【正文】 采購(gòu)組組長(zhǎng) 部長(zhǎng) /副部長(zhǎng) ? 各 采購(gòu)策略和采購(gòu)行為 ? 存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn) ? 關(guān)鍵 的具體采購(gòu)條款、方式、特點(diǎn) ? 月、季、年的匯報(bào) ? 非正式的匯報(bào) (不定期 ) 書(shū)面 口頭 各戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理 戰(zhàn)略采購(gòu)組長(zhǎng) ? 所負(fù)責(zé) 的采購(gòu)行為及其變動(dòng) ? 存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn) ? 月、季、年的匯報(bào) 書(shū)面 分析員 部長(zhǎng) /副部長(zhǎng) (戰(zhàn)略采購(gòu)組長(zhǎng) /戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理 /操作采購(gòu)組長(zhǎng) ) ? 所有 的采購(gòu)行為 (價(jià)格、交貨期、批量、批次、付款期、庫(kù)存、資金占用、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額 ) ? 月、季、年的匯報(bào) 書(shū)面 操作采購(gòu)業(yè)務(wù)員 操作采購(gòu)組長(zhǎng) ? 各類(lèi) 的采購(gòu)行為 ? 月、季、年的匯報(bào) 書(shū)面 操作采購(gòu)組組長(zhǎng) 部長(zhǎng) /副部長(zhǎng) ? 總體采購(gòu)的具體操作情況 ? 存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn) ? 月、季、年的匯報(bào) 書(shū)面 口頭 計(jì)劃員 操作采購(gòu)組長(zhǎng) ? 計(jì)劃下達(dá)情況 ? BOM表的完善程度 ? 月、季、年的匯報(bào) 書(shū)面 32 TTT 流程上的各個(gè)環(huán)節(jié)必須文件化、程序化，以規(guī)范內(nèi)部的控制制度 輸入 處理 輸出 流程控制文件編寫(xiě)的一般準(zhǔn)則 ? 來(lái)源是否經(jīng)過(guò)授權(quán)？ ? 程序是否被處理？ ? 是否與所批準(zhǔn)的相符？ 授權(quán) ? 是否準(zhǔn)確和完整？ ? 是否及時(shí)？ ? 是否有文件證明？ ? 由誰(shuí)處理？ ? 何時(shí)處理？ ? 是否遵循程序？ ? 是否可恢復(fù)？ ? 管理人員的審查是否充分？ ? 是否準(zhǔn)確和完善？ ? 是否有審計(jì)線(xiàn)索？ ? 管理人員的審查是否充分？ ? 是否平衡？ 記錄 ? 應(yīng)由誰(shuí)控制？ ? 職責(zé)是否劃分？ ? 誰(shuí)可進(jìn)入？ ? 職責(zé)是否劃分？ ? 遵循的程序是否完善？ ? 是否有保密性？ ? 誰(shuí)應(yīng)持有？ ? 差異是否得以妥善解決？ 保護(hù) / 安全 ? 來(lái)源是否正當(dāng)？ ? 關(guān)于差異的調(diào)查和審查是否充分？ ? 管理人員的審查是否充分？ 驗(yàn)證 33 TTT 流程程序文件的編寫(xiě)必須包括內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和可能存在的風(fēng)險(xiǎn)兩部分 流程：供應(yīng)商選擇和管理程序文件 步驟 內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn) 1. 供應(yīng)商選 擇原則 2. 供應(yīng)商考 察、評(píng)估 3. 供應(yīng)商數(shù) 據(jù)維護(hù) ? 必須按照公司確定的供應(yīng)商資格確認(rèn)程序，并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) ? 選擇供應(yīng)商的過(guò)程涉及采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面，選擇供應(yīng)商不得只由采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員負(fù)責(zé) ? 選擇和確認(rèn)供應(yīng)商過(guò)程中所使用的所有標(biāo)準(zhǔn)必須形成文件并妥善保存 ? 選擇 /資格認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該包括： – 到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察 – 供應(yīng)商的技術(shù)能力 – 評(píng)價(jià)供應(yīng)商現(xiàn)行的質(zhì)保體系 – 按時(shí)交貨記錄 – … ? 