【正文】 關(guān)鍵編碼字段的值相等時(shí)，則說(shuō)明它們是同一個(gè)對(duì)象。由于CRM系統(tǒng)中往U9同步時(shí)，采用實(shí)時(shí)的方式實(shí)現(xiàn)。 接口定義用友TurboEAI接口目前支持對(duì)用友TurboCRM系統(tǒng)中所有對(duì)象和枚舉值的查詢(xún)、新增、編輯和刪除操作。 queryXml返回值：rtnXml216。class=WS_Systemamp。 使用EAI接口使用Web Service標(biāo)準(zhǔn)接口，通過(guò)://localhost/webservice/?orgcode=crmamp。wsdl調(diào)用EAI接口函數(shù)process，傳入查詢(xún)xml，登錄的Session，返回結(jié)果xml。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)交換規(guī)則主要處理查詢(xún)、新增、修改、刪除。 枚舉值的數(shù)據(jù)交換規(guī)則主要處理查詢(xún)、新增、修改、刪除。 接口原理用友TurboCRM系統(tǒng)通過(guò)用友TurboEAI系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)與ERP系統(tǒng)如U9的基礎(chǔ)信息（包括組織、用戶(hù)、業(yè)務(wù)員、幣種、計(jì)量單位、客戶(hù)、料品）以及業(yè)務(wù)信息（包括訂單、出貨、收款核銷(xiāo)、發(fā)票、報(bào)價(jià)單、服務(wù)工單等）的數(shù)據(jù)無(wú)縫集成和整合。216。 訂閱U9中相關(guān)實(shí)體需要送給CRM的變更事件，并將變更后的最新數(shù)據(jù)異步傳遞給CRMU9接口，此版本僅支持1個(gè)U9 Site對(duì)1套CRM。 提供對(duì)客戶(hù)、合作伙伴全方位的了解與認(rèn)識(shí) 216。 EAIU9能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)信息的完整應(yīng)用，強(qiáng)化與客戶(hù)、合作伙伴的緊密關(guān)系。 實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)信息的有效控制 針對(duì)業(yè)務(wù)管理的核心一定是結(jié)果和過(guò)程并重的管理， EAIU9能夠?qū)崿F(xiàn)將CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）、ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）、財(cái)務(wù)管理、OA（辦公自動(dòng)化）等業(yè)務(wù)信息的業(yè)務(wù)整合及控制。 充分利用并擴(kuò)展現(xiàn)有的IT投資 企業(yè)針對(duì)客戶(hù)、合作伙伴的管理系統(tǒng)通常都是根據(jù)業(yè)務(wù)管理的核心和側(cè)重點(diǎn)不同來(lái)部署的， EAIU9能夠充分利用企業(yè)已經(jīng)部署的原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)資源，并極大的提升各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功效。 實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利能力的提升 企業(yè)盈利能力的提升是通過(guò)企業(yè)內(nèi)部管理到外部管理的協(xié)同和整合來(lái)實(shí)現(xiàn)的， EAIU9能夠讓企業(yè)的盈利能力得到充分的提升，并通過(guò)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展得到充分地體現(xiàn)。 技術(shù)領(lǐng)先高度的可配置性和伸縮性，先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)。基礎(chǔ)檔案實(shí)現(xiàn)組織（客戶(hù)：組織）、用戶(hù)（員工）、業(yè)務(wù)員（員工）、幣種、計(jì)量單位、料品（產(chǎn)品）等的數(shù)據(jù)交換。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（U9CRM）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售訂單、出貨（交付）、發(fā)票、核銷(xiāo)（收款）的數(shù)據(jù)交換。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(CRMU9)實(shí)現(xiàn)訂單(報(bào)價(jià)單)、雜發(fā)單（服務(wù)工單）的數(shù)據(jù)交換。第二章 初始配置 如何和U9的帳套做對(duì)應(yīng)？ 