【正文】 輕柴油新標(biāo)準(zhǔn)，2002年1月1日已開(kāi)始執(zhí)行，%，十六烷值不小于45。經(jīng)過(guò)努力，近年來(lái)中國(guó)石化的油品質(zhì)量大幅度提高。為了達(dá)到2002和2003年的汽柴油新標(biāo)準(zhǔn)，從1999年開(kāi)始中國(guó)石化就有計(jì)劃、分步驟地實(shí)施汽柴油質(zhì)量升級(jí)的有效措施，并形成一定的提高汽柴油質(zhì)量的能力。四、建立起國(guó)內(nèi)最大的石油產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道中國(guó)石化所屬的31家煉油企業(yè)地處東南沿海、珠江三角洲、長(zhǎng)江中下游和環(huán)渤海地區(qū)，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、需求最旺盛、海陸運(yùn)輸條件最好的區(qū)域。與此同時(shí)，中國(guó)石化抓住機(jī)遇，建立起國(guó)內(nèi)最大的石油產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。五、具有一定的技術(shù)和人才基礎(chǔ)煉油工業(yè)是技術(shù)密集型工業(yè)，中國(guó)石化積極實(shí)施“科教興國(guó)”戰(zhàn)略，堅(jiān)持“振興石油石化、科技必須先行”，堅(jiān)持技術(shù)開(kāi)發(fā)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，不斷深化科技體制改革，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為中國(guó)石化的發(fā)展和基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)的建設(shè)提供了強(qiáng)有力的支撐。在科研開(kāi)發(fā)方面，中國(guó)石化擁有大型研究院4個(gè)，已全面掌握了從大型常減壓裝置、催化裂化系列技術(shù)、焦化、連續(xù)重整、加氫裂化、重油加氫脫硫和加氫精制等成套技術(shù)，形成了自有的、完整的、先進(jìn)的煉油技術(shù)體系，部分技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平，催化劑國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到85%以上。第二節(jié) 中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題雖然不斷的改革和發(fā)展為中國(guó)石化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，但是與國(guó)外大石油公司相比，還存在著一些問(wèn)題。因此，無(wú)論是從煉油裝置節(jié)能的角度，還是從裝置的經(jīng)濟(jì)性考慮，國(guó)外煉油企業(yè)都在追求煉油裝置的大型化。其中原油蒸餾裝置最大規(guī)模為1275萬(wàn)噸/年，而中國(guó)石化目前擁有的67套原油蒸餾裝置中僅有1套規(guī)模達(dá)到800萬(wàn)噸/年，4套規(guī)模在500800萬(wàn)噸/年之間，一半以上的裝置規(guī)模在250500萬(wàn)噸/年之間。目前世界最大的催化裂化裝置規(guī)模已經(jīng)超過(guò)400萬(wàn)噸/年，而中國(guó)石化擁有的59套催化裂化裝置中只有1套達(dá)到300萬(wàn)噸/年，6套裝置規(guī)模在150300萬(wàn)噸/年之間，其余均在150萬(wàn)噸/年以下。正是由于單套裝置規(guī)模偏小，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而造成中國(guó)石化定員偏多、勞動(dòng)生產(chǎn)率低。煉油物耗、能耗偏高，而國(guó)外只有80千克標(biāo)油/噸。表22 世界上最大煉油裝置規(guī)模 單位：萬(wàn)噸/年裝置名稱(chēng)生產(chǎn)規(guī)模所在煉廠原油蒸餾1275美國(guó)加里煉廠蠟油催化裂化600美國(guó)貝湯煉廠重油催化裂化425印尼巴隆煉廠半再生催化重整245美國(guó)貝湯煉廠連續(xù)再生催化重整230美國(guó)馬爾卡斯灣煉廠延遲焦化450印度Reliance煉廠加氫裂化320美國(guó)帕斯卡格拉煉廠加氫精制335美國(guó)貝湯煉廠蠟油加氫脫硫500美國(guó)貝湯煉廠渣油加氫脫硫480美國(guó)帕斯卡格拉煉廠烷基化150美國(guó)阿賓科法克薩斯煉廠數(shù)據(jù)來(lái)源：《Oil amp。盡管近年來(lái)中國(guó)石化在提高產(chǎn)品質(zhì)量方面做出了巨大的努力，但是與國(guó)外相比，差距還是很大。