【正文】 、創(chuàng)新與開放、戰(zhàn)略管理、經營環(huán)境等五個方面考察，旨在反映公司現實盈利能力和未來發(fā)展空間 指標由硬指標和軟指標組成，軟指標通過對公司內部進行調查，專家評判獲得；硬指標的確定盡量綜合、簡單，保證指標的可獲得性 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 62 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)噸鋼銷售收入 噸鋼銷售收入 主導產品價格新產品銷售收入 銷售量用戶滿意度* 按周交貨率質量異議理賠金額經濟增加值(增加值) 經濟增加值(增加值) 資本成本EVA率(凈資產收益率) 凈資產收益率 股票價格現金盈利能力 權益報酬率 銷售收入權益報酬率 利息保障倍數等 成本費用利息保障倍數用戶股東注：帶 *號為軟指標 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 63 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)納稅和捐贈 納稅和捐贈 環(huán)保設備合格率廢物回收利用率 廢物回收利用率 廠區(qū)綠化率污染綜合排放合格率 污染綜合排放合格率 千人傷亡率員工體檢合格率總資產 總資產 國際領先技術量*冷軋產品比例 冷軋產品比例 國際專利授權授權專利 授權專利經營和投資性性現金流入流出債信等級 員工報酬 辦公及自動化設備投資員工報酬中級職稱或大學以上員工人數比例第三方各類企業(yè)評價現金流量凈額 員工構成固定資產成新率 相關專業(yè)人才市場報酬水平社會資源寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 64 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)噸鋼成本 噸鋼成本(成本費用利潤率)工序能耗,制造成本,銷售費用,管理費用噸鋼能耗 噸鋼能耗工序成材率,事故停機時間和廢次品率采購效率 采購效率產成品在庫時間,原材料在庫時間存貨周轉率 存貨周轉率 用戶取消訂單,減少訂貨量交貨周期 交貨周期 營運周期總資產周轉率 總資產周轉率 速動比例息稅折舊攤銷前利潤 息稅折舊攤銷前利潤匯率變動,一年以上應收賬款,一年內到期的應付賬款,市場份額 市場份額 大學以上員工流失率員工滿意度* 直供比例綜合成材率等級品率能力寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 65 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)RD支出 RD支出 RD內部支出新產品開發(fā)周期 RD外部支出 RD外部支出研發(fā)人員比例 研發(fā)人員比例 技術人員報酬水平綜合要素生產率 綜合要素生產率 立項課題數新產品產值 合作項目數新產品開發(fā)項目數, 技術人員辭職人數專利申請數 培訓人次培訓費用 涂鍍產品比例噸鋼成本變化海外采購比例 海外采購比例 引進技術裝備支出出口比 出口比 出口產品盈利外資比例 外資比例 國外直接投資對外直接投資 對外投資 對外技術貿易技術引進經費支出 海外引進人才國外學習和交流人次創(chuàng)新與開放寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 66 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)總資產增長 總資產增長 戰(zhàn)略認同度*員工報酬增長 員工報酬增長 創(chuàng)新能力*經濟增加值/凈資產 增加值/總資產 組織結構*長期投資 人力資源適應性*更新改造投資 企業(yè)文化*高級職稱或碩士以上人數變動信息技術應用程度*國際招投標中標率重大項目投資戰(zhàn)略寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 67 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)IMD國內經濟實力 地區(qū)GDP規(guī)模IMD政府管理 地區(qū)GDP增長IMD金融體系和服務 固定資本形成IMD國民素質 銀行存貸余額IMD開放程度 從業(yè)人員報酬IMD基礎設施 教育經費IMD科學技術 大專以上從業(yè)人員數量IMD企業(yè)管理 專業(yè)技術人員更新改造投資專利申請和授權外商投資金額進出口比例新產品產值廢氣排放總量家庭電腦擁有量貨運總量生產供水總量宏觀環(huán)境寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 68 競爭力課題組 寶鋼股份競爭力指標體系（續(xù)） 類型 國際比較指標 國內比較 