【正文】 的成本，這就需要確定：一是需要在什么方面進(jìn)行投資；二是需要投資多少；三是投資評價(jià)如何； ? 作為一個(gè)項(xiàng)目，作為對劃撥進(jìn)來的國有資產(chǎn)保值增值要求， XXX集團(tuán)仍然會(huì)有對項(xiàng)目整體進(jìn)行投資評價(jià)的問題，這絕不會(huì)因?yàn)槭莿潛芊绞胶献骶蜎]有必要進(jìn)行投資評價(jià)的問題。 項(xiàng)目背景 182。 項(xiàng)目工作展開 182。 可能參與項(xiàng)目的核心人員介紹 33 ＸＸＸＸ希望成為 XXX本次 XXX項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)的總協(xié)調(diào)人 ＸＸＸＸ內(nèi)部工作小組 ? 財(cái)務(wù)顧問小組 ? 管理顧問小組 其他中介機(jī)構(gòu) ? 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ? 資產(chǎn)評估事務(wù)所 ? 律師事務(wù)所 ? … ? 由ＸＸＸＸ統(tǒng)一協(xié)調(diào)分工所有與本次收購相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)的工作 ? 由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，其他各相關(guān)小組參與盡職調(diào)查工作的安排 ＸＸＸＸ領(lǐng)導(dǎo)小組 ＸＸＸＸ領(lǐng)導(dǎo)小組 XXX總公司工作小組 ? 財(cái)務(wù)小組 ? 法律小組 ? 其他小組 ＸＸＸＸ工作小組 ? 財(cái)務(wù)小組 ? 業(yè)務(wù)小組 ? 其他小組 互相配合 34 ＸＸＸＸ內(nèi)部也將分成兩個(gè)工作小組分頭工作 預(yù)研究 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得 XXX的可行性 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 財(cái)務(wù)顧問小組 管理顧問小組 實(shí)地廣泛調(diào)研 （ 3人） 實(shí)地深入調(diào)研（ 3人） ?劃撥方式獲得 XXX的可行性研究（ 2人） ?準(zhǔn)備相關(guān)文本 （ 1人） 行業(yè)研究 （ 2人） ?配合財(cái)務(wù)小組實(shí)地調(diào)研，特別關(guān)注XXX企業(yè)內(nèi)部情況（ 2人） ?XXX錫產(chǎn)業(yè)整合框架 （ 2人） ?整合方案細(xì)化（ 2人） ?XXX及其主要下屬企業(yè)內(nèi)部診斷（ 2人） 35 項(xiàng)目總體工作安排 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 12周 ?項(xiàng)目總體時(shí)間需要配合 XXX和廣西省政府及其相關(guān)方協(xié)調(diào)的進(jìn)度，ＸＸＸＸ撰寫文本的時(shí)間將集中在 12周內(nèi)； ?項(xiàng)目將包括四個(gè)部分： – 對 XXX擁有的主要礦產(chǎn)資源所在的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、獲得 XXX對 XXX的戰(zhàn)略意義、XXX自身情況及其可能的風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查工作； – 通過行業(yè)研究以及對 XXX的實(shí)地調(diào)研，提出 XXX整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及具體的整合思路； – 基于盡職調(diào)查的結(jié)果撰寫劃撥獲得 XXX的可行性研究報(bào)告； – 準(zhǔn)備劃撥方式可能涉及的法律文本； 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得 XXX的可行性 36 預(yù)研究是 XXX通過劃撥獲得 XXX所必須進(jìn)行的項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，對于本次整合行為成敗與否至關(guān)重要 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購 XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?通過對行業(yè)的初步研究，探討ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性 ?通過調(diào)研明確收購 XXX對于ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)意義； ?為后期進(jìn)行深入財(cái)務(wù)調(diào)查、法律調(diào)查、勞動(dòng)工資調(diào)查、資源調(diào)查等盡職調(diào)查的前期準(zhǔn)備 ?建立投資評價(jià)模型和明確滿足這種模型所需要的資料準(zhǔn)備 ?在對收購對象 XXX進(jìn)行初步調(diào)查和對行業(yè)進(jìn)行初步研究的基礎(chǔ)上，澄清并明確ＸＸＸＸ的收購目的，并形成給廣西自治區(qū)政府提出合作項(xiàng)目的報(bào)批文件 ?對錫銻銦行業(yè)進(jìn)行初步研究以判斷ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及本次收購XXX的必要性 ?ＸＸＸＸ訪談 ?ＸＸＸＸ高層對本次收購的意愿； ?ＸＸＸＸ與上述行業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)開展情況； ?ＸＸＸＸ參股高峰礦的情況； ?給廣西省政府報(bào)告中提出的收購條件提供依據(jù) ?研究ＸＸＸＸ作為收購主體可能產(chǎn)生的問題和解決方法 ?在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上明確深入盡職調(diào)查的重點(diǎn)問題和困難，并提供解決的方法 ?如果需要，提出與廣西省合作的框架性協(xié)議文本 ?由ＸＸＸＸ主導(dǎo)， XXX配合進(jìn)行XXX內(nèi)部訪談和資料調(diào)研 ?