社區(qū)高端客戶主題沙龍項(xiàng)目建議書(shū)-在線瀏覽
2025-04-09 08:43本頁(yè)面
【正文】 anagement Practice Page 3 of 13 一、項(xiàng)目背景 “帕累托法則” ，即金融業(yè)的“二八定律”展示了未來(lái) 金融理財(cái)服務(wù)機(jī)構(gòu) 的發(fā)展方向。 在 金融機(jī)構(gòu)所 提供服務(wù)的客戶中， 20%的高端客戶會(huì)為金融理財(cái)機(jī)構(gòu)帶來(lái) 80%的效益， 正因?yàn)槿绱?，高端客戶正越?lái)越受到 金融理財(cái)機(jī)構(gòu)的 青睞。近幾年來(lái)，越來(lái)越多的高端客戶開(kāi)始關(guān)注到個(gè)人財(cái)富 人生 的全方位管理問(wèn)題，也逐漸明白財(cái)富管理不僅僅是單純的獲得較高的資本回報(bào)，財(cái)富 人生 管理將 涉及到 高端客戶 的投資理財(cái)、事業(yè) 發(fā)展 、 子女培 養(yǎng)、醫(yī)療保健、興趣愛(ài)好、 家族產(chǎn)業(yè)的繼承等 內(nèi)容 。 第三方理財(cái)機(jī)構(gòu) 不僅要在客戶的財(cái)富管理上為其打造開(kāi)啟財(cái)富之門的金鑰匙，在營(yíng)銷服務(wù)上也需要彰顯其管家式的特色。 因此， 怎樣快速獲取和整合 各種資源與信息， 找到各行各業(yè)的 專業(yè)的人士 、 專業(yè)機(jī)構(gòu) 使得高端 客戶的需求能夠得到有效 的 滿足成為第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)面臨的首要問(wèn)題 。 Leading Global Wealth Management Practice Page 4 of 13 二、主題沙龍實(shí)施框架與案例 實(shí)施框架 高端財(cái)富沙龍 主題財(cái)富 沙龍 目標(biāo) 本課程通過(guò)對(duì) 多樣化主題財(cái)富沙龍的有效組織和運(yùn)作分享宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)富管理的最新動(dòng)態(tài)，交流高端客戶最感興趣的話題，如養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、養(yǎng)生、藝術(shù)品品鑒、奢侈品資訊等信息，結(jié)合客戶特點(diǎn)討論其所關(guān)注的特定行業(yè)中的專業(yè)資訊，使得第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)能被高端客戶所認(rèn)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1