【正文】 展已形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。到2007年，云南省具有相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)加工企業(yè)40余家，年產(chǎn)香料香精（含松節(jié)油）2萬多噸，產(chǎn)值10多億元人民幣，出口創(chuàng)匯5000多萬美元。云南省的天然香料仍然是以香料（精）油類產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)，香料（精）油類產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美、日等20多個國家和地區(qū)，2012年僅僅是通過云南口岸的出口額就達(dá)6000萬美元,云南的天然香料（精）油已經(jīng)在國際香料市場上占有一席之地。若按2013年8月產(chǎn)地收購價格計算，桉葉油、香茅油和香葉油初級產(chǎn)品在我省農(nóng)村的產(chǎn)值就可達(dá)89億元人民幣。在全球天然香精香料需求不斷增長的大趨勢下，2011年亞太地區(qū)快速躍居全球第二大市場。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入推進(jìn)，建設(shè)中國面向西南開放橋頭堡戰(zhàn)略的加快實施，以及構(gòu)建中印緬孟經(jīng)濟(jì)走廊構(gòu)想的提出，特別是“八入滇、四出境”鐵路網(wǎng)、“七入滇、四出境”公路通道、“兩入省、三出境”水運(yùn)通道和“空中經(jīng)濟(jì)走廊”的打造，云南將從對外開放的末梢，成為面向印度洋、面向南亞和東南亞開放的最前沿，可以看到，一個國際化的全球市場，正在向我們敞開。為促進(jìn)香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺了《云南省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《云南省“十二五”高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020）》、《云南省綠色產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策意見》、《云南省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》、《優(yōu)勢生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計劃》等支持引導(dǎo)包括香精香料產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。（四）存在的問題開發(fā)程度低，初級產(chǎn)品多，產(chǎn)業(yè)水平和產(chǎn)品層次不高云南的香精香料產(chǎn)業(yè)長期處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，產(chǎn)業(yè)鏈短，多數(shù)香精香料企業(yè)基本處于原料采購點和加工車間的初級發(fā)展階段，產(chǎn)品附加值較低，產(chǎn)品主要是附加值低的香料油等初級產(chǎn)品，產(chǎn)值較高的高檔香精香油產(chǎn)品所占比例不到10%，徘徊在以原料種植、初級產(chǎn)品加工生產(chǎn)為主的低層次階段，價格處于買方市場價格，受國內(nèi)外市場波動影響較大。企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場競爭激烈云南省從事天然香料（含松節(jié)油）加工的企業(yè)大大小小80多家，幾乎遍布全省所有州市。這些企業(yè)大多生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，煙用香精香料份額過大，大宗出口品種受國內(nèi)外市場波動影響較大。這種小、散、弱、差的產(chǎn)業(yè)格局，決定了云南只能是全球天然香料的初級原料供應(yīng)基地。加之云南香精香料生產(chǎn)企業(yè)大部份是中小型企業(yè)，基本存在資金短缺，成本過高、科研技術(shù)不配套，香料種植技術(shù)和加工生產(chǎn)工藝還相對落后的困境。具體來說，目前僅建立了云南省天然香精香料工程研究中心、云南省天然活性物質(zhì)產(chǎn)業(yè)化工程研究中心、云南省植物提取物工程研究中心、煙草廢棄物資源綜合利用國家地方聯(lián)合工程研究中心等4家與香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的創(chuàng)新平臺。