【正文】 1 年由 XX 礦務局改制成立“ XX 礦業(yè)集團有限公司”。 企業(yè)人力資源情況表 企業(yè)人員 數(shù)量 比重 % 職稱構成 學歷構成 高級 中級 其他 碩士 研 究生 大學 本科 其他 高層管理人員 12 12 0 0 5 6 1 中層管理人員 122 96 21 5 6 68 48 技術人員 2833 143 865 1825 1 460 2372 其中：研發(fā)機構人員 29 20 9 0 1 28 0 全體職工 14043 100 251 865 12927 12 534 13497 龍礦集團現(xiàn)有六對生產礦井，年產銷量 900 多萬噸。 多年來， 龍礦集團已形成了成熟的 XX 煤及配煤銷售網絡， 12 市場輻射到 XX 半島、上海、江蘇、浙江、廣東一帶，現(xiàn)有電煤市場、地銷煤市場、航運煤市場，東部龍礦每年生產銷售的近 700萬噸 XX 煤基本都是經用戶配煤后燃用；現(xiàn)有配煤市場規(guī)模擴張較快，配煤產業(yè)已成為龍礦集團企業(yè)發(fā)展的一個重要組成部分，被列入企業(yè)重要發(fā)展規(guī)劃。龍礦集團以振興龍礦、發(fā)展龍礦為己任，確立了建設“實強富美”現(xiàn)代化海濱礦區(qū)的發(fā)展目標，開辟了礦區(qū)各項工作的新局面。 一是建立礦區(qū)接續(xù)產業(yè)，解決可持續(xù)發(fā)展問題。不斷推進主輔分離、輔業(yè)改制的深入，健全完善市場運行模式，按市場規(guī)律辦事，增強自我發(fā)展和生存能力； 三是建立公司制運行機制，實行規(guī)范的法人治理結構。 通過努力，到 2021 年，以主業(yè)上市和輔業(yè)改制為主要途徑，以培育新的項目為重點，加快產業(yè)結構調整和企業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)“ 111668”的目標。力爭再用 3～ 5年時間，企業(yè)規(guī)模向三年翻一番，五年翻二番的目標邁進。 XX半島 主要的用戶有百年電力公司、 XX東海電廠、南山電廠、華能威海電廠 、龍礦熱電廠、周邊各地市熱電廠及其它燃煤企業(yè)， 年售煤量近 700 萬噸。 1984 年至 2021 年，公司累計發(fā)電 億千瓦時，實現(xiàn)利稅 億元，位居煙臺市利稅大戶前列，曾入選 “利稅總額全國行業(yè)百 強 ”企業(yè)。 現(xiàn)正在擴建 60 萬千瓦發(fā)電機組，預計將增加 200 萬噸以上的年用煤量。 南山電廠屬于 XX 市南山集團，南山集團目前已經發(fā)展為一個以民營股份制經濟為主體，進入中國企業(yè) 500 強行列的國家級大型企業(yè)集團。南山電廠裝機容量 萬千瓦，年用煤量為 100150 萬噸，用煤種類以 35005500 卡 /克的煙煤、褐煤為主。該廠創(chuàng)建于 1991年 4月。目前，該廠的裝機容量為 85 萬千瓦 ，年用煤量為 250~300 萬噸，用煤 種類 為發(fā)熱量 5000 卡 /克 左右 的煙煤。 現(xiàn)正在籌建 60 萬千瓦機組，預計將增加用煤量 200 萬噸左右。 