【正文】 、推動農(nóng)業(yè)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；图s化生產(chǎn)創(chuàng)造出有利條件。 相關(guān)政策及重點(diǎn)支持方向如圖表 5 所示。 2020 年 ~2020 年我國農(nóng)補(bǔ)與投資拉動關(guān)系如圖表 4 所示。 國家及地方 財(cái)稅扶持政策 國家及地方財(cái)稅扶持政策為農(nóng)機(jī)化發(fā)展提供了資金支持。黑龍江省 《十二五》規(guī)劃綱領(lǐng)中提出， 2020 年到 2020 年預(yù)計(jì)需求約 萬臺 200 馬力以上大型拖拉機(jī)、 萬臺聯(lián)合收割機(jī)、 3 萬臺大型聯(lián)合整地機(jī)和 萬臺播種機(jī)及配套農(nóng)機(jī)具。 (2)黑龍江農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)政策支持為農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來了較大的發(fā)展空間，并明確了重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品領(lǐng)域。 (1)《農(nóng)機(jī)發(fā)展規(guī)劃（ 20202020 年）》對我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了戰(zhàn)略部署，明確提出“十二五”末我國要成為世界農(nóng)業(yè)裝備制造大國和強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)。 相關(guān)產(chǎn) 業(yè)規(guī)劃與政策 國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺，明確要“圍繞大型拖拉機(jī)、多功能收割機(jī)等重大產(chǎn)品開發(fā)。同時，國家和省市加大了對 100 馬力以上大型拖拉機(jī)、高性能青飼料收割機(jī)、大型免耕播種機(jī)、大型聯(lián)合收割機(jī)等產(chǎn)品 的財(cái)政與資金補(bǔ)貼、扶持、也給這些產(chǎn)品發(fā)展帶來了巨大動力。滅茬機(jī) 11W20W（ ） 格蘭公司 挪威 設(shè)有代表處 整地機(jī)械、耕耘機(jī)、播種機(jī)、牧草收割機(jī)、翻嗮設(shè)備、中耕機(jī)和噴藥機(jī)等 二、我國農(nóng)機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇 目前，在我國農(nóng)機(jī)政策支持下， 農(nóng)機(jī)行業(yè)總體發(fā)展速度高于機(jī)械工業(yè)；市場對大型拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)等高端農(nóng)機(jī)以及小型化多功能農(nóng)機(jī)需求較大，為集團(tuán)公司發(fā)展農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來重要戰(zhàn)略機(jī)遇。主要國際農(nóng)機(jī)企業(yè)在華銷售區(qū)域分布及產(chǎn)品型譜如圖表 3 所示。迪爾（佳木斯）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 1997年 5月 合資 玉米聯(lián)合收獲機(jī) 、聯(lián)合收割機(jī) 、 玉米割臺 采用切流式脫 粒滾筒和橫向軸流滾筒組合式的脫粒分離裝置 約翰迪爾 (哈爾濱 )農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2020年 5月 獨(dú)資 未投產(chǎn) 拖拉機(jī)：高壓共軌中冷 6缸渦輪增壓發(fā)動機(jī) 谷物聯(lián)合收割機(jī)：采用切流式脫粒滾筒和橫向軸流滾筒組合式的脫粒分離裝置 紐荷蘭 （意大利） 上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2020年 1月 合資 2540 馬力段 、5080 馬力段 、80100 馬力段、110130 馬力段拖拉機(jī) 內(nèi)配發(fā)動機(jī)采用ω 燃燒室，液壓系統(tǒng)采用齒輪泵、變速箱采用斜齒傳動、最終減速器為行星齒輪。主要國際農(nóng)機(jī)企業(yè)在華制造區(qū)域及產(chǎn)品型譜如圖表 2 所示。 圖表 1 代表性國際農(nóng)機(jī)企業(yè) 類型 年銷售收入 代表企業(yè) 第一梯隊(duì) 超過 100 億美元 沒有約翰 .迪爾 意大利凱斯紐荷蘭、日本久保田 第二梯隊(duì) 10100 億美元 美國愛科、意大利薩姆道依茲法爾、德國克拉斯、日本洋馬、日本井關(guān)、山東時風(fēng)、福田雷沃 第三梯隊(duì) 510 億美元 法國庫恩、 挪威格蘭 第四梯隊(duì) 5 億美元以下 大同工業(yè)株式會社、東洋農(nóng)機(jī)有限公司、 LS MTRON 公司 （二）在華制造企業(yè)區(qū)域布局 在華設(shè)立制造企業(yè)的國際農(nóng)機(jī)集團(tuán)組合要包括約翰迪爾（美國）、 紐荷蘭（意大利）、愛科集團(tuán)（美國）、洋馬集團(tuán)（日本）等，主要集中在東北、華北、華東區(qū)域，產(chǎn)品領(lǐng)域主要集中在 拖拉機(jī)系列及配件、聯(lián)合收割機(jī)、發(fā)動機(jī)及動力傳動系統(tǒng)、插秧機(jī)等領(lǐng)域；設(shè)立形式主要以外商獨(dú)資為主。 