保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃案例-在線瀏覽

【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)案例第一節(jié)壽險(xiǎn)規(guī)劃案例?案例1?張某，42歲，月工資8000元，享有社保，個(gè)人養(yǎng)老賬戶余額8萬元；妻子39歲，家庭婦女，無固定收入；兒子13歲。三口人目前月生活費(fèi)3500元。張某父親65歲，母親60歲，均依靠張某每月寄錢600元。張某家有15萬元存款和10萬元股票。2023年花60萬元購(gòu)入一商品房用于出租，房租月

2025-02-01 11:18

保險(xiǎn)理財(cái)實(shí)務(wù)操作-在線瀏覽

【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)實(shí)操概論規(guī)劃師提供理財(cái)服務(wù)需要遵循四個(gè)基本流程：1、建立客戶關(guān)系2、對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析診斷3、針對(duì)性的形成理財(cái)方案并提交實(shí)施的具體細(xì)則4、為客戶提供本理財(cái)規(guī)劃的持續(xù)服務(wù)計(jì)劃上篇?操作一：客戶關(guān)系的建立和管理?第一節(jié)：客戶關(guān)系的建立?第二節(jié)：客戶關(guān)系管理學(xué)習(xí)指引：?我們將了解：?

2025-02-01 11:16

漫談保險(xiǎn)與理財(cái)-在線瀏覽

【摘要】　專題一保險(xiǎn)的價(jià)值　生活水平越來越高，幸福指數(shù)越來越低l人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學(xué)問題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染和新食物鏈中致癌物質(zhì)的侵害社會(huì)持續(xù)通貨膨脹所需的理財(cái)規(guī)劃等等　這些憂慮概而言之—

2025-03-20 11:59

保險(xiǎn)與投資理財(cái)-在線瀏覽

【摘要】投資理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)介紹太平的個(gè)險(xiǎn)分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品如何為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)計(jì)劃1、民間金融資本存量超過10萬億?至2023年6月居民儲(chǔ)蓄突破7萬億元?銀行利率多次下調(diào)，目前一年期存款利率僅為%，扣除利息稅后為%。?至2023年5月居民儲(chǔ)蓄突破8萬億元2、新的投資工具不斷推出自202

2025-02-01 08:33

保險(xiǎn)理財(cái)培訓(xùn)課件-在線瀏覽

【摘要】保險(xiǎn)和雨傘天不一定會(huì)下雨，但雨傘卻是我們常備的物品；風(fēng)險(xiǎn)不一定發(fā)生，但保險(xiǎn)也不能不買。保險(xiǎn)以她寬廣的胸懷托起人類的幸福，稀釋人類的痛苦，滋潤(rùn)著社會(huì)的文明。保險(xiǎn)——人類的幸福保險(xiǎn)，雖然沒有寶石般的璀璨，但是，這種看不見的商品里卻注滿了人類溫?zé)岬难海M管錢不能用來衡量真情，然而若將錢用在所

2025-02-01 22:32

新華保險(xiǎn)至尊全能理財(cái)保險(xiǎn)-在線瀏覽

【摘要】自我介紹?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究填寫準(zhǔn)客戶20表——邀約A級(jí)客戶參加產(chǎn)說會(huì)——送票+計(jì)劃書——填寫準(zhǔn)客戶篩選表（公司回訪確認(rèn)）——到會(huì)促成——追蹤簽單——服務(wù)索取轉(zhuǎn)介紹遵循流程：?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究產(chǎn)品特色（話術(shù)篇）產(chǎn)品描述全省通用版：

2025-02-04 20:47

保險(xiǎn)理財(cái)講座倪朗-在線瀏覽

【摘要】單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級(jí)?第三級(jí)?第四級(jí)?第五級(jí)3/4/20231華夏人壽山東分公司NILANG·1·保險(xiǎn)理財(cái)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級(jí)?第三級(jí)?第四級(jí)?第五級(jí)

