【正文】 過收購零星原材料的方式解決原料問題。由于國內(nèi)木漿遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足紙及紙板生產(chǎn)的需要，導(dǎo)致我國商品木漿與廢紙進(jìn)口量急劇增加。根據(jù)RISI的預(yù)測(cè)，全球廢紙使用量將在2004年和2005年增加1600萬噸，僅亞洲就占該增長的45%，達(dá)到約760萬噸；歐洲將增加約450萬噸；北美將增加約125萬噸；而中國的廢紙用量增長將達(dá)到480萬噸，占亞洲的61%。中國需求直接影響了美國廢紙的價(jià)格。2003年從西歐和日本進(jìn)口的廢紙也分別達(dá)到了175萬噸和100萬噸。預(yù)計(jì)2005年和2010年，漿紙材原料需求量分別為1900萬立方米和3600萬立方米，漿紙材原料形勢(shì)非常嚴(yán)峻。（二）全國林紙一體化工程建設(shè)具體目標(biāo)“十五”期間，新增制漿生產(chǎn)能力280萬噸（木漿210萬噸，竹漿70萬噸）、造紙生產(chǎn)能力330萬噸、造紙林基地200萬公頃（木材基地176萬公頃，竹材基地24萬公頃）。竹漿60萬噸；紙及紙板300萬噸；基地可產(chǎn)木材1000多萬立方米、竹材400多萬噸，實(shí)現(xiàn)造紙工業(yè)用材由靠商品材供應(yīng)向造紙林基地供應(yīng)的逐步過渡。屆時(shí)木漿新增產(chǎn)量370萬噸，國產(chǎn)木漿比重達(dá)到15%；竹漿100萬噸；紙及紙板500萬噸；基地可產(chǎn)木材2500萬立方米、竹材800萬噸，實(shí)現(xiàn)造紙工業(yè)用材主要依靠造紙林基地供應(yīng)。依靠基地供應(yīng)原料可配套建設(shè)制漿能力1760萬噸，其中木漿能力1365萬噸、竹漿能力395萬噸。屆時(shí)我國造紙工業(yè)結(jié)構(gòu)將得到有效的調(diào)整，耗水明顯降低，環(huán)境污染得到很大程度的緩解?；径ㄎ粭l件非常優(yōu)越，發(fā)展短輪伐期工業(yè)原料林基地的重點(diǎn)地區(qū)區(qū)位特征工業(yè)基礎(chǔ)好，大中型企業(yè)多，且有多年原料基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)代表廠家廣州造紙、國發(fā)林業(yè)造紙公司、鳳凰紙漿廠、賀州紙漿廠、福建南紙、青山紙業(yè)、龍巖紙廠、邵武竹漿廠、柳江造紙廠、廣寧造紙廠等。提供原料長短纖維結(jié)合的漂白漿紙?jiān)蠘浞N楊樹類輪伐期為8～10年，松樹類輪伐期為15～18年。提供原料短纖維漂白漿紙?jiān)蠘浞N楊樹輪伐期為5～8年，黃河中下游大片河灘地適合三倍體毛白楊生長代表廠家河北冀騰紙業(yè)、山東日照木漿有限公司、襄汾紙業(yè)、博匯紙業(yè)、華泰集團(tuán)、晨鳴紙業(yè)、泉林紙業(yè)、太陽紙業(yè)、河南武陟造紙廠東北、內(nèi)蒙古省份黑龍江、吉林、遼寧和內(nèi)蒙古4省（區(qū)）氣候特征溫帶氣候區(qū)，森林資源豐富，是我國目前最大的木材生產(chǎn)基地，地勢(shì)較為平坦，土壤肥沃，土層深厚，年均氣溫0℃，年降水量350～500毫米，無霜期較短，100天左右，林木生長周期較長，生長速度較慢提供原料長短纖維結(jié)合的漂白漿紙?jiān)蠘浞N楊樹類輪伐期為15～20年，落葉松類輪伐期為20～30年。四川、云南、貴州自然條件優(yōu)越，水量充足，年均氣溫10～20℃，年降水量1000～1500毫米，無霜期300天，地貌類型似中低山和高原盆地為主，資源較為豐富，適宜發(fā)展?jié){紙?jiān)狭只亍；径ㄎ晃覈烊涣仲Y源保護(hù)的重點(diǎn)地區(qū)，結(jié)合我國西部開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，可規(guī)劃一定規(guī)模的漿紙生產(chǎn)企業(yè)代表廠家宜賓紙業(yè)、雅安中竹紙業(yè)、樂山造紙廠、云南云景林紙、新疆博湖紙廠、石河子紙廠、寧夏美利紙業(yè)三、林紙一體化推進(jìn)過程中存在的問題林紙一體化規(guī)劃的出臺(tái)對(duì)于建立制漿造紙與植樹造林一體化的產(chǎn)業(yè)新格局，提升我國造紙行業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力有重要意義。（二）林地的產(chǎn)權(quán)形式 目前林地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)主要是由三部分組成：國有林場(chǎng)、集體林場(chǎng)和集體所有制下的農(nóng)民分散承包。