【正文】 情況 3表60 2011年工程機(jī)械業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 3表61 2011年工程機(jī)械業(yè)盈利區(qū)域分布情況 3表62 2011年工程機(jī)械業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比 3表63 20052011年湖南省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 3表64 20052011年山東省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 3表65 20052011年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 3表66 2011年行業(yè)主要上市公司3季度盈利與上年同期比較 3表67 2011年行業(yè)主要上市公司三季報(bào)與中報(bào)盈利比較 3表68 2011年前三季度工程機(jī)械業(yè)上市公司獲利能力排名 3表69 2011年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)能力排名 3表70 2011年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司償債能力排名 3表71 2011年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名 3表72 2011年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司綜合指標(biāo)加權(quán)排名 3表73 徐工機(jī)械十大股東持股情況 3表74 20052011年徐工機(jī)械財(cái)務(wù)指標(biāo) 3表75 2011年徐工機(jī)械主要產(chǎn)品銷量及市場(chǎng)占有率 3表76 2011年徐工機(jī)械主營(yíng)收入構(gòu)成情況 3表77 徐工機(jī)械SWOT分析表 3表78 徐工機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)力分析 3表79 三一重工十大股東持股情況 3表80 20052011年三一重工財(cái)務(wù)指標(biāo) 3表81 三一重工2011年上半年主營(yíng)收入構(gòu)成情況 3表82 三一重工國(guó)際化進(jìn)程 3表83 三一重工SWOT分析表 3表84 三一重工競(jìng)爭(zhēng)力分析 3表85 柳工十大股東持股情況 3表86 20052011年柳工財(cái)務(wù)指標(biāo) 3表87 2011年柳工主營(yíng)收入構(gòu)成情況 3表88 柳工SWOT分析表 3表89 柳工競(jìng)爭(zhēng)力分析 3表90 中聯(lián)重科十大股東持股情況 3表91 20052011年中聯(lián)重科財(cái)務(wù)指標(biāo) 3表92 2011年上半年中聯(lián)重科主營(yíng)收入構(gòu)成情況 3表93 中聯(lián)重科SWOT分析表 3表94 中聯(lián)重科競(jìng)爭(zhēng)力分析 3表95 山推股份十大股東持股情況 3表96 20052011年山推股份財(cái)務(wù)指標(biāo) 3表97 2011年山推股份主營(yíng)收入構(gòu)成情況 3表98 山推股份SWOT分析表 3表99 山推股份競(jìng)爭(zhēng)力分析 3附 圖圖1 工程機(jī)械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關(guān)性分析 3圖2 19982008年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)情況 3圖3 19982008年主要工程機(jī)械企業(yè)收入增長(zhǎng)情況 3圖4 20052011年我國(guó)GDP及其增長(zhǎng)速度 3圖5 20052011年國(guó)內(nèi)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 3圖6 20042011年11月居民消費(fèi)價(jià)格漲幅程度 3圖7 20052011年固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度 3圖8 2011年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速 3圖9 20072011年我國(guó)月度信貸投放規(guī)模 3圖10 20082011年人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì) 3圖11 2011年固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 3圖12 我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)平均勞動(dòng)生存率情況 3圖13 20052011年工程機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模 3圖14 20052011年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 3圖15 2012年我國(guó)工程機(jī)械銷售額預(yù)測(cè) 3圖16 20052011年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷率情況 3圖17 20052011年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)成品情況 3圖18 3800億新增投資構(gòu)成 3圖19 2011年111月工程機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況 3圖20 2011年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 3圖21 2011年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 3圖22 2011年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售毛利率和盈利變化情況 3圖23 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 3圖24 2008年2011年Caterpilar月度銷量增速變化情況 3圖25 國(guó)際市場(chǎng)工程機(jī)械產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu) 3圖26 歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 3圖27 北美工程機(jī)械市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 3圖28 美國(guó)工程機(jī)械出口前5名國(guó)家的情況 3圖29 20022011年日本工程機(jī)械內(nèi)外銷情況 3圖30 20072011年各月日本工程機(jī)械行業(yè)銷售情況 3圖31 20022011年日本工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷售變化情況 3圖32 20072011年韓國(guó)挖掘機(jī)銷售變化情況 3圖33 20072011年韓國(guó)叉車銷售變化情況 3圖34 20062011年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口金額變化情況 