近幾年膠東及南方市場對煤炭需求量呈逐年遞增之勢， XX煤及配煤市場綜合銷售情況匯總如下： 表 41 近幾 年龍礦集團各 市場 用煤量 單位 ： 萬噸 用戶 區(qū)域 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 (預計 ) XX 半島 江浙滬 閩粵 總計 擬建項目的市場潛力分析 目前隨著 XX 半島經濟的迅速發(fā)展，以及全國加緊建設環(huán)渤海經濟帶的政策導向， XX省煤炭資源的需求量也越來越大，煤種需求更加多樣化，為達到國家規(guī)定的環(huán)保標準，各種優(yōu)質配煤的 15 需求也越來越多。膠東半島煤炭年需求量已達 5000~6000 萬噸，占全省消耗量的 1/4 以上，其中省內煤炭供應量僅有 2021 萬噸，且省內煤炭供應正在承受資源減少和鐵路運力不足的雙重制約。預計到 2021 年， XX 省煤炭生產能力 基本穩(wěn)定在 億噸， 而 年需求量 不斷增長， 可達 億噸，可見 XX 煤炭市場之巨大。同時，我國現(xiàn)在正處在資源能耗強度大的發(fā)展階段，作為不可再生性能源，煤炭資源相對緊張，全國很多經濟發(fā)達地區(qū)的煤炭供應尚不能穩(wěn)定和及時 。 市場需求預測 目標市場的確定 結合目 前龍礦集團現(xiàn)有市場以及 XX省經濟發(fā)展的具體情況，考慮到今后此煤炭儲配物流中心的長遠發(fā)展，根據其輻射服務范圍，將其目標市場劃分出一、二、三級市場。目標市場發(fā)展如圖 41 所示。 (1)一級市場用煤量預測 擬建項目的一級市場為 XX 省內 尤其是膠東半島 的大型燃煤企業(yè)。目前，在一級市場內部，主要的煤炭需求用戶為膠東半島的各大燃煤企業(yè)，以電 力、化工、建材 為主。 表 42 膠東半島主要熱電用戶分類 (按年用煤量 ) 單位：萬噸 年用煤量 主要熱電用戶 400 華電萊州電廠 (未投產 )、國電蓬萊有限公司 (一期已投產 ) 350400 XX 百年電力 250350 XX 東海電廠、華能威海電廠 100250 南山電廠、龍礦熱電廠 17 40100 威海市西郊熱電廠、青島金浪熱電有限公司、蓬萊東海熱電公司、 XX 嘉元東盛熱電廠 40 XX 叢林電廠、榮成斥山電廠、榮成二熱電、乳山電廠、文登開發(fā)區(qū)電廠、文登電廠、威海市新力熱電、威 海市博通熱電、煙臺華魯熱電、煙臺開發(fā)區(qū)電廠、煙臺恒幫化工、煙臺亨通熱電、煙臺億通熱電、金萊熱電、青島恒光熱電、青島易通熱電、青島市恒源熱電、招遠熱電、高密熱電等。目前此市場的煤源主要來自龍礦集團、兗礦集團等 XX 煤炭企業(yè)以及山西、內蒙各礦，其中龍礦集團可提供其年用煤量的 1/10 左右。 因此，至 2021 年，已運營以及即將運營的膠東半島熱電企業(yè)、社會其它行業(yè)的年用煤總量預計為 6000~7000 萬噸以上。所以預計此項目至 2021 年膠東市場的煤炭需求量可以達到 30003500 萬噸，加上 XX 省其它地區(qū)對本煤炭儲配物流中心預計 1000 萬噸的市場需求量，本 項目一級市場的用煤量總計可達 40005000 萬噸 (見表 43)。江 浙滬具體的煤炭需求情況及水路運輸?shù)闹匾苑治鋈缦拢? 浙江省 2021 年煤炭消耗量 8800 多萬噸， 2021～ 2021 年間煤炭需求的年增長率均在 10%以上； 2021 年煤炭需求將接近 億噸。 根據有關機構的預測，江蘇省 2021 年煤炭調入量 為 8010 萬噸，其中鐵路運量 3520 萬噸，水路運輸調入量為 4490 萬噸，占56%， 未來江蘇省經濟發(fā)展，需要的電力、工業(yè)用煤等大量增加，煤炭調入量也將增長，水路運輸調入煤炭成為江蘇省煤炭調入的主要方式。 