天汽集團(tuán)可建立清晰的新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)35相對(duì)競爭力市場吸引力謹(jǐn)慎 /退出發(fā)展領(lǐng)域選擇性發(fā)展T 桑塔納桑塔納奧拓TTT吉利捷達(dá)富康通用上汽 哈飛昌河長安柳微德爾福普通型轎車微型客車微型轎車零部件目前，天汽集團(tuán)的可控性業(yè)務(wù)都處于較不利的市場位置主要考慮因素：? 市場規(guī)模? 市場增長潛力? 技術(shù)成熟度主要考慮因素：? 競爭者數(shù)量? 競爭集中程度? 天汽相對(duì)競爭對(duì)手在各個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)上的能力表現(xiàn)注釋：圖中圓圈大小表示市場規(guī)模36D類業(yè)務(wù)：市場增長前景較差，而天汽能力較弱，市場份額較低天汽集團(tuán)A類業(yè)務(wù)： 具有較好的增長前景，同時(shí)天汽具有一定基礎(chǔ)和市場份額，有優(yōu)良的合作伙伴C類業(yè)務(wù)：市場增長前景較差，但是天汽有一定的能力和較高的市場份額B類業(yè)務(wù)： 具有較好的增長前景，但天汽尚未涉及該業(yè)務(wù)領(lǐng)域或還不具備進(jìn)入的條件n NBC系列轎車n 大馬力拖拉機(jī)n 物流業(yè)務(wù)n 發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件n 中級(jí)轎車 /MPVn 高端微型客車n 防抱死制動(dòng)、安全氣囊等核心零部件n 夏利轎車n 天拖n 發(fā)動(dòng)機(jī)類、底盤、車身 /內(nèi)飾類及電器類核心零部件n 輕型卡車n 輕型客車n 剩余零部件企業(yè)根據(jù)未來成為戰(zhàn)略核心業(yè)務(wù)的潛力對(duì)天汽集團(tuán)業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估分類372023年天汽銷售收入構(gòu)成 (總計(jì) 78億元 )微型轎車微型客車 拖拉機(jī) 零部件三產(chǎn) 經(jīng)初步的審核和評(píng)估，未來微型轎車、普通型轎車、中級(jí)轎車、零部件和物流等汽車貿(mào)易服務(wù)業(yè)共五種與汽車相關(guān)的業(yè)務(wù)可能成為天汽的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)未來戰(zhàn)略發(fā)展方向n 微型轎車 ：天汽集團(tuán)要努力保持在此細(xì)分市場的領(lǐng)先地位和市場份額，此業(yè)務(wù)將成為集團(tuán)向上發(fā)展的基礎(chǔ)和支持n 普通型轎車 ：天汽集團(tuán)近期戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)和關(guān)鍵。此業(yè)務(wù)的成功是向上拓展產(chǎn)品線的關(guān)鍵一步n 零部件 ：做大做強(qiáng)天汽具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的零部件，拓展外配和出口市場n 物流 ：天汽集團(tuán)進(jìn)入汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè)的突破點(diǎn)資料來源：天津汽車工業(yè)集團(tuán)注：天汽總銷售收入采用各集團(tuán)企業(yè)銷售收入簡單加總，不扣除重復(fù)部分38對(duì)企業(yè) /集團(tuán)業(yè)務(wù)二手車市場汽車 租賃物流銷售整車制造 零部件 微轎 普轎 微客 中級(jí) 維修 信貸 保險(xiǎn)零部件外配零部件內(nèi)配出口業(yè)務(wù)配件供應(yīng)出租車集團(tuán) 用車私人車出租車集團(tuán) 用車私人車出租車鄉(xiāng)鎮(zhèn) 私人車集團(tuán) 用車城市 私人車出租車集團(tuán) 用車私人車對(duì)內(nèi)全程物流對(duì)外第三方物流服務(wù)對(duì)私 業(yè)務(wù)在汽車行業(yè)的價(jià)值鏈中，天汽集團(tuán)目前進(jìn)入的主要是與制造有關(guān)的領(lǐng)域消費(fèi)信貸 汽車保險(xiǎn) 汽車二手車市場汽車租賃天汽集團(tuán)目前的業(yè)務(wù)范圍392023年中國轎車市場規(guī)模預(yù)測 (億元 )數(shù)據(jù)來源：咨詢公司分析普通型轎車 中高級(jí)轎車 高級(jí)轎車 總需求中級(jí)轎車微型轎車天汽戰(zhàn)略發(fā)展核心業(yè)務(wù)天汽集團(tuán)應(yīng)該專注于微型轎車、普通型轎車和中級(jí)轎車等業(yè)務(wù)，這三大整車業(yè)務(wù)占據(jù)了轎車市場總規(guī)模的 72%， 2023年總需求達(dá)到 1232億元40產(chǎn)品 市場成熟度 天汽集團(tuán)轎車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)效應(yīng) 評(píng)論品牌 分銷網(wǎng)絡(luò) 消費(fèi)者關(guān)系 研發(fā)微型轎車 增長 /成熟167。 