銀行客戶經(jīng)理個人總結(jié)5篇-展示頁
2024-09-06 11:52本頁面
【正文】 主導(dǎo)，流程時間耗費(fèi)較長。 改進(jìn)：加強(qiáng)到期理財客戶的基金保險潛力挖掘，加強(qiáng)存量保險客戶到期聯(lián)系，提高業(yè)務(wù)技能。通過傳統(tǒng)小個金產(chǎn)品為工具培養(yǎng)了一批忠誠度較高的 `客戶。中介推單質(zhì)量篩選，留存有價值客戶。深挖存量小企業(yè)主客群價值，堅持一體化策略。問題也在于中介，單子質(zhì)量參差不齊，很多沒有實際經(jīng)營背景，雖說全套產(chǎn)品配齊但是對網(wǎng)點(diǎn)一體化價值貢獻(xiàn)較困難，存貸比低，客群價值挖掘工作困難。有效客戶拓展 30 名，辦理金卡 25 張。 改進(jìn)：加強(qiáng) OC 客戶的挖掘維護(hù)工作，擴(kuò)大熟悉度較高的客戶數(shù)量。白金級客戶拓展 15 名，金級客戶拓展 50 名。銀行客戶經(jīng)理個人總結(jié) 5 篇 總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫個人總結(jié)吧。以下小編在這給大家整理了一些銀行客戶經(jīng)理個人總結(jié)，希望對大家有幫助！ 銀行客戶經(jīng)理個人總結(jié)（篇 1） 20__年，是我在 x 支行從事產(chǎn)品銷售經(jīng)理工作的第三年，身處建行轉(zhuǎn)型，支行轉(zhuǎn)型的浪潮中，體會到了和往年不一樣的東西，在行領(lǐng)導(dǎo)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理的指導(dǎo)下，在網(wǎng)點(diǎn)同事，各條線同事的幫助下，自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高，思想意識方面也取得了進(jìn)步，現(xiàn)將 20__年工作總結(jié)匯報如下： 一， 20__工作總結(jié)及改進(jìn)： 客戶維護(hù)方面： 成效：堅持支行以客戶為中心的戰(zhàn)略，建立了以客戶為維度的全面臺賬，通過理財及交易時定投獲得了一批信任度較高客戶，潛力財私級客戶拓展 3 名。 問題：因 OC 系統(tǒng)到期，自身 時間分配問題， OC 客戶拓展維護(hù)成效較慢。 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)： 成效：小企業(yè)貸款全年累計成功發(fā)放 35 筆，金額 3400 萬，吸納存款 600 萬。 問題：小企業(yè)業(yè)務(wù)較 20__年有一定減少，主要是市場產(chǎn)品的變化情況，中介推單變少，存量客戶不多。 改進(jìn)： 1。 2。 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)： 成效：理財，基金和定投銷量不斷提高。 問題：保險出單量較少，主要在于存量保險客戶少，難以轉(zhuǎn)換，二是保險產(chǎn)品熟悉程度和話術(shù)有待進(jìn)一步提高。 信用卡板塊： 成效：裝修分期進(jìn)件量放款量位居省分行前列，上半年一般分期中收貢獻(xiàn)較大。分期通有一定程度增加但還未達(dá)到滿意程度。 二， 20__工作思路： 所擔(dān)任崗位業(yè)務(wù)比較雜，小企業(yè)，裝修分期，上半年一般分期查詢，占據(jù)了大多數(shù)時間。 20__年，合理分配時間，要以產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)向以客戶為主，把更多的時間用在聯(lián)系、維護(hù)和經(jīng)營客戶上。 新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章，新的業(yè)務(wù)，新的知識的學(xué)習(xí)鉆研，不斷改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)服務(wù)意識，爭取各方面更進(jìn)一步，成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理。在支行 8 個月的工作中，我勤奮努力，注重創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。 到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。要開展工作，就必須先增加客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的
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