在CRM的客戶(hù)化平臺(tái)下，點(diǎn)擊“ERPU9適配器”菜單，進(jìn)入“ERPU9適配器：數(shù)據(jù)交換”頁(yè)面，點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕，打開(kāi)ERPU9適配器設(shè)置頁(yè)面。特別說(shuō)明：CRM系統(tǒng)登錄組織必須是單位代碼，而不是單位簡(jiǎn)稱(chēng)，該單位代碼可以在CRM的系統(tǒng)配置其他設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置中查看，用戶(hù)名及密碼為可以登錄到CRM系統(tǒng)中的用戶(hù)名和密碼。具體同步的數(shù)據(jù)和同步方向見(jiàn)下表：CRM流向U9公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶(hù)：組織223。業(yè)務(wù)員員工223。物料幣種223。計(jì)量單位客戶(hù)224。銷(xiāo)售訂單交付單223。稅務(wù)發(fā)票收款單223。訂單服務(wù)工單224。注意：有些對(duì)象的某些字段在CRM或在U9中為必需項(xiàng)，從U9系統(tǒng)導(dǎo)入到CRM或從CRM導(dǎo)出到U9時(shí)，必須制定該字段的對(duì)應(yīng)字段或默認(rèn)值!對(duì)象字段默認(rèn)值計(jì)量單位派生單位0單位換算1產(chǎn)品類(lèi)型ID產(chǎn)品訂單類(lèi)型ID訂單價(jià)格表標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格表發(fā)票發(fā)票類(lèi)型ID發(fā)票交付類(lèi)型47狀態(tài)3關(guān)聯(lián)對(duì)象6收款類(lèi)型48狀態(tài)3關(guān)聯(lián)對(duì)象6報(bào)價(jià)單價(jià)格含稅1服務(wù)工單單據(jù)類(lèi)型99 如何設(shè)置對(duì)象對(duì)應(yīng)？上圖列出了CRM中所有可以與U9進(jìn)行數(shù)據(jù)交換處理的對(duì)象。點(diǎn)擊可以修改對(duì)象的停用狀態(tài)。因此需要在安裝完EAI接口后進(jìn)行如下自定義字段設(shè)置。CRM系統(tǒng)自定義的“組織”的識(shí)別碼對(duì)應(yīng)U9的公司ID，枚舉值對(duì)應(yīng)U9的公司編碼?？稍贑RM中手工設(shè)置，不與U9同步。如果您的業(yè)務(wù)涉及其它的幣種匯率及本位幣設(shè)置要求，可點(diǎn)擊KEY菜單【產(chǎn)品】224。在適配器的數(shù)據(jù)交換中，我們通過(guò)導(dǎo)入操作只導(dǎo)入U(xiǎn)9的幣種，匯率可手工設(shè)置。注意：將U9幣種的名稱(chēng)及編碼，填寫(xiě)到CRM相應(yīng)的幣種名稱(chēng)及識(shí)別碼上，匯率填寫(xiě)U9對(duì)應(yīng)的匯率。2）如從U9中同步員工信息到CRM中，那么在CRM員工的識(shí)別碼字段上，會(huì)存儲(chǔ)U9員工的ID。注意：一個(gè)對(duì)象的識(shí)別碼在系統(tǒng)中必須唯一，否則對(duì)象的導(dǎo)入、導(dǎo)出不成功。CRMU9客戶(hù)：組織識(shí)別碼公司ID幣種識(shí)別碼幣種CODE計(jì)量單位識(shí)別碼計(jì)量單位ID產(chǎn)品識(shí)別碼物料CODE員工識(shí)別碼業(yè)務(wù)員IDU9用戶(hù)ID（員工自定義字段）用戶(hù)ID客戶(hù)識(shí)別碼客戶(hù)ID注意：因?yàn)閁9中的業(yè)務(wù)員和用戶(hù)都對(duì)應(yīng)CRM中員工，此時(shí)需要在CRM的對(duì)象員工中，建立兩個(gè)字段，如下圖。 因此規(guī)定，訂單類(lèi)型中的“創(chuàng)建即生效”不勾選。即，U9中已提交未審核的訂單，CRM中同步生成的訂單直接生效。修改頁(yè)面，勾選停用，保存。如在CRM訂單中點(diǎn)擊“查看U9”按鈕，進(jìn)入到U9中相應(yīng)的訂單的查看頁(yè)面。 第三章 常見(jiàn)應(yīng)用 如何把U9的“組織”信息同步到CRM系統(tǒng)？ 組織新增/修改/刪除的同步操作步驟一：設(shè)置客戶(hù)組織的自定義字段。 保存CRM路徑：TurboKEY 客戶(hù)化平臺(tái) 自定義字段 客戶(hù)在CRM客戶(hù)組織的自定義屬性中點(diǎn)擊“枚舉”按鈕，查看自動(dòng)生成的枚舉值。第三步：在U9中修改組織信息U9路徑：U9 系統(tǒng)管理 組織機(jī)構(gòu)操作：查找組織 修改組織編碼，例如：編碼“U9”改為“U9組織” 保存CRM路徑：TurboKEY客戶(hù)化平臺(tái)自定義字段客戶(hù) 在CRM客戶(hù)組織枚舉值頁(yè)面，簡(jiǎn)體中文值更新為編碼修改值。刪除功能會(huì)受到U9系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)因素影響。