而柴油生產(chǎn)普遍存在劣質(zhì)柴油加工比例較高、柴油加氫精制能力偏小的問(wèn)題，致使目前生產(chǎn)的柴油在硫含量和十六烷值方面與國(guó)外存在一定的差距。表25 中國(guó)石化與歐盟汽油主要指標(biāo)對(duì)比指標(biāo)歐盟中石化（2002年初）IIIIIIIV平均最好最差硫（ppm）10005001505042070940苯（vol%）芳烴（vol%）4235烯烴（vol%）1818氧m%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石化集團(tuán)公司煉油事業(yè)部質(zhì)量處表3－6 中國(guó)石化柴油與歐盟主要指標(biāo)對(duì)比指標(biāo)歐盟中石化（2001年）IIIIIIIV最低最高硫含量%十六烷值4949515440十六烷指數(shù)總芳烴含量%116數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石化集團(tuán)公司煉油事業(yè)部質(zhì)量處三、煉廠開(kāi)工負(fù)荷率低，裝置結(jié)構(gòu)不夠合理煉廠開(kāi)工負(fù)荷的高低直接對(duì)企業(yè)的加工損失、輔助材料消耗、能耗等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)造成影響，提高開(kāi)工負(fù)荷是降低企業(yè)加工費(fèi)用最直接有效的措施。%，而國(guó)外煉廠的開(kāi)工負(fù)荷平均達(dá)到80%以上，歐洲、美洲、中東地區(qū)煉廠的開(kāi)工負(fù)荷則超過(guò)90%，亞太地區(qū)平均達(dá)到了84%。煉廠的裝置結(jié)構(gòu)首先應(yīng)該與產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)相適應(yīng)，這樣才能夠保證產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)。最后裝置結(jié)構(gòu)匹配合理可以保證向市場(chǎng)提供質(zhì)量好、品種齊全的石油產(chǎn)品，從而提高產(chǎn)品的附加價(jià)值。我國(guó)原油一般屬重質(zhì)原油，為了充分利用原油資源，增加汽、煤、柴以及乙烯原料等輕質(zhì)油品的產(chǎn)量，我國(guó)煉油工業(yè)一直堅(jiān)持走深度加工的道路，從而形成了以催化裂化和延遲焦化為主體的工藝路線。其次是由于國(guó)內(nèi)石腦油資源緊張?jiān)斐纱呋卣b置僅占原油加工能力的6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，再加上生產(chǎn)高辛烷值汽油組分的烷基化、異構(gòu)化和醚化裝置的總比例也不到7%，造成汽油調(diào)和組分中重整汽油、烷基化油、異構(gòu)化汽油和醚化汽油等高辛烷值調(diào)和組分的調(diào)和比例偏低，80%以上的汽油組分均來(lái)自催化裂化，使得汽油質(zhì)量與國(guó)外相比存在很大差距。四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不適應(yīng)市場(chǎng)需求煉廠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要是由其裝置結(jié)構(gòu)和加工的原油品種決定的。因此，裝置結(jié)構(gòu)一旦確定，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的可調(diào)整性就很小了。由于歷史原因，中國(guó)石化裝置結(jié)構(gòu)中催化裂化裝置占很高比例，而催化裂化是主要生產(chǎn)汽油的裝置。近年來(lái)中國(guó)石化雖然已經(jīng)采取了多種增產(chǎn)柴油措施。但是，由于中國(guó)石化生產(chǎn)的汽油難以達(dá)到國(guó)外規(guī)格，所以出口汽油只能作為組分出口，直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。隨著中國(guó)石化乙烯業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，要求煉油業(yè)務(wù)不斷為其提供基礎(chǔ)原料保證。2002年中國(guó)石化生產(chǎn)乙烯351萬(wàn)噸 2002年中國(guó)石化集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)年報(bào)，比去年增加60萬(wàn)噸，％，共需裂解原料1143萬(wàn)噸，％。屆時(shí)需要乙烯原料3600多萬(wàn)噸，再加上其他化工原料，預(yù)計(jì)需要化工原料5000多萬(wàn)噸。