【正文】 參加工作的第一個(gè)年頭也順利的劃上句號(hào)。趨勢(shì)四：：業(yè)務(wù)發(fā)展將呈現(xiàn)多元化特色。趨勢(shì)三：雙向網(wǎng)改快速推進(jìn)。趨勢(shì)二：網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；瘮U(kuò)張。格蘭研究預(yù)測(cè)，2010 年我國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：趨勢(shì)一：用戶快速發(fā)展。展望：2010 四點(diǎn)趨勢(shì)2010 年1 月，溫家寶總理主持召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，通過(guò)了“三網(wǎng)融合”的時(shí)間表，使我國(guó)廣播電視及視聽(tīng)娛樂(lè)行業(yè)走向一個(gè)多元化和快速發(fā)展的新時(shí)期，有線產(chǎn)業(yè)在面對(duì)巨大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也將面對(duì)更加復(fù)雜和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在原有體制的影響下，有線電視的產(chǎn)業(yè)化改造面對(duì)的是分散、低效和粗放的系統(tǒng)。比較一些地域數(shù)字化前后有線網(wǎng)絡(luò)的收入情況可發(fā)現(xiàn)，收視費(fèi)的提高仍是推動(dòng)有線網(wǎng)絡(luò)收入增長(zhǎng)的主要力量，如不考慮收視費(fèi)上漲的因素，絕大多數(shù)有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的戶均收入則呈現(xiàn)無(wú)增長(zhǎng)或增長(zhǎng)緩慢的狀況。從整體情況來(lái)看，2009 年有線網(wǎng)絡(luò)的收入來(lái)源仍過(guò)度依賴于基本收視維護(hù)費(fèi)，新業(yè)務(wù)收入對(duì)ARRU 值的貢獻(xiàn)尚待進(jìn)一步挖掘。從業(yè)務(wù)拓展模式看，無(wú)論是北京的行政模式還是深圳的市場(chǎng)模式，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商都將高清和雙向互動(dòng)業(yè)務(wù)捆綁在一起發(fā)展，但從目前的市場(chǎng)反饋情況來(lái)看，高清對(duì)互動(dòng)業(yè)務(wù)的拉動(dòng)作用還沒(méi)有完全顯現(xiàn)出來(lái)。從目前的情況看，高清機(jī)頂盒的市場(chǎng)拓展模式(用戶獲得機(jī)頂盒的方式)可以分為以北京為代表的“行政模式”和以深圳為代表的“市場(chǎng)模式”，且前者推動(dòng)力明顯大于后者。2009 年9 月28 日后，新增的9 套高標(biāo)清同播的衛(wèi)視頻道，加上之前已經(jīng)開(kāi)播的4 個(gè)高清頻道，使我國(guó)高清節(jié)目數(shù)量迅速躍上一個(gè)新臺(tái)階。視頻點(diǎn)播作為提高用戶黏著度的重要業(yè)務(wù)形態(tài)，是有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展最多、下力度最大的業(yè)務(wù)之一，已成為有線電視增值業(yè)務(wù)中應(yīng)用最為普遍的業(yè)務(wù)形態(tài)，但由于替代性產(chǎn)品增多及用戶消費(fèi)習(xí)慣等問(wèn)題，目前廣電VOD 業(yè)務(wù)尚未完全獲得用戶認(rèn)可。在各項(xiàng)增值業(yè)務(wù)中，寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)及視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)最受有線運(yùn)營(yíng)商青睞，但寬帶業(yè)務(wù)受制于出口限制發(fā)展非常緩慢。與前幾年相比，2009 年有線電視的雙向互動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模開(kāi)拓階段，越來(lái)越多的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)搭建互動(dòng)業(yè)務(wù)平臺(tái)，開(kāi)始嘗試性地開(kāi)展雙向互動(dòng)業(yè)務(wù)。格蘭研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2009 年有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)改造進(jìn)程有所加快，截至2009 年12 月底，超過(guò)30% 的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商已將雙向網(wǎng)絡(luò)改造工作提上議事日程，并將其作為下一階段的工作重點(diǎn)；從宏觀市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)有線雙向網(wǎng)絡(luò)的覆蓋用戶已超過(guò)3000 萬(wàn)戶，雙向機(jī)頂盒用戶超過(guò)1000 萬(wàn)戶(即運(yùn)營(yíng)商發(fā)放的雙向機(jī)頂盒用戶數(shù))。