【正文】 中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。第三十三回曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關(guān)大破袁紹外甥高干。第三十四回蔡瑁屢次設(shè)計陷害劉備，但均未成功。第三十五回劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。單福向劉備獻(xiàn)計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。幾日后，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。劉備第三次來到隆中草廬，終于見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。孫權(quán)為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。劉表之子劉琦因為后母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終于告訴劉琦如何脫身。第四十回蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。第四十一回劉備帶領(lǐng)百姓前往江陵，在長坂坡遭到曹操夜襲，劉備與部將、家眷失散。第四十二回事后，曹操率兵追襲劉備敗軍，路遇關(guān)羽率領(lǐng)的江夏士兵，擊退曹軍。第四十三回諸葛亮用激將法使孫權(quán)堅定抗曹的決心，但孫權(quán)最終還是猶豫不決，只得將周瑜從柴桑取回商議對策。諸葛亮巧妙地改動了《銅雀臺賦》中“二喬”二字的含義，使得周瑜決定迎戰(zhàn)曹操。周瑜認(rèn)為諸葛亮的才能對東吳構(gòu)成了威脅，派諸葛瑾前去勸降諸葛亮，卻無功而返。周瑜夜探曹操水寨，決定用計除掉曹營水軍都督蔡瑁、張允。蔣干回到江北，將書信獻(xiàn)給曹操，曹操下令處斬蔡瑁、張允。周瑜欲害諸葛亮，故意讓諸葛亮在三日內(nèi)造出十萬支箭。黃蓋為了周瑜火攻之計成功，決定用苦肉計騙過曹營細(xì)作，然后前去詐降。闞澤受黃蓋之命前去曹營獻(xiàn)詐降書，曹操派蔣干前去探聽虛實。第四十八回曹操開連環(huán)戰(zhàn)船與東吳交戰(zhàn)，部將焦觸、張南自告奮勇前去挑戰(zhàn)，卻被吳將韓當(dāng)、周泰所殺。諸葛亮為了治愈周瑜的心病，稱自己能夠借來東南風(fēng)，在七星壇上祭拜整日，終于刮起了東南風(fēng)。曹操從赤壁逃脫，諸葛亮在路上布下數(shù)路伏兵，使得曹操部下士兵又折傷大半。第五十一回曹仁故意棄城而走，引周瑜入城，卻在敵樓上埋伏弓弩手，周瑜中箭墜馬，被眾人救回。第五十二回劉備用馬良之計，攻打荊南四郡，諸葛亮設(shè)計先占了零陵，又派趙云前去攻打桂陽郡，太守趙范出降。關(guān)羽攻打長沙郡，與大將黃忠展開大戰(zhàn)。孫權(quán)攻打合淝，守將張遼識破了孫權(quán)的里應(yīng)外合之計，導(dǎo)致孫權(quán)大敗，太史慈戰(zhàn)死。周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計困住劉備，但趙云用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真，劉備得到孫權(quán)繼母吳國太的認(rèn)可，吳國太將女兒許配給了劉備。周瑜設(shè)計將劉備軟禁在東吳，趙云用諸葛亮之計假稱荊州告急，劉備帶孫夫人一同回荊州。諸葛亮在江邊接應(yīng)劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復(fù)發(fā)，昏倒在船上。鄴城的銅雀臺完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺宴飲。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計謀被諸葛亮識破，安排四路大軍等待周瑜部隊到來。周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑吊喪，回程中遇到龐統(tǒng)，諸葛亮告訴龐統(tǒng)如果不如意可去投奔劉備。張飛前去耒陽縣視察，發(fā)現(xiàn)龐統(tǒng)非凡的才能，終于使龐統(tǒng)受到劉備的重用。馬騰被曹操殺害后，馬超為報父仇，聯(lián)合韓遂攻打長安、潼關(guān)，曹操與戰(zhàn)不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負(fù)。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。益州牧劉璋派使節(jié)張松前去結(jié)連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備率領(lǐng)龐統(tǒng)、黃忠、魏延等人，一同入川。孫權(quán)派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權(quán)擊敗。第六十二回劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預(yù)定的計劃，導(dǎo)致戰(zhàn)敗。第六十三回諸葛亮、張飛、趙云兵分兩路前往西川，留關(guān)羽鎮(zhèn)守荊州。第六十四回馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯(lián)絡(luò)姜敘、梁寬、趙衢，里應(yīng)外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之托派馬超前去營救劉璋。第六十六回漢獻(xiàn)帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機(jī)敗露，伏完全家被殺，伏皇后也被曹操下令處死。曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。合淝守將張遼、李典、樂進(jìn)三人齊心協(xié)力，在逍遙津大破孫權(quán)進(jìn)攻的隊伍，自此張遼威震東吳。曹操平漢中之后，率部前來援助張遼，孫權(quán)與戰(zhàn)不利，陳武、董襲陣亡，孫權(quán)不得已向曹操求和。第六十九回少府耿紀(jì)等五人決定在正月十五夜謀殺曹操，但被曹操部將發(fā)覺，五人全部被害。劉備進(jìn)軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關(guān)三寨，使得曹軍損失慘重。第七十一回曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙云單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身一人在寨門外阻擋曹軍。劉備背水一戰(zhàn)，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。