3圖35 20062011年工程機(jī)械行業(yè)出口金額變化情況 3圖36 中國(guó)工程機(jī)械出口區(qū)域分布情況 3圖37 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖 3圖38 工程機(jī)械生產(chǎn)成本構(gòu)成 3圖39 鋼材價(jià)格指數(shù) 3圖40 20052011年鐵路固定資產(chǎn)投資情況 3圖41 20052011年全國(guó)公路建設(shè)投資情況 3圖42 固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)增長(zhǎng)率變動(dòng)情況 3圖43 不同地區(qū)房地產(chǎn)投資額累計(jì)完成情況 3圖44 全國(guó)房地產(chǎn)土地購(gòu)置與開發(fā)累計(jì)面積及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)情況 3圖45 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 3圖46 20082011年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 3圖47 20052011年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 3圖48 20052011年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 3圖49 19992011我國(guó)叉車銷量及同比增速 3圖50 2011年電動(dòng)叉車月度產(chǎn)量及同比增速 3圖51 2011年叉車主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 3圖52 19992011我國(guó)叉車出口量及同比增速 3圖53 2008年全球各大洲叉車市場(chǎng)份額 3圖54 2011年111月國(guó)內(nèi)叉車產(chǎn)量市場(chǎng)占有率 3圖55 叉車行業(yè)下游需求分布情況 3圖56 20082011年裝載機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況 3圖57 20082011年裝載機(jī)出口銷售量及增長(zhǎng)情況 3圖58 2011年111月裝載機(jī)銷量市場(chǎng)占有率 3圖59 20072011年柳工裝載機(jī)銷售情況 3圖60 裝載機(jī)下游需求分布 3圖61 20082011年挖掘機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況 3圖62 2011年挖掘機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速 3圖63 20072011年柳工挖掘機(jī)銷售情況 3圖64 20072011年三一重工挖掘機(jī)銷售情況 3圖65 2011年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)品牌占有率 3圖66 2003年2011年挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌占有率變化情況 3圖67 19982008年挖掘機(jī)表觀消費(fèi)量 3圖68 挖掘機(jī)下游行業(yè)需求分布情況 3圖69 20082011年混凝土機(jī)械銷量及增長(zhǎng)情況 3圖70 2011年混凝土機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速 3圖71 城市化率變化情況 3圖72 我國(guó)水泥散裝率變化情況 3圖73 2011年起重機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速 3圖74 20082011年汽車起重機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況 3圖75 20082011年履帶起重機(jī)銷量 3圖76 20082011年履帶式起重機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)銷量 3圖77 20032011年起重機(jī)出口量及增速變化情況 3圖78 2011年汽車起重機(jī)銷量市場(chǎng)占有率 3圖79 2011年履帶式起重機(jī)銷量市場(chǎng)占有率 3圖80 20002011年起重機(jī)銷量增長(zhǎng)與基建地產(chǎn)工業(yè)投資增長(zhǎng)情況 3圖81 汽車起重機(jī)下游行業(yè)分布情況 3圖82 2011年壓實(shí)機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速 3圖83 20082011年壓路機(jī)銷售量及增長(zhǎng)情況 3圖84 20082011年壓路機(jī)出口量及增長(zhǎng)情況 3圖85 20072011年壓路機(jī)主要企業(yè)銷售量 3圖86 20072011年推土機(jī)銷量及同比增速情況 3圖87 2011年推土機(jī)出口及同比增速情況 3圖88 20062011年我國(guó)推土機(jī)出口結(jié)構(gòu) 3圖89 20062011年我國(guó)推土機(jī)銷售結(jié)構(gòu) 3圖90 2011年111月推土機(jī)銷量市場(chǎng)占有率 3圖91 推土機(jī)下游需求分布 3圖92 2006年推土機(jī)世界需求分布 3圖93 20052011年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 3圖94 20052011年山東省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 3圖95 20052011年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化 3圖96 2011年行業(yè)主要上市公司償債能力與運(yùn)營(yíng)能力相關(guān)指標(biāo)比較 3圖97 20082011年三一重工挖掘機(jī)銷量增速與行業(yè)增速對(duì)比 3第一章 行業(yè)基本情況第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類按照機(jī)械工業(yè)出版社的《工程機(jī)械》一書關(guān)于“工程機(jī)械”的定義為：工程機(jī)械是為城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項(xiàng)基本建設(shè)工程施工服務(wù)的機(jī)械；凡是土方工程、石方工程、混凝土工程及各種建筑安裝工程在綜合機(jī)械化施工中，所必需的作業(yè)機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已基本形成了一個(gè)完整的體系，能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代的能力。