步驟二：同步U9新增的用戶(hù)信息U9路徑：U9 系統(tǒng)管理 用戶(hù)操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項(xiàng) 保存CRM路徑：TurboKEY 組織結(jié)構(gòu) 員工管理（進(jìn)入員工查看頁(yè)面）U9用戶(hù)信息會(huì)以CRM員工形式生成，姓名為U9用戶(hù)名稱(chēng)，登錄名為U9用戶(hù)名稱(chēng)，自定義字段U9用戶(hù)ID為U9系統(tǒng)中用戶(hù)的ID，自定義字段U9用戶(hù)賬號(hào)為U9系統(tǒng)中的用戶(hù)的賬號(hào)。第二步：在U9中修改用戶(hù)信息，保存后，則CRM中同步更改。 用戶(hù)字段映射表 如何把U9的“業(yè)務(wù)員”信息同步到CRM系統(tǒng)？ 業(yè)務(wù)員新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的業(yè)務(wù)員信息U9路徑：U9 基礎(chǔ)設(shè)置 業(yè)務(wù)員操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項(xiàng) 保存。U9業(yè)務(wù)員信息會(huì)以CRM員工形式生成，姓名為U9業(yè)務(wù)員的名稱(chēng)，員工編號(hào)為業(yè)務(wù)員的編碼，識(shí)別碼為U9業(yè)務(wù)員ID。第二步：在U9中修改業(yè)務(wù)員信息，保存后，在CRM中同步修改。注意：業(yè)務(wù)員的部門(mén)，需要手動(dòng)在CRM中，建立部門(mén)，部門(mén)名稱(chēng)對(duì)應(yīng)U9部門(mén)名稱(chēng)，部門(mén)識(shí)別碼對(duì)應(yīng)U9中部門(mén)的ID。 如何進(jìn)行“客戶(hù)”信息的傳遞？ 客戶(hù)新增/修改/刪除的同步操作客戶(hù)的同步，是由CRM同步到U9，客戶(hù)信息來(lái)源于CRM，客戶(hù)的同步支持批量操作。 必須用U9存在的用戶(hù)進(jìn)行登錄，并且在字段“組織”下選擇U9中存在的組織機(jī)構(gòu)，否則同步失敗?？蛻?hù)的屬性“所有者”：必須為U9存在的“業(yè)務(wù)員”，即由U9導(dǎo)向CRM的業(yè)務(wù)員。 點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ERPU9）”按鈕，確認(rèn)導(dǎo)出。U9同步生成客戶(hù)成功后，返回客戶(hù)的ID給CRM客戶(hù)識(shí)別碼。第二步：在CRM中修改客戶(hù)信息，保存查看，點(diǎn)擊“更新U9”按鈕，執(zhí)行修改，查看U9客戶(hù)是否進(jìn)行了修改。 第四步：批量“新增”和“修改”的同步操作。選中需要同步的客戶(hù)，點(diǎn)擊“導(dǎo)出（U9）”按鈕，執(zhí)行批量同步。 客戶(hù)字段映射表 如何把U9的“幣種”信息同步到CRM系統(tǒng)？ 幣種新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的幣種信息 U9路徑：U9 基礎(chǔ)設(shè)置 幣種 操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項(xiàng) 保存。第二步：在U9中修改幣種編碼和符號(hào)，保存后，則CRM中同步更改第三步：在U9中刪除幣種信息，則CRM中同步刪除 幣種字段映射表 如何把U9的“計(jì)量單位”信息同步到CRM系統(tǒng)？ 計(jì)量單位新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的計(jì)量單位信息 U9 路徑：U9 基礎(chǔ)設(shè)置 計(jì)量單位 操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項(xiàng) 保存CRM路徑：TurboKEY 產(chǎn)品 計(jì)量單位進(jìn)入計(jì)量單位查看頁(yè)面，名稱(chēng)為U9計(jì)量單位的編碼，識(shí)別碼為U9計(jì)量單位的ID，派生單位和單位換算是EAIU9適配器設(shè)置的默認(rèn)值。 U9中料品的生效/失效，對(duì)應(yīng)CRM產(chǎn)品的啟用/停用，U9中料品勾選生效，CRM中停用標(biāo)志為“否”，U9中料品不勾選“生效”，CRM中停用標(biāo)志為“是”。 CRM路徑：TurboCRM 資源中心 產(chǎn)品 U9料品同步生成CRM的產(chǎn)品，進(jìn)入CRM產(chǎn)品查看頁(yè)面，名稱(chēng)為U9的品名，助記碼為U9的料號(hào)，基本單位為U9的單位。第二步：在U9中修改料品信息，保存后，則CRM中同步更改，如下圖中修改料品規(guī)格，以及將生效勾選去掉后，CRM中產(chǎn)品同步更改。 產(chǎn)品字段映射表 如何傳遞“訂單”信息？訂單信息為單向U9傳遞到CRM，訂單數(shù)據(jù)來(lái)源于U9。 保存：銷(xiāo)售訂單數(shù)據(jù)不同步到CRM，為提交的前提。 棄審：審核后的U9訂單才可以棄審，棄審后CRM中訂單狀態(tài)為失效。 頁(yè)面字段對(duì)應(yīng)如下表：CRM訂單U9訂單主題{主表}單號(hào){基本頁(yè)}類(lèi)型{主表}默認(rèn)值：訂單