【正文】 ，約占使用鋼材總量的96％以上。以下、～、～：：。我國是世界上最大的集裝箱用鋼消費市場，約占世界消費量的70％左右。預計到2005年，國內集裝箱需求達到20萬TEU，對外出口量達到150萬TEU，我國集裝箱總產量將達到170萬TEU的水平。2010年產量175萬TEU，對集裝箱板的需求量將達到270萬噸左右。統(tǒng)計1998年～2002年5年數(shù)據(jù)，％。依據(jù)這八個行業(yè)5年平均占鋼材實際消費的比例（％）。如果用表觀消費測算，預測數(shù)相應都高一些。上半年除房地產開發(fā)、%，可見今后兩年鋼材需求走勢仍會旺盛。折合成鋼需求：。四、支持需求預測的兩個基本判斷1．市場需求對鋼鐵工業(yè)拉動程度的基本判斷隨著中國經濟從計劃經濟走向市場經濟、從短缺走向過剩、從封閉走向開放，鋼鐵市場已由過去的生產拉動型轉變?yōu)槭袌隼瓌有?。短缺經濟時，經濟增長主要由生產能力決定；過剩經濟時，市場需求則為主要矛盾。1996年中國鋼產量突破一億噸，今年鋼產量會突破兩億噸?？梢姡洕l(fā)展拉動了鋼鐵發(fā)展，鋼鐵發(fā)展也支持了經濟的增長。這是我們回顧鋼鐵工業(yè)從一億噸鋼走到二億噸鋼的歷程，不難得出的結論。2002年出現(xiàn)了汽車、房地產、城市基礎設施建設和日常消費品等一批高增長行業(yè)，市場需求拉動了鋼鐵生產。％，這是很快的增長速度，但與拉動鋼鐵的高增長產業(yè)相比就顯得低了，％，％，空調產量增長30％。 我們贊同國務院發(fā)展研究中心劉世錦同志的觀點：從2002年開始，我國經濟增長速度加快。以住宅、汽車、電子通訊、城市基礎設施建設等為龍頭的一批新的高增長行業(yè)推動了國民經濟進入一個較快增長周期。2．對中國工業(yè)化進程與鋼材消費峰值關系的基本判斷 在中國究竟需要多少?quot。尚未取得共識的是：當前中國鋼材消費所處階段的判斷，是到了峰值？還是接近峰值？還是離峰值還有一段距離？有一種觀點認為：美國、日本、前蘇聯(lián)鋼產量到了一億多噸后都開始下降了，中國鋼產量都到兩億多噸了，已經到了峰值或接近峰值，也該下降了?？墒琼n國鋼產量到了4570萬噸、印度到了2700萬噸也沒有達到峰值，巴西（1660萬噸）、墨西哥（1560萬噸）和阿根廷（447萬噸）等國也沒有進入飽和期。中國地質科學院研究金屬礦產人均消費量與人均GDP呈 S形有序變化，反映由農業(yè)經濟到工業(yè)經濟再到后工業(yè)經濟礦產資源消費的基本特征。鋼材消費量與該國國民經濟發(fā)展狀況、與該國工業(yè)化進程密切相關，在一個國家經濟發(fā)展的各個階段有所不同?？梢姡l(fā)達國家完成工業(yè)化與鋼材消費峰值（飽和點）有內在的聯(lián)系。我們按三個產業(yè)細分GDP，鋼材消費量與第二產業(yè)的關系最為密切。中國提出2020年基本實現(xiàn)工業(yè)化的目標，％％，這與美、日、歐第二產業(yè)走勢下降不同。究其原因，就是中國與歐美、日本處于不同的工業(yè)化發(fā)展階段。 中國地質科學院研究表明：工業(yè)化就是大量消耗自然資源，快速積累社會財富，迅速提高生活水平的過程。八個完成工業(yè)化國家鋼材消費峰值時的人均年鋼產量均大于500公斤，而我國2002年僅為141公斤；完成工業(yè)化國家鋼材消費峰值時的城市化率為65％～94％，％；美國在鋼材消費峰值時，千人在用汽車擁有593輛，德國為298輛，日本為171輛，而我國2005年的目標僅為13輛；比利時在鋼材消費峰值時，農村千人擁有拖拉機180臺，德國104臺，而我國2001年為1臺。不能想象：人均財富在下中等收入國家行列；人均鋼材消費剛剛達到世界平均水平；工業(yè)化進程還沒有完成，就達到鋼材消費的峰值。我們對2010年前中國鋼材消費趨勢持樂觀態(tài)度。 