【正文】 82006年廣電行業(yè)總收入及增速 26圖17 19982006年廣電行業(yè)財(cái)政收入及比例 26圖18 國際數(shù)字電視傳輸方式及營運(yùn)模式 28圖19 有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 30圖20 節(jié)目缺乏吸引力無法形成新的盈利模式 30圖21 橫向并購與縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合將成主流模式 38圖22 中國數(shù)字機(jī)頂盒產(chǎn)量 42圖23 數(shù)字機(jī)頂盒策略 43圖24 2007年的中國彩電市場規(guī)模與結(jié)構(gòu) 48圖25 2006年各地區(qū)有線數(shù)字電視用戶占比 50圖26 2006年全國各地區(qū)數(shù)字電視用戶滲透率 50圖27 上海市生產(chǎn)總值與增長 55圖28 投資模型圖 60圖29 基本收視服務(wù) 60圖30 歌華有線產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系圖 66圖31 東方明珠產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系圖 72圖32 電廣傳媒產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系圖 77圖33 2007年12月31日上市公司資產(chǎn)負(fù)債率 83圖34 2005～2007年人民幣對美元和歐元走勢圖 84圖35 原先中國數(shù)字電視發(fā)展規(guī)劃 8596 / 110第一章 數(shù)字電視行業(yè)的范圍和產(chǎn)業(yè)鏈第一節(jié) 數(shù)字電視行業(yè)一、數(shù)字電視行業(yè)的范圍（一）數(shù)字電視的概念和分類數(shù)字電視是一個(gè)將活動圖像、聲音和數(shù)據(jù)，通過數(shù)字技術(shù)進(jìn)行壓縮、編碼、傳輸/存儲，實(shí)時(shí)發(fā)送/廣播或者經(jīng)過記錄媒體的傳播，供觀眾接收/播放的視聽系統(tǒng)。因此，就業(yè)務(wù)發(fā)展的擴(kuò)張性而言，有線數(shù)字電視和IPTV將是未來數(shù)字電視發(fā)展過程中主要采用的技術(shù)方式，兩者短期競爭、長期促進(jìn)、最終融合。當(dāng)前的數(shù)字電視系統(tǒng)，通常采用有線數(shù)字電視廣播技術(shù)，利用現(xiàn)有單向有線電視系統(tǒng)，在前端添置相應(yīng)設(shè)備和軟件系統(tǒng)、用戶端增加一個(gè)機(jī)頂盒（STB：Set Top Box），即可為用戶提供前端授權(quán)的相應(yīng)服務(wù)。數(shù)字電視系統(tǒng)是隨著集成電路和圖像處理／圖像編碼技術(shù)的發(fā)展，在模擬電視系統(tǒng)的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來的。我國的有線電視網(wǎng)絡(luò)，多為550MHz或750MHz系統(tǒng)，要確保傳輸質(zhì)量，一般只能傳輸50套左右的模擬電視節(jié)目。采用64QAM技術(shù)數(shù)字化后，一路模擬電視頻道可傳送24路MPEG1視頻節(jié)目或6—8路MPEG2視頻節(jié)目，這樣便能更有效地利用頻譜資源，大大增加電視頻道數(shù)，同時(shí)還能節(jié)省發(fā)射功率。特別是數(shù)字電視還能傳輸高清晰度電視節(jié)目。運(yùn)營管理便捷通過條件接收系統(tǒng)（CAS，Conditional Access System）和訂戶管理系統(tǒng)（SMS，Subscriber Management System），數(shù)字電視運(yùn)營商可以根據(jù)市場需求，靈活制訂不同的授權(quán)、計(jì)費(fèi)模式，例如按月按頻道計(jì)費(fèi)、按次計(jì)費(fèi)、按時(shí)間段計(jì)費(fèi)等，并且能完全堵塞收費(fèi)漏洞。節(jié)目內(nèi)容豐富數(shù)字電視用戶既能夠繼續(xù)收看現(xiàn)有的基本電視節(jié)目，同時(shí)還能享受數(shù)字電視運(yùn)營商精心準(zhǔn)備的更多新的內(nèi)容服務(wù)，包括視頻節(jié)目服務(wù)（如境外電視、專業(yè)頻道、電視教學(xué)、電視會議，準(zhǔn)視頻點(diǎn)播、節(jié)目輪播等）、股市行情服務(wù)、網(wǎng)站推播服務(wù)等。用戶使用方便數(shù)字電視融娛樂、資訊、電視商務(wù)等功能于一體，能夠滿足用戶娛樂、工作、學(xué)習(xí)、理財(cái)、生活等多方面的需求，并且操作簡便、費(fèi)用低廉。