【正文】 *2007年為預(yù)測(cè)值 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)中國(guó)聚氨酯工業(yè)起始于60年代初，至今已近40年。八十年代末、九十年代初以來(lái)，由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，中國(guó)聚氨酯工業(yè)也進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)中國(guó)聚氨酯工業(yè)一直保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，而原料的增長(zhǎng)跟不上制品發(fā)展的要求，特別是TDI的生產(chǎn)與市場(chǎng)需求有巨大差距?；驹戏之惽杷狨?TDI、MDI)、聚醚多元醇、聚酯多元醇。（1） TDI生產(chǎn)狀況中國(guó)從60年代開(kāi)始先后在大連、太原、重慶、常州建立了小規(guī)模TDI生產(chǎn)裝置并陸續(xù)在80～90年代停產(chǎn)。2002年復(fù)產(chǎn)雙線改造后達(dá)產(chǎn)。2006年改造原生產(chǎn)線達(dá)到年產(chǎn)5萬(wàn)噸。1987年上海吳淞化工總廠引進(jìn)年產(chǎn)1萬(wàn)噸TDI裝置，1992年建成。XXX公司TDI裝置2005年建成，試車成功，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2005年擴(kuò)產(chǎn)改造為年產(chǎn)3萬(wàn)噸。1987年太原化工廠引進(jìn)年產(chǎn)2萬(wàn)噸TDI裝置，1993年建成。2002年TDI分廠重組為藍(lán)星化工。2006年11月通過(guò)性能考核。2006年建成并試生產(chǎn)。具體見(jiàn)下表。 中國(guó)歷年TDI生產(chǎn)情況年 份TDI廠（產(chǎn)量：萬(wàn)噸）能力(萬(wàn)噸)產(chǎn)量(萬(wàn)噸)1990805廠1991805廠1992805廠1993805廠1994805廠、吳淞1995805廠、吳淞1996805廠、吳淞1997805廠1998805廠1999805廠、滄州()2000805廠、滄州()2001805廠()、滄州(2)2002805廠()、滄州(2)2003805廠(2)、滄州(2)2004805廠(2)、滄州()、藍(lán)星()2005805廠()、滄州()、藍(lán)星()、巨力()2006805廠()、滄州()、藍(lán)星()、巨力()、巴斯夫(1)隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，用于輕工、建筑、汽車、機(jī)電等行業(yè)的聚氨酯制品需求增長(zhǎng)較快。（2）聚氨酯制品生產(chǎn)情況近年來(lái)中國(guó)聚氨酯制品生產(chǎn)情況見(jiàn)下表。①軟泡 中國(guó)的軟泡生產(chǎn)廠家一般規(guī)模較小，特別是大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的軟泡規(guī)模都在數(shù)百噸以下，生產(chǎn)廠家超過(guò)1000家，1998年產(chǎn)量24萬(wàn)噸。 中國(guó)部份軟泡生產(chǎn)廠家情況廠 家生產(chǎn)能力(萬(wàn)噸/年)備 注天津聚氨酯制品廠成都塑料七廠金陵石化塑料廠邯鄲惠生泡沫廠大連聚氨酯泡沫廠北京星月泡沫廠上海橋福泡沫廠秦皇島第三塑料廠湖北汽車工程塑料廠山西陽(yáng)泉泡沫塑料廠遼寧慶陽(yáng)泡沫塑料廠 開(kāi)封順河聚氨酯公司北京億豐海綿制品公司軟泡主要用于沙發(fā)、床墊、墊材等家俱行業(yè)，據(jù)調(diào)查，1998年中國(guó)家具行業(yè)消費(fèi)軟泡不足18萬(wàn)噸，約占軟泡總量的70%。②彈性體(包括鞋底原液)1998年中國(guó)共生產(chǎn)鞋50億雙，占總量3%。其消費(fèi)結(jié)構(gòu)為鞋底料占67%，其它彈性體占33%。 中國(guó)聚氨酯彈性體部分主要廠家生產(chǎn)情況廠 家能 力生產(chǎn)情況(萬(wàn)噸)(萬(wàn)噸)1997年1998年煙臺(tái)華大青島宇田溫州華鋒溫州盈豐/南京橡膠廠揚(yáng)州合成化工總廠金陵石化公司塑料廠江都聚氨酯廠天津聚氨酯制品廠南京橡膠廠③合成革漿料合成革漿料主要應(yīng)用領(lǐng)域是鞋類、箱包、沙發(fā)和汽車座椅等，中國(guó)合成革發(fā)展很快， 。 