【正文】 業(yè)協(xié)會(huì) ? 2022年全國(guó)醫(yī)院藥品購(gòu)進(jìn)金額 573億元 ——IMS數(shù)據(jù) ? 醫(yī)院用藥以 11%的平均增長(zhǎng)速度遞增 ,市場(chǎng)規(guī)模由 1999年時(shí)的 426億增長(zhǎng)到 2022年的 573億。 全國(guó)醫(yī)院用藥總體規(guī)模 呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì) ? 近年來(lái) ,全國(guó)醫(yī)院用藥規(guī)模逐年擴(kuò)大 ,已由 1999年的 427億元上升到 2022年的 573億元 ,預(yù)計(jì) 2022年將達(dá)到 646億元。 427469528573646%%%%01002003004005006007001999年 2022年 2022年 2022年 2022年*0%2%4%6%8%10%12%14%金額(億元)增長(zhǎng)率*： 2022年數(shù)據(jù)為 2022年 Q32022年 Q2四個(gè)季度累計(jì)數(shù)據(jù) 02年全國(guó)醫(yī)院用藥總體規(guī)模達(dá)到 573億元 ? 全身用抗感染藥以 %的份額居各大類藥物首位 ,消化系統(tǒng)用藥和心血管系統(tǒng)用藥分別位居第二、三位 ,前三大類藥物占醫(yī)院購(gòu)藥總額的 %。 05000100001500020220250001999年 2022年 2022年 2022年 2022年(百萬(wàn)元)全身性抗感染藥（平均增長(zhǎng)率=%）消化道和新陳代謝（平均增長(zhǎng)率=%）心血管系統(tǒng)（平均增長(zhǎng)率=%）抗腫瘤藥和免疫調(diào)節(jié)劑（平均增長(zhǎng)率=%）醫(yī)用溶液（平均增長(zhǎng)率=%）醫(yī)院用藥市場(chǎng)評(píng)述 ? 盡管一系列相關(guān)政策 (藥品分類 、醫(yī)保制度、藥品招標(biāo)等 )的出臺(tái)對(duì)醫(yī)院藥品使用帶來(lái)了影響，但是醫(yī)院藥品購(gòu)入總金額仍呈上升趨勢(shì) ,繼續(xù)占據(jù)藥品銷售平均 80%的市場(chǎng)份額 ? 開(kāi)拓和維護(hù)醫(yī)藥市場(chǎng)的費(fèi)用較高 ,加之回款周期長(zhǎng)等弊病 ,決定醫(yī)院用藥大部為附加值較高的新特藥 ? 由于地方保護(hù)等原因 ,本地商業(yè)在本地醫(yī)院市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì) ,如北京醫(yī)藥在北京 ,上海醫(yī)藥在上海等 醫(yī)藥流通市場(chǎng)現(xiàn)狀描述 ? 醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)概況 ? 02年整體運(yùn)行狀況 ? 02年地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況 ? 重點(diǎn)商業(yè)企業(yè)情況 ? 流通秩序狀況 醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)概況 —企 業(yè)數(shù)量多 ,規(guī)模小 ? 目前全國(guó)藥品批發(fā)法人企業(yè) 6000余家，非法人企業(yè)6300余家，零售企業(yè)近 16萬(wàn)家 ? 年?duì)I業(yè)額超過(guò) 2022萬(wàn)元的不足 400家 ，名列前 10位的銷售額僅占市場(chǎng)總額的 20%左右 ? 2022年全國(guó)藥品銷售總額達(dá) 1300億元，中成藥銷售總額達(dá) 411億元 ——中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì) 醫(yī)藥商業(yè)整體運(yùn)行狀況 — 量 增利減 ? 銷售額平穩(wěn)增長(zhǎng) – 醫(yī)藥商品累計(jì)購(gòu)進(jìn)總額 2107億元 ,比上年同期增長(zhǎng) 34%。 ? 