產(chǎn)業(yè)布局混亂，產(chǎn)業(yè)鏈條割裂，產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢云南香精香料工業(yè)從種植、收購、加工生產(chǎn)、科研、營銷的產(chǎn)業(yè)鏈銜接還相當(dāng)不完整。一直存在香精和香料分開經(jīng)營的問題。這就造成很多國產(chǎn)香原料賣給國外深加工以后，又被返銷回國內(nèi)香精企業(yè)，導(dǎo)致香精香料加工企業(yè)缺乏原料種植基地，而種植香料植物的企業(yè)又缺乏有效的市場。三、國際國內(nèi)香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢（一）香精香料產(chǎn)業(yè)概述香精香料是伴隨著現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展而出現(xiàn)的集“高、精、新”技術(shù)于一身的產(chǎn)物，其已被廣泛使用于食品、日化、煙草等行業(yè)，與人們的日常生活息息相關(guān)。根據(jù)香料香精產(chǎn)品原料來源、生產(chǎn)方式和用途的不同，分為香料和香精兩大類產(chǎn)品。香料可分為天然香料、合成香料兩大類；天然香料包括天然植物性香料和天然動物性香料。代表性的植物有檀香、玫瑰、薄荷和八角茴香、肉桂以及熏衣草等。產(chǎn)量較大的有松節(jié)油、薄荷油、香茅油、柑橘油以及桉葉油等。天然香料中，絕大多數(shù)成分可通過有機(jī)合成的方法合成出來。香精是以天然香料和合成香料為原料，通過分析技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離和深加工技術(shù)等段萃取或混合而成的芳香類混合物。根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同，通常將香精劃分為食用香精、煙用香精和日化香精等。香料香精產(chǎn)品同時具有使用量小但作用大，產(chǎn)品物流運(yùn)輸要求低（不需要大進(jìn)大出），可以明顯提高加香產(chǎn)品附加值的特點，因此在國民經(jīng)濟(jì)中有其特殊地位。2000年為121億美元，2001年為127億美元，2007年為199億美元，2010年總銷售額為220億美元，2011年總銷售額為234億美元。到2010年全球香精香料工業(yè)得到恢復(fù)性上漲，增長率近10%。新興市場的需求逐步提高由于傳統(tǒng)需求市場如西歐和北美地區(qū)需求增長趨向飽和，新興市場的需求還處于逐漸提高的過程，導(dǎo)致近三年需求市場區(qū)域小平衡的特征越發(fā)明顯。全球香精香料需求市場亞太地區(qū)快速增長，到2011年，亞太地區(qū)市場需求占總銷售額的28%，躍居全球第二大市場，而亞太地區(qū)最為重要的需求市場則為中國和印度。2010年全球香精香料工業(yè)各區(qū)域市場需求結(jié)構(gòu)編號地區(qū)所占比重1亞太地區(qū)% —— 其中日本市場%2北美市場3歐洲及中東市場%4南美洲市場%產(chǎn)業(yè)集中程度不斷提高全球香精香料產(chǎn)業(yè)集中表現(xiàn)非常明顯，2010年全球香料香精市場總價值從2009年的200億美元增長到約220億美元。隨著國際跨國企業(yè)不斷的兼并重組，同時都在廣招人才，改進(jìn)生產(chǎn)條件，裝備更先進(jìn)的儀器設(shè)備，市場逐年擴(kuò)大，而且各大公司都是融香精和香料于一體，視香精為最終產(chǎn)品，以香精占領(lǐng)市場的目標(biāo)十分明確，導(dǎo)致國際香精香料產(chǎn)業(yè)市場更加集中，競爭更加激烈，高壟斷的特征更加明顯。法國格拉斯市是世界著名香料香水之都，每年單是香水制造業(yè)的銷售額就達(dá)70億歐元；法國厄爾盧瓦爾省夏特爾市的“化妝品谷”（香料香精、香水及化妝品工業(yè)園區(qū)）匯聚了全球300多家香料香精、香水和高端化妝品及奢侈品企業(yè)、8所高等學(xué)校和300多個專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)和實驗室，從業(yè)人員有7萬人，專門從事研發(fā)的科研人員就有8000多人，法國“化妝品谷”每年產(chǎn)品的銷售額達(dá)100180億歐元。企業(yè)向研發(fā)驅(qū)動型轉(zhuǎn)變香料香精行業(yè)是一個高度壟斷，高技藝，高投入與高收益及高風(fēng)險共存的行業(yè)。香精香料產(chǎn)業(yè)具有高科技投入的特點，隨著世界香精香料工業(yè)集團(tuán)的合并和重組，這些跨國公司的銷售額都大為提高，而且大公司都很重視科研創(chuàng)新，導(dǎo)致科技投入不斷加大，每年的科研創(chuàng)新的費(fèi)用都是其銷售額的5%到10%，用于各種新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)，合成技術(shù)、催化技術(shù)，近代高精分析技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離與加工技術(shù)、香精新工藝、新劑型技術(shù)等方面。