至于農(nóng)民分散承包的林地，由于承包期和流轉(zhuǎn)性等問題，要將這些土地集中起來集約經(jīng)營有很大的難度。并且由于政企不分，將完整的林業(yè)產(chǎn)業(yè)過程人為地割裂，劃分為營林、森工、流通三個(gè)部分，導(dǎo)致稅收計(jì)征環(huán)節(jié)改變，征稅范圍擴(kuò)大，造成多稅并列，重復(fù)收稅。沒有相應(yīng)的稅費(fèi)調(diào)整，林紙一體化的推進(jìn)也只能成為空談。（五）各地的盲目冒進(jìn)可能造成的危害雖然規(guī)劃頒布不久，但對(duì)我國林紙一體化的推動(dòng)是非常顯著的，下表為目前收集到的部分省區(qū)規(guī)劃。表13 部分省份的擬上項(xiàng)目匯總省份主要規(guī)劃項(xiàng)目四川德國阿貝勒公司在瀘州40萬噸竹漿廣西APP在欽州60萬噸闊葉漿柳江造紙廠50萬噸木漿內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古森工集團(tuán)在興安，總規(guī)模20萬噸云南APP在思茅林漿紙一體化，1065萬畝，120萬噸漿廠，50萬噸紙廠APP在文山550萬畝，60120萬噸漿廠，50萬噸紙廠山東華泰集團(tuán)4萬公頃速生林，20萬噸木漿博匯40萬噸化機(jī)漿泉林紙業(yè)5萬噸木漿湖南岳陽紙業(yè)在益陽250萬畝原料林基地，60萬噸化學(xué)機(jī)械漿，40萬噸紙福建350萬畝林業(yè)基地，供70萬噸紙漿，其中：福州88萬畝，莆田43萬畝，泉州93萬畝，漳州126萬畝，寧德25萬畝廣東惠州、恩平、梅州、湛江等地區(qū)掀起熱潮，許多地方“無地可造”，林地開發(fā)使用權(quán)價(jià)格飛漲第三章 分紙種市場(chǎng)狀況分析造紙行業(yè)的各個(gè)紙種具有不同的用途，其原料結(jié)構(gòu)、面對(duì)的市場(chǎng)也各不相同，因此，在評(píng)估過程中，針對(duì)不同子行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性地分析也非常重要。一、新聞紙發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)（一）新聞紙的產(chǎn)能與產(chǎn)量新中國成立之后，國內(nèi)的新聞紙行業(yè)經(jīng)歷了三次大的發(fā)展，如下表所示：表14 中國新聞紙行業(yè)三次發(fā)展情況表序號(hào)時(shí)間基本情況120世紀(jì)50年代新聞紙長網(wǎng)紙機(jī)18臺(tái)，年產(chǎn)量達(dá)22萬噸219901995長網(wǎng)機(jī)增添到46臺(tái)，年產(chǎn)能達(dá)到79萬噸（1995）319992002引進(jìn)8臺(tái)，改造4臺(tái)紙機(jī)，產(chǎn)能增加129萬噸第三次大發(fā)展還將延續(xù)到2004年左右。國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)布局為北方五家（黑龍江黑龍股份有限公司、吉林紙業(yè)股份有限公司、鴨綠江造紙廠、華泰集團(tuán)公司、石峴紙業(yè)），南方八家（廣州造紙集團(tuán)有限公司、福建省南紙股份有限公司、江西紙業(yè)股份有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司、福建省龍巖市造紙實(shí)業(yè)公司、上海泛亞潛力紙有限公司、岳陽紙業(yè)集團(tuán)有限公司、武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司）國內(nèi)的各大新聞紙廠為滿足國內(nèi)需求，紛紛申請(qǐng)立項(xiàng)，擴(kuò)大生產(chǎn)和開發(fā)新品種，如南平紙廠、廣州紙廠、石峴紙廠、宜賓紙廠、晨鳴紙業(yè)等。除了這些正規(guī)的新聞紙廠之外，還有些原來不生產(chǎn)新聞紙的中小企業(yè)改產(chǎn)新聞紙，目前的生產(chǎn)能力也達(dá)40萬噸/年。預(yù)計(jì)2004年新聞紙產(chǎn)能將達(dá)到350400萬噸。