【正文】 展已形成一定的經(jīng)濟規(guī)模。到2007年，云南省具有相當規(guī)模的生產(chǎn)加工企業(yè)40余家，年產(chǎn)香料香精（含松節(jié)油）2萬多噸，產(chǎn)值10多億元人民幣，出口創(chuàng)匯5000多萬美元。云南省的天然香料仍然是以香料（精）油類產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)，香料（精）油類產(chǎn)品遠銷歐、美、日等20多個國家和地區(qū)，2012年僅僅是通過云南口岸的出口額就達6000萬美元,云南的天然香料（精）油已經(jīng)在國際香料市場上占有一席之地。若按2013年8月產(chǎn)地收購價格計算，桉葉油、香茅油和香葉油初級產(chǎn)品在我省農(nóng)村的產(chǎn)值就可達89億元人民幣。在全球天然香精香料需求不斷增長的大趨勢下，2011年亞太地區(qū)快速躍居全球第二大市場。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略深入推進，建設中國面向西南開放橋頭堡戰(zhàn)略的加快實施，以及構建中印緬孟經(jīng)濟走廊構想的提出，特別是“八入滇、四出境”鐵路網(wǎng)、“七入滇、四出境”公路通道、“兩入省、三出境”水運通道和“空中經(jīng)濟走廊”的打造，云南將從對外開放的末梢，成為面向印度洋、面向南亞和東南亞開放的最前沿，可以看到，一個國際化的全球市場，正在向我們敞開。為促進香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺了《云南省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《云南省“十二五”高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020）》、《云南省綠色產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策意見》、《云南省人民政府關于加快推進生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》、《優(yōu)勢生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進計劃》等支持引導包括香精香料產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。（四）存在的問題開發(fā)程度低，初級產(chǎn)品多，產(chǎn)業(yè)水平和產(chǎn)品層次不高云南的香精香料產(chǎn)業(yè)長期處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，產(chǎn)業(yè)鏈短，多數(shù)香精香料企業(yè)基本處于原料采購點和加工車間的初級發(fā)展階段，產(chǎn)品附加值較低，產(chǎn)品主要是附加值低的香料油等初級產(chǎn)品，產(chǎn)值較高的高檔香精香油產(chǎn)品所占比例不到10%，徘徊在以原料種植、初級產(chǎn)品加工生產(chǎn)為主的低層次階段，價格處于買方市場價格，受國內(nèi)外市場波動影響較大。企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場競爭激烈云南省從事天然香料（含松節(jié)油）加工的企業(yè)大大小小80多家，幾乎遍布全省所有州市。這些企業(yè)大多生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，煙用香精香料份額過大，大宗出口品種受國內(nèi)外市場波動影響較大。這種小、散、弱、差的產(chǎn)業(yè)格局，決定了云南只能是全球天然香料的初級原料供應基地。加之云南香精香料生產(chǎn)企業(yè)大部份是中小型企業(yè)，基本存在資金短缺，成本過高、科研技術不配套，香料種植技術和加工生產(chǎn)工藝還相對落后的困境。具體來說，目前僅建立了云南省天然香精香料工程研究中心、云南省天然活性物質(zhì)產(chǎn)業(yè)化工程研究中心、云南省植物提取物工程研究中心、煙草廢棄物資源綜合利用國家地方聯(lián)合工程研究中心等4家與香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關的創(chuàng)新平臺。