由ＸＸＸＸ主導(dǎo)， XXX派一人協(xié)助進(jìn)行南丹地區(qū)實(shí)地調(diào)研 ?由ＸＸＸＸ獨(dú)立進(jìn)行行業(yè)研究 ,希望ＸＸＸＸ提供相關(guān)資料 34周 37 對 XXX及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?明確本次收購 XXX的原則和具體條件； ?明確本次收購 XXX可能的難點(diǎn)及解決對策； ?通過調(diào)研 XXX內(nèi)部的經(jīng)營情況，以及 XXX及其關(guān)聯(lián)方對本次收購的態(tài)度，為分析本次收購的可行性及具體的操作方案提供依據(jù)； ?為分析收購 XXX的價(jià)值所在提供盈利預(yù)測的依據(jù)； ?初步把握ＸＸＸＸ收購 XXX后管理改善的方向和可能的代價(jià) ? XXX實(shí)地調(diào)研 ? 對 XXX的財(cái)務(wù)狀況和法律狀況進(jìn)行深入調(diào)研； ? 對 XXX主要的礦山采選、冶煉和加工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，分析其資源、人員、運(yùn)營、盈利、內(nèi)部關(guān)聯(lián)生產(chǎn)等主要情況； ? 了解經(jīng)理層對本次收購的意愿； ?訪談本次收購的其他關(guān)聯(lián)方 ? 主要了解涉及本次收購的關(guān)聯(lián)方對收購的意愿，分析這些意愿對本次收購的影響，及可能的解決方案 ?提出收購方案可能有的選擇和對其進(jìn)行初步論證 ? XXX和收購涉及關(guān)聯(lián)方的調(diào)研由ＸＸＸＸ作為總協(xié)調(diào)人，ＸＸＸＸ工作小組、其他中介機(jī)構(gòu)（包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、礦產(chǎn)資源評估機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)）等配合共同完成； 45周 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購 XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 38 分析ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性，以及收購XXX的可行性，并設(shè)計(jì)合理的收購方案 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?提出ＸＸＸＸ整合我國錫產(chǎn)業(yè)的方案 ?提出ＸＸＸＸ收購 XXX后管理改善的框架性建議 ?分析本次收購 XXX的可行性 ?設(shè)計(jì)具體收購方案 ?ＸＸＸＸ整合中國錫產(chǎn)業(yè)的方案 ? 整合的必要性 ? 整合的可行性 ?收購 XXX后管理改善建議 ? 人力資源體系改善 ? 制度體系的完善 ?撰寫收購 XXX可行性研究報(bào)告 ? 雙方可能的合作方式 ? 錫銻銦的行業(yè)分析 ? XXX資源狀況分析 ? XXX收購 XXX的意義 ? XXX盈利預(yù)測及投資可行性分析 ? 風(fēng)險(xiǎn)提示和可能的規(guī)避方式 ?設(shè)計(jì)收購方案 ? 收購主體和被收購主體選擇的建議 ? 收購方式的建議 ? 收購的組織構(gòu)架 ? 可能遇到的問題及解決建議 ? 實(shí)施建議 ?由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成 89周 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購 XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 39 準(zhǔn)備收購所需相關(guān)的法律文本 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?撰寫相關(guān)法律文本，為實(shí)施收購作準(zhǔn)備 ?根據(jù)本次收購的具體安排準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本，包括 ? 股東協(xié)議 ? 公司章程 ? … ?由ＸＸＸＸ主導(dǎo)，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機(jī)構(gòu)配合完成 談判支持 預(yù)研究 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 盡職調(diào)查 提出 XXX錫產(chǎn)業(yè)整合方案，并分析收購 XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 40 ＸＸＸＸ將積極配合 XXX和 XXX及其關(guān)聯(lián)方的談判，并提供支持 談判支持 盡職調(diào)查 分析ＸＸＸＸ收購 XXX的可行性，設(shè)計(jì)合理的方案 準(zhǔn)備相關(guān)的法律文本 目的 重點(diǎn)考察分析內(nèi)容 工作方式 ?為ＸＸＸＸ與本次收購關(guān)聯(lián)方的談判提供適時(shí)支持 ?參與和協(xié)助ＸＸＸＸ與本次收購關(guān)聯(lián)方的談判 ? XXX ? XXX的股東方 ? 區(qū)地縣政府機(jī)關(guān)、工商機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)等 ? 華融資產(chǎn)管理公司和可能涉及的國有商業(yè)銀行等 ? … ?準(zhǔn)備談判支持文本 ? 談判原則 ? 談判內(nèi)容 ? 參與人員 ? 談判策略 ? … ?由 XXX領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組主導(dǎo)，ＸＸＸＸ配合 41 項(xiàng)目主要成果列表 主要成果（需要和ＸＸＸＸ協(xié)商后最終確定） 1. 與廣西省政府合作的框架性協(xié)議 2. 錫銻銦三個(gè)行業(yè)的研究報(bào)告 3. 收購 XXX盡職調(diào)查報(bào)告 4. ＸＸＸＸ整合錫產(chǎn)業(yè)的必要性和可行性 5. XXX內(nèi)部診斷報(bào)告 ? 整體狀況描述 ? 現(xiàn)有管理層能力的判斷 ? 人力資源體系改善建議 ? 制度體系完善的建議 6. 收購 XXX方案 ? 收購主體與被收購主體的選