內部監(jiān)測(補充)國內鋼鐵業(yè)增長速度/國際鋼鐵業(yè)增速區(qū)域內集中度 冶金行業(yè)價格指數全球市場份額(國內鋼產量/全球鋼產量)制造業(yè)專業(yè)技術人員/冶金 全國能源生產彈性系數對外依賴程度(產出/進出口)工業(yè)增加值率/冶金 全國電力生產彈性系數行業(yè)集中度(最大鋼鐵企業(yè)國內份額)工業(yè)產銷率/冶金全國主要下游產品產出增長速度/鋼產量增速工業(yè)總資產貢獻率/冶金全國主要上游產品產出增長速度/鋼產量增速工業(yè)流動資產周轉次數/冶金國際先進技術裝備新增產能工業(yè)成本費用利潤率/冶金跨國公司在國內相關行業(yè)的投資與合作地區(qū)內主要下游產品產出增長速度/鋼產量增速地區(qū)內主要上游產品產出增長速度/鋼產量增速微觀環(huán)境寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 69 競爭力課題組 內部調查報告 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 70 競爭力課題組 ?調查的目的 ?全面了解公司基礎管理現狀，把握未來戰(zhàn)略管理重點 ?針對公司內部重要管理過程及結果的軟性因素進行專門調查 ?探索構造競爭力評價的軟指標體系 ?支持公司競爭力自我評價與監(jiān)測系統(tǒng)的建立 ?為確立競爭力提升方案提供依據 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 71 競爭力課題組 ?調查的內容 ?經營績效 (結果 ) ?戰(zhàn)略與組織 (目標 .策略與架構 ) ?管理與技術創(chuàng)新 (顯性制度與技術對變化的適應力 ) ?營銷與采購管理 (輸入輸出通道 ) ?信息化程度 (決定反應速度與質量 ) ?人力資源 (能力載體 ) ?企業(yè)文化 (隱性規(guī)則 ) 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 72 競爭力課題組 ?調查對象與范圍 員工類型 問卷類型 調查方式 發(fā)放 收回 回收率公司級管理人員 問卷A 全面調查 18 8 %直管干部 問卷B 全面調查 137 110 %一般管理人員 問卷C 抽樣調查 98 94 %專業(yè)技術人員 問卷D 抽樣調查 48 42 %操作維護人員 問卷E 抽樣調查 354 347 %合計 655 601 %寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 73 競爭力課題組 ?調查的結論 經營績效 單選題各類人員評價情況分值 優(yōu)勢 劣勢 分值 優(yōu)勢 劣勢Q 1 總體經營績效 Q 2 利潤增長 Q 4 產品性能價格比 Q 5 本土市場占有率 Q 6 產品成本競爭力 Q 7 員工士氣 Q 8 員工隊伍素質和結構 Q 9 優(yōu)秀員工流失程度 Q 1 1 公司外部環(huán)境 平均值 公司領導 直管干部國際比較內容寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 74 競爭力課題組 ?調查的結論 經營績效 中高層管理人員認為： ?同主要國際競爭對手比較，公司總體經營業(yè)績一般 ?雖然在本土市場具有成本和市場占有優(yōu)勢，但質量差距導致的較低產品性價比影響了產品競爭力 ?外部環(huán)境有利于公司進一步發(fā)展，對公司未來充滿信心 ?員工隊伍穩(wěn)定，士氣較高 ?但人員素質、結構與競爭對手差距較大 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 75 競爭力課題組 ?調查的結論 經營績效 0123產品價格性能比 員工隊伍素質和結構公司領導認為 直管干部認為寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 76 競爭力課題組 ?調查的結論 — 戰(zhàn)略與組織 單選題各類人員態(tài)度綜合得分問答內容 公司領導 直管干部 管理人員 技術人員Q 1 4 多元化發(fā)展戰(zhàn)略認同度 Q 1 5 戰(zhàn)略順利實施認同度 Q 1 7 發(fā)展國際化經營能力認同度 Q 2 1 不同部門間和諧工作認同度 Q 2 2 組織構架適應發(fā)展需要認同度 平均值 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 77 競爭力課題組 ?調查的結論 — 戰(zhàn)略與組織 ?基本認同公司的戰(zhàn)略目標，但是對公司發(fā)展戰(zhàn)略認知度較低 ?非常贊同提高國際化經營能力，認為公司的核心競爭力應從技術和產品開發(fā)領域培育，目前的決策機制是影響決策能力首要因素 ?高層管理者認為：部門間協(xié)調不足 ,組織架構不適應戰(zhàn)略需求 ,經營作風保守 ?