【正文】 馬來(lái)西亞、泰國(guó)、中國(guó)和越南則相繼崛起。加拿大長(zhǎng)期以來(lái)都是供應(yīng)地之一，歐洲的家具供應(yīng)則隨著美元強(qiáng)弱而時(shí)多時(shí)少。市場(chǎng)變化對(duì)所有業(yè)者均有影響，家具業(yè)投資公司，亦要作出應(yīng)變，在美國(guó)各主要市場(chǎng)，本土家具店業(yè)得應(yīng)付來(lái)自外資零售商的競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)單力?。患由犀F(xiàn)在消費(fèi)者可通過(guò)其他許多渠道購(gòu)買(mǎi)家具，對(duì)家具店業(yè)務(wù)會(huì)有一定的影響。參加春季國(guó)際家具展覽會(huì)的業(yè)者大部分均表示銷(xiāo)售成績(jī)比預(yù)期好。以顧客為依歸，才是致勝之道。此外，零售商還要令購(gòu)買(mǎi)家具的過(guò)程成為樂(lè)事，才能吸引顧客。國(guó)內(nèi)家具業(yè)者想要打開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)，必須充分了解美國(guó)家具市場(chǎng)的特點(diǎn)。家具制造商─般通過(guò)制造商展廳、目錄和國(guó)際因特網(wǎng)向消費(fèi)者出售家具。 美國(guó)網(wǎng)上銷(xiāo)售市場(chǎng)也非常人，大約占 30％以上。價(jià)格要比專(zhuān)賣(mài)店便宜得多。 家具超市，規(guī)模非常大，有倉(cāng) 儲(chǔ)銷(xiāo)售的味道。在品牌專(zhuān)賣(mài)店，陳列的家具最高檔、最時(shí)髦，設(shè)計(jì)相當(dāng)前衛(wèi)，價(jià)格也相當(dāng)昂貴，每件家具都要近千美元。 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 500億美元市場(chǎng)由 4方面構(gòu)成：住房家具產(chǎn)值約 250億美元，軟體家具 110億美元， 辦公家具約 102億美元，廚房和衛(wèi)浴家具約 54億美元，美國(guó)家具市場(chǎng)每年缺口 200多億美元。有資料顯示，中國(guó)出口到美國(guó)的家具，其中 60%是美國(guó)企業(yè)在華銷(xiāo)售的。美國(guó)在中國(guó)的家具企業(yè)已形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)能力。 圖表 17 2020年 德國(guó) 家具市場(chǎng) 結(jié)構(gòu)變化預(yù)測(cè) 類(lèi)別 低檔家具 高檔家具 中檔家具 數(shù)值 50% 38% 12% 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 美國(guó)市場(chǎng) 市場(chǎng)規(guī)模 美國(guó)既是家具制造大國(guó)又是家具消費(fèi)大國(guó)。其設(shè)計(jì)風(fēng)格強(qiáng)調(diào)實(shí)用性、安全感和舒適性； 、可電動(dòng)升降的平板電視柜等智能家具將成為新的消費(fèi)時(shí)尚； 、櫻桃木、樺木、橡木等；大葉藻、 竹子等也將被更多地用來(lái)制作家具； 、明快、接近自然的原木顏色為主； 11 ，即廉價(jià)低檔家具銷(xiāo)售趨旺，高檔家具的市場(chǎng)占有率也有明顯的增長(zhǎng)，而中檔家具的市場(chǎng)份額日益縮小。 圖表 16 德國(guó) 各類(lèi)家具的平均使用期 類(lèi)別 平均使用期 10 床 12年 兒童家具 6年 廚房家具 15年 床墊 8年 軟墊家具 7年 客廳家具 9年 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 市場(chǎng)趨勢(shì) 每年一屆的科隆國(guó)際家具 展 (IMM)是引領(lǐng)世界家具最新潮流的國(guó)際專(zhuān)業(yè)博覽會(huì)，也是了解德國(guó)和國(guó)際家具市場(chǎng)需求和流行趨勢(shì)的最佳窗口。據(jù) VDM 統(tǒng)計(jì)，以前德國(guó)人一生中平均 3 次更新全套家具，現(xiàn)在平均每 5 年進(jìn)一次家具店選購(gòu)合適的家具，而不是將全套家具更新。 消費(fèi)群體和消費(fèi)方式 德國(guó)家具的消費(fèi)群體主要是新婚家庭、婚 后穩(wěn)定生活多年的家庭和剛退休的家庭。家具采購(gòu)合作社控制著德家具市場(chǎng) %的份額，其中五大家具采購(gòu)合作社 (Bergos、 Union、 VME、 Atlas和 Garant)控制了德家具市場(chǎng) 44%的份額。宜家 (Ikea，在德國(guó)共有 33 家分店 )、 Hoeffner/Walther 集團(tuán)、嘉士達(dá) 廣利和 Porta等大型連鎖家具店的年銷(xiāo)售額均超過(guò) 10億歐元。