食用香精香料的市場占比有所提高2010年全球香精香料應(yīng)用領(lǐng)域方面，食用香精所占比重約為53%，日用香精所占比重為47%。在食用香精領(lǐng)域，另外糖果類所占比重為16%。在日化香精領(lǐng)域，日化產(chǎn)品及口腔護(hù)理等消費(fèi)類產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域比重最大，占67%；其次為精細(xì)香水類，比重為20%；香氣成分所占銷售額比13%。天然香料倍受青睞由于天然香料香氣自然協(xié)調(diào)，使用較合成香料更安全，適宜人群廣，已成為高端香水、日化產(chǎn)品調(diào)香的首選。天然香料的生產(chǎn)和加工作為一個新興產(chǎn)業(yè)，需求量及增長速度，在世界精細(xì)化工八大行業(yè)中，僅次于醫(yī)藥行業(yè)，居第二位。天然香料與合成香料比較　 天然香料 合成香料 香氣 較好 較差 人群可接受度 較高 較低 化學(xué)純度 較低 較高 旋光性 一般有 大多沒有 對人的安全度 一般較高 一般較低 色澤 一般有色，較差 一般無色透明，較好 生產(chǎn)成本 一般較高 一般較低 生產(chǎn)時對環(huán)境的影響 大多環(huán)境友好 一般有污染 綜合利用潛力 大 小 用于配制 高檔香精 較低檔香精 用于芳香療法 已成為世界潮流 目前不被認(rèn)可 （二）國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢2005年中國香料香精產(chǎn)品年銷售額約130億元人民幣，2010 年達(dá)到200 億元人民幣。目前，中國香料香精市場呈三足鼎立之勢，市場份額靠前的是奇華頓、芬美意、IFF等全球十強(qiáng)跨國公司的在華企業(yè)，占據(jù)我國食品香精市場約17%，日化香精市場約60%，主要是中高檔產(chǎn)品市場；其次是國有企業(yè)占據(jù)我國食品香精市場約55%，日化香精市場約15%，以中低檔產(chǎn)品為主；第三是民營企業(yè)占據(jù)我國食品香精市場約28%，日化香精市場約25%，以中低檔產(chǎn)品為主。到時我國香料香精在全球市場中的占有率將達(dá)到20%，我國將成為全球香料香精行業(yè)最重要的國家之一。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國擁有分屬62個科的400余種香料植物，已有工業(yè)化生產(chǎn)的天然香料約120多種，約占天然香料總數(shù)的60%。得天獨厚的資源優(yōu)勢為我國香精香料行業(yè)的長期發(fā)展提供了有效保障。天然香料具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國際影響力天然香料一直是我國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，也取得了不錯的成就。香精香料行業(yè)整體保持快速增長勢頭香精香料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)迅速發(fā)展到約1000多家（包括三資企業(yè)100多家）。2010年，我國共生產(chǎn)香料香精產(chǎn)品32萬噸，實現(xiàn)銷售額200億元，出口香料香精產(chǎn)品22萬噸。2011年，香精香料產(chǎn)業(yè)收入357億元，實現(xiàn)了30%的快速增長，同比增長32%，顯示出行業(yè)景氣趨勢向好。這種不合理主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理；據(jù)不完全統(tǒng)計，香料生產(chǎn)企業(yè)占40%左右，香精生產(chǎn)企業(yè)占20%左右，科研企業(yè)占5%左右，貿(mào)易企業(yè)占35%左右，出現(xiàn)兩頭大中間小的現(xiàn)象，這樣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相較于發(fā)達(dá)國家是不合理的。隨著香精香料發(fā)展的日趨成熟，集中度逐漸提高是必經(jīng)之路。這與發(fā)達(dá)國家70%多的市場集中度有明顯差距。因此，我國香精香料工業(yè)存在嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，這已經(jīng)嚴(yán)重制約了我國香精香料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。預(yù)計未來幾年食品和飲料制造業(yè)仍將保持20%左右的快速增長。