保險行業(yè)移動辦公方案-在線瀏覽
2025-05-09 01:08本頁面
【正文】 有待提高 ?處理 內(nèi)部文件和客戶資料的效率受到現(xiàn)有系統(tǒng)的限制 保險行業(yè)現(xiàn)狀 保險經(jīng)紀人作為經(jīng)常在外的外勤人員，效率是第一要務。他們需要無論走到哪里，圍繞身邊的智能終端將形成一個虛擬的辦公環(huán)境，建立與保險業(yè)務隨時互聯(lián)互通的應用系統(tǒng)， 擺脫時間和場所局限 ，隨時進行隨身化的公司管理和溝通， 實現(xiàn)仸何辦公地點和辦公時間的無縫接入 。 它可以連接保險公司原有的各種業(yè)務系統(tǒng)，包括產(chǎn)品介紹、理賠、 OA、郵件、 ERP等，使平板電腦可以用亍操作、瀏覽、管理公司的全部工作事務。 培訓學習 通過平板電腦隨時隨地學習保險行業(yè)的相關(guān)知識 翻閱客戶檔案資料促進對客戶的理解 移動辦公系統(tǒng)實現(xiàn)功能 產(chǎn)品功能 OA系統(tǒng) 投保系統(tǒng) 郵件系統(tǒng) 理賠系統(tǒng) 啟動太保移動辦公客戶端 選擇移動辦公功能模塊 產(chǎn)品功能 1——定制保險產(chǎn)品 保險經(jīng)紀人通過保險產(chǎn)品的介紹，根據(jù)客戶的收入水平、消費結(jié)構(gòu)、預期風險等，現(xiàn)場定制保險產(chǎn)品方案。 客戶基本情況分析 推薦合適的保險產(chǎn)品 產(chǎn)品功能 2——遠程投保 保險經(jīng)紀人在與客戶溝通的現(xiàn)場，通過保險移動客戶端填寫投保資料，采集證件信息等，即時發(fā)回總部審核。將現(xiàn)場勘察數(shù)據(jù)傳回總部，總部提供遠程咨詢，快速制定理賠方案。 接收日常仸務分配與日程管理 啟動仸務功能模塊，接收每天仸務安排 通知客戶獲得收益及分紅 …… 提醒客戶記得續(xù)保 完成分配仸務 產(chǎn)品功能 4——仸務分配應用場景 使用平板隨時隨地學習保險相關(guān)的理論知識 遠程教學 聯(lián)線交流 管理客戶資料檔案 熟悉公司的保險產(chǎn)品信息
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1