【正文】 ......................... 89 6 7 圖 表 目 錄 圖表 1 所調(diào)研的行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) ............................................ 11 圖表 2 所調(diào)研企業(yè)統(tǒng)計(jì) .................................................. 11 圖表 3 家居產(chǎn)業(yè)鏈 ..................................................... 13 圖表 4 百安居在中國(guó)地區(qū)兼并重組表 ...................................... 28 圖表 5 家得寶在中國(guó)地區(qū)兼并重組表 ...................................... 31 圖表 6 20202020年家居產(chǎn)品市場(chǎng)銷售規(guī)模對(duì)比 ............................. 35 圖表 7 中國(guó)家居連鎖行業(yè) 2020年－ 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 35 圖表 8 國(guó)內(nèi)各地家居連鎖賣場(chǎng)營(yíng)業(yè)面積對(duì)比 ................................ 37 圖表 9 中國(guó)家居連鎖行業(yè) 2020年－ 2020年一級(jí)城市市場(chǎng)規(guī)模 ................. 40 圖表 10 中國(guó)家居連鎖行業(yè) 2020年－ 2020年二級(jí)城市市場(chǎng) 規(guī)模 ................ 42 圖表 11 中國(guó)家居連鎖行業(yè) 2020年－ 2020年三級(jí)城市市場(chǎng)規(guī)模 ................ 43 圖表 12 北京家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 45 圖表 13 北京主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 46 圖表 14 深圳家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 48 圖表 15 深圳主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 48 圖表 16 上海家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 50 圖表 17 上海主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 51 圖表 18 廣州家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 52 圖表 19 廣州主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 53 圖表 20 成都家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 55 圖表 21 成都主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 55 圖表 22 杭州家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 57 圖表 23 杭州主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 57 圖表 24 南京家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 59 圖表 25 南京主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 59 圖表 26 常州家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 60 圖表 27 常州主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 61 圖表 28 大連家居連鎖行業(yè) 2020年 2020年市場(chǎng)規(guī)模 ......................... 62 圖表 29 大連主要家居銷售連鎖企業(yè)在本區(qū)域的市場(chǎng)份額 ..................... 63 8 圖表 30 國(guó)內(nèi)家居銷售連鎖重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比 ......................... 64 圖表 31 國(guó)內(nèi)家居銷售連鎖重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)分析 ....................... 66 圖表 32 國(guó)內(nèi)家居銷售連鎖重點(diǎn)企業(yè)信息化技術(shù)應(yīng)用水平對(duì)比表 ................ 67 圖表 33 國(guó)內(nèi)家居銷售連鎖重點(diǎn)企業(yè)主要供應(yīng)商分析表 ....................... 68 圖表 34 國(guó)內(nèi)家居銷售連鎖重點(diǎn)企業(yè)售后服務(wù)能力對(duì)比 ....................... 69 圖表 35 國(guó)內(nèi)家居銷售連鎖重點(diǎn)企業(yè)銷售能力對(duì)比 ........................... 70 圖表 36 國(guó)內(nèi)家居銷售連鎖重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比表 ......................... 71 圖表 37 國(guó)內(nèi)家居銷售連鎖重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)盈利能力和利潤(rùn)情況對(duì)比表 ............ 72 圖表 38 家居連鎖賣場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)下游消費(fèi)者對(duì)比 ............................. 73 圖表 39 家居連鎖賣場(chǎng)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略對(duì)比 ........................... 74 圖表 40 家裝網(wǎng)絡(luò)銷售途徑 ............................................... 78 圖表 41 家裝產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售操作流程 ....................................... 