保險機構(gòu)籌建工作心得-在線瀏覽
2025-02-01 11:10本頁面
【正文】 、搭建公司內(nèi)部管理平臺、組建銷售隊伍進入市場運作！ 兩個階段： 第一階段：完成 —開業(yè)驗收！ 第二階段：進入 —市場啟動 模塊需求與組織分工 ： 模塊分工、項目管理、立體抓總 分 公 司 籌 備 組 內(nèi)部籌備 外聯(lián)溝通 項目管理 個險渠道模塊 團險渠道模塊 銀保渠道模塊 綜合 (行政人事 )模塊 IT系統(tǒng)模塊 業(yè)管模塊 財務(wù)模塊 保監(jiān)局 市府金融辦 PICC財險 分公司辦公職場籌建小組 分公司開業(yè)驗收工作小組 分公司功能模塊合成串演小組 分公司聘才工作領(lǐng)導(dǎo)小組 籌建工作管理模式－ “總－分－總” 的工作模式 串演方法：營銷員入司 → 申請工號 → 填寫投保單 → 柜面初審 → 掃描保單 → 錄入保單 → 復(fù)核 →核保 → 財務(wù)收費 → 承保 → 生成報表 → 傭金計算 總 分 總 明確總目標(biāo) ★開業(yè)驗收 ★市場啟動 ★分模塊籌備 ★分項目管理 合成串演 ：各 功能模塊整合 一體，進行串 演。機構(gòu)籌建工作介紹 籌建工作簡要介紹 ? 啟動時間 : ? 驗收時間 : ? 籌備時間 :38天 (外租場地 ) ? 籌備結(jié)果：一次驗收通過！ ? 監(jiān)管部門：領(lǐng)導(dǎo)重視、目標(biāo)明確； ? 思路清晰、組織嚴(yán)密；創(chuàng)新高效、業(yè)界范例。 ? ——為 A地 19家壽險主體有史以來籌備開業(yè)最快的分公司。 籌建工作模式：分模塊項目需求 串演方法：營銷員入司 → 申請工號 → 填寫投保單 → 柜面初審 → 掃描保單 → 錄入保單 → 復(fù)核 →核保 → 財務(wù)收費 → 承保 → 生成報表 → 傭金計算 分 外聯(lián)組 ★需求項目表 ★ IT模塊 ★需求項目表 合成串演 ：各 功能模塊整合 一體，進行串 演。 組織架構(gòu)及管理崗位設(shè)置 ? 管理崗位設(shè)置遵循 ? ——“先必需、后充實”原則， 避免一步到位。 ? 避免人才高消費，合理成本、適用為佳。 ②硬件設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 籌備組的計算機設(shè)備到位，主要有：服務(wù)器、路由器、交換機、 PC機、打印機、投影儀、掃描儀等，已完全滿足公司辦公及業(yè)務(wù)需求。內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)已連通，調(diào)試工作完成，并多次成功測試和演練。 IT系統(tǒng)建設(shè) ③軟件系統(tǒng) 主要包括：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用大集中的運營模式，支持集中作
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1