【正文】 團(tuán)基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總 P 12 集團(tuán)對(duì)外投資的22家企業(yè)的情況 P 13第三章 收購(gòu)重組A集團(tuán)價(jià)值分析 P 15 收購(gòu)所獲得的資產(chǎn)價(jià)值 P 15 其他股權(quán)收購(gòu)和債務(wù)重組的資產(chǎn)升值 P 15 收購(gòu)所獲得的土地及商品房開(kāi)發(fā)價(jià)值 P 15 收購(gòu)所獲得的資本運(yùn)作價(jià)值 P 16第四章 重組后的內(nèi)部資源整合 P 16 建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)行股票期權(quán)的分配機(jī)制 P 16 優(yōu)化管理運(yùn)行模式，強(qiáng)化集團(tuán)公司核心地位 P 17 推進(jìn)下屬公司優(yōu)化資產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) P 18 建立新的勞動(dòng)關(guān)系，合理安置人員 P 18 “退二進(jìn)三”充分利用土地資源 P 20 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級(jí)及資本運(yùn)作初步計(jì)劃 P 20 集中力量，尋求突破，發(fā)展和形成新的核心盈利能力 P 21 積極開(kāi)展資本運(yùn)作，拓展企業(yè)成長(zhǎng)空間 P 26 第六章 重組步驟及時(shí)間安排 P 26 前 言 在我國(guó)“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國(guó)企改革的大背景下，上海信創(chuàng)公司及其聯(lián)合投資體將組織多元化的社會(huì)資金，通過(guò)積極參與南京市國(guó)有工業(yè)企業(yè)的“三聯(lián)動(dòng)”改革重組A集團(tuán)，推動(dòng)社會(huì)資源的優(yōu)化配置。 上海信創(chuàng)投資有限公司在完成對(duì)A集團(tuán)的重組以后，將以全新的所有制結(jié)構(gòu), 依照信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，引導(dǎo)新的A集團(tuán)走跨越式發(fā)展的道路。爭(zhēng)取在5年內(nèi)，使A集團(tuán)達(dá)到約六十億產(chǎn)值和銷(xiāo)售, 十億利稅，成為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具備強(qiáng)大核心競(jìng)爭(zhēng)力的高科技企業(yè)集團(tuán)。 要努力在困擾國(guó)有企業(yè)發(fā)展的兩大難點(diǎn)上尋求突破，即“一是解決計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下形成的歷史包袱，特別是富余人員和債務(wù)負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)輕裝上陣，走向市場(chǎng)；二是解決企業(yè)管理體制僵化，機(jī)制缺乏活力的問(wèn)題。”（摘自南京市委[2002]16號(hào)文） 第一章 本次收購(gòu)行動(dòng)的宏觀背景 南京市簡(jiǎn)介 南京是一座古老、美麗的城市，地處中國(guó)長(zhǎng)江下游平原，東望大海，西達(dá)荊楚，南接皖浙，北聯(lián)江淮。公元３世紀(jì)以來(lái)，先后有十個(gè)朝代和政權(quán)在這里建都，使南京成為古代和近代長(zhǎng)江中下游地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化的中心，留下了光輝燦爛的民族文化。 經(jīng)過(guò)建國(guó)以來(lái)特別是改革開(kāi)放以來(lái)的建設(shè)，南京已經(jīng)形成四個(gè)比較突出的優(yōu)勢(shì)： 一是區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 二是交通通訊優(yōu)勢(shì)。 　　 三是教育科技優(yōu)勢(shì)。有高校37所，研究機(jī)構(gòu)600家，科技人員40萬(wàn)人，在寧兩院院士63人，科技綜合實(shí)力居全國(guó)城市前列。南京是中國(guó)東部地區(qū)重要的綜合性工業(yè)基地，已經(jīng)形成了以電子、汽車(chē)、化工和一批地方特色產(chǎn)品為主導(dǎo)的綜合性工業(yè)體系。