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正文內(nèi)容

嘉禾人壽保險家庭保障存折使用方法15頁-保險綜合-在線瀏覽

2024-10-18 13:16本頁面
  

【正文】 evel Third level Fourth level Fifth level 1 1 《 家庭保障存折 》 使 用 全 攻 略 總公司培訓(xùn)部 2020年 12月 2 2 什么是 《 家庭保障存折 》 全稱: 《 嘉禾人壽家庭保障存折 》 形式:類似于銀行存折,既方便使用又便于保存的小本子 使用對象:新、老客戶和有保險需求的人士及家庭 功能:供代理人幫助客戶整理、登記保單資料和備忘使用 3 3 《 家庭保障存折 》 的內(nèi)容 公司簡介 客戶及其家庭成員的基本資料 客戶家庭保障賬戶調(diào)查 客戶及其家庭成員的投保記錄(本人、配偶、子女 ) 理賠及保全知識介紹 客戶及其家人投保記錄整理建議 客戶變更信息回執(zhí) 4 4 《 家庭保障存折 》 的功能 轉(zhuǎn)介紹 再加保 向客戶介紹 理賠、保全知識 讓客戶明明 白白買保險 服務(wù)、拜訪 客戶的理
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