【正文】 表13 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)率 39表14 2009年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口主要貿(mào)易伙伴情況 43表15 2010年醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)口情況預(yù)測(cè) 43表16 2009年我國(guó)醫(yī)療器械出口主要貿(mào)易伙伴情況 45表17 2009年我國(guó)醫(yī)療器械出口主要產(chǎn)品情況 45表18 2010年醫(yī)療器械行業(yè)出口情況預(yù)測(cè) 47表19 20052008年我國(guó)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量變化 57表20 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)三費(fèi)變化情況 59表21 20052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)盈利能力指標(biāo) 61表22 20052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 61表23 20052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)償債能力指標(biāo) 62表24 20052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 62表25 20052009年11月醫(yī)療器械行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 63表26 2009年111月醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)分布狀況 65表27 2009年111月醫(yī)療器械行業(yè)地區(qū)盈利狀況 67表28 廣東省醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況 69表29 2009年廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比 70表30 2009年廣東省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比 70表31 北京市醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況 73表32 2009年北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比 74表33 2009年北京市醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比 74表34 江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行狀況 77表35 2009年江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比 77表36 2009年江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比 78表37 20052009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況 79表38 醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造行業(yè)運(yùn)行狀況分析 82表39 20052009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況 85表40 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造行業(yè)運(yùn)行狀況分析 88表41 20052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行情況 90表42 其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)運(yùn)行狀況分析 93表43 2009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 95表44 2009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 96表45 2009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 96表46 2009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 97表47 2009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 98表48 2009年醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 98表49 2009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 99表50 2009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名 99表51 2009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 100表52 2009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 100表53 2009年醫(yī)療器械行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 100表54 萬(wàn)東醫(yī)療股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 102表55 萬(wàn)東醫(yī)療經(jīng)營(yíng)狀況 103表56 萬(wàn)東醫(yī)療產(chǎn)品情況 104表57 萬(wàn)東醫(yī)療SWOT分析表 105表58 新華醫(yī)療股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 107表59 新華醫(yī)療經(jīng)營(yíng)狀況 109表60 新華醫(yī)療SWOT分析表 111表61 魚躍醫(yī)療股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 112表62 魚躍醫(yī)療經(jīng)營(yíng)狀況 113表63 魚躍醫(yī)療2009年中期主營(yíng)構(gòu)成 114表64 魚躍醫(yī)療SWOT分析表 115表65 東軟集團(tuán)股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 116表66 東軟集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況 118表67 東軟集團(tuán)SWOT分析表 120表68 20072009年邁瑞醫(yī)療各業(yè)務(wù)收入情況（百萬(wàn)美元） 121表69 邁瑞醫(yī)療SWOT分析表 122附 圖圖1 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及其占GDP比重 2圖2 2006年以來(lái)我國(guó)GDP季度增長(zhǎng)情況 4圖3 2006年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況 5圖4 2008年以來(lái)工業(yè)增加值增速與PMI對(duì)比情況 6圖5 2007年以來(lái)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 6圖6 2003年以來(lái)分產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 7圖7 2007年以來(lái)國(guó)內(nèi)名義消費(fèi)增速情況 8圖8 2003年以來(lái)國(guó)內(nèi)居民收入情況 8圖9 我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況 9圖10 2006年以來(lái)我國(guó)CPI、PPI走勢(shì)情況 10圖11 月度信貸投放規(guī)模 10圖12 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 19圖13 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 20圖14 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)利潤(rùn)變化情況 21圖15 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化 22圖16 2009年111月我國(guó)醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重 