據(jù)德國(guó)歐洲貿(mào)易研究所 (EHI)統(tǒng)計(jì)， 75%的家具是通過(guò)專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售渠道出售的，郵購(gòu)貿(mào)易占近 7%。 圖表 15 德國(guó) 廚房家具歐洲的市場(chǎng)占有率 9 類(lèi)別 德國(guó) 其他 數(shù)值 33% 67% 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 德廚房家具享譽(yù)世界，產(chǎn)品出口率超過(guò) 50%，在歐洲的市場(chǎng)占有率為 33%， 30%的整體廚房售價(jià)高于 1萬(wàn)歐元。 圖表 13 德國(guó)家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量 /員工數(shù) 類(lèi)別 企業(yè)數(shù) 員工數(shù) 數(shù)值 1200家 13萬(wàn)人 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 圖表 14 德國(guó)家具 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 類(lèi)別 坐具 家居家具 辦公和商店家具占 廚房家具 數(shù)值 35% 35% 12% 17% 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 德家具工業(yè)主要生產(chǎn)坐具、家居家具、廚房家具和辦公家具等四大類(lèi)家具產(chǎn)品。 企業(yè)數(shù)量 德國(guó)家具制造業(yè)由于勞動(dòng)力費(fèi)用高，為了削減成本，越來(lái)越多的家具公司將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到東歐國(guó)家（如波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、捷克、斯洛伐克等）近年來(lái)，德國(guó)人到波 8 蘭投資方興未艾，據(jù)《德國(guó)與裝飾出口》雜志 2020年 8月份的報(bào)道，由于波蘭的工資偏低，約等于德國(guó)的十分之一，所以許多家具工廠都往波蘭以及更近的東歐轉(zhuǎn)移。德家具主要出口目的國(guó)為荷蘭、瑞士、奧地利和法國(guó)，家具出口率從 1995 年的 %上升至 %。其中，木材銷(xiāo)售額為 77億歐元，下降 %；家具銷(xiāo)售 105 億歐元，增長(zhǎng) %（如果扣除不屬于該行業(yè)的汽車(chē)座椅的銷(xiāo)售額，其增長(zhǎng)率只有 2%）。美國(guó)家具產(chǎn)業(yè)向鄰國(guó)墨西哥和中國(guó)以及越南等國(guó)家轉(zhuǎn)移，墨西哥家具工人的工資是美國(guó)家具工人的十分之一，中國(guó)家具工人的工資更低，是美國(guó)家具工人的六十分之一。今后，我對(duì)德家具出口將面臨歐盟新的環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及如何提高產(chǎn)品附加值、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)等問(wèn)題的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，我與德家具貿(mào)易高速增長(zhǎng)，對(duì)德家具出口額從 2020年的 2020 年的 ，年均 增長(zhǎng) %，其中 2020 年增長(zhǎng)%，躍居繼波蘭、意大利和捷克之后的德第四大家具供貨國(guó)。 圖表 11 意大利占全球軟體家具市場(chǎng)份額 國(guó)別 意大利 其他 數(shù)值 1/3 2/3 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 德國(guó)市場(chǎng) 市場(chǎng)規(guī)模 7 德國(guó)是歐洲最大的家具銷(xiāo)售市場(chǎng)，按最終用戶(hù)價(jià)格計(jì)算， 2020 年德家具銷(xiāo)售總額為，人均家具消費(fèi) 360歐元，均居歐洲榜首。 意大利也增加從國(guó)外進(jìn)口家具， 2020年進(jìn)口額約為 10億元?dú)W元，而 3年以前，家具進(jìn)口額微乎甚微。 圖表 10 意大利家具出口國(guó) 5 大市場(chǎng) 6 序號(hào) 國(guó)家 1 美國(guó) 2 德國(guó) 3 英國(guó) 4 法國(guó) 5 俄羅斯 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)木材統(tǒng)計(jì)網(wǎng) 然而，意大利的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也很快“站穩(wěn)了腳跟”。