表15 我國現(xiàn)有主要新聞紙生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能（2003年8月公布）排序企業(yè)名稱產(chǎn)能，萬噸/年說 明1福建南紙股份有限公司30新聞紙生產(chǎn)廠2廣州造紙股份有限公司26新聞紙為主、少量瓦楞原紙3黑龍江黑龍股份有限公司25新聞紙為主導(dǎo)產(chǎn)品4延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司23新聞紙專業(yè)生產(chǎn)廠5山東東營華泰紙業(yè)有限公司16綜合性紙廠6武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司15綜合性紙廠7上海泛亞潛力股份有限公司外商獨(dú)資，新聞紙專業(yè)廠8江西紙業(yè)股份有限公司新聞紙專業(yè)廠9吉林紙業(yè)股份有限公司10新聞紙和紙袋紙2個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品10岳陽紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司8綜合性紙廠11福建省龍巖造紙有限責(zé)任公司8專業(yè)新聞紙廠12宜賓紙業(yè)股份有限公司7綜合性紙廠13丹東鴨綠江造紙有限責(zé)任公司6綜合性紙廠14杭州錦江造紙有限責(zé)任公司目前僅有新聞紙產(chǎn)品15廣西勁達(dá)興紙業(yè)有限公司122003年一季度投產(chǎn)，只產(chǎn)新聞紙16柳州中竹紙業(yè)有限責(zé)任公司51臺(tái)設(shè)備、以竹漿為主要原料17山東省單縣天元紙業(yè)有限公司56臺(tái)小紙機(jī)18山東省貴和紙業(yè)集團(tuán)有限公司23臺(tái)小紙機(jī)19山東滕州市春蕾紙業(yè)有限責(zé)任公司3只產(chǎn)新聞紙，產(chǎn)能擬擴(kuò)至5萬t20山東諸城市新星紙業(yè)有限公司32002年再增產(chǎn)能1萬t（二）新聞紙需求量分析目前我國新聞紙的人均消費(fèi)量按2002年計(jì)算，而美國新聞紙年人均消費(fèi)量為4548kg，日本新聞紙年人均消費(fèi)量為32kg，就是與世界平均水平8kg相比我國也有相當(dāng)?shù)牟罹唷?根據(jù)新聞出版總署的資料，近幾年我國國內(nèi)報(bào)業(yè)新聞紙用量如下表：表16 各年度報(bào)紙耗用新聞紙量出版報(bào)紙種類總印張耗用新聞紙19992038200020072001211120022007939195（三）新聞紙市場(chǎng)整體狀況評(píng)價(jià)與未來前景分析與新聞紙產(chǎn)能的迅速增長相比，報(bào)業(yè)對(duì)新聞紙的需求以每年810%的速度增長，新聞紙市場(chǎng)供大于求的現(xiàn)狀將長期存在。最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，國產(chǎn)新聞紙加上進(jìn)口新聞紙，與國內(nèi)新聞紙總需求量基本持平。從以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2003年國內(nèi)新聞紙的生產(chǎn)能力保證國內(nèi)用紙是不成問題的，另外進(jìn)口量預(yù)計(jì)仍維持20萬噸左右。未來新聞紙市場(chǎng)需要考慮的幾個(gè)問題在于：1．價(jià)格方面的一些不確定因素 比如國際木漿價(jià)格反彈，而我國紙業(yè)對(duì)木漿進(jìn)口的依賴性又很大；新建新聞紙機(jī)的主要原料，幾乎都是進(jìn)口廢新聞紙（ONP），而ONP的價(jià)格也和紙漿一樣呈周期性的漲落，如何消化ONP漲價(jià)帶來的影響顯得很困難?，F(xiàn)在國際上新聞紙的生產(chǎn)成本是320美元/噸，而我國卻高達(dá)500美元/噸。3．黨政部門報(bào)刊治理的影響2003年對(duì)黨政部門報(bào)刊散濫和利用職權(quán)發(fā)行的治理，被業(yè)內(nèi)人士公認(rèn)為是新中國成立以來力度最大的一次整頓和變革。還有眾多的行業(yè)報(bào)部門報(bào)刊要走向市場(chǎng)，銷量也將減少。再加上進(jìn)口新聞紙關(guān)稅的降低，進(jìn)口紙的用量將有增長，國內(nèi)新聞紙業(yè)將面臨著更為峻的競(jìng)爭(zhēng)。銅版紙是我國（包括臺(tái)灣、香港）特有的紙種名稱，來源于英語Art paper。按照檔次不同可以分為高檔銅版紙和普通銅版紙，其中：高檔銅版紙由全木漿原紙和先進(jìn)的進(jìn)口涂布機(jī)生產(chǎn)，如紫興、金東、晨鳴、大宇等銅版紙及進(jìn)口銅版紙；普通銅版紙由非全木漿原紙和一般涂布機(jī)生產(chǎn)，如大多數(shù)國內(nèi)造紙廠生產(chǎn)的銅版紙。