擁有遍及全國的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)普通型轎車 增長 167。 NBC系列車的外飾配置等可以推廣到夏利中級(jí)轎車 增長 /成熟 167。 在研發(fā)上與夏利、 NBC系列上聯(lián)系非常緊密167。 各產(chǎn)品均可共享物流服務(wù)167。盡快轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌龊涂蛻魹閷?dǎo)向的現(xiàn)代化企業(yè)組織，快速響應(yīng)市場變化；豐富現(xiàn)有產(chǎn)品系列，滿足客戶多樣化需求，適時(shí)引進(jìn)大中排量的轎車產(chǎn)品；加強(qiáng)品牌營銷，完善和發(fā)展銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以信息化改造為契機(jī)來提升企業(yè)管理水平和運(yùn)作效率，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，確立成本競爭優(yōu)勢(shì)；積極務(wù)實(shí)地把握 WTO之后中國轎車市場的發(fā)展方向，進(jìn)一步拓展與汽車相關(guān)的新興服務(wù)領(lǐng)域不僅是市場占有率最高，而且要向多種檔次發(fā)展，成為檔次齊全的產(chǎn)品系列不追求成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者，而根據(jù)市場變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實(shí)踐? 排量在 ? 價(jià)格在 8萬元以下不僅適用于家庭，而且要繼續(xù)發(fā)展出租車業(yè)務(wù)必須盡快進(jìn)行相應(yīng)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，使企業(yè)成為快速響應(yīng)市場變化的組織167。建立適當(dāng)私家車銷售的四位一體網(wǎng)絡(luò)通過 ERP的實(shí)施提升整個(gè)企業(yè)的管理水平167。 關(guān)注消費(fèi)信貸 /保險(xiǎn)167。 降低采購成本167。 降低銷售和管理費(fèi)用健全質(zhì)量管理體系167。 提高人員素質(zhì)167。在整車方面有發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器167。新的戰(zhàn)略性零部件有 ABS制動(dòng)系統(tǒng)、助力轉(zhuǎn)向等167。強(qiáng)化市場營銷功能46n 在微型轎車業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)用性研發(fā)進(jìn)行投入，并發(fā)展高端微型轎車產(chǎn)品，加強(qiáng)品牌營銷，大力削減成本n 在普通型轎車方面，加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和營銷投入，同時(shí)應(yīng)推出 NBCII的普及型n 尋求合作伙伴，進(jìn)入中級(jí)轎車 /MPV領(lǐng)域戰(zhàn)略方向2023年市場定位相對(duì) 競爭力市場吸引力謹(jǐn)慎 /退出發(fā)展 領(lǐng)域選擇性發(fā)展TTTTT微型轎車普通型轎車中級(jí)轎車因此，我們建議天汽集團(tuán)應(yīng)優(yōu)先對(duì)微型轎車、普通型轎車和中級(jí)轎車業(yè)務(wù)進(jìn)行投入，但各業(yè)務(wù)發(fā)展的方向并不相同2023年天汽市場定位 圓圈大小代表天汽市場規(guī)模2023年天汽市場定位 — 圓圈大小代表預(yù)估天汽市場規(guī)模TTT47n 整合零部件業(yè)務(wù)：對(duì)部分關(guān)鍵零部件進(jìn)行投資，同時(shí)退出非戰(zhàn)略性、非關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)n 在微型客車方面，天汽集團(tuán)不應(yīng)投入更多的資金，應(yīng)向多功能方向發(fā)展，尋求外資伙伴合作戰(zhàn)略方向2023年市場定位相對(duì) 競爭力市場吸引力謹(jǐn)慎 /退出發(fā)展 領(lǐng)域選擇性發(fā)展T TT零部件 微型客車對(duì)市場吸引力一般而天汽集團(tuán)相對(duì)競爭力在短時(shí)間內(nèi)也難以提升的業(yè)務(wù)來說，投入幅度應(yīng)根據(jù)其它較優(yōu)先業(yè)務(wù)的發(fā)展情況和天汽集團(tuán)資源投入能力來分配2023年天汽市場定位 圓圈大小代表天汽市場規(guī)模2023年天汽市場定位 — 圓圈大小代表預(yù)估天汽市場規(guī)模TTT48在微型轎車方面，最根本問題在于如何能夠在最大程度上利用其現(xiàn)金流來支持其它核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)保證其自身業(yè)務(wù)不受影響天汽微型轎車 SWOT分析? 