【正文】 ......................24六、空間布局 .........................................................................................................................................................24第五部分 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策建議 ......................................................25一、完善石化產(chǎn)業(yè)服務(wù)，培育良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 .........................................................................................25二、加快引進(jìn)產(chǎn)業(yè)龍頭，推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 .............................................................................................25三、強(qiáng)化石化產(chǎn)業(yè)鏈條，加快石化產(chǎn)業(yè)集群建設(shè) .............................................................................................26四、積極采用多種方式，保障石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才需求 .................................................................................26五、優(yōu)化整合相關(guān)資源，積極推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式 .....................................................................................271 / 30第一部分 石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)背景一、國際石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況1．發(fā)展特點(diǎn) （1）北美、歐洲和亞洲仍呈三足鼎立之勢　　北美、歐洲和亞洲一直是世界石化市場最主要的生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，但所占比重已開始下降。2022 年以前，80％的石化產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)都集中在這三個(gè)地區(qū)，但是最近一年來隨著俄羅斯能源外交的政策執(zhí)行，歐洲市場比重上升。（2）中東和亞洲為近年石化業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)受市場、貿(mào)易、油價(jià)、匯率等影響，特別是愈來愈嚴(yán)格的環(huán)保要求，迫使很多西方發(fā)達(dá)國家緊縮本國石化生產(chǎn)，而轉(zhuǎn)向在資源國家或擁有廣大市場的發(fā)展中國家投資建廠和合資辦廠。尤其是以乙烯為標(biāo)志的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，隨著亞太和中東的迅速崛起，石化產(chǎn)業(yè)重心也在東移中。近年隨著世界石化格局的調(diào)整，各地區(qū)供需平衡出現(xiàn)了新的變化：1）中東超過北美成為供大于求最嚴(yán)重的地區(qū)；2）亞洲供不足需局面愈發(fā)明顯；3）兼并和重組風(fēng)潮使得石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力更趨集中化。20 世紀(jì) 80 年代以前這三個(gè)地區(qū)占世界基本石化產(chǎn)品產(chǎn)量的 80%，但 2022 年已下降到 50%。以往以美、歐、亞三個(gè)地區(qū)為主體的市場格局將被打破，而轉(zhuǎn)變?yōu)閬喼?、北美、歐洲和中東四方各據(jù)一方的多元化格局。如果上述乙烯項(xiàng)目均能實(shí)施，到 2022 年中國將新增乙烯產(chǎn)能 830 萬噸/年，屆時(shí)乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到 1500 萬噸/年，比 2022 年翻一番還多。到 2022 年，預(yù)計(jì)該地區(qū)石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力為 億噸（折算的乙烯當(dāng)量），如按略高于 2022 開工率的開工水平估計(jì)產(chǎn)量約為 億噸，供需缺口約為2600 萬噸，較 2022 年 890 萬噸的供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大；而中東地區(qū)仍將是世界石化業(yè)投資的熱點(diǎn)，2022～2022 年間，其石化產(chǎn)品的產(chǎn)能增加約占世界新增產(chǎn)能的 24％，主要出口到亞洲和西歐地區(qū)。