分行輕資產(chǎn)、輕資本業(yè)務(wù)發(fā)展策略-展示頁(yè)
2025-03-14 00:08本頁(yè)面
【正文】 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) % 采礦業(yè) % 建筑業(yè) % 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) , % 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) % 房地產(chǎn)業(yè) % 其它 % 融資 類理財(cái)業(yè)務(wù)期限分布情況 融資 類理財(cái) 業(yè)務(wù)行業(yè)分布 情況 融資類理財(cái)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 14 上報(bào)至分行投資銀行部履行立項(xiàng)流程的項(xiàng)目，須符合以下要求： ? 單 筆金額要 求 ? 單筆上報(bào)的項(xiàng)目（包括融資類理財(cái)及代銷類）金額不低于 5億元。 2023年 6月末 上市公司再融資儲(chǔ)備項(xiàng)目 數(shù)據(jù)來(lái)源： WIND資訊，中金公司研究報(bào)告 資本市場(chǎng)股權(quán)融資規(guī)模 規(guī)模（億元） , 發(fā)審委通過(guò) , 規(guī)模（億元） , 證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn) , 規(guī)模（億元） , 董事會(huì)預(yù)案 , 13, 家數(shù) (右） , 發(fā)審委通過(guò) , 60 家數(shù) (右） , 證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn) , 71 家數(shù) (右） , 董事會(huì)預(yù)案 , 637 0100200300400500600700 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,發(fā)審委通過(guò) 證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn) 董事會(huì)預(yù)案 規(guī)模（億元） 家數(shù) (右） C 目 錄 ONTENTS 01 輕資本業(yè)務(wù)定義 02 市場(chǎng)環(huán)境分析 03 輕資本項(xiàng)下投行業(yè)務(wù)發(fā)展策略 目錄 ?截至 2023年底 ， 全 行融資類理財(cái)項(xiàng)目期限以 13年為主 ， 最多不超過(guò) 5年 。 ?近期，財(cái)政部 副部 長(zhǎng)表示 ，下半年要 實(shí)施積極 的財(cái)政政策，包括適當(dāng)擴(kuò)大 財(cái)政赤字 ， 下半年 或?qū)⒂瓉?lái) 第三 批 500010000億 元的置換債券 。交易商協(xié)會(huì)大幅放松永續(xù)債、項(xiàng)目收益票據(jù)等監(jiān)管限制。經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)之前，流動(dòng)性充裕的局面不會(huì)發(fā)生根本改變。交易所債市大發(fā)展為銀行開拓非牌照業(yè)務(wù)提供新契機(jī)。中短期債券融資便利性和融資成本方面優(yōu)勢(shì)顯著。交易商協(xié)會(huì)大幅放松永續(xù)債、項(xiàng)目收益票據(jù)等監(jiān)管限制。經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)之前，流動(dòng)性充裕的局面不會(huì)發(fā)生根本改變。交易所債市大發(fā)展為銀行開拓非牌照業(yè)務(wù)提供新契機(jī)。中短期債券融資便利性和融資成本方面優(yōu)勢(shì)顯著。 ? 債券的功能從單純的債務(wù)置換 、 節(jié)約成本向滿足企業(yè)多元化融資需求和整體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型安排轉(zhuǎn)變 。在項(xiàng)目承攬能力，以及央企及地方國(guó)企大型超短融承銷資格的營(yíng)銷力度仍有待加強(qiáng)。 我行輕資本業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 排名 主承銷商 承銷金額 (億 ) 占比 (%) 承 銷只數(shù) 1 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 13 2 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 8 3 中國(guó)工商銀行股份有限公司 19 4 中國(guó)銀行股份有限公司 11 5 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 14 6 平安銀行股份有限公司 8 7 中國(guó)民生銀行股份有限公司 6 8 興業(yè)銀行股份有限公司 10 9 中國(guó)光大銀行股份有限公司 7 10 招商銀行股份有限公司 6 11 中國(guó)進(jìn)出口銀行 3 12 交通銀行股份有限公司 4 13 中信銀行股份有限公司 3 14 國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司 5 15 廣發(fā)銀行股份有限公司 2 16 華夏銀行股份有限公司 3 17 渤海銀行股份有限公司 1 合計(jì) 123 ?2023年上半年， 廣州地區(qū)（不含深圳） 共有 47家 企業(yè)發(fā)行 了 類債務(wù)融資工具 ，我 行承銷規(guī)模 元，市場(chǎng)占有率 為 %，從區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，根據(jù) Wind統(tǒng)計(jì)口徑， 2023年上半年，建行、農(nóng)行、中行、工行、浦發(fā)、平安分居廣東地區(qū)承銷規(guī)模排名前六位。 主要包括超短期融資券 、短期融資券 、 中期票據(jù) 、 定向債 、 永續(xù)債券和項(xiàng)目收益票據(jù)等 。 ?主要的業(yè)務(wù)類型為融資類理財(cái)業(yè)務(wù)和直接融資業(yè)務(wù) ?融資類理財(cái)業(yè)務(wù) ， 指以債權(quán) 、 股權(quán)或其他各類權(quán)益等方式直接或間接為我行對(duì)公客戶提供融資的理財(cái)產(chǎn)品 ， 包括但不限于信貸類 、 應(yīng)收債權(quán)類 、 委托債權(quán)類 、股權(quán)及權(quán)益類等理財(cái)產(chǎn)品 。輕資產(chǎn)、輕資本業(yè)務(wù) 發(fā)展策略研討 投資銀行 部 C 目 錄 ONTENTS 01 輕資本業(yè)務(wù)定義及發(fā)展現(xiàn)狀 02 市場(chǎng)環(huán)境分析 03 輕資本項(xiàng)下投行業(yè)務(wù)發(fā)展策略 目錄 輕資本業(yè)務(wù)定義 ?根據(jù)信銀發(fā) 【 2023】 304號(hào)文 ， 輕資本業(yè)務(wù)是指受客戶委托代理財(cái)富管理 ， 資產(chǎn)托管 ， 債券承銷 ， 金融市場(chǎng)產(chǎn)品及外匯交易等輕資本 、 輕資產(chǎn)型業(yè)務(wù) 。 ?2023年輕資本業(yè)務(wù)收入考核 ， 投行項(xiàng)下主要有兩部分： 入； 。 ?直接融資業(yè)務(wù)是指我行承銷的非金融企業(yè)債券業(yè)務(wù) 。 我行輕資本業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 今年新增 存續(xù)期 已結(jié)清 合計(jì) 占比 支數(shù)（個(gè)） 3 14 9 26 100% 超短券 1 0 3 4 15% 短券 0 2 3 5 20% 中票 1 10 3 14 54% 定向債 1 2 0 3 11% 規(guī)模（億元） 100% 超短券 0 20% 短券 0 6 18% 中票 8 34 60% 定向債 0 2% 中收（萬(wàn)元） 0 類型 客戶名稱 融資金額 （億元） 融資期限 （年） 成本 新增 廣州景業(yè)投資有限公司 30 5 % 珠海橫琴華發(fā)房地產(chǎn)投資有限公司 3
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1