產(chǎn)業(yè)布局混亂，產(chǎn)業(yè)鏈條割裂，產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢云南香精香料工業(yè)從種植、收購、加工生產(chǎn)、科研、營銷的產(chǎn)業(yè)鏈銜接還相當不完整。一直存在香精和香料分開經(jīng)營的問題。這就造成很多國產(chǎn)香原料賣給國外深加工以后，又被返銷回國內(nèi)香精企業(yè)，導致香精香料加工企業(yè)缺乏原料種植基地，而種植香料植物的企業(yè)又缺乏有效的市場。三、國際國內(nèi)香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢（一）香精香料產(chǎn)業(yè)概述香精香料是伴隨著現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展而出現(xiàn)的集“高、精、新”技術于一身的產(chǎn)物，其已被廣泛使用于食品、日化、煙草等行業(yè)，與人們的日常生活息息相關。根據(jù)香料香精產(chǎn)品原料來源、生產(chǎn)方式和用途的不同，分為香料和香精兩大類產(chǎn)品。香料可分為天然香料、合成香料兩大類；天然香料包括天然植物性香料和天然動物性香料。代表性的植物有檀香、玫瑰、薄荷和八角茴香、肉桂以及熏衣草等。產(chǎn)量較大的有松節(jié)油、薄荷油、香茅油、柑橘油以及桉葉油等。天然香料中，絕大多數(shù)成分可通過有機合成的方法合成出來。香精是以天然香料和合成香料為原料，通過分析技術、生物工程技術、新型分離和深加工技術等段萃取或混合而成的芳香類混合物。根據(jù)產(chǎn)品應用領域的不同，通常將香精劃分為食用香精、煙用香精和日化香精等。香料香精產(chǎn)品同時具有使用量小但作用大，產(chǎn)品物流運輸要求低（不需要大進大出），可以明顯提高加香產(chǎn)品附加值的特點，因此在國民經(jīng)濟中有其特殊地位。2000年為121億美元，2001年為127億美元，2007年為199億美元，2010年總銷售額為220億美元，2011年總銷售額為234億美元。到2010年全球香精香料工業(yè)得到恢復性上漲，增長率近10%。新興市場的需求逐步提高由于傳統(tǒng)需求市場如西歐和北美地區(qū)需求增長趨向飽和，新興市場的需求還處于逐漸提高的過程，導致近三年需求市場區(qū)域小平衡的特征越發(fā)明顯。全球香精香料需求市場亞太地區(qū)快速增長，到2011年，亞太地區(qū)市場需求占總銷售額的28%，躍居全球第二大市場，而亞太地區(qū)最為重要的需求市場則為中國和印度。2010年全球香精香料工業(yè)各區(qū)域市場需求結構編號地區(qū)所占比重1亞太地區(qū)% —— 其中日本市場%2北美市場3歐洲及中東市場%4南美洲市場%產(chǎn)業(yè)集中程度不斷提高全球香精香料產(chǎn)業(yè)集中表現(xiàn)非常明顯，2010年全球香料香精市場總價值從2009年的200億美元增長到約220億美元。隨著國際跨國企業(yè)不斷的兼并重組，同時都在廣招人才，改進生產(chǎn)條件，裝備更先進的儀器設備，市場逐年擴大，而且各大公司都是融香精和香料于一體，視香精為最終產(chǎn)品，以香精占領市場的目標十分明確，導致國際香精香料產(chǎn)業(yè)市場更加集中，競爭更加激烈，高壟斷的特征更加明顯。法國格拉斯市是世界著名香料香水之都，每年單是香水制造業(yè)的銷售額就達70億歐元；法國厄爾盧瓦爾省夏特爾市的“化妝品谷”（香料香精、香水及化妝品工業(yè)園區(qū)）匯聚了全球300多家香料香精、香水和高端化妝品及奢侈品企業(yè)、8所高等學校和300多個專業(yè)研發(fā)機構和實驗室，從業(yè)人員有7萬人，專門從事研發(fā)的科研人員就有8000多人，法國“化妝品谷”每年產(chǎn)品的銷售額達100180億歐元。企業(yè)向研發(fā)驅動型轉變香料香精行業(yè)是一個高度壟斷，高技藝，高投入與高收益及高風險共存的行業(yè)。香精香料產(chǎn)業(yè)具有高科技投入的特點，隨著世界香精香料工業(yè)集團的合并和重組，這些跨國公司的銷售額都大為提高，而且大公司都很重視科研創(chuàng)新，導致科技投入不斷加大，每年的科研創(chuàng)新的費用都是其銷售額的5%到10%，用于各種新產(chǎn)品、新技術的開發(fā)，合成技術、催化技術，近代高精分析技術、生物工程技術、新型分離與加工技術、香精新工藝、新劑型技術等方面。