【正文】 分合理，不存在操縱經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的情形； （5） 公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十； 4. 公司最近三十六個(gè)月內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載，且不存在下列重大違法行為：（1） 公司最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在違反證券法律、行政法規(guī)或規(guī)章，受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，或者受到刑事處罰的行為； （2） 公司最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)法律、行政法規(guī)或規(guī)章，受到行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重，或者受到刑事處罰的行為； （3） 公司最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在違反國(guó)家其他法律、行政法規(guī)且情節(jié)嚴(yán)重的行為；5. 公司募集資金的數(shù)額和使用符合下列規(guī)定：（1） 公司本次增發(fā)A股募集資金數(shù)額不超過(guò)項(xiàng)目需要量；（2） 募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律和行政法規(guī)的規(guī)定；（3） 公司本次增發(fā)A股募集資金擬投資項(xiàng)目不為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，沒(méi)有直接或間接投資于以買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司； （4） 公司本次增發(fā)A股擬投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東或?qū)嶋H控制人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性；（5） 公司本次股東大會(huì)將審議《申能股份有限公司募集資金管理制度》，建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，募集資金將存放于公司指定的專用賬戶；6. 公司不存在不得公開(kāi)發(fā)行證券的下列情形：（1） 本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（2） 擅自改變前次公開(kāi)發(fā)行證券募集資金的用途而未作糾正；（3） 公司最近十二個(gè)月內(nèi)受到過(guò)上海證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)； （4） 公司及控股股東申能集團(tuán)最近十二個(gè)月內(nèi)存在未履行向投資者作出的公開(kāi)承諾的行為； （5） 公司或公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查； （6） 嚴(yán)重?fù)p害投資者的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形；7. 公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均高于6%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)與扣除前的凈利潤(rùn)相比，以低者作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算依據(jù)；8. 公司最近一期末不存在持有金額較大的交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人款項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資的情形。本次發(fā)行可按一定比例向原股東優(yōu)先配售，具體配售比例由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定；6. 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式：本次發(fā)行價(jià)格不低于公司公告招股意向書(shū)之日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日均價(jià)。如本次增發(fā)A股實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，則不足部分由公司自籌解決；如實(shí)際募集資金凈額超過(guò)上述項(xiàng)目擬投入的募集資金總額，超過(guò)部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。9. 本次增發(fā)A股完成前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案：本次發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)由公司發(fā)行后的新老股東共享。五、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次增發(fā)A股相關(guān)事宜為保證本次增發(fā)A股工作順利進(jìn)行，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次增發(fā)A股有關(guān)的全部事宜，包括但不限于： 1. 全權(quán)辦理本次增發(fā)A股的申報(bào)事項(xiàng)；2. 根據(jù)市場(chǎng)情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)制定和實(shí)施本次增發(fā)A股的具體方案，包括但不限于發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及比例、向原股東優(yōu)先配售數(shù)量及比例、具體申購(gòu)辦法等與發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；3. 授權(quán)董事會(huì)簽署與本次增發(fā)A股有關(guān)的合同、協(xié)議和文件； 4. 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次增發(fā)A股的結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款并辦理工商變更登記； 5. 授權(quán)董事會(huì)在本次增發(fā)A股完成后，辦理本次增發(fā)A股的股份在上海證券交易所上市交易； 6. 根據(jù)不時(shí)頒布的新法律、法規(guī)、規(guī)定和政策對(duì)于增發(fā)A股要求的變化以及市場(chǎng)條件的變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次增發(fā)A股的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整； 7. 