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)經(jīng)過 60 多年的發(fā)展，形成了包含拖拉機(jī)制造業(yè)、機(jī)械化農(nóng)機(jī)及園藝機(jī)械制造業(yè)、 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造業(yè)、營林及木竹采伐機(jī)械制造業(yè)、 飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)、 畜牧機(jī)械制造業(yè)、漁業(yè)機(jī)械制造業(yè)、水資源專用 機(jī)械制造業(yè)、 農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)、其他農(nóng)林牧漁機(jī)械制造及修理業(yè)、其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、農(nóng)用及園林用金屬工具制造業(yè) 等 12 個子行業(yè)，生產(chǎn) 3,200 多種產(chǎn)品的完整工業(yè)體系。 針對農(nóng)機(jī)行業(yè)對進(jìn)入資質(zhì)、產(chǎn)品目錄等行業(yè)管理要求，以及跨國公司、國內(nèi)骨干企業(yè)快速布局的市場形勢，與優(yōu)秀企業(yè)合資合作、提升市場 運(yùn)作能力是進(jìn)入該行業(yè)關(guān)鍵，建議集團(tuán)公司采取并購重組、合資合作、戰(zhàn)略聯(lián)盟、貼牌生產(chǎn) (OEM)等方式快速進(jìn)入。開展產(chǎn)品系列、配套系列、能力布局、銷售渠道、投資方式、風(fēng)險防范等方面的分析論證?？傮w分析結(jié)論 總體結(jié)論：農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受國家政策影響較大 ,未來面臨十年重要發(fā)展機(jī)遇期，之后市場保有量及需求量將趨于穩(wěn)定，尤其大型拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)、精良播種機(jī)及農(nóng)機(jī)零部件等高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場需求量和投資吸引力較高，具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α? 農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)與集團(tuán)公司重型裝備產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、盈利能力較好、帶動能力較強(qiáng)、符合集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及軍民融合發(fā)展要求，集團(tuán)公司應(yīng)以大型拖拉機(jī) 玉米收割機(jī)作為進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)切入點(diǎn)。氣吸式精量播種機(jī)技術(shù)難度大且目前全部依賴進(jìn)口，農(nóng)機(jī)零部件涉及配套范圍廣且競爭激烈，可在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)具備一定產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)力后再擇機(jī)考慮。 1 指 200 馬力以上拖拉機(jī) 前言 農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè) (以下簡稱農(nóng)機(jī)行業(yè)）是為農(nóng)業(yè)建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)， 是現(xiàn)代裝備制造業(yè)的重要組成部分。 一、國際農(nóng)機(jī)企業(yè)在華布局 （一）農(nóng)機(jī)企業(yè)梯次分布 目前，國際農(nóng)機(jī)集團(tuán)大致可分為四個梯隊(duì)，如圖表 1 所示。個別 合資企業(yè)也多由外商控股。 企業(yè)名稱 在華分布情況 成立時間 設(shè)立方式 主要產(chǎn)品 主要技術(shù) 約翰 .迪爾 （美國） 約翰迪爾天拖有限公司 2020年 8月 合資 拖拉機(jī)及其他農(nóng)業(yè)機(jī)械 四輪 驅(qū)動、高 壓共軌中 冷 6 缸渦輪增 壓發(fā)動機(jī)POWERQUAD16*16 區(qū)段動力換擋變速箱 約翰迪爾（天津）有限公司 2020年 4月 獨(dú)資 生產(chǎn)與拖拉機(jī)相配套的變速箱動力傳輸產(chǎn)品 約翰 凱斯紐荷蘭機(jī)械（哈爾濱）有限公司 1999年 獨(dú)資 100 馬力以上 大馬 拖拉機(jī)：全負(fù)載動力換擋、三點(diǎn)懸掛液壓裝置 力拖拉機(jī)及、打捆機(jī) 、谷物收割機(jī) 打捆機(jī)： 極為恒定的密度管理系統(tǒng)的打捆機(jī) 谷物聯(lián)合收割機(jī)：高壓共軌 滾筒脫粒和分離系統(tǒng)自動調(diào)平系統(tǒng) 愛科集團(tuán) （美國） 江蘇常州工廠 2020年 6月 獨(dú)資 生產(chǎn)麥賽福格森中低馬力拖拉機(jī)、賽速柴油發(fā)動機(jī)以及動力傳動系統(tǒng) 電控共軌發(fā)動機(jī) 黑龍江大慶工廠 2020年 11月 獨(dú)資 生產(chǎn)維美德大馬力拖拉機(jī)、麥賽福格森聯(lián)合收割機(jī)和牧草設(shè)備 拖拉機(jī)： 6缸電控共軌中冷發(fā)動機(jī) 打捆機(jī)：較短的柱塞沖程可以提高柱塞速度、提供更高的負(fù)載能力和生產(chǎn)力 愛科大豐（兗州）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 2020年 獨(dú)資 