食用香精香料的市場占比有所提高2010年全球香精香料應用領域方面，食用香精所占比重約為53%，日用香精所占比重為47%。在食用香精領域，另外糖果類所占比重為16%。在日化香精領域，日化產(chǎn)品及口腔護理等消費類產(chǎn)品應用領域比重最大，占67%；其次為精細香水類，比重為20%；香氣成分所占銷售額比13%。天然香料倍受青睞由于天然香料香氣自然協(xié)調(diào)，使用較合成香料更安全，適宜人群廣，已成為高端香水、日化產(chǎn)品調(diào)香的首選。天然香料的生產(chǎn)和加工作為一個新興產(chǎn)業(yè)，需求量及增長速度，在世界精細化工八大行業(yè)中，僅次于醫(yī)藥行業(yè)，居第二位。天然香料與合成香料比較　 天然香料 合成香料 香氣 較好 較差 人群可接受度 較高 較低 化學純度 較低 較高 旋光性 一般有 大多沒有 對人的安全度 一般較高 一般較低 色澤 一般有色，較差 一般無色透明，較好 生產(chǎn)成本 一般較高 一般較低 生產(chǎn)時對環(huán)境的影響 大多環(huán)境友好 一般有污染 綜合利用潛力 大 小 用于配制 高檔香精 較低檔香精 用于芳香療法 已成為世界潮流 目前不被認可 （二）國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢2005年中國香料香精產(chǎn)品年銷售額約130億元人民幣，2010 年達到200 億元人民幣。目前，中國香料香精市場呈三足鼎立之勢，市場份額靠前的是奇華頓、芬美意、IFF等全球十強跨國公司的在華企業(yè)，占據(jù)我國食品香精市場約17%，日化香精市場約60%，主要是中高檔產(chǎn)品市場；其次是國有企業(yè)占據(jù)我國食品香精市場約55%，日化香精市場約15%，以中低檔產(chǎn)品為主；第三是民營企業(yè)占據(jù)我國食品香精市場約28%，日化香精市場約25%，以中低檔產(chǎn)品為主。到時我國香料香精在全球市場中的占有率將達到20%，我國將成為全球香料香精行業(yè)最重要的國家之一。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國擁有分屬62個科的400余種香料植物，已有工業(yè)化生產(chǎn)的天然香料約120多種，約占天然香料總數(shù)的60%。得天獨厚的資源優(yōu)勢為我國香精香料行業(yè)的長期發(fā)展提供了有效保障。天然香料具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎和國際影響力天然香料一直是我國香精香料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，也取得了不錯的成就。香精香料行業(yè)整體保持快速增長勢頭香精香料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)迅速發(fā)展到約1000多家（包括三資企業(yè)100多家）。2010年，我國共生產(chǎn)香料香精產(chǎn)品32萬噸，實現(xiàn)銷售額200億元，出口香料香精產(chǎn)品22萬噸。2011年，香精香料產(chǎn)業(yè)收入357億元，實現(xiàn)了30%的快速增長，同比增長32%，顯示出行業(yè)景氣趨勢向好。這種不合理主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)業(yè)結構的不合理；據(jù)不完全統(tǒng)計，香料生產(chǎn)企業(yè)占40%左右，香精生產(chǎn)企業(yè)占20%左右，科研企業(yè)占5%左右，貿(mào)易企業(yè)占35%左右，出現(xiàn)兩頭大中間小的現(xiàn)象，這樣的產(chǎn)業(yè)結構相較于發(fā)達國家是不合理的。隨著香精香料發(fā)展的日趨成熟，集中度逐漸提高是必經(jīng)之路。這與發(fā)達國家70%多的市場集中度有明顯差距。因此，我國香精香料工業(yè)存在嚴重的產(chǎn)業(yè)結構不合理、產(chǎn)品結構不合理、企業(yè)結構不合理，這已經(jīng)嚴重制約了我國香精香料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。