【正文】 105圖63 20052009年毛紡織行業(yè)工業(yè)生產總值及增長率變化趨勢 106圖64 20052009年毛紡織行業(yè)銷售收入及增長率變化趨勢 107圖65 20052009年毛紡織行業(yè)產銷率變化趨勢 107圖66 20052009年麻紡織行業(yè)資產與負債變化趨勢 111圖67 20052009年麻紡織行業(yè)生產總值與增長率 111圖68 20052009年麻紡織行業(yè)銷售收入與增長率 112圖69 20052009年麻紡織行業(yè)產銷率 112圖70 20052009年絲紡織行業(yè)資產與負債情況 115圖71 20052009年絲紡織行業(yè)工業(yè)生產總值與增長率變化趨勢 116圖72 20052009年絲產量及增速變化趨勢 116圖73 20052009年絲紡織行業(yè)銷售收入與增長率 117圖74 20052009年絲紡織行業(yè)產銷率變化趨勢 117圖75 20052009年紡織制成品行業(yè)資產與負債情況 121圖76 20052009年紡織制成品行業(yè)工業(yè)生產總值及增長率變化趨勢 121圖77 20052009年紡織制成品行業(yè)銷售收入與增長率變化趨勢 122圖78 20052009年紡織制成品行業(yè)產銷率變化情況 122圖79 20052009年針織品行業(yè)資產和負債變化趨勢 124圖80 20052009年針織品行業(yè)工業(yè)生產總值與增長率變化趨勢 125圖81 20052009年針織品行業(yè)銷售收入與增長率變化趨勢 125圖82 20052009年針織品行業(yè)產銷率變化趨勢 126圖83 2009年紡織行業(yè)規(guī)模分布情況 128圖84 2009年紡織行業(yè)內不同所有制企業(yè)分布 130176 / 198第一章 紡織行業(yè)基本情況第一節(jié) 紡織行業(yè)定義及分類一、行業(yè)的定義現代紡織從原料來源劃分，可以分為棉、麻、毛、絲為主的天然纖維產業(yè)和以天然木漿和石化產品為主的化學纖維和其他纖維類，從最終產品劃分，可以分為家用、服用、和產業(yè)用三類。對于信貸額度和信貸期限不應該超出信貸部門的平均水平。下表是各個風險來源的綜合評價，將各項指標打分。但是，也應該看到紡織行業(yè)發(fā)展仍然面臨著一些不利因素的制約，成為行業(yè)發(fā)展的主要風險來源。但是，外貿環(huán)境仍然沒有根本改變，行業(yè)的未來發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。 數據來源:國家統計局20052009年我國紡織業(yè)出口情況八、財務狀況明顯改善2009年我國紡織行業(yè)財務狀況有了明顯改善，不僅恢復到2007年水平，盈利、償債和營運能力較2007年都有小幅提升，但是發(fā)展能力仍然低迷，延續(xù)了近幾年下滑的趨勢。數據來源：國家統計局2005年2009年紡織品進口額情況2009年112月，是五年來首次出現絕對負增長。數據來源：國家統計局20052009年紡織行業(yè)產銷率變化趨勢2009年以來紡織行業(yè)價格走低，但是11月后開始逐步回升，預計2010年將呈現正增長態(tài)勢。2005年2009年紡織行業(yè)產品銷售收入及增速六、供需基本保持平衡，市場開始回暖2005年以來，紡織品行業(yè)供求基本保持平衡，產銷率維持在97%上下，供略過求。20052009年紡織行業(yè)工業(yè)生產總值及增速變化2005年以來，紡織業(yè)銷售收入逐年上升，但是增速在2007年微升后，總體呈現逐年放緩的趨勢。增速為9。此外，%，負債增速連年下降，%，與此同時，%。與此同時，國家產能政策要求進一步提高，加大了紡織企業(yè)的環(huán)保成本。國家實施了寬松的宏觀政策，全年信貸投放。