生產(chǎn)麥賽福格森及大豐王品牌高中低馬力聯(lián)合收割機(jī)以及其它全線收獲機(jī)械 谷物聯(lián)合收割機(jī)：采用切流式脫粒滾筒和橫向軸流滾筒組合式的脫粒分離裝置 上海工廠 2020年 獨(dú)資 生產(chǎn)愛科勁魄能柴油發(fā)電機(jī)組 井關(guān)農(nóng)機(jī) （日本） 井關(guān)農(nóng)機(jī)（常州）有限公司 2020年 6月 生產(chǎn)自走式半喂入聯(lián)合收割機(jī) 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械（湖北）有限公司 2020年 生產(chǎn)插秧機(jī)、收割機(jī)和其它各種農(nóng)機(jī)具 洋馬集團(tuán) （日本） 洋 馬農(nóng)機(jī) (中國 )有限公司 (無錫 ) 1997年 合資 收割機(jī)、插秧機(jī)、播種機(jī) 哈爾濱洋馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公 2020年 獨(dú)資 聯(lián)合收割機(jī)、插秧 機(jī)、拖拉機(jī) 大同工業(yè)株式會社（韓國） 大同農(nóng)機(jī)（南京）有限公司 2020年 獨(dú)資 半喂入聯(lián)合收割機(jī)、高速插秧機(jī)、手扶插秧機(jī)及相關(guān)零部件 久保 田集團(tuán)（日本） 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械（蘇州）有限公司 1998年 獨(dú)資 生產(chǎn)收割機(jī)、插秧機(jī)和拖拉機(jī) 水稻收割機(jī) :液壓無級變速，下脫、單筒、軸流式脫粒方式 螺旋拌龍傳送式 水稻插秧機(jī)（手扶式）采用錐齒輪傳動方式傳遞行走動力 馬恒達(dá)集團(tuán)（印度） 馬恒達(dá)悅達(dá)（鹽城）拖拉機(jī)有限公司 2020年 合資 大馬力拖拉機(jī) 數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會資料（三）在華銷售企業(yè)區(qū)域分布 在華設(shè)立銷售公司的國際農(nóng)機(jī)集團(tuán)主要包括克拉斯公司（德國）、庫恩公司（法國）、納迪集團(tuán)（意大利）、維美德公司（芬蘭）等，主要銷售拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、播種機(jī)、牧草機(jī)械、農(nóng)機(jī)具以及配件、飼喂設(shè)備等產(chǎn)品，銷售區(qū)域主要設(shè)計(jì)黑、吉、遼及各 農(nóng)墾建設(shè)兵團(tuán)。 圖表 3 主要國際農(nóng)機(jī)企業(yè)在華銷售區(qū)域布局及產(chǎn)品型譜 公司名稱 國別 布局方式 主要產(chǎn)品 銷售區(qū)域 價格 克拉斯公司 德國 設(shè)有代表處 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、青貯機(jī)、牧草機(jī)械、打捆機(jī)等 農(nóng)墾建設(shè)兵團(tuán) TUCAON470 收割機(jī) 210W； LEXION760 聯(lián)合收割機(jī) 436W 沙姆道依茲法爾 意大利 設(shè)有代表處 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)機(jī)具以及配件 庫恩公司 法國 設(shè)有代表處 整地機(jī)、播種機(jī)、撒肥機(jī)、滅茬機(jī)、牧草機(jī)械、飼喂設(shè)備等 黑、吉、遼以及各農(nóng)墾建設(shè)兵團(tuán) 雙伸縮式氣吸精量點(diǎn)播機(jī)（ 612 行） 2751W；打捆機(jī)（ 30cm*40cm20cm*80cm) 。 （一）政策機(jī)遇 國家對“三農(nóng)”工作的重視 給農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的政策基礎(chǔ)，未來幾年是農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期。 中央 1 號文件 自 2020 年起，中央連續(xù) 10 年每年針對我們農(nóng)業(yè)發(fā)展發(fā)布中央 1號文件，對我們農(nóng)業(yè)發(fā)展涉及的各個方面進(jìn)行宏觀部署，大力促進(jìn)我們農(nóng)機(jī)機(jī)械化發(fā)展， 2020 年 中央 1 號 文件 明確提出大力促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展， 2020 年 2 月 1 日中共中央國務(wù)院發(fā)布了中央 1 號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》 ，明確提出“保供增收惠民生，改革創(chuàng)新添活力 ”的工作目標(biāo)，著力從加快農(nóng)業(yè)裝備研發(fā)、改革農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化急促和保障、提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化資金惠補(bǔ)等多方面，推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提升與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了重大的機(jī)遇。加快產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代”， 180 馬力至385 馬力的輪式拖拉機(jī)、收獲機(jī)械等成為重點(diǎn)鼓勵發(fā)展產(chǎn)品。 