這些歸功于“意大利制造”商標(biāo)的回報(bào)，以及持之以恒的、企業(yè)對(duì)產(chǎn)品與加工工藝創(chuàng)新的貢獻(xiàn)，并在產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)方面的大量投資。99 億、 。 同比增長(zhǎng) 12%。 。99 億 其他家具 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)木材統(tǒng)計(jì)網(wǎng) 2020 年上半年意大利家具出口額為 億美元，比上年同期增長(zhǎng) %，其中臥室家具增長(zhǎng)最快，出口額達(dá)到 億美元，同比增長(zhǎng)率 %。 圖表 5 美國(guó)軟體家具的供應(yīng)國(guó)排序 4 序號(hào) 國(guó)別 1 意大利 2 中國(guó) 3 加拿大 4 墨西哥 5 中國(guó)臺(tái)灣省 6 馬來(lái)西亞 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 圖 表 6 歐洲軟體家具的最大進(jìn)口國(guó) 序號(hào) 國(guó)別 1 德國(guó) 2 英國(guó) 3 法國(guó) 4 瑞士 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 1． 2 主要國(guó)家家具行業(yè)和市場(chǎng) 意大利市場(chǎng) .1 企業(yè)規(guī)模 目前，意大利家具業(yè)有 萬(wàn)家企業(yè)，大部分屬于中小型企業(yè)，其中，出口貿(mào)易企業(yè)，家具總產(chǎn)量的 46%用于出口。英國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，近 5年進(jìn)口額翻 1番，而德國(guó)軟體家具進(jìn)口額一直穩(wěn)定。 在歐洲，軟體家具的最大進(jìn)口國(guó)是德國(guó)，其余依次是英國(guó)、法國(guó)和瑞士。 圖表 3 美國(guó)、意大利和中國(guó)三國(guó)占軟體家具市場(chǎng)份額 國(guó)別 美國(guó)、意大利和中國(guó) 其他 3 數(shù)值 50% 50% 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 圖表 4 歐洲軟體家具生產(chǎn)國(guó)的排序 序號(hào) 國(guó)別 1 意大利 2 波蘭 3 德國(guó) 4 英國(guó) 5 法國(guó) 6 和西班牙 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 消費(fèi)與供應(yīng)分析 按世界規(guī)模分，美國(guó)是重要的軟體家具進(jìn)口國(guó)，過(guò)去幾年一直拉動(dòng)家具消費(fèi)，已達(dá)到20 億美元 /a 的進(jìn)口水平。意大利出口的軟體家具占全球的 1/3 市場(chǎng)份額，年出口額約 20 億美元，維持這一水平已幾年了。世界上約一半左右的軟體家具由美國(guó)、意大利和中國(guó)生產(chǎn)。另一種現(xiàn)代化家具是專(zhuān)門(mén)為年輕人設(shè)計(jì)的，可滿(mǎn)足他們?cè)诩抑羞M(jìn)行文化娛樂(lè)和休閑活動(dòng)。在美國(guó)和西歐，一批體現(xiàn)現(xiàn)代化風(fēng)格的家具已成為市場(chǎng)新寵。造型溫馨、柔和、細(xì)膩、華麗和高貴的女性化家具也很受歡迎。在德國(guó) 2 科隆市舉行的國(guó)際家具博覽會(huì)上，以創(chuàng)新、藝術(shù)、夢(mèng)幻、浪漫和多色彩為代表的充分體現(xiàn)個(gè)性化特色的新潮家具大受好評(píng)。在用料上，木制、鋼制、藤制、聚酯、混制等各具特色，在設(shè)計(jì)上尤其注重配合造型風(fēng)格和迎合不同層次消費(fèi)者的需要。在美國(guó)，懷古派消費(fèi)者大有人在，他們鐘情 19世紀(jì)末和 20世紀(jì)初的家具設(shè)計(jì)風(fēng)格，因而具有歐洲皇家變化風(fēng)格的家具頗受歡迎。 圖表 1 全球家具市場(chǎng)的年均增幅情況 國(guó)別 北美、西歐 美國(guó) 增長(zhǎng)速度 ％ ％ 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 綜觀世界家具市場(chǎng)，多樣化、個(gè)性化、現(xiàn)代化和綠色化成為重要特色，并且產(chǎn)品更新加快，市場(chǎng)爭(zhēng)奪加劇。其中，美國(guó)的年均增幅達(dá) ％。 世界家具出口強(qiáng)國(guó)首推意大利， 1996年意大利家具產(chǎn)值為 億美元， 其中出口占本國(guó)生產(chǎn)總值的 21％，占 全球出口的 10％。 50 個(gè)主要家具生產(chǎn)國(guó)占有世界家具生產(chǎn)總值的 90％。 1 第一章 國(guó)際環(huán)境 1． 