【正文】 為奶牛創(chuàng)造舒適的生存環(huán)境：三是十分重視奶牛的飼料營養(yǎng)；四是十分重視奶牛的疫病防治。推廣經(jīng)費由稅收解決，其中聯(lián)邦政府出資 50％，州政府出資 25％，縣政府出資 25％。 在美國的奶業(yè)生產(chǎn)中，各種民間協(xié)會起著非常重要的作用。這些協(xié)會是由從事奶業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)、農(nóng)場主等自愿組成的非盈利性組織，在本行業(yè)的生產(chǎn)與服務(wù)、科研課題、項目設(shè)計、技術(shù)培訓(xùn)、制定生產(chǎn)計劃、協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)間的關(guān)系及產(chǎn)品加工銷售等方面起著重要的紐帶作用。 美國的乳制品業(yè)發(fā)展以趨于成熟，并形成了其自有的一套生產(chǎn)、質(zhì)檢及營銷體系。 第 二節(jié)．澳大利亞乳制品行業(yè)發(fā)展概況 澳大利亞世界少有的乳制品工業(yè)理想的畜牧場。 在澳大利亞，這樣的一流牧場有很多。 自上個世紀(jì) 80年代以來，澳人均年消費鮮奶穩(wěn)定在 100升左右，并人均年消費約 12公斤奶酪、 7公斤酸奶和 4公斤奶油。最近 20年來，澳乳制品出口在其總產(chǎn)量中的占比一直保持在 40%到 60%之間。澳大利亞近 60％的加工奶以液體奶、奶粉、黃油和奶酪的形式出口。 在 80 年代，澳大利亞政府對本國的出口乳制品每升提供 0． 01 加元的補貼，到 1995年加入 WTO 后，這種補貼就取消了。在此計劃指導(dǎo)下，本國市場的飲料奶和加工奶的價格有所上升，可這一計劃到 2020 年 6 月 30 日終止了 。國家的有關(guān)法令不僅影響了飲料奶市場真正全國性的發(fā)展，而且使進(jìn)口產(chǎn)品在國內(nèi)更加富有競爭力 。 澳大利亞奶業(yè)呈現(xiàn)集約化特點 ， 在近年來，澳大利亞乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)已開始實現(xiàn)集約化，形成了五大集團（莫雷－高本、保拉克食品、乳制品農(nóng)場主集團、國家乳制品和澳大利亞雀巢），這 5 大集團的牛奶生產(chǎn)占全國牛奶生產(chǎn)的 74％。 目前，澳大利亞乳品業(yè)最重要的行業(yè)組織為“澳大利亞乳業(yè)局 ”。其核心職能是促進(jìn)澳乳品行業(yè)的研發(fā)和全面推廣，公司資金來源為 “產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅（ levy）”和政府配套提供的研發(fā)支持資金。 第三節(jié) ．新西蘭乳制品行業(yè)發(fā)展概況 新西蘭偏處南太平洋深處，人口 450萬，國土面積只有 27萬平方公里。巨額外匯收入的乳制品產(chǎn)業(yè)也被人譽為新西蘭的 “ 白金產(chǎn)業(yè) ” 。適宜的氣候，充沛的雨水，既為牛羊提供了豐富的青草，又為牛羊的生長提供了良好的條件 。 除了 乳制品優(yōu)越的先天條件， 新西 蘭政府還 制訂了世界上最為嚴(yán)格的奶制品質(zhì)量監(jiān)管制度。新西蘭食品安全局除了監(jiān)管新西蘭 11600多個牧場外，還對全國所有乳品運輸和儲存商、乳品出口商、 46個乳品實驗室以及 252個乳品風(fēng)險管理評估機構(gòu)實行嚴(yán)格監(jiān)管，實行從農(nóng)場到餐桌全程一條龍管理。 1984年，新西蘭政府實行經(jīng)濟改革，取消各種補貼，資源配置一切決定于 市場。在新西蘭政府指導(dǎo)下建立的新西蘭乳業(yè)協(xié)會 (Dairy NZ)是乳制品行業(yè)最主要的行業(yè)組織。政府還鼓勵奶農(nóng)積極創(chuàng)新，開拓新的市場，新西蘭奶農(nóng)注重創(chuàng)新和技術(shù)，并將兩者視為走向成功的重要因素，追求進(jìn)步的思想滲透到新西蘭乳業(yè)從農(nóng)場的原料奶生產(chǎn)、處理、深加工到市場銷售的各個環(huán)節(jié)。這些由牧場主、乳制品加工商、銷售組織 等共同參與管理和分配的乳業(yè)共同體一般有三個層級：最低一級是農(nóng)場主，上面一級是奶農(nóng)合作社，最上面一級 是乳業(yè)委員會。農(nóng)場主把生產(chǎn)出來的牛奶賣給合作社，合作社又把奶賣給乳業(yè)委員會，乳業(yè)委員會通過全球 營銷網(wǎng)絡(luò)把這些乳制品銷往海外。