鑒于此，格蘭研究建議有線的網(wǎng)絡(luò)整合應(yīng)從現(xiàn)代企業(yè)制度出發(fā)，無(wú)論是進(jìn)行省內(nèi)整合還是跨省集團(tuán)的建立，在整合形式上均應(yīng)以資本為紐帶，通過(guò)增資擴(kuò)股的方式擴(kuò)大企業(yè)資本金，在增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的基礎(chǔ)上，解決數(shù)字化發(fā)展過(guò)程的資金需求問(wèn)題，如進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)改造及雙向機(jī)頂盒的發(fā)放等。目前網(wǎng)絡(luò)整合的形式主要包括行政性整合和資本性整合，在已完成網(wǎng)絡(luò)整合的省份中，采用兩種模式的比例基本相當(dāng)。此外，江蘇有線2009 年中與昆明廣電的合作，陜西廣電網(wǎng)絡(luò)與廣西、江西的“三西”合作，均是廣電探索跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)合作商務(wù)模式的一些嘗試。網(wǎng)絡(luò)整合：應(yīng)以資本為紐帶截至2009 年12 月，全國(guó)大部分省份已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)整合工作，其中，2 個(gè)直轄市及14 個(gè)省份的有線電視網(wǎng)絡(luò)已基本完成整合工作，北京、天津、河北、吉林、安徽、廣西、海南、貴州、陜西、江蘇等省份已基本完成省市縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)整合。目前，有線數(shù)字電視用戶超過(guò)500 萬(wàn)的省份為江蘇省和廣東省，有線數(shù)字化程度超出50% 的省級(jí)行政區(qū)域?yàn)閷幭摹⑶嗪！⑻旖?、吉林、海南、湖南、新疆、?nèi)蒙、北京、廣西、貴州、山西等12 個(gè)地區(qū)。截至2009 年12 月底， 萬(wàn)戶，%，其中， 萬(wàn)戶，略高于2008 年水平。存量與增量：40% 的數(shù)字化率有線電視網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化工作在2009 年繼續(xù)向縱深發(fā)展，截至2009 年底，北京、上海、天津、重慶4 個(gè)直轄市的數(shù)字電視用戶總量達(dá)到622 萬(wàn)戶，%，相比2008 年提高了% ；在全國(guó)333 個(gè)地市級(jí)中，已經(jīng)完成和正在進(jìn)行整體轉(zhuǎn)換的城市數(shù)量達(dá)到272 個(gè)，%，相比2008 %。如在《關(guān)于加快廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的若干意見(jiàn)》通知中，廣電總局非常明確地提出了有線網(wǎng)絡(luò)要實(shí)現(xiàn)由“小網(wǎng)向大網(wǎng)、由模擬向數(shù)字、由單向向雙向、由用戶看電視向用電視轉(zhuǎn)變”的4 項(xiàng)總體要求及工作目標(biāo)。2009 年，國(guó)家對(duì)有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的基本政策導(dǎo)向總體圍繞加快有線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)化步伐的角度進(jìn)行，2009 年中，一系列重大行業(yè)指導(dǎo)政策的連續(xù)發(fā)布，奠定了未來(lái)幾年數(shù)字電視發(fā)展的宏觀環(huán)境基礎(chǔ)：2009 年4 月發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》將“推進(jìn)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”作為未來(lái)三年三大任務(wù)的主要內(nèi)容，表明了國(guó)家對(duì)數(shù)字化的支持態(tài)度；2009 年7 月底通過(guò)的《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》將有線電視的跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)整合列為重點(diǎn)工作之一，則將有線網(wǎng)絡(luò)推向規(guī)模升級(jí)的快車(chē)道。隨著技術(shù)的快速發(fā)展，有線數(shù)字電視、IPTV、地面數(shù)字電視、衛(wèi)星數(shù)字電視等將共同推動(dòng)我國(guó)廣播電視和視聽(tīng)娛樂(lè)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)多元化及快速發(fā)展的時(shí)期。