交互功能支持?jǐn)?shù)字電視用戶可以通過操縱機(jī)頂盒遙控器，按目錄主動選擇瀏覽前端精心組織的、聯(lián)接本地交互的類Internet網(wǎng)站信息。此外，互動電視也是今后數(shù)字電視發(fā)展的方向。%，盡管從價(jià)值量上來看，廣電行業(yè)的貢獻(xiàn)較小，但其對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義卻非常重大。二、數(shù)字電視行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義當(dāng)今世界，信息化水平的高低已經(jīng)成為衡量一個(gè)國家綜合實(shí)力和現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志。作為信息化的重要組成部分，有線電視數(shù)字化是科技發(fā)展的必然趨勢，是我國民族工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的迫切要求，是廣播影視發(fā)展的必由之路。到2004年底，％、％，收音機(jī)、電視機(jī)社會擁有量分別達(dá)5億臺、4億臺，％、％，％，廣播電視受眾人數(shù)達(dá)到12億多人。毫無疑問，作為電視傳輸載體的有線電視網(wǎng)絡(luò)，是城市信息化的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是城市信息網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。有線電視數(shù)字化通過高速提供各種信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享，有力推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化的發(fā)展進(jìn)程，對于宣傳黨和政府政策，服務(wù)社區(qū)民眾，推動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，增強(qiáng)城市綜合實(shí)力和改善投資環(huán)境，都有著極其重要的意義。有線電視數(shù)字化為文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開辟了更加廣闊的前景，形成巨大的消費(fèi)市場。有線電視數(shù)字化將形成巨大的市場需求，為電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的契機(jī)。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，廣電數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化僅在廣播電視節(jié)目制播系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的改造和數(shù)字機(jī)頂盒的發(fā)展方面，就可以帶來近2500億元的市場需求，市場潛力不可估量。在未來的10年內(nèi)，中國的數(shù)字電視必將得到長足發(fā)展，由此帶動的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰞r(jià)值更是以萬億元計(jì)算，將有力地拉動內(nèi)需和擴(kuò)大就業(yè)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。電視收看是目前中國家庭娛樂、休閑和信息獲取的主要方式，解決溫飽后的這些有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶，自然對此提出了新的需求。更多、更好的節(jié)目內(nèi)容目前國內(nèi)的有線電視網(wǎng)絡(luò)上，普遍都開通了50個(gè)左右的電視頻道，但這些頻道多為各省、市、區(qū)上星頻道，節(jié)目雷同，廣告過多，無法滿足有線電視用戶對更多、更好節(jié)目內(nèi)容的需求。而現(xiàn)有的剩余模擬頻道資源已經(jīng)不多，解決頻道資源的途徑只能是走數(shù)字電視之路，將一個(gè)8MHz的模擬頻道變成6～8個(gè)支持MPEG2播出的數(shù)字頻道。更好的信息來源Internet是二十世紀(jì)最偉大的發(fā)明之一。但是今天的中國家庭計(jì)算機(jī)普及率不高，窄小的網(wǎng)絡(luò)帶寬、貧乏的信息資源、復(fù)雜的操作技巧、昂貴的通信費(fèi)用，決定了相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，收看電視仍將是社會大眾獲取信息的主要渠道。