批零結(jié)合優(yōu)勢(shì)：兩家均擁有大量的連鎖零售藥店 ,實(shí)現(xiàn)銷售終端與流通供應(yīng)鏈的較好組合。 ?規(guī)模優(yōu)勢(shì)： 2022年 ,國(guó)藥股份的銷售額超過(guò) 100億元 ,上海醫(yī)藥的銷售收入 72億元 ,兩家均具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 流通秩序狀況 —多 渠道的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng) 不良后果 ? 不合理用藥現(xiàn)象仍然嚴(yán)重 ? 藥品定價(jià)虛高致使社會(huì)和患者負(fù)擔(dān)沉重 ? 藥品非法交易 ,制假售假威脅消費(fèi)者用藥安全 交易過(guò)程 ?醫(yī)院購(gòu)藥中的暗箱操作仍然存在 ?以價(jià)格戰(zhàn)為主的過(guò)度無(wú)序競(jìng)爭(zhēng) ?藥品購(gòu)銷中 “ 回扣 ” 盛行 ?交易手段落后導(dǎo)致交易行為不規(guī)范 醫(yī)藥零售市場(chǎng)狀況 — 連 鎖經(jīng)營(yíng)是方向 ? 藥品零售經(jīng)營(yíng)概況 ? 醫(yī)藥零售連鎖的成就 ? 醫(yī)藥零售連鎖的問(wèn)題 ? 平價(jià)藥店的沖擊 ? 老百姓大藥房簡(jiǎn)介 藥品零售經(jīng)營(yíng)概況 ? 我國(guó)醫(yī)藥零售業(yè)主要由零售藥店和醫(yī)院藥房組成 ,目前全國(guó)有 12萬(wàn)家藥品零售企業(yè)和 196家零售連鎖企業(yè) ? 國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布 《 關(guān)于公布第一批藥品零售跨省連鎖試點(diǎn)企業(yè)名單的通知 》 ,首批有 41家企業(yè)為試點(diǎn) ,醫(yī)藥連鎖企業(yè)開(kāi)始跨區(qū)域拓展市場(chǎng)的圈地運(yùn)動(dòng) ? 2022年 ,中國(guó)藥品零售連鎖企業(yè)前 50強(qiáng)企業(yè)門(mén)店總數(shù)為 9728家 ,銷售額近 142億元。 ? 平價(jià)藥店的歷史性作用及其未來(lái) ,正日益受到醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)界各方面的關(guān)注與研究 老百姓大藥房 — 藥 品降價(jià)的急先鋒 ? 公司介紹 – 跨區(qū)域連鎖經(jīng)營(yíng)藥房 ,在全國(guó)等地?fù)碛校玻臣掖笮烷T(mén)店 – 口號(hào)為８０００余個(gè)品種的藥品比核定零售價(jià)平均低４５％ – 將超市的經(jīng)營(yíng)模式引入藥品零售行業(yè) ,實(shí)行處方藥閉柜銷售、非處方藥開(kāi)架自選模式經(jīng)營(yíng) ? 效果 – 小藥店紛紛倒閉 ,醫(yī)院受到前所未有的沖擊 – 以湖南為例 ,醫(yī)院的市場(chǎng)份額已經(jīng)從過(guò)去的８５％降到６５％ – 天津店開(kāi)業(yè)當(dāng)天吸引近５萬(wàn)市民光顧 ,全天銷售額近３０萬(wàn)元 ? 低價(jià)原因 – 直接從生產(chǎn)廠家進(jìn)貨，去掉中間環(huán)節(jié)，擁有平價(jià)空間 – 現(xiàn)款購(gòu)藥 ,廠家讓利幅度增大 – 實(shí)行全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)，大批量訂單可贏得更多的降價(jià)空間 農(nóng)村醫(yī)藥流通市場(chǎng)情況 ? 農(nóng)村醫(yī)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀 ? 醫(yī)藥流通企業(yè)進(jìn)入農(nóng)村的探索 ? 進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)的相關(guān)因素分析 農(nóng)村醫(yī)藥市場(chǎng)現(xiàn)狀不容樂(lè)觀 農(nóng)村藥品供應(yīng)主要問(wèn)題 ? 