中層以下員工普遍認同多元化經營 ?高層與中層以下員工的觀點不同 , 溝通存在一定問題 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 78 競爭力課題組 ?調查的結論 — 戰(zhàn)略與組織 012345多元化發(fā)展戰(zhàn)略認同度 組織構架適應發(fā)展需要認同度公司領導 直管干部 管理人員 技術人員寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 79 競爭力課題組 ?調查的結論 — 管理與技術創(chuàng)新 單選題各類人員態(tài)度綜合得分內容問答 公司領導 直管干部 管理人員 技術人員 操作人員Q 3 1 對國際上最新的管理理念的興趣程度 　Q 2 5 對下級的指令的清楚程度 　 　 　Q 3 6 對技術人員創(chuàng)新成果的肯定 　Q 2 6 公司質量保證體系執(zhí)行的有效性 　Q 3 0 公司管理的透明度 　Q 2 4 上級的指令的清楚程度 　Q 2 9 質量例會對促進產品質量的提升作用 　Q 2 6 知識產權能夠得到保護 　 　 Q 1 9 公司領導對技術創(chuàng)新非常重視 　 　 　 　 平均值 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 80 競爭力課題組 ?調查的結論 — 管理與技術創(chuàng)新 ?公司上下對管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新都持肯定態(tài)度 ,積極參與，管理創(chuàng)新有一定效果 , 但基礎管理還需進一步加強，管理創(chuàng)新的難點在于企業(yè)文化創(chuàng)新和改變原有管理模式 ?產品質量穩(wěn)定性是影響實物質量水平的重要因素，而提高質量穩(wěn)定性的第一位因素是員工責任心 ,而非技術水平 ?技術創(chuàng)新能力不足的主要原因在于科研管理體制的阻滯，技術人員同時認為自身在企業(yè)中的待遇和地位不高也是制約企業(yè)創(chuàng)新能力的重要原因 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 81 競爭力課題組 ?調查的結論 — 管理與技術創(chuàng)新 對國際上最新的管理理念的興趣程度Q31公司領導 直管干部 管理人員 技術人員寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 82 競爭力課題組 ?調查的結論 — 管理與技術創(chuàng)新 %%%%%%%%%%公司領導 直管干部 管理人員 技術人員科研管理體制不健全 創(chuàng)新觀念及氛圍 一流科技人才的缺乏科技人員地位不高 科研投入不夠 問題：公司的技術創(chuàng)新能力不足的主要原因 ? 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 83 競爭力課題組 ?調查的結論 — 營銷與采購管理 單選題各類人員態(tài)度綜合得分問答內容 公司領導 直管干部 管理人員 技術人員Q 6 0 公司有和其發(fā)展戰(zhàn)略相一致的營銷戰(zhàn)略 Q 6 1 公司生產以用戶需求為導向 Q 6 2 公司市場營銷戰(zhàn)略效果顯著 Q 6 3 提高用戶滿意度是公司不斷追求的目標 Q 6 4 公司已經建立起了有效的營銷渠道 Q 6 6 公司能夠及時了解用戶真實信息 Q 6 7 公司能對用戶需求作出快速反應 Q 6 8 公司能夠妥善解決用戶提出的問題 Q 7 0 有越來越多的用戶正在成為公司的忠實用戶 Q 7 1 公司忠實用戶中的戰(zhàn)略用戶群占了相當大的比例 Q 7 3 公司有和其發(fā)展戰(zhàn)略相一致的采購戰(zhàn)略 Q 7 4 公司采購成本仍有大幅下降的可能 Q 7 5 您對公司采購的效率相當滿意 Q 7 6 公司采購供應系統(tǒng)能夠滿足生產穩(wěn)定性要求 Q 7 7 網上采購是提高采購效率降低采購成本的重要途徑 平均值 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 84 競爭力課題組 ?調查的結論 — 營銷與采購管理 ?公司生產經營以用戶需求為導向的理念已深入人心，高度認同對用戶滿意度目標的不懈追求，用戶需求反應系統(tǒng)比較靈敏 ?普遍認為持續(xù)提升產品質量是提高營銷能力的關鍵 ?前期介入用戶研發(fā)是用戶服務工作的重點 ?用戶對寶鋼品牌認知度較高 ,但是用戶的忠誠度還不盡人意 ?公司的采購供應系統(tǒng)能夠保證生產的穩(wěn)定性 ,但通過加強管理，降低采購成本、提高采購效率的空間還很大 寶鋼股份競爭力研究－項目成果 2023/3/4 85 競爭力課題組 ?調查