五、鋼鐵工業(yè)規(guī)模擴張的風險1．高增長產業(yè)區(qū)波動給鋼鐵行業(yè)帶來的風險2003年3月24日中國鋼鐵協(xié)會代表團訪問美國時，《世界鋼動態(tài)》雜志社的皮特這也就是20世紀90年代初期遠東地區(qū)和中國鋼材需求量迅速上漲的原因。英國A．P．瑟爾沃在《增長與發(fā)展》一書中，介紹了卡爾多增長規(guī)律，即各國工業(yè)增長與GDP增長的關系，可以回歸成一條直線，它與45度線相交的點，給出一個平均的增長率；它把各國分為兩類：一是工業(yè)份額在下降和增長緩慢的國家；另一類是工定份額上升和增長迅速的國家。但是，同時我們還要注意事情的另一面，各國數(shù)據(jù)表明：GDP增長率降低會引起鋼材消費增長率的大幅度下降。鋼鐵行業(yè)對鋼材消費有同向疊加效應：鋼材市場需求上漲時，推波助瀾，使之上漲得更大（因為有建設周期，時間可能長一些）；鋼材市場需求下滑時，雪上加霜，使之下降得更多（時間上可能很短）。這就是為什么一旦經濟增長減速（GDP下降），鋼材消費降低的更大的原因。 關于經濟高速增長期的鋼材消費特征：經濟快速增長（GDP）7％）期間，鋼材消費增長可能超過10％；但是，一旦經濟增長減速（GDP下降），鋼材消費降低的更大。因為他們的波動是鋼鐵的風險。經濟發(fā)展不平衡，用一條曲線來描繪中國鋼材消費是很難準確的，用幾條曲線分別代表經濟發(fā)達程度不同的幾組地區(qū)，這幾條曲線的疊加可能更真實地反映中國鋼材的消費。鋼鐵企業(yè)要考慮如何適應我國經流總量的快速發(fā)展、結構的快速變化，同時，也要考慮地區(qū)發(fā)展不平衡所帶來的國內鋼材市場需求的波浪式增長這一事實。通過調研，我們體會到：市場調研要調查用戶部門走新型工業(yè)化的內涵，用戶部門新的思路、技術進步新的動向，進而了解對鋼材新的要求，只有在新型工業(yè)化的基礎上，鋼鐵才能與用戶找到共同語言，找到共同利益，找到合作機會，鋼鐵行業(yè)才能與用戶一起成長。我們要重視重點工程（如西氣東輸工程、三峽工程）用鋼的突破和潛在用鋼市場的開發(fā)跟蹤（如石油儲備庫、城市鐵路建設等）。一個不爭的事實是：中國作為一個尚未完成工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展中國家，對鋼材的增長需求，將在可預見的2010年前的歷史時期存在。第二部分 產能調研部分產能調研工作的主要任務是基本弄清我國鋼鐵工業(yè)生產能力現(xiàn)狀和發(fā)展情況，為此，建立中國鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展計算機數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。二是中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會科技環(huán)保部、中國國際工程咨詢公司冶金項目部牽頭，組成三個調研小組，分別對重點企業(yè)所在省，及民營、合資合作等企業(yè)發(fā)展較快的省進行調研，盡量多地走訪各有關企業(yè)。三個調研組分工是，中鋼信冶金科技發(fā)展有限責任公司組織調研北京、河北、內蒙古、遼寧、山西、甘肅、新疆、天津、陜西等共11個省、市、自治區(qū)的鋼鐵企業(yè)；北京方圓恒信冶金品種技術發(fā)展有限責任公司組織調研上海、安徽、江蘇等3個省市的鋼鐵企業(yè)；中鋼集團金信咨詢有限責任公司和北京中聯(lián)科技有限責任公司調研湖北、湖南、山東、江西、廣東、浙江、福建、廣西、云南、四川、河南、重慶、海南等共13個省、市。 產能調研過程中還分別與有關省市冶金協(xié)會（公司）聯(lián)合進行了地區(qū)鋼鐵企業(yè)的調研工作。