在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次增發(fā)計(jì)劃難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)極其不利后果之情形，董事會(huì)可酌情決定該等增發(fā)計(jì)劃延期實(shí)施；8. 授權(quán)董事會(huì)辦理與本次增發(fā)A股有關(guān)的其他事項(xiàng)。申能股份有限公司董事會(huì)2009年11月30日申能股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告各位股東：受公司董事長(zhǎng)委托，向各位作《申能股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，請(qǐng)予以審議。經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具安永大華業(yè)字(2006)546號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證：申能股份有限公司本次公開(kāi)增發(fā)的募集資金總額為人民幣118,400萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用(包括券商承銷(xiāo)傭金、督導(dǎo)費(fèi)、交易所發(fā)行手續(xù)費(fèi)以及其他費(fèi)用)人民幣2,459萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣115,941萬(wàn)元，截止2006年5月30日已全部到位。截至2009年09月30日止，募集資金專用賬戶結(jié)存的余額為人民幣0元。（一）前次募集資金使用情況對(duì)照表前次募集資金使用情況對(duì)照表 單位：萬(wàn)元募集資金總額：115,941已累計(jì)使用募集資金總額：115,941變更用途的募集資金總額：各年度使用募集資金總額：變更用途的募集資金總額比例：2006年：115,9412007年：2008年：2009年19月：投資項(xiàng)目募集資金投資總額截止日募集資金累計(jì)投資額項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期(或截止日項(xiàng)目完工程度)序號(hào)承諾投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目募集前承諾投資金額募集后承諾投資金額實(shí)際投資金額（注）募集前承諾投資金額募集后承諾投資金額實(shí)際投資金額（注）實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額（注）1投資外高橋第三發(fā)電廠投資外高橋第三發(fā)電廠69,600 69,600 20,70269,600 69,600 20,70248,898已投產(chǎn)2投資華能上海燃機(jī)電廠投資華能上海燃機(jī)電廠26,355 26,355 20,57426,355 26,355 20,5745,781已投產(chǎn)3投資上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項(xiàng)目投資上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)熱電聯(lián)供項(xiàng)目17,710 17,710 17,710 17,710 17,710 17,710 已投產(chǎn)4收購(gòu)核電秦山聯(lián)營(yíng)公司12%股權(quán)收購(gòu)核電秦山聯(lián)營(yíng)公司12%股權(quán)33,594 33,594 33,594 33,594 33,594 33,594 已投產(chǎn)5收購(gòu)秦山第三核電有限公司10%股權(quán)收購(gòu)秦山第三核電有限公司10%股權(quán)10,555 10,555 10,555 10,555 10,555 10,555 已投產(chǎn)6收購(gòu)安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入收購(gòu)安徽池州九華發(fā)電有限公司20%股權(quán)及后續(xù)投入12,806 12,806 12,806 12,806 12,806 12,806 已投產(chǎn)合計(jì)170,620 170,620 115,941170,620 170,620 115,941注：根據(jù)前次募集資金招股說(shuō)明書(shū)中的承諾，若實(shí)際募集資金(115,941萬(wàn)元)低于募集資金項(xiàng)目投資總額(170,620萬(wàn)元)，則不足部分由公司自籌解決。（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況說(shuō)明截止2009年09月30日，前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目沒(méi)有發(fā)生變更。華能上海燃機(jī)電廠項(xiàng)目根據(jù)前次增發(fā)招股意向書(shū)中披露，后由于該工程實(shí)際總投資概算調(diào)整為28億元，因此按資本金投入比例調(diào)整本公司的投資金額至20,991萬(wàn)元(本公司實(shí)際以募集資金投入金額為20,574萬(wàn)元，剩余部分以自有資金投入)，故上表差異系由于該工程總投資概算調(diào)整形成。股權(quán)收購(gòu)的3個(gè)項(xiàng)目實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額無(wú)差異。（五）閑置募集資金情況說(shuō)明本公司在使用募集資金期間，不存在資金閑置的情況。*2: 20062008年實(shí)際效益業(yè)經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)。（二）外高橋第三發(fā)電廠項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明根據(jù)本公司前次增發(fā)招股意向書(shū)的披露：基于可行性評(píng)估測(cè)算，%。2009年是外高橋第三發(fā)電廠正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)后完整的一年，2009年1－9月，該項(xiàng)目收益情況良好，發(fā)電盈利能力逐步顯現(xiàn)。截止2006年7月，該項(xiàng)目3臺(tái)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組已全部投產(chǎn)，2006年至2009年9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益9,413萬(wàn)元，%，項(xiàng)目投資回報(bào)情況良好。截止2006年5月，該項(xiàng)目2臺(tái)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組已投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，2006年至2009年9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益12,599萬(wàn)元，%，項(xiàng)目投資回報(bào)情況良好。（六）秦山第三核電有限公司實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明該項(xiàng)目2006年至2009年9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益16,26