79 圖表 42 整體家裝解決方案的電子商務(wù)流程 ................................. 80 圖表 43 2020 十大家具品牌關(guān)注度排行榜 ................................... 82 9 第一章 研究概述 第一節(jié) 家居銷售連鎖定義 家居銷售連鎖是指通過(guò)連鎖的方式進(jìn)行家居產(chǎn)品銷售的一種家居零售方式。其中連鎖包括加盟連鎖和直營(yíng)連鎖，家居產(chǎn)品是包括居家用品、裝飾裝潢等廣泛涵義上的泛家居產(chǎn)品。 第二節(jié) 數(shù)據(jù)的權(quán)威性、中立性、專業(yè)性解釋 權(quán)威性： 蘭信投資顧自成立以來(lái)已經(jīng)為數(shù)十 家海內(nèi)外上市公司及準(zhǔn)上市企 業(yè) 提供了上市數(shù)據(jù)，已經(jīng)執(zhí)行了 40 多個(gè)咨詢項(xiàng)目。 中立性： 本報(bào)告中涉及的數(shù)據(jù)基本來(lái)源于國(guó)家權(quán)威統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等第三方機(jī)構(gòu)，具有真實(shí)性和中立性。 蘭信投資顧問(wèn) 主要業(yè)務(wù)為： 準(zhǔn)上市企業(yè)一體化咨詢服務(wù) 細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研服務(wù) 董事會(huì)秘書外包服務(wù)工作 為政府、地方金 融機(jī)構(gòu)提供本地準(zhǔn)上市企業(yè)跟蹤監(jiān)測(cè)及研究服務(wù) 為 VC、 PE、投行監(jiān)測(cè)研究最具有投資價(jià)值及上市潛力的企業(yè) 10 第四節(jié) 研究背景 近年來(lái)，我國(guó)家具制造業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平連年快速增長(zhǎng)和居民生活水平不斷提高的基礎(chǔ)上一直處于迅猛發(fā)展的階段。企業(yè)如何把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，如何在細(xì)分市場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)自身優(yōu)勢(shì)合理擴(kuò)張，以及在目前全球經(jīng)濟(jì)衰退、原材料價(jià)格上漲的不利因素下如何找到應(yīng)對(duì)方法，成功度過(guò)危機(jī)以保持競(jìng)爭(zhēng)力等等，這些問(wèn)題都是國(guó)內(nèi)家居連鎖企業(yè)面臨的 共同難題。 第五節(jié) 研究目的 本文旨在研究全球和中國(guó)家居銷售連鎖市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，分析行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，對(duì)比行業(yè)重點(diǎn)廠商的營(yíng)銷策略、生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)占有率情況，對(duì)未來(lái) 2年的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并給出投資發(fā)展建議。其中定性預(yù)測(cè)方法使用了經(jīng)驗(yàn)評(píng)判法、會(huì)議專家法、特爾菲法、主觀概率法和調(diào)查訪問(wèn)法等；定量預(yù)測(cè)方法使用了移動(dòng)平均與指數(shù)平滑法、趨勢(shì)預(yù)測(cè)法和 因素預(yù)測(cè)法。 第七節(jié) 調(diào)研范圍及報(bào)告所涉及企業(yè) 一、 行業(yè)協(xié)會(huì) 我們所調(diào)研的重點(diǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)如下表所示： 11 圖表 1 所調(diào)研的行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) 協(xié)會(huì)名稱 專家姓名 職務(wù) 北京家具行業(yè)協(xié)會(huì) 于秀蘇 秘書長(zhǎng) 全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)家具裝飾業(yè)商會(huì) 張傳喜 秘書長(zhǎng) 二、 重點(diǎn)企業(yè) 我們所調(diào)研的重點(diǎn)企業(yè)如下表所示： 圖表 2 所調(diào)研企業(yè)統(tǒng)計(jì) 企業(yè)名稱 企業(yè)名稱 企業(yè)名稱 企業(yè)名稱 企業(yè)名稱 企業(yè)名稱 企業(yè)名稱 本土 金海馬 紅星美凱龍 東方家園 好百年 居然之家 月星 吉盛偉邦 外資 百安居 宜家 第八節(jié) 研究結(jié)論 2020年中國(guó)家居連鎖市場(chǎng)規(guī)模 2839億元 近幾年來(lái)我國(guó)家居市場(chǎng)發(fā)展迅速， 2020年我國(guó)家居連鎖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 2839億元，預(yù)計(jì)2020年將 超過(guò) 3300億元。預(yù)計(jì)到 2020年我國(guó)家居連鎖銷售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4718億元。 家居連鎖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 激烈 ,?內(nèi)、外?家居勢(shì)力擴(kuò)張顯分歧 目前在我國(guó)家居連鎖市場(chǎng)占據(jù)重要地位的外資連鎖品牌主要有百安居和宜家，本土連鎖品牌主要有金海馬、紅星美凱龍、東方家園、好百年、居然之家、月星和吉盛偉邦。我國(guó)家居連鎖市場(chǎng)離散度高，處于群雄并起的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，各主要家居連鎖企業(yè)紛紛在我國(guó)各級(jí)城市圈地?cái)U(kuò)張。 部分一線城市及二級(jí)城市家居 賣場(chǎng)投資潛力大 ,兼并重組浪潮優(yōu)勢(shì)佳 目前除北京、上海、深圳、廣州四個(gè)城市外的一線城市以及二級(jí)城市都具有較大投資價(jià)值，但投資這些市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)在于，這些城市一般已經(jīng)有一、兩家區(qū)域性的龍頭家居賣場(chǎng)，新進(jìn)入者面臨著區(qū)域性家居賣場(chǎng)的?封殺?。 13 第二章 家居銷售連鎖產(chǎn)業(yè)鏈分析 第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概 述 從家居產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，家居銷售連鎖業(yè)為家居行業(yè)中的流通行業(yè)，其上游行業(yè)為家居制造業(yè)，下游行業(yè)為家居產(chǎn)品消費(fèi)者。