項(xiàng)目用戶需求分析報(bào)告-在線瀏覽
2024-09-14 06:51本頁(yè)面
【正文】 合同都是線下審核， 雖然有流程規(guī)定說明審核步驟及審核條款的說明，但審核人不能第一時(shí)間摘取出自己職責(zé)范圍內(nèi)的條款，且選擇審核內(nèi)容時(shí)可能會(huì)有疏漏， 在會(huì)審的業(yè)務(wù)上， 或者出現(xiàn)層層重復(fù)審核的情況， 或者出現(xiàn)大家都認(rèn)為對(duì)方審核過而實(shí)際上無人審核的情況。XXXXX項(xiàng)目用戶需求分析報(bào)告文件狀態(tài)：[√] 草稿[ ] 正式發(fā)布[ ] 正在修改文件標(biāo)識(shí)：iABCDECM0507當(dāng)前版本：作 者：完成日期：20150507版 本 歷 史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注 目錄1. 合同管理項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的目標(biāo) 6 6 62. 現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的范圍和方法 8 8 83. 需求分析點(diǎn)組織機(jī)構(gòu) 9 9 ABCD組織機(jī)構(gòu)圖 9 總部機(jī)構(gòu)圖 10 10 11 11 15 16 17 174. 需求分析點(diǎn)合同業(yè)務(wù) 17 17 18 18 19 19 20 215. 需求分析點(diǎn)合同業(yè)務(wù)流程 22 22 22 23 25 26 27 28 29 30 30 31 31 32 32 32 32 326. 需求分析點(diǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù) 32 供應(yīng)商信息 32 產(chǎn)品信息 327. 系統(tǒng)集成需求 33 本文檔中用到的簡(jiǎn)稱對(duì)照表全稱簡(jiǎn)稱有限公司XXXXEmptoris Contract Management（合同管理軟件）ECM1. 合同管理項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研和需求分析的目標(biāo)隨著業(yè)務(wù)國(guó)際化、信息化的發(fā)展，XXXX在傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易模式中融入電子商務(wù)元素，于2011年推出全新的，面向全球的電子商務(wù)平臺(tái)易單網(wǎng)，后臺(tái)支撐易單網(wǎng)的為ERP系統(tǒng)。但是隨著公司業(yè)務(wù)量的擴(kuò)大，XXXX在2014年下半年，企業(yè)管理部調(diào)研公司3649個(gè)銷售、3806個(gè)采購(gòu)的合同評(píng)審、付款審批流程、權(quán)限，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)公司合同管理權(quán)限職責(zé)分工不合理、部分環(huán)節(jié)執(zhí)行效率低下，缺乏全生命周期端到端的合同管理流程，部分環(huán)節(jié)存在失控、執(zhí)行不到位的問題。加之合同簽訂后在落實(shí)執(zhí)行上也需要通過信息化提升管理效率，避免人為失誤的控制漏洞。合同管理軟件項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)為：降低風(fēng)險(xiǎn)：通過合同標(biāo)準(zhǔn)化，條款款項(xiàng)結(jié)構(gòu)化管理，實(shí)現(xiàn)合同文本的規(guī)范，降低制作、審核過程中的差錯(cuò)和遺漏；通過合同的在線管理，有效保存合同執(zhí)行過程中的歷史痕跡記錄， 避免有人隨意變更條款但卻沒有說明， 審核人沒有審核變更條款的情況；避免審核版本混亂不清的情況；合同審批通過之后才能出現(xiàn)打印按鈕， 避免線上線下內(nèi)容不一致；通過系統(tǒng)對(duì)合同的分類分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的組合判斷， 觸發(fā)不同審批流， 降低合同管理風(fēng)險(xiǎn)；通過合同管理， 有效的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理， 包括：應(yīng)收賬款逾期、逾期收貨、增值稅票未收等， 從而實(shí)現(xiàn)從事后的壞賬預(yù)警跟蹤處理到事前的有效防范及事中的有效控制。（2）審批及審核合并；減少審批、審核中的重復(fù)環(huán)節(jié)；（3）合并重大業(yè)務(wù)論證、審核到合同管理平臺(tái)中，實(shí)現(xiàn)重大業(yè)務(wù)管理的在線化； （4）通過合同在線對(duì)比功能，審批人可將變更的條款及原條款做出清晰的比對(duì)；（5）通過系統(tǒng)自帶的報(bào)表功能，可快速配置內(nèi)部所需報(bào)表。表格總結(jié)如下：調(diào)研項(xiàng)備注企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，合同業(yè)務(wù)部門，合同用戶角色及職責(zé)，合同用戶權(quán)限4項(xiàng)合同類別，合同模板，合同內(nèi)部管理規(guī)定3項(xiàng)合同全生命周期的業(yè)務(wù)流程及功能描述7項(xiàng)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程和功能需求4項(xiàng)ERP系統(tǒng)與ECM系統(tǒng)關(guān)系及集成需求1項(xiàng)需求調(diào)研涉及到的部門為信息技術(shù)部，各個(gè)事業(yè)部，市場(chǎng)部，風(fēng)控部，企管部，供應(yīng)鏈部，法務(wù)部，物流部，財(cái)務(wù)部，人力資源部等各大部門。問卷調(diào)查是一種結(jié)構(gòu)化的調(diào)查，其調(diào)查問題的表達(dá)形式、提問的順序、答案的方式與方法都是固定的，是一種文字交流方式，且問卷調(diào)查的結(jié)果便于統(tǒng)計(jì)處理與分析。此次的問卷調(diào)查我們滾動(dòng)式的進(jìn)行，將信息點(diǎn)分開收集，信息收集上來以后經(jīng)過多次整理并發(fā)給客戶確認(rèn)，最后輸出XXXX合同管理調(diào)研信息整理文檔。要通過權(quán)限設(shè)計(jì)保證用戶能夠進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)操作，也要限制用戶在系統(tǒng)中的操作本不屬于他的業(yè)務(wù)。權(quán)限分配的結(jié)果是用戶所得到的權(quán)限應(yīng)該正好夠用，既不多也不少。，參考如下：支持樹型多級(jí)結(jié)構(gòu)。說明：XXXX與分子公司分別使
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