一是煉廠原油加工量的增長(zhǎng)趕不上乙烯生產(chǎn)能力增長(zhǎng)的需要，按2010年生產(chǎn)900萬(wàn)噸乙烯，每噸乙烯需要31萬(wàn)噸原油計(jì)算，將遠(yuǎn)超過(guò)石油產(chǎn)品需求對(duì)原油加工量的要求；二是對(duì)裂解原料的質(zhì)量要求越來(lái)越高，不但要求石腦油烷烴含量不低于60－65％，而且對(duì)砷含量也提出極嚴(yán)格的限制，使裂解原料的生產(chǎn)成本上升；二次加工所得的化工原料成本高，高成本不管是加在煉廠還是加在化工廠頭上，都影響整體經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。六、對(duì)進(jìn)口原油資源的依賴(lài)將越來(lái)越大石油是一種不可再生資源，分布又極為不均，世界三分之二的原油資源集中在中東地區(qū)。自1993年以來(lái)，我國(guó)已經(jīng)成為原油凈進(jìn)口國(guó)，原油的進(jìn)口量逐年增加。而中國(guó)石化原油資源更為匱乏，其擁有的原油剩余可采儲(chǔ)量?jī)H占全國(guó)的四分之一，%，面臨的原油資源緊缺的問(wèn)題將尤為突出。預(yù)計(jì)到2010年中國(guó)石化原油對(duì)外依存度將達(dá)到80%。第三章 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析隨著我國(guó)石油產(chǎn)品的逐步開(kāi)放，中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)不僅要面臨國(guó)內(nèi)中國(guó)石油、中海油兩大集團(tuán)公司的競(jìng)爭(zhēng)，更將面臨實(shí)力強(qiáng)大的歐美大石油公司的競(jìng)爭(zhēng)。第一節(jié) 國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析一、與歐美跨國(guó)公司的實(shí)力對(duì)比歐美跨國(guó)公司規(guī)模龐大，資金實(shí)力雄厚，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，上下游整合度高，市場(chǎng)影響力大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。在我國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)擁有一大批獨(dú)資或合資煉油石化企業(yè)的同時(shí)，在我國(guó)也展開(kāi)行動(dòng)，為入世后搶灘登陸我國(guó)市場(chǎng)、提高其市場(chǎng)份額創(chuàng)造了有利條件。其中?？松梨诠臼侨蜃畲蟮纳舷掠我惑w化跨國(guó)石油石化公司，它是由埃克森公司和美孚公司于1998年底合并成立的。居全球石化公司煉油能力排名之首，在全球的26個(gè)國(guó)家擁有43座全資或合資煉廠，煉廠平均規(guī)模在620萬(wàn)噸/年，具有較高的規(guī)模效應(yīng)。殼牌集團(tuán)是全球第二大上下游一體化的跨國(guó)石油石化公司，在超過(guò)135個(gè)國(guó)家和地區(qū)從事油氣勘探開(kāi)發(fā)、天然氣營(yíng)銷(xiāo)與發(fā)電、煉油與營(yíng)銷(xiāo)、化工等業(yè)務(wù)，在美國(guó)《財(cái)富》雜志按營(yíng)業(yè)收入評(píng)選的2002年度全球500強(qiáng)中列第六位。BP公司是世界第三大上下游一體化的跨國(guó)石油石化公司，是由原英國(guó)的BP公司和美國(guó)的阿莫科公司合并成立的。在全球的12個(gè)國(guó)家擁有24座全資或合資煉廠，并為900多個(gè)港口和1400多個(gè)機(jī)場(chǎng)提供油品，是世界第三大煉油商和領(lǐng)先的潤(rùn)滑油銷(xiāo)售商，是美國(guó)第二大汽油營(yíng)銷(xiāo)商和歐洲領(lǐng)先的油品銷(xiāo)售商。從第一方面來(lái)看，20世紀(jì)90年代以來(lái)，這些大公司在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)施了向亞洲石化業(yè)集中投資的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，在我國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)建起了一大批合資、獨(dú)資企業(yè)。這些大公司不僅進(jìn)入這些國(guó)家的市場(chǎng)，而且還依托所在國(guó)家開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，將其作為進(jìn)入我國(guó)大陸市場(chǎng)的基地。