本次產能調研范圍包括全部會員單位及其他企業(yè)共240家（以生產企業(yè)為單位），其中會員單位企業(yè)94家、其他企業(yè)146家。在匯總過程中，遵照以下原則：1．現(xiàn)有工藝裝備能力，分工序、分單體工藝裝備填寫產能及技術經濟指標，以判定該裝備能力的可靠性。3．由于各工序項目建設不同步，造成鐵與鋼、鋼與材能力不完全平衡。另外，由于時間緊張，本次調研并未與各企業(yè)征求反饋意見。一、2005年、2010年國內煉鐵建設項目規(guī)模調研1. 2003～2005年兩年間，高爐煉鐵設計能力增加9400萬噸 2003年末全國鋼鐵企業(yè)將擁有高爐487座，；其中協(xié)會會員單位擁有高爐347座。2010年國鋼鐵企業(yè)按照部分企業(yè)目前的規(guī)劃，將有高爐652座，；其中協(xié)會會員單位將有高爐化434座。2003～2005年兩年間，全國高爐煉鐵能力增長43％，規(guī)模大的會員企業(yè)增長35％，而非會員企業(yè)增長78％，高出會員企業(yè)43個百分點。2003～2005年增加高爐112座，增加年產能力9400萬噸；按區(qū)域分析：％，％，％。按區(qū)域分析：華東占增量的 ％，華北占 ％，％。2005～2010年全國鋼鐵企業(yè)增加生鐵產能7800萬噸，我們按高爐容積大小分析其結構：增量中最多的是2000～3000立方米的高爐，增加產能3385萬噸，％，1000～2000立方米高爐增加產能2128萬噸，％。2005年全國鋼鐵企業(yè)煉鋼能力將達到3．66億噸。其中轉爐493座，；電爐210座。％ %；％；%。這樣，兩年后，煉鋼能力將更加分散，％％。按區(qū)域分析：華東4650萬噸，占產能增量的39％；華北增加2750萬噸，占23％。2005～2010年全國鋼鐵企業(yè)增加轉爐煉鋼能力7695萬噸，按爐積大小分析其結構：增量中最多的是100～200噸轉爐，增加產能4394萬噸，占總增量的57％。2005年供需分析： 。這說明，當年的市場并不需要這樣大的建設規(guī)模第三部分支撐條件調研表明，當年鐵礦石資源也支撐不了這樣大的建設規(guī)模。2005年鐵鋼生產能力按大區(qū)分布情況到2005年，鋼生產能力按大區(qū)分析，華東地區(qū)鋼生產能力將達到11792萬噸，％，華北地區(qū)鋼生產能力可達到9334萬噸，％，中南地區(qū)鋼生產能力可達到5033萬噸，％。產能比需求多出1000萬噸，能力富裕30％。2005年需求當量熱軋薄板6270萬噸，熱軋薄板軋機產能8876萬噸，但如果扣除25％能力生產中板卷，就只剩下5532萬噸，略顯不足，但考慮到2005年進口鋼材中主要仍是薄板，所以產需總量上可以認為基本平衡。2005～2010年還將有3672萬噸熱軋寬帶鋼能力規(guī)劃建設。2005一2010年還將有1930萬噸冷軋薄板能力規(guī)劃建設。2005年需要彩涂鋼板450萬噸，屆時機組產能至少達到730萬噸，這個領域不宜過度投資，但是需求與產能技術結構上的矛盾將日益突出，隨著用戶需求的升級，會有一批水平較低的涂層機組淘汰出局。我國薄板發(fā)展的回顧與思考一、“九五”期間我國薄板發(fā)展情況　　“九五”期間，我國薄板生產和建設取得了很大成績?！熬盼濉逼陂g，我國先后建設了5套熱軋薄板軋機，其中　　包括：寶鋼1580mm和鞍鋼1780mm常規(guī)熱連軋機2套；珠江、邯鄲和包頭薄板坯連鑄連軋機3套，總共增加熱軋薄板能力1000萬噸?！　??！　?。過去轎車用面板，長期以來都依靠進口，現(xiàn)在寶鋼可以生產O5表面深沖板、超深沖IF鋼，已具備供應桑塔納整車用板的能力。2000年我國薄板表觀消費為2861萬噸（不含硅鋼）而產量只有1903萬噸，缺口達958萬噸，其中熱軋薄板缺口104萬噸，冷軋及涂鍍層板缺口854萬噸。