預計未來幾年食品和飲料制造業(yè)仍將保持20%左右的快速增長。目前，由于食品行業(yè)口味頻繁變化，口味易疲勞特性驅使食品行業(yè)反復對新口味進行述求，有著大量品類配套進入機會，成為香精香料行業(yè)成長的源動力。（四）國內(nèi)外主要香精香料企業(yè)情況國際香精香料企業(yè)情況在全球市場，有50多位競爭企業(yè)，全球十大領先香精香料企業(yè)他們占有將近76%的市場份額。公司在1988年進入中國，分別在上海、北京、廣州、香港擁有分公司，員工約530人。，%。（，%）。公司計劃到2015年亞太地區(qū)、拉丁美洲和東歐市場的銷售比重提高至50%。%。2012年，公司銷售額達195億人民幣，全球市場份額14%，分公司遍布于全球64個國家，其中26個生產(chǎn)基地，3個研發(fā)中心數(shù)（瑞士日內(nèi)瓦、美國普林斯頓、中國上海），在全球擁有6000多位員工。（3）美國國際香精香料公司（IFF）國際香精香料公司（IFF）于2000年成功收購全球第四大公司BBA，發(fā)展成為全球最大的香精香料生產(chǎn)商之一，總部位于美國紐約，產(chǎn)品銷售全球33個國家和地區(qū)，并擁有30家制造工廠，分別位于美國，歐洲，拉丁美洲和亞太地區(qū)。1981年，IFF以廣州為基地進駐中國大陸，此后又在北京、上海設立分支機構，并在浙江省興建了兩家工廠。2010年，IFF在亞洲進行了一輪總額達1億美元的投資。，%；，%。2010年公司產(chǎn)品銷售收入結構為：歐洲、非洲和中東地區(qū)銷售比重占34%；亞太地區(qū)占比25%；北美地區(qū)為25%；拉丁美洲為15%。2012年，IFF凈銷售總額為28億美元，其中日化香料類產(chǎn)品占52%，食用香精類產(chǎn)品占48%。全球總部位于德國，亞太區(qū)總部位于新加坡。%。在這樣的市場背景下，%。%，使得其在總銷售額中所占比例增加到了41%。另外，%，這些大客戶為德之馨銷售收入中所貢獻的比例達到29%。日用香精的銷售在去年下半年有所改善，%，家用、個人護理和口腔護理產(chǎn)品的業(yè)績彌補了奢侈型個人護理用品和高檔日化香精的疲軟表現(xiàn)。2012年，占新興市場份額的48%。為日本最大的香料生產(chǎn)企業(yè)。%。到2012年，在全場24個國家和地區(qū)設有附屬機構，15個研發(fā)中心，14個生產(chǎn)基地，全球員工3041人。森馨科技致力于為食品行業(yè)的商業(yè)伙伴提供優(yōu)質(zhì)的香精香料以及色素產(chǎn)品。公司在美國和加拿大的乳制品和咸味香精市場，實力強大。公司將銷售下降歸結為新品延遲上市以及對客戶需求應對不夠及時都影響了公司食品香精的銷售。%（）。（7）法國曼氏集團法國曼氏集團成立于19世紀末，為香精香料工業(yè)中歷史悠久的老牌企業(yè)之一。致力于開發(fā)生產(chǎn)最好的香精香料，偏向天然香料，并不斷發(fā)展新的材料和技術。%；%。到2012年公司在全球30多個國家設有22個生產(chǎn)基地和37家研發(fā)中心，擁有員工3500人，比2011年增長14%（）。%。在日本，長谷川面對的是全面下滑的國內(nèi)市場，%。，在產(chǎn)品構成中，%，%，%。（9）法國羅伯特公司法國羅伯特公司創(chuàng)辦于1850年，總部位于法國南部城市格拉斯（Grasse）。ROBERTET公司在全球有4個種植園及天然原料生產(chǎn)基地，在14個國家設立了生產(chǎn)中心，在50個國家設有代表處。另外，羅伯特香精香料（北京）有限公司是羅伯特集團在華的全資子公司，位于北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總投資5000多萬元人民幣。羅伯特產(chǎn)品銷售分為食物香料（%），合成香料（%），自然芳香產(chǎn)品（%）。%。；，%。2011年，%。2003年，收購瑞士以生產(chǎn)天然提取物和天然香精為主的Flachsmann公司，成為了全世界最大的天然植物提取物的供應商。，%。（，%）。%。同時，凈利潤由2001年的420萬美元增長到2008年的3720萬美元，2012年達到5200萬美元。公司建有500余畝工業(yè)園區(qū)，擁有完善的供電、供汽、供水等公用設施系統(tǒng)和先進的研發(fā)、生產(chǎn)工藝裝備，總資產(chǎn)達16億元人民幣，員工1350名。目前，產(chǎn)品已包括香蘭素、乙基香蘭素、愈創(chuàng)木酚、乙醛酸、鄰氨基苯