（4）腈綸鏈和錦綸鏈產(chǎn)品發(fā)展速度將加快聚丙烯和滌綸鏈產(chǎn)品仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢，但增長速度相對 1998～2022 年間有所減緩；而腈綸和錦綸受工業(yè)需求和來自發(fā)展中國家需求加快的影響，發(fā)展速度將超過現(xiàn)有階段，并進(jìn)一步帶動丙烯腈和己內(nèi)酰胺的發(fā)展。預(yù)計(jì) 2022 年，世界合成樹脂的需求量將達(dá) 億噸，占三大合成材料的 72%，較 2022 年增加 6 個(gè)百分點(diǎn)；亞洲地區(qū)發(fā)展更是迅速，其合成樹脂所占比例將達(dá)到 71％。從近年來我國石化發(fā)展情況看，呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：（1）我國石化產(chǎn)品的需求年均增長速度在高經(jīng)濟(jì)增長的帶動下一直保持高位增長1998 年以來，亞洲金融危機(jī)影響逐漸消退，入世后塑料制品、紡織品和輪胎等下游制品出口量的大幅提高，以及世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，極大地帶動了我國石化產(chǎn)品市場發(fā)展，石化產(chǎn)品需求每年都以兩位數(shù)的速度增長。相對生產(chǎn)，我國石化產(chǎn)品消費(fèi)在亞洲市場占有更大的比重。從近年我國各主要石化產(chǎn)品的自給狀況看，聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和 CPL 的自給率都在 50％以下，供需矛盾十分突出。韓國、日本、中國臺灣等周邊國家和地區(qū)成為中國在此領(lǐng)域最大的貿(mào)易伙伴。如塑料制品，不僅產(chǎn)量大，而且檔次相對較高，對原料的需求也是多樣化和專用化，可以說這些地區(qū)的塑料加工業(yè)代表著當(dāng)前我國樹脂加工的技術(shù)水平，目前，國內(nèi)使用專用樹脂的廠家大部分集中在這些地區(qū)。合成橡膠的消費(fèi)市場主要集中在山東省、江蘇省、浙江省、上海市和福建省，其中山東省是我國橡膠工業(yè)規(guī)模最大的省份；江蘇省、浙江省、上海市、福建省也是橡膠工業(yè)發(fā)展較快的地區(qū)，其中江蘇、上海市、福建省以輪胎和膠鞋為主，浙江地區(qū)以輪胎、膠鞋和膠帶為主。 “十一五”期間我國石化產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展趨勢可用以下幾句話來大致概括：即國際化市場，科學(xué)化改革，發(fā)展加速，制約加劇，中國石化業(yè)由大到強(qiáng)、實(shí)現(xiàn)一番翻兩翻的計(jì)劃是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并重?？梢灶A(yù)見，今后圍繞能源資源的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)（包括大型油氣管線）和控制將更趨于激烈，并具有了政治、軍事色彩。與此同時(shí)，國際大公司大力勘探開發(fā)利用天然氣，搶占新型替代能源、可再生能源的發(fā)展先機(jī)和戰(zhàn)略制高點(diǎn)，并加強(qiáng)了相關(guān)技術(shù)的開發(fā)和壟斷，這對初出國門的我國石化企業(yè)既是挑戰(zhàn)又是實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的新機(jī)遇。（3）可持續(xù)發(fā)展的壓力增大以歐洲化學(xué)品新政策的出臺為代表，西方發(fā)達(dá)國家紛紛加大了對我石化產(chǎn)品及其下游加工產(chǎn)品和關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的隱形綠色壁壘和反傾銷，預(yù)計(jì)“十一五”期間這種壁壘和貿(mào)易摩擦將有增無減。因此在“十一五”期間，預(yù)計(jì)下一個(gè)盈利高峰期在 2022～2022 年，這之前中國石油和化學(xué)工業(yè)將成為國內(nèi)外投資者投資的熱點(diǎn)行業(yè)。石化業(yè)國內(nèi)國際市場競爭趨于激烈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)5 / 30構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化，國內(nèi)企業(yè)競爭力進(jìn)一步提高。（6）貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念走園區(qū)化發(fā)展道路我國石化行業(yè)面臨環(huán)境保護(hù)、能源緊張和水資源短缺的挑戰(zhàn)，尤其是地處市場中心的華東和華南地區(qū)，產(chǎn)業(yè)升級（高技術(shù)含量、高附加價(jià)值、低能耗、低污染）將成為發(fā)展重點(diǎn)。通過建設(shè)化工園區(qū)，生產(chǎn)裝置的集約化、裝置間的原料互供，對區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、物流設(shè)施、三廢處理設(shè)施、交通運(yùn)輸和信息通訊等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)，能有效地提高原料和能源的綜合利用率，從而降低區(qū)內(nèi)項(xiàng)目的建設(shè)成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的最大化。（7）多元化的投資主體更加關(guān)注石油和化學(xué)工業(yè)目前我國正在逐步兌現(xiàn)入世承諾，國內(nèi)外投資者將享受相同的國民待遇，并將逐步解除對競爭性行業(yè)投資限制，外資進(jìn)入將呈現(xiàn)高潮。預(yù)計(jì)今后外國資本、民營資本和金融資本組成的投資財(cái)團(tuán)在我國石油化工項(xiàng)目建設(shè)中將起重要作用。