微型轎車市場份額的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)? 夏利在出租車市場的品牌和強(qiáng)大 客戶影響力? 在銷售網(wǎng)絡(luò)具備優(yōu)勢(shì)，有一個(gè)初具規(guī)模的全國性銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)? 已建成的 15萬輛產(chǎn)能生產(chǎn)線機(jī)會(huì)? 微型轎車市場將繼續(xù)快速增長， 2023年需求 ? 國家即將出臺(tái)對(duì) 8萬元的經(jīng)濟(jì)型轎車的優(yōu)惠消費(fèi)政策，將改善消費(fèi)環(huán)境、刺激需求增長 優(yōu)勢(shì) 威脅／挑戰(zhàn)? 大型整車企業(yè)如一汽、上汽等也紛紛推出面向這個(gè)細(xì)分市場的產(chǎn)品? 微型轎車在大中城市出租市場的迅速萎縮? 激烈的競爭將導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，使得各企業(yè)利潤降低? 日趨嚴(yán)厲的安全環(huán)保法規(guī)對(duì)微型轎車不斷提出更高要求? 1升夏利在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)私車市場和二級(jí)城市出租車市場有較大潛力? 金夏利升級(jí)車型還有很大發(fā)展空間? 由于市場需求較高和國內(nèi)消費(fèi)政策的引導(dǎo)，許多新興整車廠家開始進(jìn)入這個(gè)細(xì)分市場劣勢(shì)? 城市零售渠道的建設(shè)和管理與對(duì)手相比處于劣勢(shì)? 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)? 沒有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)局部改進(jìn)? 采購成本過高關(guān)鍵戰(zhàn)略? 保持和發(fā)展天汽集團(tuán)在微型轎車行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位? 利用其在微型轎車方面的業(yè)務(wù)資源來支持其它業(yè)務(wù)? 提升現(xiàn)有的微轎產(chǎn)品水平? 產(chǎn)品更新?lián)Q代慢，缺乏突破與創(chuàng)新，停留在 “ 吃老本 ” 狀態(tài)? 營銷力度不夠，缺乏新意，品牌形象下滑49天汽集團(tuán)必須而且有能力繼續(xù)保持微型轎車的領(lǐng)導(dǎo)地位n 以 NBCII普及型產(chǎn)品和金夏利改進(jìn)型作為高端微型轎車產(chǎn)品，完善產(chǎn)品組合n 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)和內(nèi)部管理，提高市場反應(yīng)能力n 進(jìn)行應(yīng)用性研發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)以滿足客戶多樣化需求n 推行戰(zhàn)略采購，大力削減成本和費(fèi)用，以爭取價(jià)格競爭優(yōu)勢(shì)威懾對(duì)手，提高自身利潤水平n 重新確立經(jīng)濟(jì)實(shí)用、質(zhì)量可靠的品牌形象，加強(qiáng)針對(duì)私人客戶的品牌營銷戰(zhàn)略舉措 二廂 1升夏利 三廂 1升夏利 金夏利n 面向低端私人購車市場n 針對(duì)低端私人購車行為進(jìn)行市場調(diào)研：了解客戶購買行為和偏好n 以競爭性定價(jià)打擊競爭對(duì)手，威懾潛在進(jìn)入者n 為客戶提供車身外型、內(nèi)飾、顏色和配置等多樣化選擇n 面向低端私人購車市場與二級(jí)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)出租車市場n 針對(duì)出租車市場繼續(xù)加強(qiáng)與各地主管部門溝通n 針對(duì)私人購車市場進(jìn)行應(yīng)用性研發(fā)，為客戶提供多種選擇n 加強(qiáng)質(zhì)量管理，扭轉(zhuǎn)質(zhì)量下滑趨勢(shì)n 面向中低端私人購車市場和中小城市出租車市場n 適當(dāng)提高配置推出高端產(chǎn)品，形成低中高檔系列化產(chǎn)品組合n 中小城市出租市場還有一定市場空間，應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T溝通n 私人客戶主要為實(shí)用型客戶，在品牌宣傳時(shí)應(yīng)注意與對(duì)手區(qū)別定位n 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)和內(nèi)部研發(fā)、生產(chǎn)和銷售部門協(xié)調(diào)，提高市場反應(yīng)能力n 完善售后服務(wù)體系建設(shè)和規(guī)范管理，提高客戶滿意度和忠誠度50業(yè)務(wù)綜合評(píng)估顯示，普通型轎車是最適宜進(jìn)入的市場，天汽應(yīng)將其作為未來戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)進(jìn)行投入天汽普通型轎車 SWOT分析劣勢(shì)167。 