23圖17 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入情況 25圖18 2009年111月我國(guó)醫(yī)療器械各子行業(yè)工業(yè)銷售收入比重 26圖19 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)銷率 28圖20 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)庫(kù)存增速變化及比重 29圖21 2009年111月我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制資產(chǎn)情況 32圖22 2009年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度情況 35圖23 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 37圖24 全球醫(yī)療器械行市場(chǎng)分布 40圖25 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)口金額變化 42圖26 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)出口金額變化 44圖27 醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 48圖28 2008 2009年主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì) 52圖29 2008年年初以來(lái)我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在全球粗鋼總產(chǎn)量中占比變化情況 52圖30 2008年年初以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 54圖31 2008年年初以來(lái)國(guó)內(nèi)主要品種鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 54圖32 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 59圖33 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 60圖34 2009年111月各省市醫(yī)療器械行業(yè)總資產(chǎn)所占比重 66圖35 2009年111月各省市醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入所占比重 66圖36 2009年111月各省市醫(yī)療器械行業(yè)利潤(rùn)總額所占比重 67圖37 廣東省醫(yī)療器械行業(yè)在全國(guó)地位的變化 68圖38 北京市醫(yī)療器械行業(yè)在全國(guó)地位變化 72圖39 江蘇省醫(yī)療器械行業(yè)在全國(guó)地位變化 76圖40 2005－2009年我國(guó)醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)變化 79圖41 2005年2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 80圖42 2005年2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)銷售收入變化情況 81圖43 2005年2009年醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造業(yè)銷售及利潤(rùn)情況 81圖44 20052009年我國(guó)醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)資產(chǎn)變化 85圖45 20052009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 86圖46 20052009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)銷售收入變化情況 86圖47 20052009年醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造業(yè)銷售及利潤(rùn)情況 87圖48 20052009年我國(guó)其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)變化 90圖49 20052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 91圖50 2005 2009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)銷售收入變化情況 91圖51 20052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)銷售及利潤(rùn)情況 92圖52 20052009年其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷率變化 93圖53 2009年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布狀況 95圖54 2009年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)所有制類型分布 97第一章 醫(yī)療器械行業(yè)基本情況第一節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)的定義及分類醫(yī)療器械，是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件；其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用；其使用旨在達(dá)到下列預(yù)期：對(duì)疾病的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解，對(duì)損傷或者殘疾的診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解、補(bǔ)償，對(duì)解剖或者生理過(guò)程的研究、替代、調(diào)節(jié)，妊娠控制等目的。醫(yī)療器械行業(yè)屬于高科技產(chǎn)業(yè)，涉及到醫(yī)藥、機(jī)械、電子、塑料等多個(gè)行業(yè)，生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜，進(jìn)入門檻較高，是一個(gè)國(guó)家制造業(yè)和高科技尖端水平的標(biāo)志之一，在我國(guó)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。3682口腔科用設(shè)備及器具制造指用于口腔治療、修補(bǔ)的設(shè)備及器械的制造與修理。3684醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造指各種手術(shù)室、急救室、診療室等醫(yī)療專用及獸醫(yī)用的手術(shù)器械、醫(yī)療診斷用品和醫(yī)療用具的制造與修理。3686假肢、人工器官及植（介）入器械制造指外科、牙科等醫(yī)療專用及獸醫(yī)用的假肢、人工器官、植入器械，矯形器具的制造。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是關(guān)系到人類生命健康的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品聚集和融入了大量現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的最新成就，許多新產(chǎn)品是醫(yī)學(xué)與多種學(xué)科相結(jié)合的知識(shí)密集型、資金密集型的高新技術(shù)產(chǎn)物。第二節(jié) 2009年醫(yī)療器械行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位我國(guó)醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值自20世紀(jì)90年代以來(lái)一直保持快速增長(zhǎng)，平均增幅一直保持在12%15%的水平。表2 20052009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元、%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重20052006200720082009 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：2008年、2009年醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為各年前11月的工業(yè)產(chǎn)值換算為12個(gè)月后的產(chǎn)值。