如國產各類轎車用深沖冷軋板和鍍鋅板，以及家電高檔面板等。二、從“九五”薄板生產和消費為看，有以下幾個顯著特點：　　?！　??！　?，進口量成倍增長。而進口量越來越大，據(jù)海關統(tǒng)計，1995年薄板進口量為509萬噸，2000年進口薄板達到1164萬噸，進口增加655萬噸?！　∪?、“十五”期間我國薄板發(fā)展的重點當前我國鋼材品種的主要矛盾是熱軋薄板、冷軋薄板、鍍鋅板、冷軋不銹板、冷軋硅鋼片等生產能力不足，這些品種是國內鋼材品種中進口量最大的品種。把發(fā)展的重點放在以下四個方面：　　，增加熱軋薄板的生產能力。　　對現(xiàn)有4套冷連軋機進行技術改造，同時新建5套冷軋薄板軋機，合計新增生產能力700萬噸左右?！　?，包括熱鍍鋅生產線和電鍍鋅生產線?！　　澳蠝碧眱蓚€不銹鋼基地的建設和改造，增加熱軋和冷軋不銹板的生產能力?！　?005年國內到底需要多少熱軋薄板，目前預測的需求量的高限達到4870萬噸。熱軋商品薄板目前消費1100萬噸左右，2005年需求1400萬噸左右。根據(jù)目前預測，2005年冷軋薄板生產能力可達到1600萬噸，如果產量按1400萬噸計算，需要熱軋原料1570萬噸，加上熱軋商品薄板1400萬噸，總計熱軋薄板需求量為2970萬噸。實際上，熱軋窄帶鋼生產成本低，價格便宜，可以適應不同層次的市場需求。因此，淘汰熱軋窄帶鋼不是短時期內能夠辦到的?！　?。增加薄板軋機生產能力的主要途徑有兩條：一是對現(xiàn)有薄板軋機進行現(xiàn)代化改造，擴大品種，提高質量，增加生產能力。二是新建薄板軋機，增加生產能力。至于選擇什么樣的軋機，應當結合中國的國情和企業(yè)的具體條件來確定?，F(xiàn)有薄板軋機改造和新建薄板軋機，都是增加薄板生產能力的重要途徑，二者缺一不可。一般常規(guī)熱連軋生產能力為200萬400萬噸，薄板坯連鑄連軋的經濟規(guī)模也在200萬噸以上。一般要求配備容量80噸以上的大型轉爐和爐外精煉設施。三是企業(yè)要有一定的資金條件。因此，建設薄板軋機的企業(yè)，必須具備一定的資金條件，起碼要有國家規(guī)定數(shù)量的資本金。如果宏觀控制不好，有可能出現(xiàn)上述情況，發(fā)生的可能性更大，熱軋薄板生產能力相對過剩，將會形成熱軋薄板市場的過度競爭，產品價格下降，經濟效益下滑。 攀鋼的熱卷板為4980—5100元，較11月上漲300元。3月至4月，價格升至歷史最高點。9月下旬開始，板材開始反彈。重慶物資信息中心消息稱，與去年初的5100元/噸相比，凈增3100元/噸，漲幅超過60%，創(chuàng)歷史新高。 該信息中心統(tǒng)計顯示，武鋼、比一周前上漲200元/噸左右。與廣州、上海、北京三地比較看，重慶板材價格與廣州基本持平，但比上海、北京高出100元以上。重慶物資信息中心副主任張仁國分析，國內各大鋼廠相繼調高價格，繼1月首鋼連續(xù)3次調高價格后。據(jù)統(tǒng)計，自去年年底寶鋼率先宣布調價以來，杭鋼、酒鋼、韶鋼、太鋼、本鋼等國內主要鋼鐵企業(yè)的鋼材價格紛紛上調?！　《瞧σ褵o力承擔鋼材高價的壓力。據(jù)市經委統(tǒng)計，鋼價上漲讓全市近200家摩托車配套企業(yè)開始減產，重慶螺紋鋼高出全國300元/噸。 新一輪鋼價上漲暫未波及摩企，力帆等一線摩企透露，摩托車價格暫不會變動，并且在短時間內都不會對摩托車整車生產造成大影響。新一輪鋼價上漲勢頭雖猛，但摩企和配套商因競爭激烈，不敢輕言漲價?！　碜宰谏甑南⒁沧C實，由于配套商在鋼材市場前端撐著，宗申高層目前對鋼價上漲并不擔心，更談不上成品漲價了。如果給配套商提價，制造成本又會上揚，自己又吃不消。而曾經左右鋼價的經銷商們，逐漸淪落為配角，要看鋼廠臉色行事?！　?003年開始，鐵礦石、