【正文】 AS PLUS Hotel PRISM V A B C D ? 一般長途語音服務(wù) A B C D ? 國內(nèi)長途語音的按量優(yōu)惠 ? 一個資費標準，但可以匯總各營業(yè)點或辦公室的語音、電話卡等長途支出，給予總量折扣 ? 優(yōu)惠的資費標準 ? 網(wǎng)絡(luò)管理、財務(wù)及帳單處理能力 ? 特惠資費 ? 報告處理功能 15 UNC/010109/SHLZ(97GB) 市場舉措建議 (1/3) 舉措 價格舉措 “ Budget Call”， 實惠方便的家庭VOIP 目標定位 ? 針對價格敏感度高的住宅用戶 ? 提高非高峰時段的網(wǎng)絡(luò)利用率，平衡話量，并且測試網(wǎng)絡(luò) 說明 ? 有競爭力的 VOIP資費 –高峰時段：與中國電信的資費相同 例如 (國際 ) /分鐘 (國內(nèi) ) /分鐘 –非高峰時段：比中國電信的資費低 3040% 例如 (國際 ) /分鐘 (國內(nèi) ) /分鐘 ? 方便的撥號方式：有住宅固定電話的用戶可以登記開放主叫識別，或者通過購買 17911充值卡，自己鎖定主叫識別號碼，直接加“ 17911”的前綴撥打，而不用再撥用戶名和密碼。不象上海電信，他們有現(xiàn)成的接入網(wǎng)，投入成本會比我們小得多，所以可以做各種速率的接入。有時候我們要撥五六次才能接通。事實上，他們的宣傳口號正是“寬帶質(zhì)量，IP價格” PSTN新資費規(guī)定 VOIP原來資費 網(wǎng)通 VOIP新資費 打往其他國家 打往港、澳、臺 國內(nèi)長途 資料來源：資料檢索 降價幅度 50% 33% 40% 0% 9 UNC/010109/SHLZ(97GB) 資料來源：訪談 聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量與競爭網(wǎng)絡(luò)以及用戶的期望相比仍有差距 “這個星期 165網(wǎng)又癱瘓了兩次。聯(lián)通必須對市場做出準確判斷，及時反應(yīng)。聯(lián)通必須對市場做出準確判斷，及時反應(yīng)。這對聯(lián)通的內(nèi)部運作，特別是定價機制將是個挑戰(zhàn) VOIP資費放開 ? 各 IP電話運營企業(yè)可根據(jù)自身成本結(jié)構(gòu)和經(jīng)營特點，制定相應(yīng)的資費標準 對聯(lián)通 VOIP業(yè)務(wù)的影響 ? 各 IP運營企業(yè)可以自主定價，既是機遇又是挑戰(zhàn) –聯(lián)通可以根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)情況，制定有競爭力的價格 –但是市場競爭的不定因素也相應(yīng)加強。 二 OO一年一月二十二日 上海分公司數(shù)據(jù)與固定市場舉措?yún)R報 中國聯(lián)合通信有限公司 2023年數(shù)據(jù)與固定市場舉措?yún)R報 ? 現(xiàn)狀分析 ? 市場舉措建議 1 UNC/010109/SHLZ(97GB) 中國長途電信市場將保持增長趨勢 中國國內(nèi)長途通話時間 * 億分鐘 * 已考慮資費的下調(diào)，包括 VOIP和普通電路交換長途 資料來源： Merill Lynch 分析報告 中國國際長途國內(nèi)主叫通話時間 * 億分鐘 1999 2023 2023 2023 20% 年復合增長率 20232023 17% 年復合增長率 20232023 731 8781 , 8 2 05851999 2023 2023 2023 23 275019聯(lián)通業(yè)務(wù)發(fā)展的前景樂觀 2 UNC/010109/SHLZ(97GB) 中國數(shù)據(jù)市場發(fā)展估計會很迅速，但是價格調(diào)整對市場大小的影響還很難預(yù)測 * 包括 VPN、 服務(wù)器托管等增值業(yè)務(wù) 資料來源： MSDW 分析報告 億元 119 166 231 625 1999 2023 2023 2023 數(shù)據(jù)增值服務(wù) * 出租電路 62% 62 61 60 38 38 39 40 但是最新價格調(diào)整政策對市場影響會如何？ 