小區(qū)規(guī)劃電子化管理培訓(xùn)-在線瀏覽
2025-02-02 03:54本頁面
【正文】 電子化管理概述 三． 涉及功能及角色 菜 單 系統(tǒng)功能 使用角色 小區(qū)項(xiàng)目創(chuàng)建及維護(hù) 查詢、新建、修改、刪除 理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)助理、銷售經(jīng)理、分行財(cái)富支持崗 小區(qū)營銷組織審批 查詢、審批 分行財(cái)富管理崗 小區(qū)規(guī)劃評估信息審批 查詢、審批 分行財(cái)富管理崗、總行財(cái)富支持崗 批量導(dǎo)入數(shù)據(jù) —— 小區(qū)信息 功能說明： SA系統(tǒng)目前可實(shí)現(xiàn)將多個(gè)小區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)、規(guī)劃評估、指定服務(wù)團(tuán)隊(duì)等 信息批量導(dǎo)入系統(tǒng)。 指定銷售 1+N團(tuán)隊(duì) 功能說明： SA中，分行將小區(qū)服務(wù)團(tuán)隊(duì)信息批量導(dǎo)入系統(tǒng)，指定小區(qū)銷售 1＋ N服務(wù)團(tuán)隊(duì)， 并明確項(xiàng)目總監(jiān)，可實(shí)現(xiàn)外掛團(tuán)隊(duì)在系統(tǒng)中歸入服務(wù)團(tuán)隊(duì)管理。 SA系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與 RLS個(gè)貸系統(tǒng)的對接，對于匹配資產(chǎn)項(xiàng)目的小區(qū)規(guī)劃，只有 總行電子化審批通過的規(guī)劃項(xiàng)目，才能在 RLS系統(tǒng)中創(chuàng)建匹配的資產(chǎn)項(xiàng)目，否則 在 RLS系統(tǒng)中無法查詢到該小區(qū)信息。 規(guī)劃評估 功能說明： SA系統(tǒng)目前可以提供分支行小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目的進(jìn)展統(tǒng)計(jì)報(bào)表， 8月上線小區(qū)規(guī)劃 評估的各類報(bào)表（客戶類、規(guī)模類、綜合產(chǎn)品類），并實(shí)現(xiàn) SA系統(tǒng)與小區(qū)規(guī)劃 地圖同步。 注意事項(xiàng)：進(jìn)入地圖頁面后，應(yīng)根據(jù)提示按照相關(guān)插件。 二． 狀態(tài)區(qū)分：以小區(qū)圖標(biāo)的顏色區(qū)分小區(qū)規(guī)劃進(jìn)展情況、以網(wǎng)點(diǎn)圖標(biāo)的顏色區(qū)分是否上報(bào)小區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目。 四． 報(bào)表功能：一期按照客戶類報(bào)表、規(guī)模類報(bào)表（含儲蓄和金融資產(chǎn)）、綜合產(chǎn)品類報(bào)表（發(fā)卡量、手機(jī)銀行、個(gè)人網(wǎng)銀、代繳費(fèi)）、業(yè)務(wù)進(jìn)展報(bào)表（ SA系統(tǒng)導(dǎo)入小區(qū)量和規(guī)劃分解進(jìn)展情況）。 注釋： 點(diǎn)擊地圖右側(cè)的 綠色圖標(biāo) ，地圖上可以出現(xiàn)相關(guān)定位
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