雖然醫(yī)療器械行業(yè)目前在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占的比重有限，但是這一數(shù)字一直呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)。根據(jù)醫(yī)療器械行業(yè)“十一五”規(guī)劃的預(yù)計(jì)，2010年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1000億元。醫(yī)療器械行業(yè)逐步成為活躍、發(fā)展最迅速的領(lǐng)域。第二章 2009年醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2009年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在較短時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了止跌、企穩(wěn)、回升等幾個(gè)階段。從數(shù)據(jù)上看，GDP同比增速呈現(xiàn)“V型”反彈。一、全年經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反彈2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。從圖示看，經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)明顯的“V型”，在國(guó)家大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激政策下，2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)V型反彈。其中，從12月的數(shù)據(jù)看，“三駕馬車”驅(qū)動(dòng)力也趨于平衡：%，%%。二、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升2009年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)11%。分輕重工業(yè)看，%，%。工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。也預(yù)示著2010年一季度工業(yè)增速仍將在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上保持高位。綜合全年來(lái)看，前三季度是投資和消費(fèi)帶動(dòng)工業(yè)走出低迷，四季度則是出口和消費(fèi)拉動(dòng)工業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。從單月投資情況來(lái)看，12月單月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速明顯下滑，%。同時(shí)，由于政策調(diào)控預(yù)期和年末的信貸收緊，房地產(chǎn)投資增速在四季度也有所回落。從全年來(lái)看，第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速下降幅度比較大，但在2010年1 季度這種情況會(huì)隨著政府對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)體制的建設(shè)和農(nóng)業(yè)投入力度的加大而有所改觀；第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速開始呈現(xiàn)出回升態(tài)勢(shì)，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)和企業(yè)盈利能力的提高，投資意愿進(jìn)一步增強(qiáng)，今年會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)；第三產(chǎn)業(yè)在三季度前呈現(xiàn)出較快增長(zhǎng)，而在四季度有所回落，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有望保持在較高水平。四、全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額明顯回升2009年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，%；扣除價(jià)格因素，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 2007年以來(lái)國(guó)內(nèi)名義消費(fèi)增速情況2009年，居民收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，有利于消費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。農(nóng)村居民人均純收入5153元，%，扣除價(jià)格因素，%。五、全年進(jìn)出口下滑，11月后快速回升2009年全年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額22073億美元，%。進(jìn)出口相抵，2009年的貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，%，%。從環(huán)比價(jià)格來(lái)看，%%，%%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖9 我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況2010年，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，外部環(huán)境不斷改善，促進(jìn)了我國(guó)出口的增長(zhǎng)；另一方面，隨著通貨緊縮的結(jié)束，產(chǎn)品價(jià)格開始上漲，進(jìn)出口貿(mào)易可能會(huì)出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的現(xiàn)象。六、CPI全年負(fù)增長(zhǎng)居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)價(jià)格在2009年全年下降，年底出現(xiàn)上升。其中，%，%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格（PPI）%，2009年12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖10 2006年以來(lái)我國(guó)CPI、PPI走勢(shì)情況%，超出普遍預(yù)期，這其中很大程度上受到嚴(yán)寒冰雪天氣的影響。%，使得第二、三季度的通脹壓力加大，部分月份會(huì)接近甚至超過(guò)4%。由于翹尾因素增加，預(yù)期全年CPI將達(dá)到3%%。其中，約占全年新增貸款的76%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖11 月度信貸投放規(guī)模從新增貸款的流向看，排名前三位的是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)及工業(yè)行業(yè)。八、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)影響分析 2009年是發(fā)達(dá)國(guó)家深受金融危機(jī)煎熬的一年。但是醫(yī)療器械行業(yè)表現(xiàn)良好，2009年的出口額增幅仍然保持兩位數(shù)，高于同期我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口增幅近7個(gè)百分點(diǎn)。因此總體來(lái)說(shuō)，醫(yī)療器械行業(yè)沒(méi)有因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)峻形勢(shì)受到很大影響。醫(yī)療體制改革將有力拉動(dòng)醫(yī)療器械的需求，而醫(yī)療器械安全監(jiān)管的更加嚴(yán)格對(duì)行業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)水平提出了更高的要求，也使醫(yī)療器械行業(yè)向更加規(guī)范的方向發(fā)展。依照《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案》，未來(lái)3年內(nèi)中央將重點(diǎn)支持2000所左右縣級(jí)醫(yī)院（含中醫(yī)院）建設(shè)，再改擴(kuò)建5000所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。從各級(jí)醫(yī)院需要配置的醫(yī)療設(shè)備來(lái)看，投向產(chǎn)品重合度最高的是X光機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、超聲波診斷儀、生化分析儀、滅菌器等，農(nóng)村醫(yī)械國(guó)家配置基本