必須按照公司的規(guī)定確定供應(yīng)商名錄 /數(shù)據(jù)庫(kù)，并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) ? … 未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)存在的風(fēng)險(xiǎn) 采購(gòu)可能： ? 未經(jīng)授權(quán)或授權(quán)不當(dāng) ? 購(gòu)自未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商 ? 由未經(jīng)授權(quán)的人員訂貨和接收貨物 所采購(gòu)貨物可能不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ? 可能接受了未經(jīng)核準(zhǔn)的價(jià)格或條款 ? 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估不全面 ? … 例 子 34 TTT 未來(lái)產(chǎn)品事業(yè)部制下的采購(gòu)分工和協(xié)調(diào) 35 TTT 適應(yīng)未來(lái)產(chǎn)品事業(yè)部制的要求，在實(shí)現(xiàn)的前期可以采取三種采購(gòu)分工模式相結(jié)合的方式進(jìn)行 集中采購(gòu) ? 材料 – 金屬材料 – 化工材料 – 絕緣材料 集中協(xié)調(diào)、分散實(shí)施 ? 業(yè)部的生產(chǎn)性 分散采購(gòu) 概念定義 ? 戰(zhàn)略采購(gòu)和操作采購(gòu)均在股份公司 ? 戰(zhàn)略采購(gòu)在股份公司，操作采購(gòu)在各個(gè)事業(yè)部 ? 戰(zhàn)略采購(gòu)和操作采購(gòu)都在各個(gè)事業(yè)部 ? 非生產(chǎn)性 ( NPR) ? 工程、準(zhǔn)備件 未來(lái)產(chǎn)品事業(yè)部制下的 采購(gòu)分工 + + 適合 的 ? 零件 /包裝事業(yè)部是主要使用者，暫時(shí)仍未做為真正的事業(yè)部 ? 材料屬于大宗 集中采購(gòu)有協(xié)同效應(yīng) ? 其它事業(yè)部的材料需求可以委托其采購(gòu) ? 關(guān)鍵的 可以由集團(tuán)統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖 ? 供應(yīng)商交叉的問(wèn)題可以得到解決 ? 其它生產(chǎn)性 ? 所采購(gòu)的 大多屬于專(zhuān)用 不存在供應(yīng)商交叉 ? NPR和工程準(zhǔn)備件的分散采購(gòu)可以減少流程，提高效率 理由 36 TTT 靈活性 ? 操作采購(gòu)的下放使得采購(gòu)行為與生產(chǎn)能夠更緊密的協(xié)作，提高整個(gè)供應(yīng)鏈 (采購(gòu) 生產(chǎn) 銷(xiāo)售 )的反應(yīng)速度 ? 非生產(chǎn)性 的下放可以縮短流程，減少跨部門(mén)之間的聯(lián)系，提高售后服務(wù)、日常工作的效率 協(xié)同性 ? 、 **的供應(yīng)商存在交叉現(xiàn)象，戰(zhàn)略采購(gòu)在一起可以取得協(xié)同效應(yīng) ? 材料屬于大宗 實(shí)行集中采購(gòu)可以獲得協(xié)同 (人力、時(shí)間上的節(jié)省 ) ？？的特點(diǎn) ? 生產(chǎn)基地比較集中 ? 事業(yè)部制尚未成熟 ? 部分事業(yè)部的市場(chǎng)化可能需要比較長(zhǎng)的時(shí)間 采取這種模式主要考慮兼顧靈活性和協(xié)同性，并適應(yīng)？？的特點(diǎn) 選擇這種模式的原因 37 TTT “完全集中采購(gòu)”模式：戰(zhàn)略性采購(gòu)和操作性采購(gòu)都在集團(tuán)總部 集團(tuán)總部 事業(yè)部 戰(zhàn)略采購(gòu)部門(mén) 供應(yīng)商 操作采購(gòu)部門(mén) 使用方 (生產(chǎn) /技術(shù)等 ) ? 與供應(yīng)商談判 ? 確定采購(gòu)關(guān)鍵條款 ? 具體的訂單 ? 物流 ? 信息 ? 支付 ? 技術(shù)交流 ? 提供技術(shù)采購(gòu)支持 ? 反饋業(yè)務(wù)實(shí)施情況 ? 提供具體的采購(gòu)需求 ? 采購(gòu)要求 (技術(shù)、交貨等 ) 38 TTT “集中協(xié)調(diào)、分散實(shí)施”模式：戰(zhàn)略性采購(gòu)集中于總部、操作性采購(gòu)在事業(yè)部 集團(tuán)總部 事業(yè)部 戰(zhàn)略采購(gòu)部門(mén) 供應(yīng)商 使用方 (生產(chǎn) /技術(shù)等 ) ? 與供應(yīng)商談判 ? 確定采購(gòu)關(guān)鍵條款 ? 訂單、物流、信息、支付、參與談判 ? 采購(gòu)要求 (技術(shù)、交貨等 ) 操作采購(gòu)部門(mén) ? 采購(gòu)指導(dǎo) ? 技術(shù)交流 ? 談判支持 ? 