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20xx年度工作參考總結(jié)銀行理財客戶經(jīng)理年度工作參考總結(jié)范文2-在線瀏覽

2025-01-17 00:40本頁面
  

【正文】 AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資歷?! ∮幸淮?,一個客戶向我征詢我行辦VIP卡的條件,我按經(jīng)歷推斷該客戶有一定潛力。后來我為其辦理了vip卡,客戶從外地匯過來xxx萬元?! 《ㄆ诮o老客戶打,介紹我行新產(chǎn)品,把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。后來我得知他本人愛好珍藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此特別感興趣,我先后陪其去市行屢次,先后買了xxx多萬元的貴金屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。  經(jīng)常會有客戶向我征詢基金方面的征詢題,每個客戶我都進(jìn)
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