合成革漿料主要廠家生產(chǎn)情況廠家能力生產(chǎn)情況 (萬(wàn)噸)(萬(wàn)噸)1997年1998年2000年煙臺(tái)華大江蘇德發(fā)江蘇金冠嘉興欣和/合肥安利溫州華鋒/溫州德泰溫州正大利//福建三明④膠粘劑 ，主要分為鞋用膠、復(fù)合薄膜膠、通用膠、密封劑和其它特種膠四大類，分別占78％、％、％％。 通用膠固含量30％～40％。其主要廠家情況見(jiàn)下表。 聚氨酯涂料主要生產(chǎn)廠家情況廠 名能力(萬(wàn)噸)1998年產(chǎn)量(萬(wàn)噸)廣東順德華潤(rùn)涂料公司廣東順德金冠涂料公司上海華生化工廠宜興太極化工公司湖南湘江涂料公司順德聯(lián)邦化工公司常州猴已涂料公司常州虎王涂料公司西安惠安涂料公司常州光輝油漆廠⑥纖維 聚氨酯纖維(氨綸)， 主要生產(chǎn)廠家有煙臺(tái)氨綸廠、連云港氨綸廠，生產(chǎn)能力分別為2000噸及1700噸， 上海氨綸廠能力2000噸，廣東鶴山氨綸廠能力500噸，溫州華鋒氨綸廠能力為500噸并將于2000年開(kāi)車，到2000年。 皮革及織物涂飾劑主要廠家生產(chǎn)情況廠 家1998年產(chǎn)量(萬(wàn)噸)備 注安徽大學(xué)科招精細(xì)化工廠安慶月山化工廠張家港化工廠溫州東寶化工廠四川望江化工廠廣東新匯化工廠近年來(lái)中國(guó)每年還進(jìn)口一定量聚氨酯制品，主要為鞋用膠，彈性體，合成革用樹(shù)脂，具體情況見(jiàn)下表。；，其中軟泡24萬(wàn)噸，%；硬泡15萬(wàn)噸，占27%；，占12%；%。中國(guó)近年TDI實(shí)際消費(fèi)和產(chǎn)量見(jiàn)下表。2000年起海關(guān)將異氰酸酯分為TDI、TODI、MDI、HDI和其它等五小類，TDI產(chǎn)品代碼29291010。上表括號(hào)內(nèi)數(shù)量是按TDI進(jìn)口量占異氰酸酯總進(jìn)口量50%推算出的正常報(bào)關(guān)TDI進(jìn)口量。因香港沒(méi)有大量消耗TDI的行業(yè)，所以根據(jù)TDI出口國(guó)向中國(guó)和香港出口公布數(shù)據(jù)分析，2000年國(guó)內(nèi)非法入境的TDI在4萬(wàn)噸左右。居高不下的價(jià)格使得TDI下游用戶難以承受，造成大批用戶停產(chǎn)，同時(shí)也造成了走私猖獗?！笆晃濉?。 中國(guó)聚氨酯制品的生產(chǎn)從“七五”、“八五”期間得到快速發(fā)展，這一期間年均增長(zhǎng)率達(dá)到25%和32%。盡管1995年后，由于中國(guó)聚氨酯制品量達(dá)到一定規(guī)模，并受到亞洲金融危機(jī)影響，其增長(zhǎng)率有所放慢，但五年的年均增長(zhǎng)率仍然在11%以上。1999年中國(guó)TDI的實(shí)際消費(fèi)量為16萬(wàn)噸， 2000年為18萬(wàn)噸，2001年為20萬(wàn)噸，2002年為22萬(wàn)噸，由于受“非典”影響，預(yù)計(jì)中國(guó)聚氨酯的需求增長(zhǎng)速度仍將保持高于同期GDP增長(zhǎng)率和高于世界和亞洲異氰酸酯發(fā)展速度?！啊笔录螅澜缃?jīng)濟(jì)形勢(shì)有所疲軟，TDI的國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)可能會(huì)略有滯后，但長(zhǎng)遠(yuǎn)的增長(zhǎng)前景還是樂(lè)觀的。 中國(guó)TDI市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)噸年份2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015能力 產(chǎn)量54需求64進(jìn)口量注：2009年數(shù)據(jù)包括拜耳裝置在內(nèi)。本項(xiàng)目如果也得到批準(zhǔn)，建成投產(chǎn)也在2008年。德國(guó)拜耳公司計(jì)劃在上海建設(shè)年產(chǎn)16萬(wàn)噸TDI裝置，目前無(wú)動(dòng)工消息，估計(jì)項(xiàng)目建成將在2010年以后。