具體采購(gòu)需求 39 TTT “完全分散”模式：戰(zhàn)略性采購(gòu)和操作性采購(gòu)均由事業(yè)部負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部 事業(yè)部 采購(gòu)部門(mén) 供應(yīng)商 ? 采購(gòu)指導(dǎo) ? 技術(shù)交流 ? 采購(gòu)要求 (技術(shù)、交貨等 ) 戰(zhàn)略采購(gòu)部門(mén) 操作采購(gòu)部門(mén) 使用方 (生產(chǎn) /技術(shù)等 ) ? 采購(gòu)要求 ? 具體采購(gòu)需求 ? 與供應(yīng)商談判 ? 確定采購(gòu)條款 ? 采購(gòu)指導(dǎo) ? 流程優(yōu)化支持 40 TTT 隨著？？的進(jìn)一步發(fā)展，可以考慮使 采購(gòu)朝著“集團(tuán)指導(dǎo)下分散采購(gòu)”的全球性采購(gòu)組織模式過(guò)渡 “集團(tuán)引導(dǎo)下分散采購(gòu)”的全球性采購(gòu)組織模式 說(shuō)明 ? 戰(zhàn)略采購(gòu)屬于各事業(yè)部操作采購(gòu)由各事業(yè)部下的工廠負(fù)責(zé) ? 集團(tuán)設(shè)立全球性采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)做全球市場(chǎng)的研究和分析，識(shí)別關(guān)鍵的品類(lèi)，并對(duì)各個(gè)事業(yè)部的戰(zhàn)略采購(gòu)提供指導(dǎo) ? 該組織模式的運(yùn)用前提：事業(yè)部制比較完善；已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全球化采購(gòu)，生產(chǎn)基地相對(duì)分散 集團(tuán) 采購(gòu)部 人事 財(cái)務(wù) … … 事業(yè)部 1 事業(yè)部 2 事業(yè)部 N … … 戰(zhàn)略采購(gòu) 人事 財(cái)務(wù) … 工廠 1 工廠 2 工廠 N … 操作采購(gòu) ? 品類(lèi)專(zhuān)家 ? 全球性供應(yīng)商基礎(chǔ)管理 ? 全球化采購(gòu)支持 .… .… 41 TTT 流程優(yōu)化的方案建議 42 TTT 采購(gòu)流程應(yīng)該根據(jù)不同類(lèi)型的 實(shí)現(xiàn)差異化策略，并開(kāi)始實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同管理 說(shuō)明 差異化的采購(gòu)流程 流程步驟 適合的 產(chǎn)品類(lèi)型 ? 每一單詢(xún)價(jià)、談判、下單、結(jié)算 ? 供應(yīng)商的數(shù)量較多 ? 通過(guò)多個(gè)供應(yīng)商的價(jià)格比較降低價(jià)格和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 流程 方案 一 需求 分解 核算 物料 需求 計(jì)劃 詢(xún) 價(jià) 談 判 選擇 供應(yīng) 商 下 訂 單 運(yùn) 輸 結(jié) 算 ? 部分核心產(chǎn)品 (A類(lèi) ) ? 瓶頸產(chǎn)品 (B類(lèi) ) 流程 方案 三 ? 標(biāo)準(zhǔn)合同 ? 與供應(yīng)商簽訂 1年的供貨合同 ? 供應(yīng)商數(shù)量較少且穩(wěn)定 (1~2家 ) ? 通過(guò)管理庫(kù)存安排供應(yīng) 長(zhǎng)期 供貨 合同 (如 :1年 ) 供應(yīng) 安排 運(yùn) 輸 結(jié) 算 ? 部分關(guān)鍵產(chǎn)品 (B類(lèi) ) ? 大部分 C類(lèi)產(chǎn)品 流程 方案 二 ? 標(biāo)準(zhǔn)合同 ? 與供應(yīng)商簽訂較長(zhǎng)期的標(biāo)準(zhǔn)合同 (3個(gè)月，半年或 1年 ) ? 供應(yīng)商的數(shù)量較少，也比較穩(wěn)定 (1~3家 ) 物料 需求 計(jì)劃 簽訂 標(biāo)準(zhǔn) 合同 下 訂 單 運(yùn) 輸 定期 結(jié)算 ? 杠桿產(chǎn)品 (A類(lèi) ) ? 部分核心產(chǎn)品 (A類(lèi) ) ? 部分非關(guān)鍵產(chǎn)品 (B類(lèi) ) ? 部分 C類(lèi)產(chǎn)品 1) 可以通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟實(shí)現(xiàn) 43 TTT 供應(yīng)商 1 供應(yīng)商 2 供應(yīng)商 3 供應(yīng)商 4 標(biāo)準(zhǔn) 合同 的 條款 可以 根據(jù) 不同 的 供應(yīng)商而 有 所 不同 全部覆蓋 部分覆蓋 沒(méi)有覆蓋 供應(yīng)商 標(biāo)準(zhǔn)合同的主要條款 合同雙方的定義和業(yè)務(wù)描述 合同內(nèi)容定義 價(jià)格 /折扣 支付條件 幣種 交貨條款： 運(yùn)輸方式 包裝形式 交貨期協(xié)議 質(zhì)量協(xié)議 法律問(wèn)題 海關(guān)、稅務(wù)及支付程序 排它性 解約規(guī)定 專(zhuān)有技術(shù)保護(hù) /保密協(xié)議 Backup 44 TTT 實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)合同管理可以降低采購(gòu)成本，并促使產(chǎn)品質(zhì)量的提高和穩(wěn)定 標(biāo)準(zhǔn)合同對(duì)產(chǎn)品價(jià)值的影響 ? 