【正文】 市場的進(jìn)一步發(fā)展?法規(guī)的障礙 －分業(yè)經(jīng)營的限制使銀行、保險(xiǎn)證券都忙著為各自的客戶理財(cái)。他們將個(gè)人理財(cái)作為一種差別化服務(wù)，以抓 住高端客戶 －金融機(jī)構(gòu)將個(gè)人理財(cái)作為交叉銷售的平臺，借此向客戶推薦其他相關(guān)產(chǎn)品 －外資金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)入使競爭更加激烈。 附件目錄6中國個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場概況?需求 －隨著家庭金融資產(chǎn)的增加，越來越多的人產(chǎn)生了對個(gè)人理財(cái)服務(wù)的需求 －客戶對個(gè)人理財(cái)服務(wù)最感興趣的是 “優(yōu)化投資組合 ”以及 “提供專家服務(wù) ”? 市場參與者 －目前個(gè)人理財(cái)市場占主導(dǎo)地位的還是銀行（包括國有銀行、股份制銀行和外資銀行），但保險(xiǎn) 公司、證券公司甚至是中介機(jī)構(gòu)也已經(jīng)開始推出各自的個(gè)人理財(cái)服務(wù) －由于政策的限制，外資銀行能開展的個(gè)人理財(cái)服務(wù)非常有限，目前主要處于概念導(dǎo)入的階段 －各金融機(jī)構(gòu)都定位于高端客戶，同時(shí)在地域上集中于幾個(gè)較為發(fā)達(dá)的城市 －缺乏綜合理財(cái)人員?產(chǎn)品 －個(gè)人金融產(chǎn)品不夠豐富，個(gè)人理財(cái)服務(wù)尚處于起步階段 －產(chǎn)品范圍較為狹窄，銀行、保險(xiǎn)、證券公司等產(chǎn)品各自隔離，主要推銷自身的產(chǎn)品 －產(chǎn)品創(chuàng)新受限，在品種和價(jià)格上難以取得突破?法規(guī) －分業(yè)經(jīng)營的限制 －利率未完全市場化 －理財(cái)委托受制于政策限制7供給和需求兩方面的驅(qū)動因素共同推動中國個(gè)人理財(cái)服務(wù)的發(fā)展?需求驅(qū)動因素 －家庭所擁有的金融資產(chǎn)增加，人們產(chǎn)生更多的理財(cái)需求 －金融產(chǎn)品不斷豐富，人們需要專業(yè)人士的幫助來合理地選擇和配置產(chǎn)品 －人們開始意識到理財(cái)為他們利益和便利，同時(shí)也擯棄財(cái)不外露等觀念，接受金融機(jī)構(gòu)提 供的理財(cái)服務(wù) －個(gè)人理財(cái)服務(wù)能幫助客戶節(jié)省時(shí)間；分散投資風(fēng)險(xiǎn)；減少投資盲目性，提高投資收益?供給驅(qū)動因素 －連續(xù)的降息使存貸利差縮小，公司業(yè)務(wù)增長潛力不大。 嘉德信 /xx－萬利合作研究182。 信貸類產(chǎn)品戰(zhàn)略第二步關(guān)鍵舉措182。 附件目錄5182。 嘉德信 /xx－萬利合作研究182。 信貸類產(chǎn)品戰(zhàn)略第二步關(guān)鍵舉措182。 附件目錄1廣州 xx以二手房按揭中介為起點(diǎn)，在不同發(fā)展階段，隨著地域的不斷擴(kuò)展，必須具有明確而獨(dú)特的戰(zhàn)略定位2023年（廣州） 20232023年（廣東） 20232023年（全國）?進(jìn)入按揭風(fēng)險(xiǎn)管理?試點(diǎn)按揭產(chǎn)品創(chuàng)新和個(gè)人理財(cái)服務(wù)?介入按揭產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)?進(jìn)入銷售信用卡和汽車貸款業(yè)務(wù)?對接農(nóng)行 IT系統(tǒng)?利用 MBS/ABS， 獲得直接的資金來源?全方位利用 IT技術(shù)價(jià)值時(shí)間?拓展個(gè)人理財(cái)服務(wù)?試點(diǎn)銷售投資類產(chǎn)品?配套的 IT系統(tǒng)?與商業(yè)銀行合作，相對獨(dú)立品牌的個(gè)人理財(cái)中心?代理國內(nèi)外品種極大豐富的投資類產(chǎn)品 V0V1?通過上市融資、兼并收購或戰(zhàn)略聯(lián)盟，全面介入 PFS（ 個(gè)人金融產(chǎn)品和個(gè)人理財(cái)服務(wù)）V2戰(zhàn)略遠(yuǎn)景依托商業(yè)銀行的 PFS集成商按揭業(yè)務(wù)為主的增值信貸服務(wù)商個(gè)人金融服務(wù)提供商戰(zhàn)略基礎(chǔ)戰(zhàn)略價(jià)值2目標(biāo)客戶群 ? 以 “白領(lǐng) ”和 “成熟為重 ”為主， “青年才俊 ”和 “成熟成功 ”為輔? 過渡到以 “需求和態(tài)度 ”為細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略定位描述（ 20232023年）產(chǎn)品組合 ?主要產(chǎn)品：二手樓按揭、汽車貸款、信用卡、個(gè)人理財(cái)服務(wù)?試點(diǎn)產(chǎn)品：投資類產(chǎn)品和保險(xiǎn)類產(chǎn)品渠道選擇 ?全面與農(nóng)行的網(wǎng)點(diǎn)對接?嘗試充分利用農(nóng)行非傳統(tǒng)渠道（呼叫中心、網(wǎng)上銀行）?開拓其他非農(nóng)行創(chuàng)新渠道（如：便利店和大型超市）“戰(zhàn)略價(jià)值 ”階段的戰(zhàn)略定位地域拓展 ?廣東省內(nèi)主要城市處于領(lǐng)先地位?國內(nèi)其他城市試點(diǎn)3目標(biāo)客戶群 ? 以 “白領(lǐng) ”和 “成熟為重 ”為主， “青年才俊 ”和 “成熟成功 ”為輔? 