數據來源：世經未來整理二、宏觀經濟環(huán)境改善在全球性經濟衰退影響下，2009年我國實現國內生產總值335353億元，按可比價格計算，%，成功完成“保八”目標，國民經濟總體回升向好。2009年受金融危機影響，我國紡織品出口更是受到極大沖擊， 111月，海關數據顯示我國紡織品累計出口1451億美元。裝備水平角度從裝備水平看，約三分之一的紡織企業(yè)技術裝備達到國際先進水平，棉紡織裝備中自動絡筒機、%、%%；部分高新技術纖維實現產業(yè)化，T300水平的碳纖維、高強聚乙烯纖維、芳綸1313等高技術纖維產業(yè)化已取得突破。節(jié)能減排角度在國家提倡節(jié)能減排的大環(huán)境下，紡織行業(yè)在控制印染污水排放，降低用電、用水等能耗方面作出了積極的努力，取得了不小成績，為落實國家節(jié)能減排戰(zhàn)略目標，保護我們賴以生存的地球，紡織企業(yè)通過投入資金，改造設備和創(chuàng)新技術工藝等舉措，循序漸進地為減少排放和污染作出著貢獻。相關行業(yè)影響角度紡織行業(yè)處于工業(yè)的中間部門，上下游行業(yè)眾多，包括：棉花種植業(yè)、水、電、氣、有色、黑色金屬、裝備制造業(yè)、化纖制造業(yè)以及服裝業(yè)等等。產業(yè)結構調整振興的角度紡織業(yè)是我國國民經濟傳統支柱產業(yè)和重要民生產業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。，考慮到實際生產中的情況，相關的從業(yè)人員實際數量遠大于統計數量。， 億元，%。一、傳統優(yōu)勢行業(yè)紡織業(yè)在我國發(fā)展歷史悠久，是我國的傳統優(yōu)勢行業(yè)對國民經濟具有重要作用，一方面紡織產品是我國重要的外貿產品，不僅在歷史上是我國出口創(chuàng)匯的大項，直至今天也在我國外貿上占有重要地位；另一方面，紡織行業(yè)作為勞動密集型行業(yè)，吸納了大量的就業(yè)人口，而作為服裝等日用產品的主要原料，紡織業(yè)的發(fā)展狀況也決定著服裝等產業(yè)的供求關系和價格變動，因此紡織行業(yè)的健康發(fā)展與否關系到整個社會的穩(wěn)定以及國民經濟的良性循環(huán)。紡織行業(yè)對國民經濟的作用和貢獻角度作用和貢獻分析對國民經濟貢獻角度紡織品是人民生活必需品，也是國民經濟建設不可或缺的重要材料，因此現代紡織業(yè)在國民經濟建設與國防建設中都具有重要地位，是制造業(yè)的重要組成部分。，%。加快振興紡織業(yè)，必須以自主創(chuàng)新、技術改造、淘汰落后、優(yōu)化布局為重點，推進結構調整和產業(yè)升級，鞏固和加強對就業(yè)和惠農的支撐地位，推進我國紡織工業(yè)由大到強的轉變。紡織業(yè)作為我國的傳統支柱產業(yè)，對上下游的生產和需求產生極大的聯動效果。例如，無紡布行業(yè)用環(huán)保購物袋替代塑料袋，支持國家“限塑令”的行動；聚苯硫醚(PPS)生產企業(yè)為煤炭、水泥、發(fā)電行業(yè)減少廢氣排放提供耐高溫空氣過濾袋產品等。參與國際競爭角度一直以來，紡織品是我國的傳統出口優(yōu)勢產品，但是面臨綠色壁壘，人民幣升值，越南等國家紡織業(yè)崛起等因素的影響，我國紡織業(yè)出口競爭壓力加劇。盡管國際環(huán)境惡化，但是短期內我國紡織行業(yè)在勞動力成本、原材料及產業(yè)鏈上的優(yōu)勢仍不不可超越。工業(yè)生產總值增長加快，全年社會消費品零售總額實際增速快速上升，城鎮(zhèn)固定資產投資較上年明顯加快，居民消費價格逐步回升。