以85%開(kāi)工率計(jì)，超出中國(guó)國(guó)內(nèi)的TDI需求。所以，本項(xiàng)目要立足以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，著眼于世界市場(chǎng)，以國(guó)際TDI價(jià)格為本項(xiàng)目定價(jià)，這樣才能有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析由于國(guó)內(nèi)TDI的產(chǎn)量較少，每年大量進(jìn)口TDI產(chǎn)品，因此中國(guó)的市場(chǎng)價(jià)格受進(jìn)口價(jià)格的控制，1994年中國(guó)TDI市場(chǎng)價(jià)格在19000～21000元人民幣/噸。從1996年底價(jià)格回落，最低時(shí)達(dá)16000元人民幣/噸。2000年，因各種因素，TDI價(jià)格回落，最低時(shí)達(dá)13500元人民幣/噸。自2005年底起，全球TDI市場(chǎng)呈現(xiàn)供需矛盾突出，價(jià)格一路飆升的局面。另外，日本及BASF上海工廠的低負(fù)荷運(yùn)行也加劇了亞太地區(qū)供應(yīng)偏緊。目前，中國(guó)的TDI處于新的市場(chǎng)格局形成前的動(dòng)蕩期。由于國(guó)內(nèi)TDI生產(chǎn)量不能滿足市場(chǎng)需求量，每年需進(jìn)口大量TDI產(chǎn)品。 我國(guó)近年進(jìn)口TDI價(jià)格(CIF)項(xiàng)目單位200020012003200420052006平均進(jìn)口量t126545125523195087245734237491165285 進(jìn)口金額萬(wàn)美元 平均價(jià)美元/t1987 1575 1490 1598 1759 2135 1757 近年來(lái)美國(guó)市場(chǎng)上銷售的TDI價(jià)格(槽車交貨價(jià)格)。 前些年西歐市場(chǎng)TDI價(jià)格（大宗定貨）項(xiàng) 目單 位198907199210199706TDI80價(jià)格德國(guó)馬克/t45004700400042003680TDI80價(jià)格美元/t2400250028202120TDI100價(jià)格德國(guó)馬克/t85007000—TDI100價(jià)格美元/t45204930—前些年日本市場(chǎng)上銷售的TDI價(jià)格(槽車交貨價(jià)格)。據(jù)以上分析，本項(xiàng)目采用22000元/噸進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，以增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因產(chǎn)量小，市場(chǎng)半徑不宜過(guò)大，華南作為潛在市場(chǎng)。XXXTDI裝置的擴(kuò)產(chǎn)，可使這些企業(yè)的原料就近得到供應(yīng)。1995年和1996年TDI價(jià)格較高，最高時(shí)達(dá)28000元人民幣/噸。1998年底，因世界性TDI減產(chǎn)，TDI價(jià)格回升，價(jià)格為21000～23000元人民幣/噸。2003年以后，TDI價(jià)格逐漸回升。尤其在2006年第二季度，拜爾美國(guó)工廠的爆炸，道化學(xué)意大利工廠的關(guān)停更加劇了歐美及周邊地區(qū)貨源緊張態(tài)勢(shì)。在這種情況下，作為全球最大的TDI消費(fèi)地，年消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)全球總消費(fèi)量五分之一以上的中國(guó)TDI市場(chǎng)，由于市場(chǎng)消費(fèi)形態(tài)、歷史原因和一些政策調(diào)整，TDI市場(chǎng)格局正逐漸發(fā)生質(zhì)變，包括供應(yīng)格局、價(jià)格形式體系均出現(xiàn)顯著變化。目前（2007年1月下旬），TDI市場(chǎng)價(jià)為每噸4萬(wàn)元。近年來(lái)TDI產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)(CIF)。 