現(xiàn)代投行業(yè)務(wù)運(yùn)作管理及風(fēng)險(xiǎn)管理-展示頁
2025-03-11 12:27本頁面
【正文】 確定重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)客戶，全面覆蓋 ? 研究 ? 演示、推介研究成果，發(fā)布研究報(bào)告 ? 向客戶提供真正有價(jià)值的咨詢服務(wù) ? 洽談、招標(biāo) ? 獲取業(yè)務(wù) 即：在研究的基礎(chǔ)上提供咨詢，在咨詢的基礎(chǔ)上獲取業(yè)務(wù)。 ? 通常一個(gè)公司做決策的是老板，而不是其助手。 （志在必得，抓大項(xiàng)目！） ? 多聽，而非多說。 ? 客戶的目標(biāo)比你的目標(biāo)更重要。 ? 如果有值得做的業(yè)務(wù)，去拿到它！ ? 重要人物愿意與重要人物打交道，做生意。 ? 如果你拿到業(yè)務(wù)，監(jiān)督實(shí)施好業(yè)務(wù)就是你的責(zé)任。 ? 高、中、低端客戶 高端客戶 一流券商或人員 中端客戶 二流券商或人員 低端客戶 三流券商或人員 ? 重點(diǎn)、普通、隨機(jī)客戶 ? 項(xiàng)目立項(xiàng)（選擇）委員會、項(xiàng)目承諾委員會的功能： 項(xiàng)目評價(jià) 項(xiàng)目選擇 風(fēng)險(xiǎn)控制 資源分配 協(xié)議文本的審核 五、服務(wù)客戶精益求精 ? 強(qiáng)烈的服務(wù)客戶意識 ? 全力以赴提高專業(yè)水平 ? 流血流汗替客戶分析，提出問題和解決問題的方案 ? 通過展示專業(yè)水準(zhǔn)，征服客戶，贏得客戶的尊重，獲取業(yè)務(wù)或長期業(yè)務(wù)合作機(jī)會 六、項(xiàng)目管理 ? 建立并定期更新項(xiàng)目清單（ PIPELINE） 正在進(jìn)行的項(xiàng)目 已簽協(xié)議項(xiàng)目 已立項(xiàng)項(xiàng)目 潛在客戶項(xiàng)目 ? 制訂項(xiàng)目收支預(yù)算，每季度（或月）檢查、公布 ? 項(xiàng)目人員統(tǒng)一調(diào)配，人員配合及投入程度 （有效的管理工具 ——工時(shí)表） ? 管理層、項(xiàng)目組、各小組之間的信息交流和團(tuán)隊(duì)合作（ 備忘錄形式） ? 項(xiàng)目指引與管理制度 ? 協(xié)議執(zhí)行情況和款項(xiàng)的催收 七、基于項(xiàng)目的績效評價(jià) ? 每月（或季度）各小
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