【正文】 2022 年被批準為全國百家綠色環(huán)保小城市，市政府已禁止新增燃煤鍋爐，并已規(guī)劃對老式燃煤鍋爐、市區(qū)所有食堂、飯店燃煤大灶逐步改造并最終取締，為城市清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了的廣闊天地。1 / 25廊坊新奧燃氣有限公司2022 年市場開發(fā) 3/1 計劃(提案第一版）負責人：胡克武撰寫人：馮志強 撰寫時間：2022 年 11 月 i / 25目 錄第一部分：2 0042022 年 3 年營銷戰(zhàn)略 1一、市 場發(fā)展 趨勢預測 1二、 提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 7三、三年業(yè)務(wù)指標預測 10四、人員及資金配置計劃 11第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃 12一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績 預測 12二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 14三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標 18四、人員及資金配置計劃 20第三部分：附件 22一、廣告宣 傳計劃與費用明細表（參見附表） 22二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡 量工具 22三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃 231 / 25第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略一、市場發(fā)展趨勢預測1．市場概述 城市概況（市場調(diào)研報告內(nèi)容）總體狀況： 廊坊市區(qū)及開發(fā)區(qū)幅員面積 1006 平方公里，到 2022 年底人口總數(shù)達到 萬人。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022 年全市實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值 460 億元，按可比價計算比 2022 年增長 %，人均 GDP 達到 12022 元。 廊坊市市區(qū)居民戶數(shù) 90000 戶，天然氣用戶預計到 03 年年底達到 7 萬戶，氣化率已超過 77%。目前公司與市政府各職能部門關(guān)系融洽，為廊坊新奧燃氣公司長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2022 年底，廊坊市區(qū)仍有 2 萬戶居民沒有用上天然氣。 居民對燃氣熱水器的逐步認可和巨大的發(fā)展空間、新建小區(qū)采暖與熱力公司的有力競爭，將會為廊坊燃氣提供較大的利潤空間。力爭在 2022 年完成 500 戶的開發(fā)任務(wù)，并把其作為開發(fā)萬莊生活區(qū)的切入點，一旦突破將會為廊坊燃氣迎來一個民用戶市場開發(fā)的新高潮。與以明珠集團為代表的市大型企業(yè)的合作，將使廊坊燃氣工商戶發(fā)展進入量大、質(zhì)優(yōu)的階段。廊坊燃氣有著特有的氣源優(yōu)勢，市政府已經(jīng)把天然氣作為招商引資的條件。 廊坊市絕大部分飯店因建設(shè)費價格因素沒有使用天然氣，是潛在的優(yōu)質(zhì)用戶。萬莊農(nóng)業(yè)科技園項目、開發(fā)區(qū)清華園是未來三年工福戶氣量新的機遇。3 / 25932022年 工 福 戶 發(fā) 展 量 柱 狀 圖01000020220300004000050000系 列 1 15563 11131 10100 40139 25377 19174 39374 21246 23727 26415 42800 20220 2022094年 95年 96年 97年 98年 99年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 （單位：方/日）燃氣具銷售市場分析：廊坊市天然氣熱水器安裝量只占燃氣用戶的 35%左右。廊坊燃氣灶具銷售比較可觀，許多用戶都“買”的是新奧的服務(wù)。2022 年采暖爐發(fā)展超出年初計劃的 257%，主要由于緊緊抓住了幾個大的房地產(chǎn)開發(fā)商，如中房、榮盛、天域等，做到了在安裝民用灶具的同時配套安裝采暖爐。 燃氣發(fā)展的環(huán)境分析因素 優(yōu)勢 劣勢 機會 風險市場需求狀況較高的用戶認知度；燃氣成為房產(chǎn)開發(fā)硬件要求；氣化率達到72%；天然氣接駁費較高，在工商戶、采暖等方面競爭中處于劣勢；與房地產(chǎn)商配套開發(fā)民用戶灶具采暖爐；在新建項目上推動大型工福戶發(fā)展；房地產(chǎn)開發(fā)市場飽和，燃氣市場開發(fā)停滯； 管網(wǎng)情況基本形成環(huán)網(wǎng)；供氣安全可靠；與市政規(guī)劃部門關(guān)系融洽，管網(wǎng)跟路建設(shè)順利；南站出站管徑較小，不能最大限度利用永廊線氣源能力；鐵路南北連通管線較少，供氣能力可與城市規(guī)劃部門密切配合，通過快速公路建設(shè)機會，連接杜廊、萬廊高壓管線，提高氣源供氣能力。工福戶市場開發(fā)中我們最大優(yōu)勢：是能保證天然氣供應(yīng)充足，而且天然氣潔凈、方便、安全；我們的劣勢在于： 接駁費高，特別對一些小型企業(yè)來說，高額的開口費使得他們最終選擇了液化氣； 取暖鍋爐用氣時，天然氣成本高于燃煤熱力公司，使得熱力公司在競爭于處于優(yōu)勢。新建房地產(chǎn)市場：預計廊坊未來五年房地產(chǎn)開發(fā)速度會逐步平緩，但新建房地產(chǎn)商仍是我們的重要的合作伙伴，預計0 006 年均會達到 8000 戶／年的開發(fā)安裝量。零散報裝戶市場：廊坊燃氣市場日趨成熟，零散報裝戶在廊坊燃氣的安裝量已經(jīng)越來越小，預測在未來 5 年后會趨于零。我們需要做到品牌多樣化，充分滿足客戶不同的需求；以我們大的需求量與供應(yīng)商充分合作，使得廊坊燃氣銷售的燃氣具在市場中所占份額越來越大，從而開辟廊坊燃氣新的利潤增長點。預計民用戶安裝達到 26400 戶，工福戶開口氣量達到 萬方。a．增長趨勢預測的相關(guān)假設(shè)不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況管線鋪設(shè)速度 跟進市政建設(shè)速度，確保沒有管線盲點。 新建房產(chǎn)相關(guān)假設(shè)政府政策延緩開發(fā)速度；房地產(chǎn)市場銷售不景氣延緩開發(fā)速度；－2022 年成員公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)的增長速度（單位：萬戶） 市區(qū)和平麗景、阿爾卡迪亞、金地小區(qū)等已開發(fā)或定性開發(fā)； 對萬莊石油生活區(qū)加大改造力度及墨其營村改造； 未來房地產(chǎn)戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題： 如何促使房地產(chǎn)認可并使用采暖爐。 萬莊高新農(nóng)業(yè)園區(qū)高科技綠色環(huán)保的定位，為燃氣市場的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)； 大王古莊開發(fā)區(qū)與廊坊開發(fā)區(qū)合作開發(fā)項目為燃氣市場的延伸提供了線索； 未來工福戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題： 與熱力公司單位面積采暖費用的差距；經(jīng)營環(huán)境 外部 依托政府職能部門和城市發(fā)展；加強與房地產(chǎn)商的聯(lián)系；利用燃氣具廠商的魚水關(guān)系；工商戶 依靠市環(huán)保局、開發(fā)區(qū)管