第一篇：20092010有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展回顧與展望20092010有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展回顧與展望 格蘭研究目前，我國(guó)有線電視產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)重要的歷史轉(zhuǎn)折期：傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡(luò)通過(guò)收購(gòu)、參股等資本手段，網(wǎng)絡(luò)鏈條正在被縮短并展寬；用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)價(jià)值快速提升；隨著大型、跨區(qū)域有線電視運(yùn)營(yíng)集團(tuán)的逐步產(chǎn)生，中國(guó)有線網(wǎng)絡(luò)條塊分割、競(jìng)爭(zhēng)力弱的歷史正在被改變；在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行更多的嘗試，以為其在三網(wǎng)融合時(shí)代的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2010 年對(duì)于有現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)，將是里程碑式的一年，如果能夠抓住三網(wǎng)融合的有利機(jī)遇，在突破現(xiàn)有體制瓶頸的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)及規(guī)模的跨越性發(fā)展，有線才有可能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地，否則被邊緣化或被整合兼并的結(jié)局將不可避免。有線產(chǎn)業(yè)在面對(duì)巨大發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也將面對(duì)更加復(fù)雜和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。此后，國(guó)家廣電總局相繼發(fā)布的加快有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展、促進(jìn)高清電視發(fā)展等政策措施，均有力地推動(dòng)了我國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在上述重大行業(yè)政策的指導(dǎo)下，2009 年，我國(guó)有線數(shù)字電視發(fā)展迅猛，在網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)整合及高清互動(dòng)業(yè)務(wù)等多方面都取得了較佳的成績(jī)，但后整轉(zhuǎn)時(shí)代遭遇的業(yè)務(wù)、體制、模式等一系列問(wèn)題仍沒(méi)有得到根本性解決。除了地級(jí)市外，2009 年，眾多縣級(jí)市也開(kāi)始啟動(dòng)整體轉(zhuǎn)換工作，使整體轉(zhuǎn)換的覆蓋范圍更加廣泛。2009 年，有線電視的數(shù)字化發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：首先，與2008 年相比，有線的數(shù)字化速度小幅上升；其次，在業(yè)務(wù)拓展方面，各地有線網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出多種商業(yè)發(fā)展模式并存的狀況；第三，在用戶覆蓋方面，有線數(shù)字化開(kāi)始從城市向郊區(qū)、縣蔓延。截至2009 年12 月底，各省級(jí)行政區(qū)數(shù)字電視用戶規(guī)模及有線數(shù)字化程度如圖2 所示。2009 年有線網(wǎng)絡(luò)整合圍繞兩個(gè)方向進(jìn)行：一方面是進(jìn)行省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)整合，形成以省級(jí)網(wǎng)絡(luò)為運(yùn)營(yíng)主體的運(yùn)營(yíng)單位，省級(jí)網(wǎng)絡(luò)整合較為徹底的省份為江蘇省，在網(wǎng)絡(luò)整合完成后，江蘇省以省為單位規(guī)劃及開(kāi)展互動(dòng)業(yè)務(wù)，對(duì)雙向業(yè)務(wù)的拉動(dòng)非常明顯；另一方面是啟動(dòng)省外網(wǎng)絡(luò)整合，以推進(jìn)集團(tuán)化建設(shè)步伐，典型案例如湖南電廣傳媒于 2009 年中投資組建華豐達(dá)有線網(wǎng)絡(luò)控股有限公司，并與國(guó)開(kāi)行簽署197 億框架貸款額，主要用于跨地域有線電視網(wǎng)絡(luò)的收購(gòu)。從各地的整合結(jié)果來(lái)看，在網(wǎng)絡(luò)整合過(guò)程中，強(qiáng)化資本連結(jié)紐帶的作用具有重要意義。格蘭研究認(rèn)為，進(jìn)行行政性整合后的有線電視網(wǎng)絡(luò)并沒(méi)有徹底改變網(wǎng)絡(luò)分散的屬性，由于集團(tuán)成員間在利益上存在諸多沖突，這種狀況造成整合后的企業(yè)集團(tuán)缺乏應(yīng)有的凝聚力，因此難以發(fā)揮出整合的規(guī)模效益。新希望：雙向業(yè)務(wù)有所突破網(wǎng)絡(luò)承載能力是業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。發(fā)展雙向互動(dòng)業(yè)務(wù)對(duì)有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商有著非常重要的意義，不僅可以擺脫有線網(wǎng)絡(luò)收入結(jié)構(gòu)單一的局面，還可以對(duì)抗電信網(wǎng)絡(luò)的有力競(jìng)爭(zhēng)，最終實(shí)現(xiàn)向綜合網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型，因此各地有線網(wǎng)絡(luò)公司發(fā)展雙向、互動(dòng)的愿望變得越來(lái)越迫切。