過渡到以 “需求和態(tài)度 ”為細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略定位描述（ 20232023年）產(chǎn)品組合 ?主要產(chǎn)品：二手樓按揭、汽車貸款、信用卡、個(gè)人理財(cái)服務(wù)?試點(diǎn)產(chǎn)品：投資類產(chǎn)品和保險(xiǎn)類產(chǎn)品渠道選擇 ?全面與農(nóng)行的網(wǎng)點(diǎn)對接?嘗試充分利用農(nóng)行非傳統(tǒng)渠道（呼叫中心、網(wǎng)上銀行）?開拓其他非農(nóng)行創(chuàng)新渠道（如：便利店和大型超市）第二步關(guān)鍵舉措地域拓展 ?廣東省內(nèi)主要城市處于領(lǐng)先地位?國內(nèi)其他城市試點(diǎn)4182。 嘉德信 /xx－萬利合作研究182。 信貸類產(chǎn)品戰(zhàn)略第二步關(guān)鍵舉措182。發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)積極拓展中國個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場0182。 xx總體戰(zhàn)略回顧182。 個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場戰(zhàn)略定位182。 下一步工作及資源投入分析182。 xx總體戰(zhàn)略回顧182。 個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場戰(zhàn)略定位182。 下一步工作及資源投入分析182。 xx總體戰(zhàn)略回顧182。 個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場戰(zhàn)略定位－中國個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場概況－個(gè)人理財(cái)服務(wù)戰(zhàn)略選擇182。 下一步工作及資源投入分析182。銀行開始尋求新的利潤增長點(diǎn) －金融機(jī)構(gòu)越來越重視高端客戶的利潤貢獻(xiàn)。同時(shí)，帶來了許多新的理念，如重視個(gè)人業(yè)務(wù)、 提供差別化服務(wù)、關(guān)注高端客戶等進(jìn)入 2023年，各大金融機(jī)構(gòu)紛紛推出個(gè)人理財(cái)服務(wù)，個(gè)人理財(cái)成為金融行業(yè)最熱門的話題之一?？蛻糍Y金只能在各自的體系內(nèi)循 環(huán)，而無法利用另外兩個(gè)市場實(shí)現(xiàn)增值 －利率未完全市場化，產(chǎn)品創(chuàng)新受到限制，在品種和價(jià)格上難以取得突破 －理財(cái)委托受制于政策限制。如銀行理財(cái)人員往往對保險(xiǎn)、 證券等知識不甚了解9家庭金融資產(chǎn) （單位：元） 人民幣金融資產(chǎn)分布69％ 儲蓄10％ 股票4％ 國庫券4％ 儲蓄保險(xiǎn)4％ 住房公積金9％ 其他（現(xiàn)金，借出款等）中國家庭金融資產(chǎn)持續(xù)增長，但主要以儲蓄為主*河北、天津、山東、江蘇、廣東、四川、甘肅、遼寧城市居民資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2023年家庭財(cái)產(chǎn)調(diào)查報(bào)告100％ =10儲蓄和債券在目前投資選擇中占據(jù)主導(dǎo)地位，但預(yù)期未來的投資方式將更加多元化*河北、天津、山東、江蘇、廣東、四川、甘肅、遼寧城市居民資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2023年家庭財(cái)產(chǎn)調(diào)查報(bào)告其它投資政府城建股票實(shí)業(yè)房地產(chǎn)債券儲蓄最佳投資方式選擇 (%)目前 未來11超過 70％的人對個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣，同時(shí)多達(dá) 41％的人明確表明需要個(gè)人理財(cái)服務(wù)是否對個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣74％ 感興趣15％ 無所謂11％ 不感興趣是否需要人理財(cái)服務(wù)36％ 不需要41％ 需要23％ 現(xiàn)在不需要，將來可能需要?不需要個(gè)人理財(cái)服務(wù)的原因： －收入較低 －對個(gè)人理財(cái)服務(wù)缺乏信任感?需要個(gè)人理財(cái)服務(wù)的原因： －自身缺乏必要的金融知識（ 38％） －很難獲得投資收益，需要 專業(yè)人士幫助（ 30％） －專業(yè)金融機(jī)構(gòu)在信息、設(shè) 備方面有優(yōu)勢（ 25％） －由專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)個(gè)人理財(cái) 符合現(xiàn)代社會要求（ 7％）*北京、天津、上海、廣州家庭月收入 3000元以上城市居民資料來源：中國社會事務(wù)調(diào)查所 2023年個(gè)人理財(cái)市場調(diào)查 12面對巨大的個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場，各金融機(jī)構(gòu)紛紛推出相應(yīng)的措施目前個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場以銀行為主，但其它金融機(jī)構(gòu)也紛紛推出各自的措施搶占市場四大國有銀行股份銀行外資銀行金融中介金融機(jī)構(gòu) 主要舉措