2025-02-01 22:32

保險(xiǎn)與理財(cái)1-在線瀏覽

【摘要】專題一保險(xiǎn)的價(jià)值生活水平越來越高，幸福指數(shù)越來越低?人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學(xué)問題交通意外食品安全隱患環(huán)

2025-02-01 08:33

保險(xiǎn)與理財(cái)-梁滇-在線瀏覽

【摘要】1保險(xiǎn)與理財(cái)InsuranceandFinancial梁滇21理財(cái)工具面面觀2理財(cái)之旅出行指南3保險(xiǎn)在理財(cái)中的作用4新市場(chǎng)環(huán)境下的理財(cái)新知370年代?自行車，半導(dǎo)體，?不吃不喝也要你；?新房子，三大件，?省吃儉用三五年。80年代十億人，八億

2025-02-01 08:33

保險(xiǎn)理財(cái)觀念培訓(xùn)講座-在線瀏覽

【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)觀念內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳在推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品銷售中普遍存在的問題：2一，認(rèn)為賣保險(xiǎn)就是賣保障型產(chǎn)品二，自己對(duì)理財(cái)型保險(xiǎn)認(rèn)同度丌高三，賣理財(cái)型保險(xiǎn)偏重講解其收益四，客戶有拒絕問題很難成功應(yīng)對(duì)五，沒有足夠理由讓老客戶再購(gòu)買業(yè)務(wù)員的誤區(qū)：2023/1/133一，觀念的突破（打通理念）3

2025-02-01 22:32

保險(xiǎn)理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)-在線瀏覽

【摘要】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)

2025-02-01 22:32

保險(xiǎn)投資與理財(cái)培訓(xùn)-在線瀏覽

【摘要】投資理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)介紹太平的個(gè)險(xiǎn)分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品如何為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)計(jì)劃1、民間金融資本存量超過10萬億?至2023年6月居民儲(chǔ)蓄突破7萬億元?銀行利率多次下調(diào)，目前一年期存款利率僅為%，扣除利息稅后為%。?至2023年5月居民儲(chǔ)蓄突破8萬億元2、新的投資工具不斷推出自202

2025-02-01 22:30

某人壽公司保險(xiǎn)理財(cái)-在線瀏覽

【摘要】單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級(jí)?第三級(jí)?第四級(jí)?第五級(jí)3/10/20231華夏人壽山東分公司NILANG　　·1·保險(xiǎn)理財(cái)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式?單擊此處編輯母版文本樣式?第二級(jí)?第三級(jí)?第四級(jí)?第五級(jí)3/10/20232華夏人壽山東分公司NILA

2025-02-05 19:28

個(gè)人理財(cái)07保險(xiǎn)規(guī)劃-在線瀏覽

【摘要】第七章保險(xiǎn)規(guī)劃?第一節(jié)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)?第二節(jié)個(gè)人理財(cái)相關(guān)保險(xiǎn)品種?第三節(jié)保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù)第一節(jié)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)?一、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)的含義?二、個(gè)人面臨的純粹風(fēng)險(xiǎn)?三、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)?四、保險(xiǎn)的含義?五、可保風(fēng)險(xiǎn)（可保利益）?六、保險(xiǎn)的種類一、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)的含義?風(fēng)險(xiǎn)通

2025-02-06 10:16

保險(xiǎn)與理財(cái)培訓(xùn)講座-在線瀏覽

【摘要】1保險(xiǎn)與理財(cái)InsuranceandFinancial梁滇21理財(cái)工具面面觀2理財(cái)之旅出行指南3保險(xiǎn)在理財(cái)中的作用4新市場(chǎng)環(huán)境下的理財(cái)新知370年代?自行車，半導(dǎo)體，?不吃不喝也要你；?新房子，三大件，?省吃儉用三五年。80年代十億人，八億

2025-02-01 22:19

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保險(xiǎn)理財(cái)真難(已修改)

保險(xiǎn)理財(cái)真難(編輯修改稿)

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