30% 32% 29% 年復合增長率 20232023 3 UNC/010109/SHLZ(97GB) 聯(lián)通的數(shù)據(jù)固定業(yè)務(wù)起步較晚，而且發(fā)展相對 較慢 投入運行日期 * 主營業(yè)務(wù)收入，不包括 GSM入網(wǎng)費 資料來源： 上海聯(lián)通財務(wù)處 VOIP 1999年 8月 業(yè)務(wù)收入 – 2023年 10月 (萬元 ) 占上海聯(lián)通通信業(yè)務(wù)收入比例 * (%) 長途 (193) 2023年 7月 數(shù)據(jù)專線 2023年 8月 IDC 2023年 10月 61312113902. 上海聯(lián)通的數(shù)據(jù)固定業(yè)務(wù)單元規(guī)模還有限 ? 運營維護： 27人 ? 銷售營銷： 19人 4 UNC/010109/SHLZ(97GB) 要實現(xiàn) 2023年業(yè)務(wù)目標，聯(lián)通必須迎接一系列的內(nèi)外挑戰(zhàn) 內(nèi)部挑戰(zhàn) ? 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量尚不穩(wěn)定且未成規(guī)模 –數(shù)據(jù)網(wǎng)、 IP網(wǎng)和長途網(wǎng)比較新，尚不穩(wěn)定 –城域網(wǎng)的覆蓋率很低 –長途網(wǎng)只通達 25個國內(nèi)城市 ? 組織結(jié)構(gòu)正由按職能分割向業(yè)務(wù)單元制過渡 ? 產(chǎn)品和服務(wù)以基本語音和數(shù)據(jù)產(chǎn)品為主，品牌知名度也不高 ? IP卡市場價格混亂 ? 193和 VOIP主叫識別登記和撥打復雜，繳費也缺乏可靠渠道 上海聯(lián)通 外部挑戰(zhàn) ? 市場競爭日趨激烈 –上海電信組織結(jié)構(gòu)重組后，更積極出擊維護其數(shù)據(jù)固定業(yè)務(wù)的市場份額 –新興電信公司，如網(wǎng)通和吉通，以靈活的營銷手段積極搶奪市場份額，如大幅度的價格折扣 ? 信息產(chǎn)業(yè)部調(diào)整價格政策，進一步開放了市場的競爭環(huán)境 ? 用戶需求日益復雜 網(wǎng)絡(luò) 組織結(jié)構(gòu) 市場舉措 競爭 政策 用戶 5 UNC/010109/SHLZ(97GB) * 包括專線接入， VPN等數(shù)據(jù)增值服務(wù) 資料來源：聯(lián)通內(nèi)部數(shù)據(jù)；訪談；麥肯錫分析 上海電信占據(jù)數(shù)據(jù)和固定市場的優(yōu)勢 上海電信的市場份額 (%) ?與 ATT合作共建浦東陸家嘴商業(yè)區(qū)的寬帶接入網(wǎng)，向主要公司提供增值服務(wù) ? 提高光纖入大樓的覆蓋率至95%以上 ~ 6 0 9 9 9 9 %普通電路交換長途 網(wǎng)絡(luò) 市場舉措 鞏固市場壟斷地位 組織結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù) * VOIP 上海電信占據(jù)市場壟斷優(yōu)勢 同時采取積極防守的策略 ? 以促銷手段繞過政策對長途電話資費的限制，推出分地區(qū)分時段的長途優(yōu)惠舉措 ? 在數(shù)據(jù)方面，以三產(chǎn)企業(yè)的形式以低于國家規(guī)定價 1020%的數(shù)據(jù)服務(wù)與聯(lián)通競爭市場份額 ? 