并對“十二五”期間農(nóng)機(jī)工業(yè)重點(diǎn)突破的產(chǎn)品核心技術(shù)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)域布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作了重要部署，為加快我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了明確方向與有理保障。 2020 年以來，黑龍江省相繼出臺了《關(guān)于黑龍江省“八大經(jīng)濟(jì)區(qū)”規(guī)劃的決議 》、 《加快發(fā)展新型農(nóng)機(jī)裝備制造產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案》（黑政發(fā) 202046 號）黑龍江《十二五》規(guī)劃等一系列加快農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。 黑龍江省《加快發(fā)展新型農(nóng)機(jī)裝備制造產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案》文 件中指出，重點(diǎn)發(fā)展 180 馬力至 385 馬力的輪式拖拉機(jī)、半喂入式水稻收獲機(jī)，以及相關(guān)配套零部件。 2020 年工信部發(fā)布《農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展政策》，提出了減輕農(nóng)機(jī)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)以及有利于農(nóng)機(jī)集團(tuán)實(shí)施多元化融資重點(diǎn)； 2020 年公布了對農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額度增加到 240~260 億元，未來 5 年將會保持 15%的高速增長，極大調(diào)動了農(nóng)民購買和使用農(nóng)機(jī)的積極性，推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化快速發(fā)展。 數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會資料 圖表 4 2020 年 ~2020 年我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼與拉動投資對照圖 黑龍江出臺了對黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼方案與要求，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是在國家購機(jī)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，市級再累加補(bǔ)貼國補(bǔ)資金的三分之一，對 100 馬力以上大型拖拉機(jī)、高性能青資料收獲機(jī)、大型免耕播種機(jī)、大型聯(lián)合收割機(jī)補(bǔ)貼限額可提高到 12 萬元； 200 馬力以上拖拉機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼額可提高到 20 萬元，補(bǔ)貼額度與數(shù)額較大，極大程度上促進(jìn)了黑龍江、哈爾濱相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 圖表 5 農(nóng)機(jī)相關(guān)政策及重點(diǎn)支持方 向 相關(guān)政策 重點(diǎn)內(nèi)容 機(jī)遇 2020 年中央 1 號文件 “強(qiáng)化農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，加快棉糧油等農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)”，“努力提高農(nóng)戶集約經(jīng)營水平，扶持聯(lián)戶經(jīng)營、專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場”，“大力支持發(fā)展多種形式的新型農(nóng)業(yè)合作組織”，“培育壯大龍頭企業(yè)”，“加大農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼力度，改善農(nóng)村金融服務(wù)，鼓勵社會資本投向新農(nóng)村建設(shè)” 大力支持農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展、提高農(nóng)機(jī)購買能力、拓展農(nóng)機(jī)市場空間。 擴(kuò)大農(nóng)機(jī)潛力需求 國家“十二五”規(guī)劃 “加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)藝融合，耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到 60%左右?！? 大力支持提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2020~2020年） 明確把“多功能農(nóng)業(yè)裝備與設(shè)施”列為農(nóng)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先主題 產(chǎn)品方向支持 《關(guān)于又好又快發(fā)展農(nóng)機(jī)制造業(yè)的意見》（國辦發(fā)[2020]22 號） “圍繞大型拖拉機(jī)、多功能收割機(jī)等重大產(chǎn)品開發(fā)，加快產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代；圍繞發(fā)動機(jī)、傳動、電控、液