它的網(wǎng)站推播服務(wù)，是電視廣播和Internet交互技術(shù)的結(jié)合產(chǎn)品，可以讓用戶通過操縱機(jī)頂盒遙控器，按目錄主動選擇瀏覽前端精心組織的、能夠本地交互的類Internet網(wǎng)站信息。（四）擴(kuò)大信息共享與保障信息安全在社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制逐步完善的今天，在社會信息渠道多樣化的情況下，如何既能夠有力促進(jìn)信息發(fā)展，又有利于加強(qiáng)信息安全，成為一個(gè)難題。有線數(shù)字電視在提供多種廣播電視節(jié)目的同時(shí)，還可以為政府提供電子政務(wù)平臺，為各類媒體提供發(fā)布平臺，為學(xué)校提供教育培訓(xùn)平臺，為文化部門提供文化信息共享平臺，為百姓提供生活信息服務(wù)平臺，為工商界提供商務(wù)平臺。保障傳輸線路安全，防止非法信號切入，是有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商目前共同面臨的難題，政府主管部門對此提出了非常高的要求。實(shí)現(xiàn)數(shù)字化后，有線電視系統(tǒng)在大大擴(kuò)展電視信號傳輸功能、加強(qiáng)廣播電視宣傳的同時(shí)，可以對各類信息進(jìn)行篩選、整合與監(jiān)控，能夠有效地防止不良信息的傳播和擴(kuò)散，尤其對于諸如“法輪功”之類邪教組織對廣播電視宣傳的破壞，具有突出的防范作用。（五）促進(jìn)廣播影視業(yè)的繁榮與發(fā)展數(shù)字化是廣播影視拓展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)和前提，是時(shí)代的潮流，已經(jīng)成為貫穿廣播影視發(fā)展的主題，關(guān)系到廣播影視的核心競爭力和生存發(fā)展，是廣電系統(tǒng)留住用戶、鞏固陣地、占領(lǐng)市場、應(yīng)對挑戰(zhàn)的重要舉措，是廣播影視發(fā)展的必由之路。目前，我國有線電視網(wǎng)絡(luò)僅僅開展傳統(tǒng)的單向廣播式電視傳輸業(yè)務(wù)，有線電視消費(fèi)方式單一，用戶沒有更多的選擇余地，頻道內(nèi)容的雷同更是抑制了受眾的消費(fèi)欲望，導(dǎo)致消費(fèi)需求不足，限制了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的增長空間，制約著有線電視乃至于廣播影視業(yè)的發(fā)展。有線數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)的開展將拉動節(jié)目內(nèi)容的市場需求，充分激發(fā)廣電系統(tǒng)和全社會的積極性，利用和開發(fā)多年積累的豐富的電視節(jié)目資源，參與節(jié)目制作和頻道運(yùn)營，促進(jìn)宏大的節(jié)目市場的形成，促進(jìn)數(shù)字付費(fèi)頻道和各類新視聽媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展，迅速形成廣播影視業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。隨著數(shù)字電視的推廣，我國數(shù)字電視運(yùn)營將由單個(gè)探索贏利模式進(jìn)入整個(gè)行業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈的新階段，逐步形成由節(jié)目內(nèi)容提供商、信息內(nèi)容提供商、集成運(yùn)營商、傳輸服務(wù)商和接入服務(wù)商構(gòu)成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。第二章 我國數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來預(yù)測第一節(jié) 有線數(shù)字電視分析及預(yù)測一、有線數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀（一）有線數(shù)字電視用戶規(guī)模2004年，有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)行試點(diǎn)城市摸索發(fā)展；2005年，有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)從試點(diǎn)城市吸取經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)；2006年，有線數(shù)字電視用戶市場開始啟動，%；2007年，有線數(shù)字電視用戶市場得到全面啟動和快速發(fā)展，年增長率達(dá)到116%，有線電視數(shù)字化程度達(dá)到24%。