擁有新穎和先進(jìn)的 NBC系列車型167。 天汽在出租車市場擁有強(qiáng)大的的客戶和渠道資源機(jī)會(huì)167。 競爭對(duì)手在此細(xì)分市場的車型大多比較陳舊優(yōu)勢(shì) 威脅／挑戰(zhàn)167。 私人購買者對(duì)品牌和售后服務(wù)的要求越來越高167。 天汽可以通過豐富和提高配置獲得銷量的大幅增長和更高的利潤167。 營銷能力較弱，夏利 2023的品牌形象定位不清，對(duì)市場缺乏沖擊167。 采購成本過高 關(guān)鍵戰(zhàn)略167。 大力提升營銷能力、服務(wù)水平和渠道管理，在普通型轎車市場塑造全新品牌167。 豐田在此細(xì)分市場的合作策略尚不明確51天汽集團(tuán)應(yīng)迅速進(jìn)入，盡快在普通型轎車市場占據(jù)相當(dāng)市場份額在哪里競爭？ 如何競爭？目標(biāo)市場 主要競爭對(duì)手 業(yè)務(wù)重點(diǎn) 獲取資源方法n 主要消費(fèi)市場集中于東部沿海地區(qū)和華南地區(qū)n 私家車將是主要目標(biāo)市場n包括原有三大廠商和新進(jìn)入者：n上海大眾普桑n一汽大眾捷達(dá)n二汽神龍富康n上海通用賽歐n 以前衛(wèi)和個(gè)性化的市場定位塑造全新的品牌形象n 面向個(gè)人需求提供豐富配置，為客戶提供多種選擇并獲取更高利潤n 在沿海發(fā)達(dá)城市建立起四位一體的銷售網(wǎng)點(diǎn)，但應(yīng)控制數(shù)量和資格n 嚴(yán)格執(zhí)行全國統(tǒng)一的零售價(jià)格，避免出現(xiàn)自家零售商之間的價(jià)格戰(zhàn)n 完善客戶檔案管理，推行客戶關(guān)系管理n 提高國產(chǎn)化率以降低成本n 利用現(xiàn)有的銷售渠道n 充分利用豐田的品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)n 針對(duì)目標(biāo)客戶，展開大規(guī)模的全新品牌塑造活動(dòng)n 提供豐富配置，為客戶提供多種選擇并獲取更高利潤n 縮短市場反應(yīng)時(shí)間，實(shí)行按訂單生產(chǎn)，充分滿足客戶個(gè)性化需求n 銷售組織整合n 推行客戶關(guān)系管理戰(zhàn)略舉措52應(yīng)該指出，將 NBCV的市場定位在 1520萬元的中級(jí)轎車，不僅能夠避免與 NBCI/II在普通型轎車市場的直接競爭，還能夠提升天汽和 NBC系列產(chǎn)品形象，為天汽繼續(xù)向上跨越發(fā)展邁出承前啟后的關(guān)鍵一步n 從戰(zhàn)略發(fā)展角度來看，NBCV將成為天汽集團(tuán)向上跨越的重要一步n NBCV定位在中級(jí)轎車市場將有利于提升天汽和NBC系列產(chǎn)品市場形象n 從市場競爭來看，中級(jí)轎車領(lǐng)域主要對(duì)手的車型較老， NBCV定位在中級(jí)轎車領(lǐng)域會(huì)更有利n 從完善天汽產(chǎn)品組合來看， NBC系列產(chǎn)品之間也應(yīng)拉開差距，避免集中在普通型轎車市場直接競爭戰(zhàn)略含義中國轎車價(jià)格 排量分布小紅旗捷達(dá) 5V捷達(dá) 2V捷達(dá) AT桑塔納 2023普桑云雀雅閣夏利富康 富康 奧拓金夏利NBCIINBCV天汽中高級(jí)轎車帕薩特2023年量產(chǎn)2023年量產(chǎn)2023年量產(chǎn)資料來源： 2023年汽車工業(yè)年鑒、天津汽車工業(yè)集團(tuán)53中高級(jí)轎車市場吸引力較強(qiáng)，但天汽集團(tuán)自身缺乏進(jìn)入能力，天汽可視時(shí)機(jī)尋找合適的國外戰(zhàn)略性的合作伙伴進(jìn)入該領(lǐng)域天汽中高級(jí)轎車 SWOT分析劣勢(shì)167。 消費(fèi)信貸和二手車市場的發(fā)展完善將有利于消費(fèi)者選購較高檔次的轎車，中高級(jí)轎車市場在未來十年將以%的年均增長率快速增長167。 視時(shí)機(jī)成為中高級(jí)轎車領(lǐng)域的新興力量167。 小批量、逐步量產(chǎn)并快速獲取利潤167。 原有對(duì)手 (本田雅閣和上海大眾帕薩特 )已建立了強(qiáng)有力的品牌形象167。 天汽自身完全缺乏設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力167。 天汽融資能力不足167。 需要重新建立銷售渠道和服務(wù)體系