批量效應(yīng) – 平均每個(gè)供應(yīng)商更大的采購(gòu)量 – 更大的運(yùn)輸單位 ? 更好的對(duì)采購(gòu)能力的應(yīng)用：管理資源的合理配置 ? 計(jì)劃的安全性 ? 提高討價(jià)還價(jià)的能力 ? 質(zhì)量安全和控制能夠較好地實(shí)施，可以降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)值上升 成本下降 質(zhì)量 價(jià)格 = 45 TTT B類(lèi) 產(chǎn)品 根據(jù)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)可以把生產(chǎn)性 合成 ABC三大類(lèi)，五種類(lèi)型的產(chǎn)品 ABC產(chǎn)品分類(lèi) 瓶頸 產(chǎn)品 非關(guān)鍵 產(chǎn)品 ? ?。? A類(lèi) 產(chǎn)品 核心 產(chǎn)品 杠桿 產(chǎn)品 ? ？？ C類(lèi) 產(chǎn)品 ? 壓鑄件 ? 話(huà)筒 ? 油墨 ? 化學(xué)試劑 ? 膩?zhàn)? ? 色圖料 ? 涂料 ? 玉米淀粉 ? 打包帶 ? 本包裝 ? … ? 國(guó)產(chǎn)集成電路 46 TTT 適合流程方案一的產(chǎn)品 ? 專(zhuān)用進(jìn)口集成電路 適合流程方案二的產(chǎn)品 與采購(gòu)人員初步研討的結(jié)果顯示：大部分的 AB類(lèi) 均可以采取標(biāo)準(zhǔn)合同的方式采購(gòu)設(shè)計(jì)流程 AB的流程方案安排 1) 具體是 ABC類(lèi)產(chǎn)品分類(lèi)表 ? 鋁板 ? 塑料 ? 優(yōu)質(zhì)紙張 ? A、 B類(lèi)產(chǎn)品中除了適合方案一之外的其它產(chǎn)品 1) (閥門(mén)等 ) 47 TTT 未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)該是絕大部分 A、 B類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程方案二或方案三 降低供應(yīng)商的數(shù)量 現(xiàn)在 未來(lái) 與主要供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略聯(lián)盟 加強(qiáng)供應(yīng)市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè) 減少專(zhuān)用 的數(shù)目 ? 頻繁地詢(xún)價(jià)、選擇供應(yīng)商、簽合同 ? 單一產(chǎn)品的供應(yīng)商數(shù)量多 ? 供貨的供應(yīng)商不穩(wěn)定 ? 合同期比較短 (如： 1個(gè)月 ) ? 相對(duì)較長(zhǎng)期的合同 (3個(gè)月、半年、 1年 ) ? 價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定 (合同期內(nèi) ) ? 集中于幾個(gè)實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商身上，并建立良好的長(zhǎng)期伙伴關(guān)系 1 2 3 4 48 TTT 對(duì) C類(lèi)產(chǎn)品和部分 B類(lèi)非關(guān)鍵產(chǎn)品管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“供應(yīng)商管理庫(kù)存”的采購(gòu)模式 現(xiàn)狀 ? 分析需求和計(jì)劃 – 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行發(fā)，核算每一個(gè)產(chǎn)品的需求 ? 處理例外事件 – 短期內(nèi)的計(jì)劃調(diào)整 ? 下訂單 /供貨計(jì)劃安排 – 每月 (半月 )的訂單 – 通過(guò)電話(huà)、傳真、 EMS傳遞 ? 支付 /結(jié)算 – 每一筆支付 /結(jié)算 目標(biāo) (“供應(yīng)商管理庫(kù)存” ) ? 由供應(yīng)商根據(jù)需求來(lái)安排供貨計(jì)劃 – 根據(jù)最高 /最低的庫(kù)存水平限制決定供貨安排 ? 自動(dòng)地傳送消耗情況和預(yù)測(cè) – 近期通過(guò)傳真或者電子郵件，未來(lái)能過(guò) Inter ? 每月搜集信用單據(jù) – 庫(kù)存屬于供應(yīng)商，以領(lǐng)用數(shù)量作為支付 /結(jié)算的