主渠道出現(xiàn)斷層 – 縣級(jí)醫(yī)藥公司和供銷社由于經(jīng)營(yíng)不善 ,日漸萎縮 – 藥廠及代理商均可向農(nóng)村終端市場(chǎng)直接供銷藥品 ? 醫(yī)療服務(wù)和藥品供應(yīng)現(xiàn)狀堪憂 – 農(nóng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)呈市場(chǎng)壟斷狀態(tài) ,醫(yī)療費(fèi)用和藥品價(jià)格居高不下 – 流通渠道混亂和監(jiān)管不力導(dǎo)致藥品質(zhì)量低劣 – 不合理用藥狀況令人擔(dān)憂 農(nóng)村醫(yī)療服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施尚存 ? 農(nóng)村主要醫(yī)療機(jī)構(gòu) –縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院 –鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院 –村級(jí)醫(yī)療點(diǎn) ? 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村醫(yī)藥情況公報(bào) –02年農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）共有衛(wèi)生院 萬(wàn)個(gè) ,病床 75萬(wàn)張 –衛(wèi)生技術(shù)人員 103萬(wàn)人 ,80%村擁有醫(yī)療點(diǎn) ,鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員 129萬(wàn)人 –九億農(nóng)民醫(yī)療保健消費(fèi)市場(chǎng)具有幾千億的規(guī)模 醫(yī)藥流通企業(yè)進(jìn)入農(nóng)村的探索 ? 遼寧成大方圓 – ２００多家連鎖店有２０％以上分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn) ,２０％分布在縣級(jí)市 – ０２年該公司以７ .５億元的銷售業(yè)績(jī)比０１年增長(zhǎng)近兩倍 ,成為醫(yī)藥零售連鎖業(yè)中的“新科狀元” – 未來(lái)計(jì)劃是將以縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主 ,進(jìn)一步向農(nóng)村發(fā)展 ,爭(zhēng)取在０３年把藥店數(shù)量發(fā)展到３００家 ,銷售額達(dá)到１０億元 ? 北京醫(yī)藥股份 – 通過(guò)競(jìng)標(biāo)獲得北京４個(gè)郊區(qū)的開(kāi)店資格 ,現(xiàn)在４個(gè)郊區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心店和村供應(yīng)點(diǎn)都已運(yùn)營(yíng)開(kāi)張 ,效益都不錯(cuò) – 旗下的醫(yī)保全新大藥房在通州區(qū)擁有２７家門(mén)店 ,銷售額由１０００元／天上升到現(xiàn)在的５０００元／天 ? 四川科倫醫(yī)貿(mào) – 成都市新都區(qū)農(nóng)村６月份銷售額是５０萬(wàn)元 ,９月份增長(zhǎng)到１８０萬(wàn)元。 ?該項(xiàng)目的上橋物流配送中心作為和平藥房的總配送中心 ,計(jì)劃采用國(guó)外先進(jìn)的物流自動(dòng)化、信息化系統(tǒng) ,使藥品的收發(fā)、存儲(chǔ)、分揀、輸送能力達(dá)到 35億元 ,并在成都、萬(wàn)州、貴陽(yáng)、昆明等地建立配送分中心 ,并將逐步實(shí)現(xiàn)成為西南醫(yī)藥物流配送中心的目標(biāo) ?零售終端是其優(yōu)勢(shì) ,重慶醫(yī)藥借助現(xiàn)代物流支撐 ,計(jì)劃 將和平藥房連鎖店在 04年擴(kuò)至１千家以上 和平醫(yī)藥 — 重 慶醫(yī)藥物流旗艦 ? 物流中心情況 – 占地約 200畝 ,建筑面積超過(guò) 5萬(wàn)平方米 ,投資達(dá) 4億元 – 集物流、配送、交易和展示功能為一體 – 號(hào)稱中國(guó)最大的現(xiàn)代化醫(yī)藥配送中心 – 公司計(jì)劃 04年實(shí)現(xiàn)銷售回款 10億元 ? 