2003年8月6日開始，我國對(duì)原產(chǎn)于韓國、日本的銅版紙征收反傾銷稅。2003年末，我國銅版紙消費(fèi)量達(dá)到240萬噸，進(jìn)口銅版紙的市場(chǎng)份額也下降到了23%，包括外商投資企業(yè)在內(nèi)的國內(nèi)生產(chǎn)廠商占據(jù)了大部分市場(chǎng)。表18 銅版紙主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況企業(yè)名稱金東紙業(yè)晨鳴紙業(yè)大宇紙業(yè)泉林紙業(yè)濰坊恒信產(chǎn)能1301510102004年由于在建項(xiàng)目都沒有投產(chǎn)，供需基本保持平衡，但是由于國內(nèi)的銅版紙企業(yè)都在增加產(chǎn)量，紫興正在建設(shè)二期工程；大宇除了建設(shè)二期外，還租賃了天津四廠；金東也在準(zhǔn)備擴(kuò)充產(chǎn)能，而國外企業(yè)也在中國投資銅版紙，日本王子已經(jīng)計(jì)劃從2004年開始建設(shè)60萬噸的銅版紙項(xiàng)目，2006年底投產(chǎn)，屆時(shí)，銅版紙市場(chǎng)將出現(xiàn)供大于求，市場(chǎng)也將面臨嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)。2002年紙板消費(fèi)量1991萬噸，占紙和紙板總消費(fèi)量的46%。（一）涂布白紙板1．涂布白紙板市場(chǎng)的基本特征白板紙市場(chǎng)經(jīng)過幾年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，已基本形成高、中、低檔次產(chǎn)品細(xì)分，各區(qū)域、條塊、企業(yè)各占一方的格局。我國的白紙板市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特征：（1）白紙板結(jié)構(gòu)在90年代之后發(fā)生根本變化。90年代之后，包裝用紙呈現(xiàn)高檔化趨勢(shì)，涂布紙板發(fā)展迅速，2002年涂布白紙板的國產(chǎn)占比已經(jīng)超過90%。（3）投資增長過速，將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩 200305年涂布紙機(jī)新形成的產(chǎn)能（已訂購紙機(jī)和已公布項(xiàng)目計(jì)劃的）約為410萬噸，其中大部分為涂布白紙板，即使考慮替代進(jìn)口與淘汰落后紙機(jī)的因素，整個(gè)市場(chǎng)仍然供大于求。（5）中檔白紙板擠占了高檔白紙板的部分市場(chǎng)需求方越來越注意產(chǎn)品的性能價(jià)格比,尋找滿足要求的相對(duì)價(jià)格低廉的產(chǎn)品,國產(chǎn)紙?zhí)娲M(jìn)口紙，白卡紙?zhí)娲ＡЭ垼椎装装逄娲卓埖内厔?shì)比較明顯.（6）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈, 市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)己呈白熱化，代理、經(jīng)銷商的價(jià)格空間越來越小。（7）出口退稅的取消影響較大出口退稅的取消將對(duì)國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品出口造成一定困難，出口商只能通過進(jìn)料、來料加工形式繼續(xù)維持好國外市場(chǎng)的份額。但是，目前這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也開始加?。海?）單一品牌向品牌多元化發(fā)展國產(chǎn)白卡紙?jiān)瓉韱我黄放篇?dú)占鰲頭的局面已遭到打破，各企業(yè)爭(zhēng)相生產(chǎn)白卡紙，去年下半年至今，幾乎每個(gè)企業(yè)都擁有二個(gè)或二個(gè)以上的品牌，以利于滿足不同市場(chǎng)需求，爭(zhēng)奪不同層次消費(fèi)群。（3）帶動(dòng)木漿價(jià)格上漲白卡紙屬高檔產(chǎn)品，企業(yè)在進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，對(duì)用漿的要求比較高，近來漿價(jià)堅(jiān)挺，針、闊葉漿尤其是機(jī)械木漿均呈上升趨勢(shì)，由于國內(nèi)紙板產(chǎn)能增加，機(jī)械木漿需求上升，價(jià)格亦不斷上揚(yáng)。（二）瓦楞材料（箱紙板與瓦楞原紙）表19 瓦楞材