表1 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類主要大類細(xì)分品種1挖掘機(jī)械單斗挖掘機(jī)、多斗挖掘機(jī)、多斗挖溝機(jī)、滾動(dòng)挖掘機(jī)、銑切挖掘機(jī)、隧洞掘進(jìn)機(jī)（包括盾溝機(jī)械）2鏟土運(yùn)輸機(jī)械推土機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、和自卸車3起重機(jī)械塔式起重機(jī)、自行式起重機(jī)、桅桿起重機(jī)、抓斗起重機(jī)4壓實(shí)機(jī)械輪胎壓路機(jī)、光面輪壓路機(jī)、單足式壓路機(jī)、振動(dòng)壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、搗固機(jī)5樁工機(jī)械旋挖鉆機(jī)、工程鉆機(jī)、打樁機(jī)、壓樁機(jī)6鋼筋混凝土機(jī)械混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌輸送車、混凝土噴射機(jī)、混凝土振動(dòng)器7路面機(jī)械平整機(jī)、道碴清篩機(jī)8鑿巖機(jī)械鑿巖臺(tái)車、風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)、電動(dòng)鑿巖機(jī)、內(nèi)燃鑿巖機(jī)和潛孔鑿巖機(jī)9其他工程機(jī)械架橋機(jī)、氣動(dòng)工具(風(fēng)動(dòng)工具)等資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年）》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，工程機(jī)械行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域之一。而裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。裝備制造業(yè)已成為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。? 20052011年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2005年1823212006年2094072007年2466192008年3006702011年335353資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局以下從對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)影響、工業(yè)化水平角度來分析工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)民進(jìn)中的地位和作用。2011年111月，%。產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃角度為了振興我國(guó)裝備制造業(yè)，2011年2月4日，國(guó)務(wù)院審議并通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，5月12日國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則?！兑?guī)劃》將利于工程機(jī)械等裝備制造相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰以及關(guān)鍵零部件突破技術(shù)瓶頸。工業(yè)化水平提高角度近兩年我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程中呈現(xiàn)出重化工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，但大量的投資趨向于產(chǎn)業(yè)鏈中靠近能源原材料的初端，出現(xiàn)了鋼鐵、氧化鋁、水泥等行業(yè)投資過熱的情況，由于大量地消耗能源，造成環(huán)境污染，致使大家對(duì)中國(guó)工業(yè)選擇什么樣的道路進(jìn)行了很多爭(zhēng)論。資料來源：世經(jīng)未來整理第三節(jié) 行業(yè)特點(diǎn)一、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性固定資產(chǎn)投資與工程機(jī)械的銷售密切相關(guān)。1995－2011年期間，詳見下圖。表4 工程機(jī)械行業(yè)表觀消費(fèi)與社會(huì)固投比例變化情況單位：億元社會(huì)固定資產(chǎn)投資(A)工程機(jī)械表觀消費(fèi)額(B)B/A2001年37213631%2002年43500884%2003年555671244%2004年704771305%2005年886041272%2006年1080971535%2007年1373241922%2008年1722912250%2011年2248462925%資料來源：工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)二、行業(yè)周期性和地域性（一）行業(yè)周期性短且強(qiáng)工程機(jī)械是短周期行業(yè)現(xiàn)階段，以工程機(jī)械中的混凝土機(jī)械、起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)及叉車來看，生產(chǎn)周期短的只需要2周，最長(zhǎng)不超過2個(gè)月，且以需定產(chǎn)，歷史證明，工程機(jī)械是短周期行業(yè)，每次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行業(yè)基本面都快速回暖。微觀層面上，上市公司三一重工、中聯(lián)重科、柳工、安徽合力在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)期，收入同樣實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，房地產(chǎn)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施尚未進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，鋼材等原材料價(jià)格還未進(jìn)入快速上升通道，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，因此，工程機(jī)械企業(yè)普遍可以實(shí)現(xiàn)較高毛利率水平。（二）產(chǎn)品銷售具有季節(jié)性工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的銷售沒有區(qū)域性限制，但是各類工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售受氣候、客戶施工季節(jié)影響略呈季節(jié)性特征。在銷售的地域性上，工程機(jī)械產(chǎn)品主要與其使用者的地域相吻合。第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境及影響分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析受國(guó)際金融危機(jī)，2011年年初，工程機(jī)械受影響很大，從2008年上半年的高速增長(zhǎng)到急聚下滑，2011年初降到谷底。一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高位趨緩%，全年國(guó)內(nèi)產(chǎn)總值335353億元。隨著全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好，沿著2011年第四季度的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2012年我國(guó)GDP增速將超過2011年。其中，%，%，%，四季度增長(zhǎng)18%，工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。輕、%%，%%。隨著建材、汽車、鋼鐵和