1 20202020 全球家具市場(chǎng)現(xiàn)狀 歷年全球家具行業(yè)總體情況 1996年， 50 個(gè)主要家具生產(chǎn)國(guó)總產(chǎn)值為 ，其中 410 億美元供出口，占 22％。1993 年家具出口的比例為 17％， 1997年比 1993年增長(zhǎng) 5％。家具生產(chǎn)仍主要控制在發(fā)達(dá)國(guó)家，占世界 15 ％人口的發(fā)達(dá)國(guó)家占有世界家具產(chǎn)值的 75％。 全球家具行業(yè)增長(zhǎng)速度 據(jù)調(diào)查，北美、西歐家具市場(chǎng)的年均增幅達(dá) ％，高于同期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。除北美、西歐外，中東地區(qū)、拉美國(guó)家的家具市場(chǎng)也表現(xiàn)活躍，許多國(guó)家紛紛增加家具出口。在北美，比較暢銷(xiāo)的家具既有表現(xiàn)鄉(xiāng)村田園和古典風(fēng)味的 產(chǎn)品，也有表現(xiàn)當(dāng)今高科技特征的所謂潮流化家具。與此同時(shí)，適合家庭影院、休閑娛樂(lè)配置的組合式家具也很好銷(xiāo)。與其它商品一樣，近年來(lái)家具市場(chǎng)上的個(gè)性化消費(fèi)傾向正在加劇。另外，在表現(xiàn)個(gè) 性化風(fēng)格方面，近兩年家具設(shè)計(jì)中的女性化特色開(kāi)始成為一種趨勢(shì)。在世紀(jì)之交，家具業(yè)的發(fā)展必須刻上時(shí)代的烙印。在美國(guó)，與在家辦公配套的家具十分好銷(xiāo)，這種家具大多為組合式，可滿(mǎn)足用戶(hù)在家使用電腦、上網(wǎng)、舉行遠(yuǎn)距離電視會(huì)議等需要。 全球軟體家具總體情況分析 市場(chǎng)規(guī)模 目前，全球軟體家具的年產(chǎn)值大約為 300億美元，其中約 230 億美元的家具在生產(chǎn)國(guó)消費(fèi)，其余 20 億美元用于全球貿(mào)易。 圖表 2 全球軟體家具的年產(chǎn)值 國(guó)別 全球 生產(chǎn)國(guó)消費(fèi) 數(shù)值 300 億美元 230 億美元 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 在歐洲，軟體家具生產(chǎn)國(guó)的排序依次為意大利、波蘭和德國(guó)，以及英國(guó)、法國(guó)和西班牙。近幾年以來(lái)，德國(guó)軟體家具出口額大約 4 億 5 億美元，基本保持就變，而波蘭的軟體家具出口有明顯增加。意大利是美國(guó)軟體家具的最大供應(yīng)國(guó)（或地區(qū)），其余依次為中國(guó)、加拿大、墨西哥、中國(guó)臺(tái)灣省和馬來(lái)西 亞。 2020 年德國(guó)軟件家具進(jìn)口額達(dá) 10 億美元。由于中國(guó)、波蘭、墨西哥、巴西、馬來(lái)西亞和羅馬尼亞等國(guó)家具生產(chǎn)廠投產(chǎn)的結(jié)果，歐洲家具人士認(rèn)為，目前生產(chǎn)規(guī)模過(guò)剩，對(duì)生產(chǎn)商施加更大的競(jìng)爭(zhēng)力，迫使他們進(jìn)一步降低售價(jià)。 圖表 7 意大利占全球軟體家具市場(chǎng)份額 類(lèi)別 全國(guó)企業(yè) 出口貿(mào)易企業(yè) 數(shù)值 5 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 圖表 8 意大利家具出口占總產(chǎn)量比重 類(lèi)別 出口 國(guó)內(nèi)消費(fèi) 數(shù)值 46% 54% 數(shù)據(jù)來(lái)源：智靈數(shù)據(jù)庫(kù) 圖表 9 2020 年上半年意大利家具出口 分類(lèi)別統(tǒng)計(jì) 類(lèi)別 出口額 同比增長(zhǎng) 總額 % 臥室家具 % 廚房家具 7100萬(wàn)美元 % 辦公家具和商店家具 12% 座類(lèi)家具與其他家具 8其次是廚房家具，出口額為7100 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)率 %。辦公家具和商店家具的出口也強(qiáng)勁，出口額為 億美元 座類(lèi)家具與其他家具，以及其他木制住房家具、藤制家具、柳條家具出口也有改善，兩部分的出口額分別高達(dá) 8 意大利： 2020的意大利家具出口額為 90億美元，仍是全球家具出口的領(lǐng)先者。意大利家具出口主要有 5大市 場(chǎng) :美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和俄羅斯。中國(guó) 2020年家具出口額為 60億美元以上，與意大利的差距正在縮小；波蘭 2020 年家具出口額為 30 億美元，家具出口增長(zhǎng)迅猛。中國(guó)、羅馬尼亞和印尼是意大利家具貿(mào)易伙伴國(guó)家、意大利在上述國(guó)家的投 資，家具進(jìn)口正在增加。德也是歐洲最大的家具進(jìn)口國(guó)， 2020