2005年2009年國內生產總值及增速三、政策扶持力度加大2009年隨著經濟形勢的惡化，國家出臺了大量的產業(yè)扶持政策，包括繼續(xù)上調出口退稅，發(fā)布《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》，減免出入境檢疫費用等，其中《紡織工業(yè)調整和振興規(guī)劃》對中小紡織企業(yè)的資金融通給予了較大支持，而《關于加快推進服裝家紡自主品牌建設的指導意見》對紡織行業(yè)如何根本提高競爭力，擺脫危機指明了方向；此外，美國及歐洲對華紡織品出口數量限制到期，客觀上也為國內紡織品對歐美的出口恢復起到了一定作用。四、行業(yè)規(guī)模擴張增速回升紡織業(yè)為傳統勞動密集型行業(yè)，但這一性質正在削弱，截至2009年111月紡織行業(yè)企業(yè)數達到32092家。數據來源：國家統計局2005年2009年紡織業(yè)規(guī)模發(fā)展狀況五、供銷總量上升增速依然下滑金融危機對紡織業(yè)的影響并沒有消除，%，較2008年下降了2個百分點。46%，這表明行業(yè)整體運行基礎還不是十分穩(wěn)健。%。%，但是2009年，供求情況再次好轉，%，是同期四年來最好水平，而這主要是供給增長慢于需求增長的速度導致。數據來源：國家統計局20052009年紡織行業(yè)價格與工業(yè)品出廠價格變化趨勢七、進出口大量萎縮，%，絕對值是近五年來最低水平，進口額的大幅下降顯示出紡織行業(yè)目前仍未走出危機，國內市場對外需求被國內需求所替代。從行業(yè)五年的整體發(fā)展狀況來看，我國紡織業(yè)出口增速一直處于下降的階段，2009年受金融危機影響，全球的需求萎縮，進一步惡化了該趨勢。紡織行業(yè)財務狀況的明顯改善是主要依賴于國內市場的開拓，以及企業(yè)自身管理能力的提升，國家對紡織行業(yè)的扶持政策也是行業(yè)改善的重要原因。九、行業(yè)運行風險依然存在盡管隨著我國宏觀經濟的快速發(fā)展，國內需求不斷增加促進了紡織行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，陸續(xù)出臺的一些扶持政策也有助于行業(yè)走出低谷。這些風險主要包括：上游原來價格波動、部分產業(yè)政策帶來的成本增加、下游市場需求的不確定性等等。并根據紡織行業(yè)特點，分別賦予各項指標一定權重，計算結果可以看出：紡織行業(yè)風險屬于中等級別，投資等級建議為維持類。2010年紡織行業(yè)風險判斷結果行業(yè)評價指標指標現狀指標評分指標權重標準分宏觀經濟同步性與經濟周期同處于上升階段，但是增速趨緩供需狀況總體基本平衡，外需風險較高、內需拉動作用增強產業(yè)政策扶持產業(yè)扶持政策明顯行業(yè)壁壘較低生命周期成長產品替代可能性較小產業(yè)鏈上游原料價格波動較大，不確定因素增加產業(yè)鏈下游下游需求放緩是行業(yè)風險的主要來源總結總分：，投資等級為維持類十、2010年紡織行業(yè)信貸建議2010年，紡織行業(yè)的信貸總體原則是：扶持具有技術優(yōu)勢的創(chuàng)新型企業(yè)，支持符合國家發(fā)改委發(fā)布的《紡織工業(yè)技術進步與技術改造投資方向(2009年2011年)》所列投資的企業(yè)，支持紡織企業(yè)進行技術改造和結構調整，關注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持中西部省份有可行性的產業(yè)轉移，嚴格控制對待污染較大，技術落后的企業(yè)的信貸項目， 謹慎對待部分企業(yè)的多元化投資融資。也有將服裝和紡織合并而稱紡織業(yè)。二、行業(yè)細分根據國家統計局國民經濟分類（GB/T47542002），我國紡織行業(yè)整體涵蓋的范圍和組成情況如下表所示。本報告的研究范圍和統計口徑將與此保持一致。紡織行業(yè)作為我國傳統優(yōu)勢行業(yè)在我國國民經濟發(fā)展中占有重要的地位，進入21世紀以來，我國紡織工業(yè)按照走新型工業(yè)化道路的要求，堅持推進結構調整和產業(yè)升級，從上游纖維原料加工到服裝、家用、產業(yè)用終端產品制造的產業(yè)體系不斷完善，在持續(xù)較快發(fā)展的同時，國際競爭力也不斷提高，取得了舉世矚目的發(fā)展成就。