這種付款制度鼓勵奶農(nóng)增加牛奶產(chǎn)量。蒙牛主要業(yè)務(wù)是制造液體奶、冰激凌和其他乳制品。 29日上午，蒙牛乳業(yè)總裁孫伊萍在 “ 乳業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人論壇 ” 上發(fā)表了精彩的主題演講 —— “ 當(dāng)西方遇見東方 ” 。當(dāng)來自西方的乳業(yè)科技、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，遇見復(fù)雜多變的 中國市場，會發(fā) 生怎樣的化學(xué)反應(yīng)？根據(jù)蒙牛自身的經(jīng)驗，孫伊萍總結(jié)為 3個 I：整合國際資源（ Integration）、創(chuàng)新產(chǎn)品（ Innovation）、重新定義品牌 （ Identity）。今年又先后控股現(xiàn)代牧業(yè)與雅士利，從奶源到產(chǎn)品實現(xiàn)全面提升， “ 系統(tǒng)化 ” 也提升中國乳業(yè)的整體水平。周期購是 2020年天貓主 推的全新網(wǎng)購模式，一次購買 6箱，即可享受連續(xù)三月，每月兩箱送貨到家。蒙牛與天貓的合作，標(biāo)志著蒙牛電子商務(wù)全面發(fā)力。 乳制品行業(yè)分析報告 第 6 頁 第二節(jié) .內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 證券代碼【 600887】 證券簡稱：“伊利股份” 證券類型： A 股 上市時間： 上市交易 所 :上海證券交易所 伊利集團 是 國內(nèi)乳業(yè)巨頭，憑借在奧運會和世博會上的出色表現(xiàn)順利躋身世界乳品行業(yè)第一陣營，入圍世界 20強。伊利雪糕、冰淇淋、產(chǎn)銷量已連續(xù) 20年居全國第一，伊利超高溫滅菌奶產(chǎn)銷量連續(xù)多年在全國遙遙領(lǐng)先，伊利奶粉、奶茶粉產(chǎn)銷量自 2020年起即躍居全國第一位。 2020年 11月 16日 ，伊利通過全球最高標(biāo)準(zhǔn)的檢驗后正式牽手奧 運 會，成為唯一一家服務(wù)于 2020年北京奧運會的中國乳品公司。 2020年 5月 25日，伊利集團再次成功攜手世博，又成為唯一一家符合世博標(biāo)準(zhǔn)，為 2020年上海世博會提供乳制品的中國企業(yè)。 2020年 4月，伊利宣布將投資 11億在新西蘭建廠，這是伊利首次在外國投資。 3萬個奶農(nóng)會員和遍布美國 48個州的密集銷售網(wǎng)點，以卡夫和迪恩為代表的美國食品生產(chǎn)商以及星巴克、麥當(dāng)勞等都完全依賴 DFA 包銷的液態(tài)奶來支持其奶制品生產(chǎn)線。伊利與 DFA 的合作將有利于緩解國內(nèi)原奶供應(yīng)緊張且價格持續(xù)上升的壓力。通過這乳制品行業(yè)分析報告 第 7 頁 次投資，加強了與輝山乳業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并且穩(wěn)固了其在東北地區(qū)的原奶供應(yīng)。斯嘉達(dá)是意大利最大的乳制品生產(chǎn)商，而且其擁有的膜過濾技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。 2020年前三季度，伊利股份實現(xiàn)營業(yè)總收入 ，平均單季營收穩(wěn)定超 120億元，同時凈利潤實現(xiàn) ，同比增長 %。 下圖為伊利集團近幾年的收入與利潤情況， 2020年成長迅速，收入由 ， 利潤則由 。從事乳和乳制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，奶牛和公牛飼養(yǎng)、培育，物流配送， 營養(yǎng)保健食品 開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 光明乳業(yè)各加工廠引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和流水線，確保加工的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、高效、多產(chǎn)，其中包括 ： 瑞典利樂包無菌包裝線 ， 美國長青 IP 包裝線 ， 瑞典阿法拉伐擠奶臺、管道式擠奶器 ， 德國哈西雅四連杯酸奶灌裝機 ， 德國 GEA 公司單杯酸奶罐裝機 ， 英國 APV 前處理工序設(shè)備等。