數(shù)據(jù)來源：國家廣電總局圖4 19822006年廣電綜合覆蓋率（二）我國有線電視數(shù)字化進(jìn)展歷程自從國家科技部1995年批準(zhǔn)實(shí)施我國高清晰度電視重大科技產(chǎn)業(yè)工程項(xiàng)目以來，我國的數(shù)字電視已經(jīng)歷了十年的發(fā)展，取得了長足的進(jìn)步。1999年10月，經(jīng)過改進(jìn)，利用自主開發(fā)的高清功能樣機(jī)系統(tǒng)完成了國慶50周年天安門廣場慶典的現(xiàn)場實(shí)況轉(zhuǎn)播試驗(yàn)。2001年11月國家廣電總局批準(zhǔn)在全國13個(gè)城市率先開展有線數(shù)字電視的商業(yè)運(yùn)營試驗(yàn)，2003年上海等城市開展城市移動無線電視商業(yè)試驗(yàn)，2003年10月深圳電視臺開播全國首個(gè)高清電視運(yùn)營頻道。目前廣電總局批準(zhǔn)了付費(fèi)電視112套，開播的付費(fèi)電視有95套，付費(fèi)廣播為13套。二、有線電視數(shù)字化的影響因素（一）有線電視數(shù)字化驅(qū)動因素2008年奧運(yùn)會的促進(jìn)。按照國家廣電總局制定的我國數(shù)字電視發(fā)展規(guī)劃，2008年全面推廣數(shù)字電視地面?zhèn)鬏?，并?015年關(guān)閉模擬電視廣播。央視計(jì)劃在2008年北京奧運(yùn)會轉(zhuǎn)播中，實(shí)現(xiàn)模擬電視到數(shù)字電視的整體轉(zhuǎn)換。在2008年奧運(yùn)會的報(bào)道中，北京奧林匹克轉(zhuǎn)播有限公司（BOB）將向全世界推出百分之百的時(shí)間長達(dá)3800小時(shí)的高清電視信號，因此2008奧運(yùn)會將為數(shù)字電視發(fā)展提供了巨大商機(jī)，這將為數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會。“整體轉(zhuǎn)換”已經(jīng)成為我國數(shù)字電視用戶發(fā)展最主要的模式，中國的有線數(shù)字電視“整體轉(zhuǎn)換”目前取得了突破性進(jìn)展，2007年底，在對全國199家有線網(wǎng)絡(luò)公司統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，通過總局驗(yàn)收完畢的地區(qū)占全國總體的13%，已經(jīng)完成整體轉(zhuǎn)換但還未通過驗(yàn)收的地區(qū)占全國總體的4%，短期內(nèi)完成整體轉(zhuǎn)換的地區(qū)占全國總體的8%，正在進(jìn)行整體轉(zhuǎn)換的地區(qū)占全國總體的38%，開展數(shù)字電視業(yè)務(wù)但尚未進(jìn)行大規(guī)模用戶整體轉(zhuǎn)換的地區(qū)占全國總體的29%，尚未開展有線數(shù)字電視業(yè)務(wù)的地區(qū)占全國總體的8%。數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字廣電產(chǎn)業(yè)新聞電子周刊圖5 有線數(shù)字電視各階段分布情況越來越多的地方運(yùn)營商得到地方政府的支持，將在2010年前下大力度實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。普通用戶對數(shù)字電視不再陌生，在最近一項(xiàng)針對普通用戶認(rèn)知的調(diào)查結(jié)果中顯示，100%的用戶都聽說過數(shù)字電視這一概念。用戶的認(rèn)可，在廣西、南京、青島等已經(jīng)完成整體轉(zhuǎn)換的一些地區(qū)，用戶對目前的收費(fèi)模式并不認(rèn)可，這將在一定程度上削減政府支持整體轉(zhuǎn)換的決心。三、有線數(shù)字電視未來預(yù)測（一）2008年一季度狀況數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字廣電產(chǎn)業(yè)新聞電子周刊圖6 2008年1季度我國有線數(shù)字電視用戶數(shù)2007年底，中國有線數(shù)字電視電視用戶數(shù)量達(dá)到2796萬戶，有線電視數(shù)字化程度達(dá)到24%，2008年1季度，%。