信息化 – 公司用高科技手段改造物流中心 – 倉(cāng)儲(chǔ)、藥店網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程信息化管理 – 在高起點(diǎn)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代物流配送目標(biāo)：電子標(biāo)簽和無(wú)線檢選 ? 配送計(jì)劃 – 中心建成后 ,將為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店等實(shí)施統(tǒng)一配送 – 80公里之內(nèi) 3小時(shí)送達(dá) , 300公里之內(nèi) 24小時(shí)送達(dá) – 在 300公里之內(nèi)可以不設(shè)批發(fā)商 百信藥業(yè)物流中心介紹 ? 香港百信集團(tuán)下屬企業(yè) ? 物流中心情況 – 通過(guò) GSP認(rèn)證 ,占地面積 40畝 ,物流中心倉(cāng)庫(kù)面積 平米 – 已建成醫(yī)藥物流配送中心 ,藥品超市 ,保健品市場(chǎng)三大賣場(chǎng) – 是西南唯一正規(guī)保健品批發(fā)專業(yè)大市場(chǎng) ?相關(guān)資源情況 –供應(yīng)商近 2022家 ,銷售客戶 4千家 –經(jīng)營(yíng)品種 8千余個(gè) ,總代理品種 200余個(gè) ?發(fā)展目標(biāo) –02年銷售額 4億 ,03年銷售目標(biāo) 10億元 –現(xiàn)有連鎖藥店 150家 , 03年內(nèi)將連鎖藥店發(fā)展到 1000余家 –將醫(yī)療站點(diǎn) ,診所和社會(huì)藥店也發(fā)展到 1000余家 天樂(lè)藥業(yè) 物流中心介紹 ? 集團(tuán)公司主要業(yè)務(wù)是 中藥材種植 ,加工 ,貿(mào)易 ,科研 ? 醫(yī)藥物流中心情況 – 物流中心規(guī)劃 5萬(wàn)平米 ,一期工程占地 114畝 ,建筑面積 萬(wàn)平米 – 建成后首要目標(biāo)是經(jīng)營(yíng)藥品品種達(dá) 1萬(wàn)個(gè) ,實(shí)現(xiàn)年交易額10億元 ?服務(wù)理念 –品質(zhì)優(yōu)良 ,價(jià)格低廉 –服務(wù)一流 ,配送及時(shí) –承諾配送成都市內(nèi) 12小時(shí)內(nèi) , 周邊地區(qū) 24小時(shí)內(nèi)到達(dá) 02年西南各省市醫(yī)藥商業(yè)情況分析 地區(qū) 醫(yī)院藥品收入 (萬(wàn)元） 商業(yè)銷售收入 (萬(wàn)元） 商業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元） 商業(yè)費(fèi) 用率 (%) 毛利率(%) 四川 226106 288306 28 重慶 129399 531185 200 云南 112343 209372 565 貴州 85961 33603 490 ?02年西南地區(qū)商業(yè)銷售額為 106億元，醫(yī)院藥品收入為 55億元，成都五塊石 4家物流中心的 04年銷售目標(biāo)總和為 50億，目標(biāo)雖切合實(shí)際實(shí)現(xiàn)有難度 ,在精耕細(xì)作本地市場(chǎng)同時(shí) ,重點(diǎn)輻射外阜市場(chǎng) ?商業(yè)毛利率均接近或小于費(fèi)用率，降低流通費(fèi)用已是當(dāng)務(wù)之急，現(xiàn)代物流中心建設(shè)是主要解決手段之一 上海醫(yī)藥股份模式 — 物 流與國(guó)際接軌 ? 上海醫(yī)藥股份經(jīng)營(yíng)情況 ? 加快現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展 ? 加強(qiáng)內(nèi)部管理 ? 類似商業(yè)模式公司 —北京醫(yī)藥股份 上海醫(yī)藥股份經(jīng)營(yíng)情況 醫(yī)藥商業(yè)地位 ? 