前些年美國(guó)市場(chǎng)TDI價(jià)格項(xiàng)目單位199519961997掛牌價(jià)格美元/t277529522952大用戶合同價(jià)格美元/t209522032070218120702181近年來(lái)西歐市場(chǎng)上銷售的TDI價(jià)格(槽車交貨價(jià)格)。 前些年日本市場(chǎng)TDI價(jià)格項(xiàng) 目單 位199519961997TDI80掛牌價(jià)格日元/t250000280000250000270000TDI80價(jià)格美元/t2660298022902480TDI80市場(chǎng)價(jià)格日元/t241000239000240000280000TDI80市場(chǎng)價(jià)格美元/t2560219019802310由以上數(shù)據(jù)可見(jiàn)，國(guó)際上TDI市場(chǎng)價(jià)格（槽車價(jià)）大多在2200美元/噸左右，約合16940元人民幣/噸（CIF）。XXX的TDI產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)為華東50％、華北20％、東北20％、中原10％。華北、東北、中原地區(qū)都有較大的聚氨酯泡沫生產(chǎn)廠，現(xiàn)在都從外地進(jìn)料。603 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模的選擇根據(jù)該公司TDI生產(chǎn)裝置中DNT（硝化）稀硫酸的產(chǎn)量及國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為：。 符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求在國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見(jiàn)（國(guó)發(fā)[2005]22號(hào)）中指出本世紀(jì)頭20年，我國(guó)將處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，面臨的資源和環(huán)境形勢(shì)十分嚴(yán)峻。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益相統(tǒng)一，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品為下游產(chǎn)品國(guó)家重點(diǎn)工程TDI生產(chǎn)提供原料，形成產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水循環(huán)利用，節(jié)能降耗，符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模：。HN03 98% ，返回DNT裝置重復(fù)利用。此工藝在均有黃水（約12%稀硝酸）生成。第1種方法：雖然技術(shù)成熟，但能耗較高、浪費(fèi)原料、資源浪費(fèi)嚴(yán)重。由于稀硝酸由12%至98%的濃度階段、以及干燥硫酸由90%至80%的濃度階段，腐蝕性變化很大，腐蝕性很強(qiáng)。而搪玻璃由于其原料和配比的不同，其耐腐蝕的情況也不同。 工藝技術(shù)方案的選擇理由 該裝置的生產(chǎn)工藝分兩步進(jìn)行。 水 污水處理DNT生產(chǎn) 黃水 黃水預(yù)處理裝置 45%稀硝酸　　 15%稀硫酸96%濃硫酸 硫酸、硝酸濃縮裝置 98%濃硝酸第一步：在預(yù)濃縮塔中將黃水預(yù)濃縮，采用負(fù)壓蒸餾，以提高（硫酸+硝酸）濃度，使之具備進(jìn)入Ⅱ期稀硫酸濃縮裝置的條件。第二步：進(jìn)入酸濃縮裝置的預(yù)濃縮黃水，經(jīng)硫酸濃縮、硝酸濃縮，得到96%的濃硫酸、98%硝酸返回DNT生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)利用。 該公司二期工程配套建設(shè)稀硫酸濃縮裝置，產(chǎn)能：處理70%；產(chǎn)出96%濃硫酸6萬(wàn)噸/年。這樣黃水中硫酸、硝酸都得到了循環(huán)利用，而不再作為廢物處理，既符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策又為企業(yè)節(jié)省了資金，還減少了廢水處理量。引進(jìn)的設(shè)備如下表：黃水預(yù)濃縮工序位號(hào)