它顛覆了傳統(tǒng)酸奶的儲存模式，填補了國內(nèi)常溫酸奶的空白。 2020年以來，光明致力于收購新西蘭奶源并進(jìn)軍高端嬰兒奶粉市場， 新西蘭具有適合乳業(yè)發(fā)展的優(yōu)良環(huán)境，低成本的乳制品生產(chǎn)基地 。新西蘭乳制品良好的國際聲譽和消費者認(rèn)知，為公司進(jìn)入高端嬰兒奶粉市場提供了一個良好的市場切入點和生產(chǎn)基地，也為公司尋求 新利潤增長點提供了一個理想的產(chǎn)業(yè)平臺。項目建成后乳制品日產(chǎn)能為 2020噸。項目全部完成后的整體規(guī)模為日處理鮮奶能力 1000余噸。 第四章 影響 中國乳制品 業(yè)發(fā)展的因素 第一節(jié) ．乳制品 業(yè) 的原料供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu) 及特點 . 圖（ 1） 圖（ 1）是我國乳品供應(yīng)鏈的組織結(jié)構(gòu)體系。其中又以農(nóng)戶家庭散養(yǎng)為主。銷售環(huán)節(jié)主要有三種組織模式，一是乳品加工企業(yè)自建 的銷售渠道，二是利用商場超市等零售網(wǎng)點進(jìn)行銷售，三是通過經(jīng)銷商或代理商進(jìn)行銷售。 圖（ 2） 乳 制品 業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu) 有以下 特點 ： (1)完全的訂單 +縱向整合的組織形式。在市場競爭中，奶源的爭奪和整合是重中之重。 (2)對保鮮的要 求很高。 (4)乳業(yè)供應(yīng)鏈的整合主要是以加工企業(yè)為核心向上下游的整合。用細(xì)胞融合技術(shù)在新菌種開發(fā)中已獲得成功，開發(fā)出有助于提高發(fā)酵乳濃度、風(fēng)味、組織形態(tài)、營養(yǎng)以及功能特性新產(chǎn)品。重組 DNA 技術(shù)已開發(fā)耐高糖、酒精度高以 及產(chǎn)酒精速率快的乳糖酵母和重組凝乳酶，在本質(zhì)上與天然牛凝乳酶無任何區(qū)別。在酪蛋白的基因鏈上，可添加或替代指導(dǎo)合成的必需氨基酸密碼子，來改善蛋白營養(yǎng) 價 值。 美國食品藥物管理署（ FDA）于 1933 年批準(zhǔn) 將 利用 DNA 克隆技術(shù)獲得的牛生長激素（ BST）重組體應(yīng)用在乳牛上，使乳牛產(chǎn)奶量提高 15%左右，且乳中 BST 含量很低，經(jīng)殺菌處理后 ，乳中 BST 會減少 8590%，同時還可以被蛋白酶和肽鏈內(nèi)切酶所消化。目前， BST 已進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用。 乳制品行業(yè)分析報告 第 10 頁 通過顯微注射法或電穿孔法將外來基因植入發(fā)育中的胚胎， 借 以產(chǎn)生抗病、生產(chǎn)快或在奶和血液中能產(chǎn)生人類急需的昂貴而有重大免疫功能的蛋白類物質(zhì)。 乳脂肪修飾通過脂酶的轉(zhuǎn)脂作用或水解可對乳中甘油三酯進(jìn)行修飾，使乳脂肪的性質(zhì)，尤其是融化性、 乳化 性得到改善，并保持原有的良好風(fēng)味和純度， 保持 乳脂肪在產(chǎn)品中的穩(wěn)定性。目前，在選擇適合載體后，對酶或微生物菌體進(jìn)行固定化，如乳糖水解、牛乳過敏癥防治、綜合利用乳清制造 乳酸 、乙酸工藝等。全世界每年約 12020 萬噸乳用于干酪生產(chǎn)，約占乳制品的 60%。蛋白酶對牛乳的凝固反應(yīng)在干酪生產(chǎn)上極為重要。 固定化乳糖水解酶乳糖中含有半乳糖，世界 上 許多人群對乳糖有不適應(yīng)癥， 用固定化的β 半乳糖苷酶對乳糖進(jìn)行水解，則可消除乳糖不耐癥。中空纖維超濾膜用于固定化酶珍有許多優(yōu)點，被得到廣泛應(yīng)用。 第 三節(jié)． 國家宏觀政策對于 乳品 業(yè)的影響 在 2020年 《 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會公告 》第 35號文件中指出“ 通過政策的制定，建立確保行業(yè)有序發(fā)展的乳制品工業(yè)新機制，建設(shè) 具有中國特色的現(xiàn)代乳制品工業(yè)。