國家有關(guān)部門已出臺和即將出臺各類產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄， “十一五”期間將強(qiáng)化相關(guān)法規(guī)的執(zhí)行和監(jiān)督力度，禁止不公平競爭和無序競爭，保證行業(yè)健康和快速地發(fā)展。根據(jù)《廣東省石化工業(yè) 20222022 年發(fā)展規(guī)劃》 ，未來廣東石化工業(yè)的發(fā)展不僅將使廣東成為國內(nèi)石化工業(yè)強(qiáng)省，同時(shí)也將成為亞洲石化生產(chǎn)中心之一。2．廣東沿海石化產(chǎn)業(yè)帶初現(xiàn)端倪按照省委、省政府部署，廣東“十一五”石化規(guī)劃的基本指導(dǎo)思想是將我省打造為亞洲主要的石化基地之一。這個(gè)宏偉的藍(lán)圖一旦繪成，廣東南部沿海將從東到西形成一條氣貫長虹的大石化產(chǎn)業(yè)帶，一個(gè)設(shè)備及管理理念先進(jìn)、具備國際競爭力的亞洲主要石化基地將呈現(xiàn)在世界面前。從國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，我國經(jīng)濟(jì)的快速增長與能源的匱乏已成為不爭的事實(shí)，作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)的石化工業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆氖澜缡I(yè)發(fā)展趨勢看，跨國石化巨無霸正積極利用其雄厚的資金、技術(shù)實(shí)力以及產(chǎn)品和服務(wù)上的優(yōu)勢，向擁有豐富資源和廣大市場的亞洲地區(qū)拓展。近幾年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)而能源缺乏的廣東，早已被 BP、殼牌、?？松梨凇⒌肋_(dá)爾等外資巨頭緊緊盯上。這對于廣東而言，無疑是一個(gè)“以市場換資金和技術(shù)” ，實(shí)現(xiàn)石化產(chǎn)業(yè)升級的良機(jī)。在珠海向高加工度產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的工業(yè)化新階段推進(jìn)時(shí)，石油化工、機(jī)械裝備等產(chǎn)業(yè)顯示出強(qiáng)大的潛力，2022 年，珠海工業(yè)適度中性化，輕重工業(yè)的產(chǎn)值比重從 2022 年的 ： 調(diào)整為 ：，重工業(yè)產(chǎn)值比重突破 60%，創(chuàng)建市以來的歷史新高。2．產(chǎn)業(yè)發(fā)展已有一定基礎(chǔ)2022 年珠海石油化工產(chǎn)業(yè)共完成工業(yè)產(chǎn)值 億元，產(chǎn)業(yè)增加值 億元，占全市規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的 %，主要知名企業(yè)有英國石油（BP） 、英荷殼牌、德國阿爾塔納、韓國 LG、中國石油、和記黃埔等 8 家世界 500 強(qiáng)企業(yè)，以及聯(lián)成化工、裕華聚酯、裕富通聚酯、長興化工、東國氨綸、曉星氨綸、珠海中富等中外知名企業(yè)，珠海的石化產(chǎn)業(yè)企業(yè)中還有 5 家國務(wù)院直屬 50 強(qiáng)大型企業(yè)和 4 家廣東省 50 強(qiáng)企業(yè)，產(chǎn)品主要包括合成纖維單體、合成纖維聚合物、化學(xué)纖維以及各種下游衍生產(chǎn)品。與此同時(shí)，珠海石油化工產(chǎn)業(yè)協(xié)會也已成立，現(xiàn)已發(fā)展會員企業(yè) 50 家，服務(wù)職能也在進(jìn)一步健全完善中。3．石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色鮮明珠海石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有鮮明的產(chǎn)業(yè)特色，珠海石化產(chǎn)業(yè)目前主要擁有 PTA 和高級合成樹脂兩條核心的產(chǎn)業(yè)鏈，其中 PTA 產(chǎn)能將達(dá)到 120 萬噸，全國第一，BP 石油在珠海的 PTA 項(xiàng)目全部投產(chǎn)后年生產(chǎn)能力可達(dá) 250 萬噸，將成為全球最大的 PTA 生產(chǎn)基地。在 PTA 項(xiàng)目的帶動下，在珠海延伸出全國產(chǎn)能第二的 PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）切片和全國第一的 PET 瓶產(chǎn)業(yè)鏈，以 PET 瓶的生產(chǎn)制造為例，珠海中富作為國8 / 30內(nèi) PET 啤酒瓶市場的先行者和最大的制造商，已經(jīng)擁有了國內(nèi)乃至世界先進(jìn)的 PET 啤酒瓶制造技術(shù)，生產(chǎn)的 PET 飲料瓶已占可口可樂、百事可樂在中國市場所需包裝量的50％以上份額。此外，珠海的氨綸和玻璃纖維年產(chǎn)能分別達(dá)到 萬噸和 1 億米。目前入駐高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)的石化行業(yè)中外企業(yè)共有 168 家，目前這些企業(yè)正在逐漸聚集成產(chǎn)業(yè)集群。隨著 PTA 項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)，康普化工、美國氣體、恒基達(dá)鑫等化學(xué)、倉儲和碼頭項(xiàng)目都已相繼建成投產(chǎn)，香港潤達(dá)投資的 150 萬噸芳烴項(xiàng)目、珠海功控聚酯項(xiàng)目等正在積極籌建。石 油 化 工 產(chǎn) 業(yè) 集 群圖 1 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群5．