大到新建大型煉油乙烯石化項(xiàng)目的合資經(jīng)營(yíng)、建設(shè)，小到加油站的合資經(jīng)營(yíng)等。這一切雖然有利于中國(guó)石化煉油業(yè)務(wù)總體經(jīng)營(yíng)水平和技術(shù)水平的提高，但也加大了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度?？梢钥闯?，中國(guó)石化煉油能力和煉廠平均規(guī)模偏小，相當(dāng)于三大公司的50%70%和60%80%。在管理能力方面，中國(guó)石化煉廠開(kāi)工負(fù)荷率差距較為明顯，三大公司均超過(guò)87%，BP甚至超過(guò)91%，而中國(guó)石化不到80%。表31 中國(guó)石化與三大石油公司的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比指標(biāo)ExxonMobilShellBPSinopec煉油能力，千桶/日6268438735342648煉廠平均規(guī)模，萬(wàn)噸/年841633768509油品產(chǎn)量，千桶/日5481 加工量412532491341煉廠開(kāi)工率%879091占用資本回報(bào)率%573噸油收入，美元/噸533664786269資料來(lái)源：中國(guó)石化與三大公司年報(bào)二、與周邊國(guó)家和地區(qū)煉油工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)周邊國(guó)家和地區(qū)的煉油工業(yè)，主要是韓國(guó)、日本、新加坡、泰國(guó)、臺(tái)灣省等煉油工業(yè)，它們?cè)诎l(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)了“進(jìn)口替代”向“出口導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變，在亞洲金融危機(jī)后進(jìn)行了大規(guī)模的結(jié)構(gòu)重組，產(chǎn)業(yè)集中度提高，擴(kuò)大了對(duì)外開(kāi)放和合資合作，得到不同程度的發(fā)展，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，都將中國(guó)作為其目標(biāo)市場(chǎng)，力圖在入世后進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)中國(guó)大陸的石油產(chǎn)品出口。其中韓國(guó)煉油工業(yè)為提高其產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在其發(fā)展過(guò)程中注重吸取國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)化、生產(chǎn)基地化、規(guī)模經(jīng)濟(jì)化、煉化一體化，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)施低成本戰(zhàn)略。世界第三大煉油國(guó)日本煉油總能力的約43%控制在埃克森美孚公司和殼牌公司的手中，無(wú)疑具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。新加坡是東南亞地區(qū)最大的煉油國(guó)之一，是亞洲最大的大宗油品和石化產(chǎn)品出口基地。只是在韓國(guó)的石化工業(yè)崛起之后，韓國(guó)油品頂替了原新加坡的部分對(duì)我國(guó)出口份額，但輕柴油、燃料油仍是新加坡對(duì)我國(guó)出口的大宗油品。以國(guó)有企業(yè)為主體的印度石油石化工業(yè)自20世紀(jì)90年代初期以來(lái)，為順應(yīng)加入WTO的需要，在政府主導(dǎo)型逐步開(kāi)放自由化政策的指導(dǎo)下，采取改革開(kāi)放、引進(jìn)外資、努力發(fā)展與中東產(chǎn)油國(guó)家合作、吸收國(guó)內(nèi)私人資本、油價(jià)逐步與國(guó)際接軌的辦法，加強(qiáng)對(duì)油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)，加快了煉油業(yè)的發(fā)展。俄羅斯與我國(guó)毗鄰，有著豐富的油氣資源。中東地區(qū)擁有全球三分之二的石油資源，自20世紀(jì)90年代以來(lái)，中東地區(qū)石油石化工業(yè)迅速發(fā)展，已從單純的原油出口基地發(fā)展成為重要的石油石化產(chǎn)品出口地區(qū)。預(yù)計(jì)2005年，該地區(qū)將成為所有油品的凈出口地區(qū)。%。