于 2023年 3月成立大客戶服務(wù)中心，招聘錄用了 100名大客戶服務(wù)人員，經(jīng)常性的拜訪用戶，提供有針對性的服務(wù) 6 UNC/010109/SHLZ(97GB) 信產(chǎn)部年底頒布的資費調(diào)整方案將對聯(lián)通的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響 (1/2) 資料來源：資料檢索；麥肯錫分析 國內(nèi)國際長途電話資費降低 ? 計費單元由一分鐘縮短為 6秒鐘 ? 資費標準統(tǒng)一為每 6秒鐘國內(nèi)長途，港澳臺長途 ，國際長途 ? 法定節(jié)假日及夜間電話的優(yōu)惠問題，由電信運營企業(yè)自主確定，并報信產(chǎn)部及國家計委備案 對聯(lián)通固定長途業(yè)務(wù)的影響 ? 聯(lián)通的國內(nèi)國際長途的資費標準按規(guī)定也將做相應(yīng)調(diào)整，短時期內(nèi)，通信收入將會下降 ? 中國電信和聯(lián)通均可對節(jié)假日及夜間電話自主定價，既是機遇又是挑戰(zhàn) –聯(lián)通可以根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)情況，制定有競爭力的價格 –但是市場競爭的不定因素也相應(yīng)加強。機密 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復制。聯(lián)通必須對市場做出準確判斷，及時反應(yīng)。由于帶寬資源充余，價格競爭將很難避免。這對聯(lián)通的內(nèi)部運作，特別是定價機制將是個挑戰(zhàn) ? 預(yù)期短期內(nèi)，聯(lián)通的 VOIP通信收入會因價格的調(diào)整而下降 7 UNC/010109/SHLZ(97GB) 信產(chǎn)部年底頒布的資費調(diào)整方案將對聯(lián)通的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響 (2/2) 出租電路資費大幅降低 ? 國內(nèi)資費標準由 5檔改為本地網(wǎng)營業(yè)區(qū)內(nèi)、營業(yè)區(qū)間和長途 3檔資費 ? 大幅度降低國內(nèi)出租電路資費，對越高速率電路的降價幅度越高 (10%76%) ? 國際及港澳臺資費比現(xiàn)行標準下調(diào) % ? 除中國電信外的運營企業(yè)可自行定價，每年一次報信產(chǎn)部批準，并報國家計委備案 對聯(lián)通出租業(yè)務(wù)的影響 ? 聯(lián)通的資費標準也將作相應(yīng)的調(diào)整，短時期內(nèi)，通信收入將有所下降 ? 聯(lián)通可以自主定價，既是機遇又是挑戰(zhàn) –聯(lián)通可以根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)情況，制定有競爭力的價格 –但是市場競爭的不定因素也相應(yīng)加強。這對聯(lián)通的內(nèi)部運作，特別是定價機制將是個挑戰(zhàn) 資料來源：資料檢索；麥肯錫分析 服務(wù)器托管業(yè)務(wù)資費放開 ? 各企業(yè)可自行制定服務(wù)器托管業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)使用費、場地費和代維費等費用標準 光纖、管道和其他網(wǎng)絡(luò)元素等的出租業(yè)務(wù)開始試行 ? 試行資費由運營企業(yè)以建設(shè)成本為基礎(chǔ)提出，報信產(chǎn)部審批 ? 試行一年期滿，信產(chǎn)部將頒發(fā)正式資費標準 對聯(lián)通服務(wù)器托管業(yè)務(wù)的影響 ? 隨著數(shù)據(jù)中心的增多，容量逐漸過剩，簡單的托管服務(wù)降面臨更大的價格壓力 對聯(lián)通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的影響 ? 從技術(shù)上講，這一政策給通信業(yè)界的進攻者創(chuàng)造了更大的發(fā)展機會