家居制造業(yè)存在的問(wèn)題影響著家居流通業(yè)的發(fā)展。這種低水平同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)重局面?zhèn)鲗?dǎo)到了家居零售業(yè)，使零售企業(yè)同質(zhì)化程度嚴(yán)重，陷入無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)商整合難度大。家居連鎖企業(yè) 在家居產(chǎn)品銷售方面所起的作用越大，家居銷售連鎖業(yè)也隨之發(fā)展越迅速。 供應(yīng) 銷售 家居制造業(yè) 家居銷售連鎖行業(yè) 家居產(chǎn)品消費(fèi)者 14 第三節(jié) 與下游消費(fèi)者的關(guān)聯(lián)性及其消費(fèi)特征對(duì)本行業(yè)的影響 家居銷售連鎖行業(yè)的下游行業(yè)是有家居需求的消費(fèi)者。同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)連年呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)，居民收入水平持續(xù)提高，居民消費(fèi)的可支付能力不斷增強(qiáng)，這為居民購(gòu)買家居產(chǎn)品提供經(jīng)濟(jì)條件。到2020年，我國(guó)家居總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到 5400億人民幣。以居然之家為例，居然之家北京四個(gè)店，在規(guī)模、面積不變的情況下，同比去年銷售額下降 了 9%，客流量下降了 20%。 二、消費(fèi)者的需求特點(diǎn)影響者家居連鎖行業(yè)的發(fā)展方向 影響我國(guó)的家居消費(fèi)者購(gòu)物的因素從過(guò)去的單一價(jià)格因素發(fā)展到品牌、質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)、購(gòu)物環(huán)境以及節(jié)能環(huán)保等各種因素，家居連鎖行業(yè)也隨之從無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)走向了規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，行業(yè)自律性加強(qiáng)，各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)紛紛出臺(tái)。我國(guó)目前既有外資中高端自營(yíng)性家居連鎖品牌如宜家、百安居等，也存在紅星美凱龍、居 然之家、好百年等本土招租式家居連鎖品牌。 近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入連年維持高速增長(zhǎng)，家居類商品消費(fèi)增速逐步提高，這為家居連鎖行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良機(jī)。 2020年，城鎮(zhèn) 居民人均可支配收入 13786元，比上年實(shí)際增長(zhǎng) %。按照每十年更換一次家具計(jì)算，相當(dāng)于每年有 3483萬(wàn)戶更新家居用品。新建家庭和人口的增長(zhǎng)，特別是取消農(nóng)業(yè)稅，城鄉(xiāng)居民收入增加，會(huì)使民用家居消費(fèi)需求繼續(xù)增長(zhǎng)。 二、 20202020年國(guó)家對(duì)房產(chǎn)的宏觀調(diào)控、新勞動(dòng)法的頒布、建材原材料及人工費(fèi)用成本壓力的劇增 、全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊等因素，使中國(guó)的家居產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 我國(guó)家居行業(yè)發(fā)展歷史雖然只有十來(lái)年，但一直以來(lái)都處于最好的黃金發(fā)展時(shí)期，在這黃金發(fā)展期間，家居行業(yè) 呈現(xiàn)出的 各種業(yè)態(tài) 、 服務(wù)口號(hào) 及經(jīng) 營(yíng)模式 等 ，五彩繽紛， 且大多 獲得了成功。經(jīng)過(guò)優(yōu)勝劣汰，最終存活的家居連鎖企業(yè)會(huì)迎來(lái)更快更好的發(fā)展。 我國(guó)家居行業(yè)的宏觀管理部門為商務(wù)部和工信部，行業(yè)自律組織是中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)家具裝飾業(yè)商會(huì)和中國(guó)家具協(xié)會(huì)流通專業(yè)委員會(huì)。 商務(wù)部： 負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。 中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)：維護(hù)協(xié)會(huì)會(huì)員合法權(quán)益，為企業(yè)與政府之間搭建溝通平臺(tái)，通過(guò)政策建議、標(biāo)準(zhǔn)制定、信用體系建設(shè)等為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境；為會(huì)員提供系列專業(yè)化培訓(xùn)；為會(huì)員提供行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)信息和數(shù)據(jù)，搭建業(yè)內(nèi)企業(yè)溝通平臺(tái)；等。 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)家具裝飾業(yè)商會(huì)： 維護(hù)會(huì)員企業(yè)合法權(quán)益、維護(hù)家具建材裝飾業(yè)的行業(yè)形象和行業(yè)利益；積極推動(dòng)立法，代表行業(yè)和企業(yè)向有關(guān)部門提出立法建議；根據(jù)企業(yè)需求 ，積極開展多種形式信息服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和商務(wù)服務(wù)；制定有關(guān)行業(yè)行為規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)化的集成，實(shí)現(xiàn)會(huì)員企業(yè)共同發(fā)展。 二、行業(yè)管理法律法規(guī) 行業(yè)宏觀管理部門對(duì)家居銷售連鎖業(yè)的管理主要通過(guò)制定法律法規(guī)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 家居行業(yè)法律法規(guī) 《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《加工貿(mào)易禁止類商品目 錄》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、《中國(guó)