表3－2 2001年韓國(guó)等周邊國(guó)家在我國(guó)石油產(chǎn)品進(jìn)口中的地位排名成品油輕柴油煤油燃料油液化氣國(guó)家比例%國(guó)家比例%國(guó)家比例%國(guó)家比例%國(guó)家比例%1韓國(guó)韓國(guó)韓國(guó)韓國(guó)中東2新加坡新加坡新加坡俄羅斯泰國(guó)3俄羅斯俄羅斯新加坡馬來(lái)西亞4日本日本韓國(guó)第二節(jié) 國(guó)內(nèi)同行間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)同行間的競(jìng)爭(zhēng)主要是針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，爭(zhēng)奪的主要主體為中國(guó)石化、中國(guó)石油、中海油和地方企業(yè)。公司自有、控股和特許經(jīng)營(yíng)以及由中油集團(tuán)擁有并由公司提供監(jiān)督支持的加油站共12,102個(gè)?！笆濉逼陂g，中國(guó)石油還將進(jìn)一步擴(kuò)大加工量，并不斷提高在開(kāi)拓成品油市場(chǎng)方面的投入。這勢(shì)必要進(jìn)一步在中國(guó)石化業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)搶占市場(chǎng)，成為中國(guó)石化在國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)上的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。其主要業(yè)務(wù)是組織海上石油、天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及煉油、石油化工和天然氣的加工利用；石油、天然氣、油氣加工產(chǎn)品、石油化工產(chǎn)品及本系統(tǒng)所屬企業(yè)生產(chǎn)、加工產(chǎn)品的銷(xiāo)售；為用戶(hù)提供石油、天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售的服務(wù)和通用行業(yè)服務(wù)等。目前中海361重交瀝青作為中海油下游發(fā)展的第一個(gè)品牌，已達(dá)到或優(yōu)于國(guó)際知名品牌產(chǎn)品的性能，從1997年大批量投放市場(chǎng)到目前已應(yīng)用于除西部個(gè)別省份外的我國(guó)大部分地區(qū)。中海36－1重交瀝青不僅打破了洋品牌瀝青在重交瀝青市場(chǎng)上一統(tǒng)天下的局面，2001年、2002年在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中又率先實(shí)現(xiàn)了出口貿(mào)易。三、來(lái)自地方小煉廠的競(jìng)爭(zhēng) 地方小煉廠總的煉油能力雖然只有2000多萬(wàn)噸/年，雖然其生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品質(zhì)量等方面都無(wú)法與中國(guó)石化相比，但是，由于這些小廠大都靠近原油資源地，原油運(yùn)輸費(fèi)用低廉且原油品質(zhì)優(yōu)于大企業(yè)，再加上生產(chǎn)出的油品銷(xiāo)售輻射面窄，又有地方保護(hù)，因此其原油加工及油品銷(xiāo)售成本均大大低于中國(guó)石化各企業(yè)，其低成本優(yōu)勢(shì)對(duì)中國(guó)石化的油品市場(chǎng)構(gòu)成了直接的威脅。第一節(jié) SWOT分析SWOT分析思想是由安索夫于1956年提出后經(jīng)過(guò)多人的發(fā)展而成為一個(gè)用于戰(zhàn)略分析的實(shí)用方法。SWOT分析的目的是進(jìn)一步考察這個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域是否適合企業(yè)在其中經(jīng)營(yíng)，是否能建立持久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并通過(guò)SWOT分析明確企業(yè)所具備優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)以提出有效的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，從而為企業(yè)的產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一、優(yōu)勢(shì)由于中國(guó)石化脫胎于原中國(guó)石化總公司，因此中國(guó)石化從事煉油業(yè)務(wù)的發(fā)展已有20多年的歷史。 強(qiáng)大的地域優(yōu)勢(shì)及對(duì)市場(chǎng)的控制力中國(guó)石化所屬的31個(gè)煉油企業(yè)分布在全國(guó)19個(gè)省市自治區(qū)，主要集中在華東