2021 年，上海市煤炭凈調入 萬噸，比上年增長 %。上海煤炭的主要消費主體是電廠和鋼鐵廠、煤氣廠等特大用戶，用戶少、消費量大，并且企業(yè)都建在沿海、沿江，采用萬噸級船舶輸送。面對日益增長的巨大市場，其煤炭供應情況則顯得越發(fā)緊張，本項目建成后，對于填補長江三角洲地區(qū)的煤炭需求缺口應該作出應有的貢獻。項目建成后，憑著煤炭品種齊全、數(shù)量充足的優(yōu)勢，對原有用戶的供應規(guī)模將成倍增加，根據前期接洽和了解的用戶情況，考慮近四年來對該地區(qū)煤炭供應 %的平均增長率，預計 2021 年二級市場對于本項目的煤炭需求量至 19 少可以達到 1000 萬噸。位于江西及福建、廣東等華南地區(qū)，其中 福建 省煤炭供應一直十分緊張，目前全省煤炭生產能力約 1500 萬噸 /年，遠不能滿足全省需求。此外， 福建省計劃在今后十年間沿海的燃煤機組將增加到 1000 萬 千瓦 ，預測年發(fā)電用煤量將達 2500 萬噸以上，市場潛力較大 。龍礦集團幾年前已與福建、廣東等地建立了業(yè)務關系，市場開拓相對容易，目前對華南一帶的煤炭供應量為 8 萬噸左右。因此，至 2021 年，本項目所建的煤炭轉港中心憑借龍礦集團已有的業(yè)務聯(lián)系， 三級市場的 煤炭供應量可增加至 100 萬噸 以上 。根據目前掌握的現(xiàn)有市場煤種需求，預測未來一級市場的煤種需求以煙煤 為主 、褐煤 較少 ，按照國家節(jié)能減排的政策要求，市場上對于各種優(yōu)質配煤、混煤的需求也將增多。 根據該項目的市場需求及獲得煤源的可能性 將煤源 劃分為龍礦自身煤源、國內其他煤炭企業(yè)、國外煤源以及來 自國內各大煤炭中轉港的煤源 (見圖 42)。集團所轄煤田橫跨 XX、蓬萊兩市，資源儲量豐富，已勘明地質儲量 億噸，其中陸地儲量 億噸，海底儲量 億噸；現(xiàn)有洼里、北皂、梁家三對生產礦井。龍礦集團自身煤炭資源這一穩(wěn)定煤源可 以成為該煤炭儲配物流中心的有力保障。煤炭資源大多數(shù)分布于西北地區(qū)， XX、山西、陜西、內蒙古等省區(qū)大型煤炭企業(yè)很多，這些煤炭集團公司將成為本煤炭儲配物流中心的重要配煤來源。大同礦區(qū)的優(yōu)質弱粘煤、不粘煤，屬較低灰、較高發(fā)熱量、但偏高硫分的優(yōu)質動力煤；平朔氣煤發(fā)熱量高，揮發(fā)分高，含硫量在 %左右，有相當多的一部分高硫煤；西山礦區(qū)的瘦煤、貧煤、焦煤具有中等灰分、低硫、低磷、 高發(fā)熱量等特點。內蒙動力煤儲量非常豐富， 2021 年查明和預查煤炭資源儲量 億噸，躍居全國第一，有平莊、霍林河、準格爾等礦區(qū)，煤種多為褐煤，發(fā)熱量高，但較易風化，對煤貯存有較高要求。尤其是其中的中煤集團、同煤集團、神華集團等 國家大型骨干煤炭能源企業(yè)， 產量過億噸，在動力配煤方具有明顯優(yōu)勢，且各大企業(yè)集團公司都具備為本項目提供適宜煤源的條件和能力，其所生產的很大一部分中高硫煤，與 XX 煤配煤非常適宜，都是較為理想的配煤原料。 國外煤源 XX 港作為地方性重要港口之一，對外聯(lián)系非常便利。朝鮮政府一直看好半島煤炭市場，正在尋求與龍礦集團的合作，曾多次來龍礦洽談，近期龍礦集團再次派團去 23 朝鮮進行了考察，進一步推動了雙方的合作。 中轉港 煤源 該煤炭儲配物流中心建成之后，將積極拓展與全國各大煤炭中轉港的業(yè)務合作， 如秦皇島港、天津港、黃驊港等， 實現(xiàn)互惠互利，有 效分工，錯位競爭。 