數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字廣電產(chǎn)業(yè)新聞電子周刊圖7 2008年2季度中國各主要區(qū)域有線數(shù)字電視增量預(yù)測（萬戶）（二）20082011年新增有線數(shù)字電視用戶規(guī)模預(yù)測2008年，預(yù)計(jì)全國新增有線數(shù)字電視用戶2800萬戶，到2011年有線數(shù)字電視用戶規(guī)模將會達(dá)到11606萬戶。數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字廣電產(chǎn)業(yè)新聞電子周刊圖9 20032007年我國地面數(shù)字電視用戶規(guī)模發(fā)展（二）地面數(shù)字電視分類及發(fā)展歷程地面數(shù)字電視市場可以滿足人們隨時(shí)隨地收看多媒體節(jié)目的要求，其應(yīng)用主要包括以下幾方面：公共交通移動電視公共交通工具為目前國內(nèi)移動電視應(yīng)用的一大領(lǐng)域，包括在公交車、出租車、地鐵、火車等交通工具上的應(yīng)用。目前在北京、上海、廣州、深圳、南京、長沙、杭州、武漢、南昌等主要城市均已啟用。目前，廣東電視臺移動電視頻道的信號已覆蓋廣州、佛山、東莞等地，并已覆蓋廣深高速、京珠高速廣東段及整個(gè)珠三角地區(qū)。上海自從2004年起一直進(jìn)行的交通大學(xué)ADTBT試驗(yàn)，利用5臺發(fā)射機(jī)向大約2000個(gè)終端廣播，其中1600個(gè)終端位于出租車上。重慶、南京使用的是歐洲的DVBT標(biāo)準(zhǔn)，而河南、青島使用的是清華大學(xué)的DMBT標(biāo)準(zhǔn)。手機(jī)移動電視全國有3億多手機(jī)用戶，這是一個(gè)巨大的消費(fèi)市場，手機(jī)有望成為數(shù)字移動電視的重要終端。當(dāng)電視節(jié)目的制作與傳輸實(shí)現(xiàn)數(shù)字化后，手機(jī)用戶無疑為廣告媒體行業(yè)提供了極具價(jià)值的新市場目標(biāo)。2006年5月，上海和廣州兩地的廣電運(yùn)營商廣東移動電視媒體公司和上海文廣旗下的上海東方明珠以德國世界杯為契機(jī)，開始提供TDMB手機(jī)電視服務(wù)。國內(nèi)其他的TDMB移動電視運(yùn)營商還有廣東電視臺和北京悅龍數(shù)字廣播等。樓宇移動電視樓宇移動電視將移動電視數(shù)字信號發(fā)送至賓館、商廈、餐廳、高級公寓、商務(wù)樓內(nèi)的液晶顯示屏上，播出即時(shí)性的新聞、財(cái)經(jīng)資訊、體育、娛樂等節(jié)目，投資效益極其可觀。（一）地面數(shù)字電視優(yōu)勢：地面數(shù)字電視以公益為主；解決農(nóng)村和城郊用戶看電視問題；在城市市場上，地面數(shù)字電視主要以移動公交和車載移動電視為主；（二）地面數(shù)字電視劣勢制式不確定性；產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成；產(chǎn)業(yè)政策定位公益性；三、地面數(shù)字電視未來預(yù)測中國地面數(shù)字電視終端市場規(guī)模包括使用機(jī)頂盒來接收地面信號的終端，也包括使用一體機(jī)來接收地面信號的終端。數(shù)據(jù)來源：中國數(shù)字廣電產(chǎn)業(yè)新聞電子周刊圖10 20082010年中國地面數(shù)字電視終端市場規(guī)模預(yù)測地面數(shù)字電視運(yùn)營2008年將以移動電視為主。從2007年實(shí)際運(yùn)營情況看，上海高清推出的以覆蓋農(nóng)村地區(qū)為目的的“神州家家通”仍處于試驗(yàn)階段，短期內(nèi)難有實(shí)質(zhì)突破。第三節(jié) 衛(wèi)星數(shù)字電視分析及預(yù)測一、衛(wèi)星數(shù)字電視發(fā)展現(xiàn)狀中國衛(wèi)星數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)尚未正式發(fā)展起來，與有線數(shù)字電視用戶相比，用戶規(guī)模較小，但發(fā)展前景較大。自2003年至2007年，衛(wèi)星數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)用戶規(guī)模平均增速達(dá)到70%。（一）衛(wèi)星數(shù)字電視優(yōu)勢能達(dá)到有線數(shù)字電視在城鎮(zhèn)達(dá)不到的盲點(diǎn)；衛(wèi)星直播電視不需要網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的投入；如果將來的政策沒有特別限制，那么，城鎮(zhèn)中原只接收地面電視的家庭，也將裝“鍋”。直播衛(wèi)星電視系統(tǒng)具有多方面的優(yōu)勢。從產(chǎn)業(yè)運(yùn)營角度看，直播衛(wèi)星電視地面接收設(shè)備也比較簡單、便