連續(xù) 5年在經(jīng)營(yíng)規(guī)模、銷售網(wǎng)絡(luò)和綜合實(shí)力等排名第一 ,是中國(guó)最大的醫(yī)藥分銷企業(yè) ? 2022年 ,上海醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)銷售 72億元 ,利潤(rùn) ? 計(jì)劃 2022年銷售收入達(dá)到 150億元 , 2022年增加到 400～ 500億元 目前主要問(wèn)題 ? 現(xiàn)有 8個(gè)倉(cāng)庫(kù)配送銷售額將近60億元 ,配送能力趨于飽和 ,成為阻礙企業(yè)發(fā)展的瓶頸 ? 公司希望通過(guò)建設(shè)現(xiàn)代化物流中心解決瓶頸問(wèn)題 發(fā)展規(guī)劃 公司在加快外部醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展和物流中心建設(shè)的同時(shí) ,加強(qiáng)內(nèi)部管理 ,從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)外兼修，協(xié)調(diào)發(fā)展 加快醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展 發(fā)展目標(biāo) ? 三年華東 ,八年航母 ,三年占領(lǐng)華東市場(chǎng) ,八年內(nèi)成為中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)航母 物流中心規(guī)劃 ? 投資 ,占地 80畝 ,總建筑面積約為 ? 包括高 22米 ,長(zhǎng) 80米 ,使用 9臺(tái)對(duì)垛機(jī)的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù) ? 使用電子標(biāo)簽 ,無(wú)線射頻技術(shù) ,自動(dòng)分揀系統(tǒng)和 WMS軟件 企業(yè)定位 ? 實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)批發(fā)商向現(xiàn)代化醫(yī)藥物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變 ? 物流中心運(yùn)作達(dá)到國(guó)際水平 物流中心發(fā)展過(guò)程 ? 物流中心四分之三服務(wù)本集團(tuán) ,四分之一作為第三方物流 ? 下一步在安徽、江西等地建立現(xiàn)代物流分中心 ? 逐步實(shí)現(xiàn)走出上海 ,立足華東 ,走向更大的市場(chǎng) 上海醫(yī)藥加強(qiáng)內(nèi)部管理 權(quán)力分散 部門(mén)制衡 ?負(fù)責(zé)采購(gòu)者不直接執(zhí)行采購(gòu) ,任何采購(gòu)過(guò)程都實(shí)行比較和招標(biāo)采購(gòu) ,由不同的人或部門(mén)去完成 ?采購(gòu)中心人員全部競(jìng)聘上崗 ,關(guān)鍵崗位人員２年必須流動(dòng) 預(yù)算管理 授權(quán)限制 ?公司均編制預(yù)算 ,各分公司各部門(mén)支出都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)算 ,超支自付 ?確定部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍 ,超越權(quán)限的事 ,下級(jí)不得執(zhí)行；超過(guò)授權(quán)額度的付款 ,財(cái)務(wù)部門(mén)決不支付 審計(jì) ?一年進(jìn)行兩次 ,被審計(jì)者如實(shí)填報(bào) ,簽名負(fù)責(zé)。 內(nèi)部控制系統(tǒng) 借鑒施貴寶剛性預(yù)算、授權(quán)管理的經(jīng)驗(yàn) 北京醫(yī)藥股份 — 現(xiàn) 代物流一步到位 公司現(xiàn)狀 ? 北京地區(qū)醫(yī)藥商業(yè)龍頭 , 02年銷售額超過(guò) 20億 , 01年首批通過(guò) GSP認(rèn)證 ,代理大量的醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)品種 ? 目前擁有北京最大的