小結 通過煤源分析，可以看 出 該項目的煤炭供給 條件成熟 ，主要體現(xiàn)在以下幾個方面： (1)質量方面。 (2)數(shù)量方面。 (3)分布方面 。 產品價格分析 XX 煤具有低硫、高揮發(fā)分、低熱值等特點，價格相對便宜。我國有很大一部分煤炭屬于中高硫煤，燃燒后二氧化硫等污染物排放嚴重，被禁止直接作為動力煤燃用。 表 46 配煤及原料煤價格情況 (方案一 ) 煤種 比例 (%) 發(fā)熱量 到場地價格 (元 /噸 ) 原料煤 高硫煤 50 Q5300 430 優(yōu)質煤 25 Q5500 453 低揮發(fā)分煤 Q5500 345 XX 煤 Q3700 成品煤 Q5000 市場同質量原煤采購情況 Q5000 426 表 47 配煤及原料煤價格情況 (方案二 ) 煤種 比例 (%) 發(fā)熱量 到場地價格 (元 /噸 ) 原料煤 高硫煤 25 Q5300 430 優(yōu)質煤 50 Q5500 453 XX 煤 25 Q3700 成品煤 Q5000 市場同質量原煤采購情況 Q5000 426 表 4 47 設計了兩種不同的配煤方案，列出了 XX 煤、外來優(yōu)質煤、高硫煤的價格情況以及具有競爭優(yōu)勢的配煤產品的價格情況，從中明顯可以看出配煤的經濟效益點。 市場競爭力分析 全國各種規(guī)模的煤炭儲配物流中心發(fā)展很快。因此該項目的競爭主要在于物流方面，即煤炭中轉港之間。目前來看，項目 規(guī)模具有充足的煤源供給保障，并具有廣闊的市場需求。項目占地面積為 公頃 (530 畝 )。19′ 14″，北緯 37176。1914 年開埠建港， 1984 年 12 月獲準對外一類開放 ， 2021 年通過了 ISO9001系列質量認證，是全國沿海 23個地區(qū)性重要港口之一，XX 省北部對外物資交流的重要集散地。 風況：常風向為南，強風向為北北東，最大風速 34 米 /秒。 降水：年平均降雨量 毫米，日最大降雨量 毫米。 冰況：一般年份無海冰出現(xiàn)，個別較嚴重的年份冰期不足一個月，流冰厚度 515 厘米。 波浪： XX港主要受西 南向波浪影響，平均波高為 米，最 27 大波高為 米，平均周期為 秒。屺姆島西北部海域是港區(qū)最大的海域，水深 20~30 米，是建設深水泊位的理想水域，屺姆島后方陸域未開發(fā)土地面積達 20 平方公里，適合建設大型倉庫、堆場，港口具有建設深水泊位的天然優(yōu)勢。港區(qū)的地震基本裂度為 7 度。以煙 (臺 )濰 (坊 )、龍 (口 )青 (島 )等干線公路及威烏高速公路為框架組成的公路網，形成 XX 港四通八達的陸路集疏運體系。 水路交通 XX 港水路交通便捷，擁有 70 多條國內外航線，與世界 50 多個國家和地區(qū)的港口有業(yè)務往來。開通了 XX 至東南亞、日本、韓國等國際集裝箱班 28 輪航線及 XX 至大連、營口、上海、黃埔、泉州、汕頭等沿海內貿干線支線集裝箱班輪航線 10余條，可接轉國內各港及世界各地。 XX 港現(xiàn)有碼頭岸線 5000 余米，生產泊位 22 個，其中 10 萬噸級通用泊位 1 個， 5 萬噸級 4 個 (糧食、燃油化工、通用泊位 )，萬噸級 6 個 (散雜、件雜、集裝箱、危險品泊位 )，其中煤炭專用碼頭兩個。 2021 年年底前水深達到－ 米，底寬 140 米，屆時 8 萬噸級船舶可正常進出港。 2021年進港鐵 路工程 7 月底竣工， 5 萬噸級航道年內竣工， 5萬噸級液體化工碼頭