南京也是長(zhǎng)江三角洲僅次于上海的商埠重鎮(zhèn)，年社會(huì)商品零售總額居全國(guó)城市前十位。本世紀(jì)末、下世紀(jì)初，將是南京發(fā)展史上十分重要的時(shí)期。 　　南京人民正滿(mǎn)懷信心，昂首闊步地邁向現(xiàn)代化的二十一世紀(jì)?，F(xiàn)有中科院、高等院校、部、省、市及企業(yè)所屬各類(lèi)自然科學(xué)研究和開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)近600家，研究領(lǐng)域涉及自然科學(xué)和工程技術(shù)各大門(mén)類(lèi)，科研設(shè)施先進(jìn)，科研開(kāi)發(fā)實(shí)力雄厚。擁有體系完善、功能齊全的科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其中科技推廣、科技信息、科技出版、專(zhuān)利、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、檢測(cè)等專(zhuān)門(mén)科技服務(wù)機(jī)構(gòu)百余家。 　　南京擁有科技人員近40萬(wàn)人，聚集了一大批高素質(zhì)的科技英才，在寧中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)工程院院士63人。 南京科技力量雄厚。 南京地區(qū)現(xiàn)有各類(lèi)大專(zhuān)院校37所，中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校50所，各類(lèi)教學(xué)、科技研究人員8萬(wàn)人，博士生指導(dǎo)教師500多人，正副教授6000多人，在校大學(xué)生18萬(wàn)余人，在學(xué)研究生近2萬(wàn)人。南京已成為我國(guó)文、理、工、農(nóng)、林、醫(yī)、藥、藝術(shù)、師范等學(xué)科門(mén)類(lèi)較全的高等教育基地。近年來(lái)，南京市始終將道路建設(shè)放在城市建設(shè)的重要位置上，加快實(shí)施“立體交叉、內(nèi)外暢通、成環(huán)成網(wǎng)、快速便捷”的道路建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)。目前，南京市共有城市道路面積2000多萬(wàn)平方米，總長(zhǎng)1800多公里。 全市人均居住面積10平方米，先后建成了南湖小區(qū)、苜蓿園居住區(qū)、櫻駝花園小區(qū)、秦虹小區(qū)、龍江小區(qū)、河西住宅片區(qū)等一萬(wàn)平方米以上住宅片區(qū)200多個(gè)。 在注重城市建設(shè)的同時(shí)，南京市加大了環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施和園林綠化方面的建設(shè)力度，全市綠化覆蓋率超過(guò)40%，人均占有綠地近9平方米，垃圾無(wú)害化處理率86%。 南京市“三聯(lián)動(dòng)”改革的背景 由于歷史上南京市的行政中心地位和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代遺留下來(lái)的機(jī)制問(wèn)題，南京市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他城市和地區(qū)，目前南京的民營(yíng)個(gè)體經(jīng)濟(jì)數(shù)量只相當(dāng)于上海的35％，杭州的62％、蘇州的64％，在全國(guó)的15個(gè)副省級(jí)城市中列倒數(shù)第二，南京市民營(yíng)個(gè)體經(jīng)濟(jì)的總量只占全市GDP的10％，比全省平均水平低12個(gè)百分點(diǎn)。為達(dá)此目的，南京市政府從組織上和宣傳上展開(kāi)了卓有成效的工作，組織上專(zhuān)門(mén)成立了由市長(zhǎng)羅志軍親任組長(zhǎng)的南京市振興工業(yè)指導(dǎo)小組，指導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由市經(jīng)委主任郝楨富任辦公室主任，經(jīng)委各職能部門(mén)承接改制的大量具體工作；宣傳上先后頒發(fā)了中共南京市委、南京市人民政府關(guān)于推進(jìn)南京市國(guó)有工業(yè)企業(yè)“三聯(lián)動(dòng)”改革工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（16