但從最終的結(jié)果看，有線互動(dòng)業(yè)務(wù)整體進(jìn)展緩慢，受制于用戶規(guī)模及用戶消費(fèi)行為以及營(yíng)銷力度的影響，互動(dòng)業(yè)務(wù)的商業(yè)模式尚未建立。格蘭的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：截至2009 年12 月底，在國(guó)內(nèi)有線寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展較好的76 個(gè)城市中，寬帶用戶總數(shù)約為300 萬(wàn)戶左右，僅占國(guó)內(nèi)有線電視用戶總數(shù)的2%，且突破10 萬(wàn)戶以上的城市很少。新亮點(diǎn)：高清發(fā)展突飛猛進(jìn)高清作為廣電網(wǎng)絡(luò)最大的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，得到了廣電總局的高度重視，被列入2009 年重點(diǎn)工作。高清節(jié)目數(shù)量突破10 套后對(duì)終端產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)作用明顯，2009 年全國(guó)高清機(jī)頂盒市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，部分高清業(yè)務(wù)推進(jìn)較好的地區(qū)更呈現(xiàn)出高清機(jī)頂盒市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，截至2009 年12 月底，全國(guó)高清機(jī)頂盒總量突破50 萬(wàn)臺(tái)，與2008 年相比實(shí)現(xiàn)了倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。截至2009 年底，歌華有線已經(jīng)完成30 萬(wàn)戶高清交互機(jī)頂盒的發(fā)放工作，為其后期拓展雙向互動(dòng)業(yè)務(wù)、建立可盈利的商業(yè)模式奠定了堅(jiān)實(shí)的硬件基礎(chǔ)。尷尬：收入模式仍然單一有線網(wǎng)絡(luò)的ARPU 值主要來(lái)自于兩個(gè)方面：有線電視基本收視維護(hù)費(fèi)及新業(yè)務(wù)(增值業(yè)務(wù))收入。截至2009 年底，超過(guò)70 個(gè)城市或地區(qū)已經(jīng)召開(kāi)有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi)價(jià)格聽(tīng)證會(huì)，從全國(guó)情況看，與模擬時(shí)期相比，%。老問(wèn)題：體制是制約發(fā)展最大瓶頸在傳統(tǒng)體制下，“喉舌”功能是有線運(yùn)營(yíng)商最重要的職能，電視作為黨和政府最重要的輿論工具及宣傳通道，是意識(shí)形態(tài)建設(shè)的有機(jī)組成部分。在“三網(wǎng)融合”的大背景下，現(xiàn)有管理經(jīng)營(yíng)體制成為制約有線發(fā)展的重大瓶頸。“三網(wǎng)融合”時(shí)間表為廣電留出了2010 ～ 2012 年的3 年緩沖期，這個(gè)窗口期對(duì)廣電行業(yè)而言事關(guān)生死，能夠?qū)崿F(xiàn)跨越性發(fā)展，有線將在未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展中占據(jù)一席之地，而如果錯(cuò)過(guò)了這個(gè)最佳發(fā)展時(shí)期，有線網(wǎng)絡(luò)將面臨完全被邊緣化的窘境。格蘭研究預(yù)計(jì)，2010 年至2014 年中國(guó)有線電視用戶規(guī)模更將繼續(xù)保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)速度達(dá)到5% 左右，至2014 億戶，新增用戶主要來(lái)自于：數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換中挖掘出來(lái)的黑戶、新建小區(qū)的用戶等；2010 年有線數(shù)字電視用戶總量將達(dá)到9000 萬(wàn)戶左右，2011 年中期突破1 億戶。一些省內(nèi)有線網(wǎng)絡(luò)整合較好的省級(jí)網(wǎng)絡(luò)公司將通過(guò)收購(gòu)省外有線電視網(wǎng)絡(luò)或業(yè)務(wù)合作等模式，形成一些跨區(qū)域的集團(tuán)，表現(xiàn)比較突出的省級(jí)網(wǎng)絡(luò)公司包括江蘇、湖南等省。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)有線運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)要全面支撐雙向互動(dòng)增值業(yè)務(wù)尚存在不小難度，因此，有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商須順應(yīng)“三網(wǎng)融合”的要求，加快下一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在提供可靠服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，使有線網(wǎng)絡(luò)具備完善的語(yǔ)音、視頻及數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務(wù)承載能力，及支持快速靈活的新業(yè)務(wù)生成能力。有