目前，由于食品行業(yè)口味頻繁變化，口味易疲勞特性驅(qū)使食品行業(yè)反復(fù)對新口味進(jìn)行述求，有著大量品類配套進(jìn)入機(jī)會，成為香精香料行業(yè)成長的源動力。（四）國內(nèi)外主要香精香料企業(yè)情況國際香精香料企業(yè)情況在全球市場，有50多位競爭企業(yè)，全球十大領(lǐng)先香精香料企業(yè)他們占有將近76%的市場份額。公司在1988年進(jìn)入中國，分別在上海、北京、廣州、香港擁有分公司，員工約530人。，%。（，%）。公司計劃到2015年亞太地區(qū)、拉丁美洲和東歐市場的銷售比重提高至50%。%。2012年，公司銷售額達(dá)195億人民幣，全球市場份額14%，分公司遍布于全球64個國家，其中26個生產(chǎn)基地，3個研發(fā)中心數(shù)（瑞士日內(nèi)瓦、美國普林斯頓、中國上海），在全球擁有6000多位員工。（3）美國國際香精香料公司（IFF）國際香精香料公司（IFF）于2000年成功收購全球第四大公司BBA，發(fā)展成為全球最大的香精香料生產(chǎn)商之一，總部位于美國紐約，產(chǎn)品銷售全球33個國家和地區(qū)，并擁有30家制造工廠，分別位于美國，歐洲，拉丁美洲和亞太地區(qū)。1981年，IFF以廣州為基地進(jìn)駐中國大陸，此后又在北京、上海設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并在浙江省興建了兩家工廠。2010年，IFF在亞洲進(jìn)行了一輪總額達(dá)1億美元的投資。，%；，%。2010年公司產(chǎn)品銷售收入結(jié)構(gòu)為：歐洲、非洲和中東地區(qū)銷售比重占34%；亞太地區(qū)占比25%；北美地區(qū)為25%；拉丁美洲為15%。2012年，IFF凈銷售總額為28億美元，其中日化香料類產(chǎn)品占52%，食用香精類產(chǎn)品占48%。全球總部位于德國，亞太區(qū)總部位于新加坡。%。在這樣的市場背景下，%。%，使得其在總銷售額中所占比例增加到了41%。另外，%，這些大客戶為德之馨銷售收入中所貢獻(xiàn)的比例達(dá)到29%。日用香精的銷售在去年下半年有所改善，%，家用、個人護(hù)理和口腔護(hù)理產(chǎn)品的業(yè)績彌補(bǔ)了奢侈型個人護(hù)理用品和高檔日化香精的疲軟表現(xiàn)。2012年，占新興市場份額的48%。為日本最大的香料生產(chǎn)企業(yè)。%。到2012年，在全場24個國家和地區(qū)設(shè)有附屬機(jī)構(gòu)，15個研發(fā)中心，14個生產(chǎn)基地，全球員工3041人。森馨科技致力于為食品行業(yè)的商業(yè)伙伴提供優(yōu)質(zhì)的香精香料以及色素產(chǎn)品。公司在美國和加拿大的乳制品和咸味香精市場，實力強(qiáng)大。公司將銷售下降歸結(jié)為新品延遲上市以及對客戶需求應(yīng)對不夠及時都影響了公司食品香精的銷售。%（）。（7）法國曼氏集團(tuán)法國曼氏集團(tuán)成立于19世紀(jì)末，為香精香料工業(yè)中歷史悠久的老牌企業(yè)之一。致力于開發(fā)生產(chǎn)最好的香精香料，偏向天然香料，并不斷發(fā)展新的材料和技術(shù)。%；%。到2012年公司在全球30多個國家設(shè)有22個生產(chǎn)基地和37家研發(fā)中心，擁有員工3500人，比2011年增長14%（）。%。在日本，長谷川面對的是全面下滑的國內(nèi)市場，%。，在產(chǎn)品構(gòu)成中，%，%，%。（9）法國羅伯特公司法國羅伯特公司創(chuàng)辦于1850年，總部位于法國南部城市格拉斯（Grasse）。ROBERTET公司在全球有4個種植園及天然原料生產(chǎn)基地，在14個國家設(shè)立了生產(chǎn)中心，在50個國家設(shè)有代表處。另外，羅伯特香精香料（北京）有限公司是羅伯特集團(tuán)在華的全資子公司，位于北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，總投資5000多萬元人民幣。羅伯特產(chǎn)品銷售分為食物香料（%），合成香料（%），自然芳香產(chǎn)品（%）。%。；，%。2011年，%。2003年，收購瑞士以生產(chǎn)天然提取物和天然香精為主的Flachsmann公司，成為了全世界最大的天然植物提取物的供應(yīng)商。，%。（，%）。%。同時，凈利潤由2001年的420萬美元增長到2008年的3720萬美元，2012年達(dá)到5200萬美元。公司建有500余畝工業(yè)園區(qū)，擁有完善的供電、供汽、供水等公用設(shè)施系統(tǒng)和先進(jìn)的研發(fā)、生產(chǎn)工藝裝備，總資產(chǎn)達(dá)16億元人民幣，員工1350名。目前，產(chǎn)品已包括香蘭素、乙基香蘭素、愈創(chuàng)木酚、乙醛酸、鄰氨基苯