表2 紡織行業(yè)對國民經濟的作用和貢獻角度作用和貢獻分析對國民經濟貢獻角度紡織品是人民生活必需品，也是國民經濟建設不可或缺的重要材料，因此現代紡織業(yè)在國民經濟建設與國防建設中都具有重要地位，是制造業(yè)的重要組成部分。，%。加快振興紡織業(yè)，必須以自主創(chuàng)新、技術改造、淘汰落后、優(yōu)化布局為重點，推進結構調整和產業(yè)升級，鞏固和加強對就業(yè)和惠農的支撐地位，推進我國紡織工業(yè)由大到強的轉變。紡織業(yè)作為我國的傳統支柱產業(yè)，對上下游的生產和需求產生極大的聯動效果。例如，無紡布行業(yè)用環(huán)保購物袋替代塑料袋，支持國家“限塑令”的行動；聚苯硫醚(PPS)生產企業(yè)為煤炭、水泥、發(fā)電行業(yè)減少廢氣排放提供耐高溫空氣過濾袋產品等。參與國際競爭角度一直以來，紡織品是我國的傳統出口優(yōu)勢產品，但是面臨綠色壁壘，人民幣升值，越南等國家紡織業(yè)崛起等因素的影響，我國紡織業(yè)出口競爭壓力加劇。盡管國際環(huán)境惡化，但是短期內我國紡織行業(yè)在勞動力成本、原材料及產業(yè)鏈上的優(yōu)勢仍不不可超越。分季度看，%，%，%，%。數據來源：國家統計局圖1 20052009年國內生產總值及增速國民經濟的復蘇，有利地促進了國內需求，對紡織行業(yè)的振興有重要意義，但同時，國際經濟環(huán)境仍具有較大的風險，世界銀行警告全球經濟仍有二次探底的危險，因此，面對當前良好形勢，不能過于樂觀， 尤其是我國2009年經濟是在國家強大的經濟刺激下的產物，在短期目標“保增長”初見成效之后，“促轉變”已成為2010年經濟工作的主線，國民經濟的整體調整，和國際環(huán)境的不確定性，導致 2010年國內生產總值不會有大的增幅，預計將維持在9%左右。從5年以來的增速來看，盡管近兩年的工業(yè)增速平均低于前三年，但是，2009年已經由2008年下降趨勢轉為上升趨勢，預計2010年一季度將有望恢復至2008年水平。2009年全年，全社會固定資產投資224846億元，%。2009年是我國固定資產投資增速最快的一年，遠遠高于2005年以來各年的增速，自第二季度以來，一直維持在30%以上的增速。這意味著2010年的宏觀政策不會有劇烈的調整，但是高速的固定投資增速會有所控制，結構的優(yōu)化是重點。 個百分點，因此扣除價格因素后，%， 個百分點。%。2009 年20 類商品零售均實現較大幅度增長，其中服裝、鞋帽、%，%，%。值得注意的是，房地產裝修市場較銷售市場有幾個月的滯后期，%%。預計，2010 年宏觀經濟將出現溫和的通貨膨脹，有利于消費增長。預計，2010 年我國社會消費品零售總額的名義增速大約保持18%，實際增速將維持16%左右。數據來源：國家統計局圖4 20052009年社會消費品零售總額及增長情況五、居民消費價格的逐步回升數據來源：國家統計局圖5 20072009年CPI和PPI增幅居民消費價格和生產價格在2009年全年下降，年底出現上升。其中，%，%。全年工業(yè)品出廠價格（PPI）%，2009年12月份由負轉正，%。六、進出口全年負增長受全球經濟環(huán)境的惡化的影響，保護主義盛行，2009年我國商品海外需求下降，全年進出口總額共計22073億美元，%；其中，出口額為10709億美元，進口額為10056億美元；進出口相抵，共實現貿易順差1961億美元，比上年減少994億美元。但是，月度數據顯示，11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，%，%，2010年隨著國際經濟復蘇，我國外貿形勢將好轉，進出口總額將進一步提升。極度寬松的貨幣政策極大地刺激了投資，促進了國民經濟的恢復，但是也為2010年帶來通貨膨脹的預期和資產泡沫，使未來經濟的不確定性