產(chǎn)業(yè)基地區(qū)位條件優(yōu)越珠海臨港石化基地地理自然條件相當(dāng)優(yōu)越，珠海港作為全國21個(gè)沿海主樞紐港，目前在建和計(jì)劃建設(shè)的萬噸級碼頭15個(gè)，并具備建設(shè)30萬噸級以上原油碼頭的條件，9 / 30。因此，珠海完全可以在鐵路、高速公路和水運(yùn)的配合下，為石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供完善的物流服務(wù)。10 / 30第三部分 珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的競爭力分析本研究借用邁克爾?波特的鉆石模型，運(yùn)用 SWOT 分析的方法來分析珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的競爭力。橫軸表示鉆石模型體系中各要素的重要性，越往右，重要性越高；縱軸表示鉆石模型體系中各要素在珠海的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，越往上，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)越好。下面運(yùn)用“鉆石模型的SWOT 分析”分析珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的競爭態(tài)勢。下面運(yùn)用“鉆石模型的 SWOT 分析”分析珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群的競爭態(tài)勢。珠海石化產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“重點(diǎn)優(yōu)勢”很多，共有 21 個(gè)，占 %。11 / 302．重要性低/現(xiàn)實(shí)情況好的“保持優(yōu)勢”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素雖然現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)較好，但由于其重要性相對較低，因此只是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保持優(yōu)勢，應(yīng)繼續(xù)保持。包括：氣候環(huán)境適宜；治安環(huán)境良好；有方便快捷的企業(yè)融資渠道；本地產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)間公平競爭；有便捷的產(chǎn)品檢測系統(tǒng)；有便捷的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證；會計(jì)業(yè)、企業(yè)管理顧問業(yè)發(fā)達(dá)；本地政府積極培育大的龍頭企業(yè)等。珠海石油化工產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的“急待改善”要素共有 15 個(gè)，占 %。4．重要性低/現(xiàn)實(shí)情況差的“有待改善”區(qū)域分布在這一區(qū)域內(nèi)的要素，重要性較低，現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)也較差，不是目前改善的重點(diǎn)，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力對這些“有待改善”的要素進(jìn)行改善。包括：資源豐富；公共設(shè)施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃?xì)狻⒐残l(wèi)生等） ；生活設(shè)施完善（購物、消費(fèi)、餐飲、休閑場所多、環(huán)境好） ；有提供研發(fā)服務(wù)機(jī)構(gòu) (大學(xué)/政府/私立研究機(jī)構(gòu))；有產(chǎn)業(yè)集群網(wǎng)站；有圖書館提供專業(yè)資訊和相關(guān)書籍；有沙龍、聚會等增強(qiáng)企業(yè)間的溝通交流/資訊傳播；有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；有為企業(yè)提供貸款擔(dān)保的機(jī)構(gòu)；企業(yè)經(jīng)常參加國外展銷會；企業(yè)經(jīng)常參加國內(nèi)展銷會；企業(yè)在營銷方面有良好的聯(lián)合，如集體營銷；行業(yè)協(xié)會促進(jìn)企業(yè)之間和企業(yè)與政府的溝通；行業(yè)協(xié)會執(zhí)行行業(yè)自律，如防止惡性價(jià)格競爭；行業(yè)協(xié)會維護(hù)企業(yè)權(quán)益，如打擊假冒偽劣產(chǎn)品；行業(yè)協(xié)會為企業(yè)提供各類服務(wù)，如培訓(xùn)、技術(shù)咨詢；本地政府積極扶持和發(fā)展中小企業(yè)；本地政府引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)名牌；文化環(huán)境好；企業(yè)所屬的產(chǎn)業(yè)比較聚集，產(chǎn)業(yè)空間布局合理等。同時(shí)，珠海港作為全國 21 個(gè)沿海主樞紐港擁有發(fā)展重化工業(yè)得天獨(dú)厚的條件，相對省內(nèi)正在規(guī)劃的惠州、茂名石化區(qū)，珠海臨港石化基地地理自然條件比較優(yōu)越。珠海市委、市政府也將全力支持重化工業(yè)在珠海發(fā)展，高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)已建成石油化工區(qū)和精細(xì)化工區(qū)，下一步珠海將進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化投資環(huán)境，為重