發(fā)展乳制品工業(yè)，對于改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、提高國民身體素質(zhì)、豐富城鄉(xiāng)市場、提高人民生活水平，以及優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有很大推動作用；對于帶動畜牧業(yè)和食品機械、包裝、現(xiàn)代物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也具有重要意義。形成特色鮮明、布局合理、協(xié)調(diào)發(fā)展的乳制品工業(yè)新格局。 第四節(jié) 中國乳制品行業(yè)競爭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向 一 從注重戰(zhàn)術(shù)向關(guān)注戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)變 乳制品行業(yè)分析報告 第 11 頁 二 從價格戰(zhàn)向價值戰(zhàn)轉(zhuǎn)移 三 從渠道爭奪到消費者爭奪 四 從產(chǎn)品宣傳到營養(yǎng)教育 五 從爭奪市場到價值鏈建設(shè) 六 從大眾營 銷到體驗營銷 第五章 乳制品 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 第 一節(jié)．中國國內(nèi)乳制品 行業(yè)的競爭 分析 中國乳制品行業(yè)的發(fā)展只有短短 20多年的時間，但其發(fā)展速度卻十分迅猛，現(xiàn)如今我國乳制品行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化階段，并已形成了三分天下的競爭格局， 即基地型、城市型和綜合性。對于乳品行業(yè)競爭激烈整合時代已來臨。全國性品牌擁有全國范圍內(nèi)市場營銷、資金充裕、引導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)布局完整等優(yōu) 勢；區(qū)域性品牌具有良好的本地客戶認(rèn)知與接受度、奶源供應(yīng)充足、地方政策支持等優(yōu)勢，并且其產(chǎn)品和服務(wù)能更好地滿足區(qū)域內(nèi)消費者的需求。 區(qū)域性品牌的宣傳形式不同于全國性品牌，全國性品牌一般使用電視廣告形式，但是區(qū)域性品牌一般在公共場所張貼海報，而且，區(qū)域性品牌的價 格普遍低?；匦腿橹破菲髽I(yè)背靠奶源基地，產(chǎn)品以滅菌乳為主。基地型乳制品企業(yè)擁有奶源優(yōu)勢，以超高溫滅菌乳和奶粉為主打產(chǎn)品，在營銷上突出方便和無污染的理念，且多數(shù)基地型乳制品企業(yè)均比較重視產(chǎn)業(yè)鏈一體化的建設(shè)。城市型乳制品企業(yè)一般奶源供應(yīng)有限，缺乏全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)空間。 第二節(jié) ．新進(jìn)入者的威脅 新競爭者的加入必然會打破市場平衡，引發(fā)現(xiàn)有競爭者的競爭反應(yīng)，也就不可避免地需要調(diào)入新的資源用于競爭，因此使收益降低。目前這些 企業(yè)正乘勝追擊，擴大其生產(chǎn)線，在未來的時間里，很有可能成為蒙牛、伊利，光明等三巨頭地位的最大威脅者。我國原奶生產(chǎn)成本因奶畜飼養(yǎng)地區(qū)和飼養(yǎng)方式不同而存在差異 ,總的特征是北低南高、農(nóng)牧區(qū)低于大中城市 ,農(nóng)戶散養(yǎng)低于集中舍養(yǎng)。從國外進(jìn)口的奶粉為 萬～ 萬元 /t。 信譽競爭力 品牌是商品的識別標(biāo)志。尤其是當(dāng)產(chǎn)品發(fā)展到成熟階段 ,市場競爭白熱化時 ,產(chǎn)品市場的競爭越來越多地表現(xiàn)為品牌競爭。由于乳品加工業(yè)進(jìn)入壁壘低 ,從而形成市場過度進(jìn)入 ,造成產(chǎn)業(yè)過度競爭 ,也給大型乳品企業(yè)的品牌經(jīng)營造成一定難度。隨著奶類產(chǎn)品銷售量的增長 ,各類安全問題層出不窮。 由于我國仍處于市場經(jīng)濟的發(fā)展階段 ,規(guī)范的市場競爭秩序還沒有形成 ,存在各種不正當(dāng)競爭 ,如競相殺價、概念炒作、欺騙宣傳等。另外 ,我 國現(xiàn)行原料奶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)偏低 ,不健全 ,還沒有建立獨立于買方和賣方的第三方質(zhì)量檢測體系。