【正文】 政策法規(guī) ? 汽車信貸市場(chǎng)的發(fā)展與現(xiàn)狀 ? 汽車信貸市場(chǎng)的參與主體 ? 汽車金融公司（財(cái)務(wù)公司） ? 銀行 ? 標(biāo)竿企業(yè)研究 ? 消費(fèi)者研究 ? 汽車信貸的發(fā)展趨勢(shì) 28 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車金融公司 (財(cái)務(wù)公司）在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的作用 ? 提供的汽車金融服務(wù)貫穿于汽車生產(chǎn)、流通和銷售以及售后服務(wù)等整個(gè)過(guò)程 汽車廠商 汽車金融 （財(cái)務(wù)）公司 經(jīng)銷商 消費(fèi)者 銀行 ?為廠家提供生產(chǎn)流動(dòng)資金 ?幫助汽車廠商維護(hù)銷售體系 ?整合銷售策略 ?提供市場(chǎng)信息 ?為經(jīng)銷商庫(kù)存車輛周轉(zhuǎn)、服務(wù)設(shè)施、日常的流動(dòng)資金提供貸款 ?為經(jīng)銷商向汽車生產(chǎn)商購(gòu)車，支付購(gòu)車款 ?為汽車經(jīng)銷商在其庫(kù)存車輛及其他資產(chǎn)上設(shè)立抵押貸款提供擔(dān)保 ?提供消費(fèi)信貸金融服務(wù) ?提供技術(shù)指導(dǎo)、保修、收回舊車等全套服務(wù) ?使得整條汽車價(jià)值鏈增值，實(shí)現(xiàn)汽車廠商、經(jīng)銷商和最終消費(fèi)者的共贏 ?競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系 ?合作關(guān)系 ?從中國(guó)目前的情況來(lái)看 ,銀行和汽車金融公司的合作將大于競(jìng)爭(zhēng) 29 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車金融公司－綜述 ? 幾家已開業(yè)的汽車金融公司目前業(yè)務(wù)量都不大，而且業(yè)務(wù)主要在北京、上海開展 ? 只有上海通用汽車金融的業(yè)務(wù)開展比較廣泛 ? 汽車金融公司的個(gè)人汽車信貸業(yè)務(wù)流程基本一樣，但業(yè)務(wù)品種略有不同 金融公司總部 本品牌經(jīng)銷商 消費(fèi)者 區(qū)域資信 審核人員 提出貸款申請(qǐng) 遞交基本資料 家訪并完善資料 做出申請(qǐng)答復(fù)或意見 批準(zhǔn)貸款 交車 區(qū)域市場(chǎng) 金融公司總部 個(gè)人汽車信貸業(yè)務(wù)流程 30 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析－上汽通用汽車金融公司 ? 業(yè)務(wù)量 ： 16億元人民幣的貸款（截止 2023年 6月） ? 覆蓋城市 ：上海、北京、浙江、廣東 20多個(gè)大中城市 ? 合作的經(jīng)銷商數(shù)量 ? 為 150多個(gè)經(jīng)銷商提供批發(fā)信貸 ? 與 100多個(gè)經(jīng)銷商合作提供個(gè)人汽車貸款 ? 企業(yè)動(dòng)向 ： ? 公司首批把上海通用在北京、上海、廣州和深圳作為金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)， 然后將把業(yè)務(wù)擴(kuò)展到一些沿海城市，例如江蘇、浙江、山東、福建和廣東 ? 加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的銷售顧問(wèn)在汽車金融方面的專業(yè)培訓(xùn) ? 其它 ? 有專員負(fù)責(zé)一個(gè)區(qū)域的汽車信貸工作，并定期與經(jīng)銷商進(jìn)行密切聯(lián)系 ? 汽車貸款結(jié)合通用的誠(chéng)新二手車業(yè)務(wù)，有兩種： ? 用通用品牌的舊車換通用的新車，叫做“認(rèn)證”，可以享受一些優(yōu)惠政策，如：送 1年第三者責(zé)任險(xiǎn)、送 10次保養(yǎng)等 ? 用其它品牌的舊車換通用的新車，叫做“置換”，舊車評(píng)估后，沖抵部分首付款 ? 通用的個(gè)人資信調(diào)查更加人性化 ? 不提供對(duì)機(jī)構(gòu)的汽車貸款 北京 廣州 浙江 上海 ”通用金融的批發(fā)貸款服務(wù)很難滿足經(jīng)銷商的需求，因?yàn)橥ㄓ媒鹑诓幌笪覀冦y行有很多的網(wǎng)點(diǎn)，經(jīng)銷商在辦理貸款、還款和領(lǐng)取車輛合格證時(shí)，很不方便，所以現(xiàn)在很多經(jīng)銷商還是希望和我們銀行合作； …… “ —— 某銀行信貸經(jīng)理 31 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析－上汽通用汽車金融公司 業(yè)務(wù)種類 名稱 首付 年限 利率 特點(diǎn) 零 售 信 貸 標(biāo)準(zhǔn)貸款－ 等額本金 或等額本息 20％以上 1－ 3年 % 等額本金－每月償還貸款本金相同，而利息隨本金的減少而逐月遞減，直至期滿還清 4－ 5年 % 等額本息－每月以相等的額度平均償還貸款本息，直至期滿還清 智慧貸款 * 2或 3年 % 1. 貸款本金是車價(jià)的 70％ 。 與購(gòu)車融資活動(dòng)相關(guān)的代理業(yè)務(wù)。 向金融機(jī)構(gòu)借款。 辦理汽車經(jīng)銷商采購(gòu)車輛貸款和營(yíng)運(yùn)設(shè)備貸款（包括展示廳建設(shè)貸款和零配件貸款以及維修設(shè)備貸款等）。 1經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券； 1承銷成員單位的企業(yè)債券； 1對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資； 1有價(jià)證券投資； 1成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸及融資租賃 接受境內(nèi)股東單位 3個(gè)月以上期限的存款。 為制定一項(xiàng)在中國(guó)合理可行的商業(yè)計(jì)劃 ， 寶馬希望了解市場(chǎng)情況 ， 目標(biāo)用戶和發(fā)展趨勢(shì) 3 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)主要業(yè)務(wù)組成 ? 本次研究中國(guó)汽車金融市場(chǎng)主要集中在汽車信貸市場(chǎng)、汽車租賃市場(chǎng)、汽車融資租賃市場(chǎng) 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)主要業(yè)務(wù)組成 汽車信貸市場(chǎng) 汽車租賃市場(chǎng) 汽車融資租賃市場(chǎng) 為經(jīng)銷商提供購(gòu)車信貸、運(yùn)營(yíng)設(shè)備信貸 為消費(fèi)者提供汽車消費(fèi)信貸 為個(gè)人消費(fèi)者和機(jī)構(gòu)消費(fèi)者提供長(zhǎng)短期車輛出租服務(wù) 為個(gè)人消費(fèi)者和機(jī)構(gòu)消費(fèi)者提供汽車融資租賃 為汽車租賃公司提供汽車融資租賃 4 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 目錄 項(xiàng)目背景 研究目標(biāo) 汽車信貸市場(chǎng)分析 項(xiàng)目實(shí)施 汽車長(zhǎng)期租賃市場(chǎng)分析 汽車融資租賃市場(chǎng)分析 結(jié)論與建議 5 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 研究目標(biāo) ? 了解中國(guó)汽車金融市場(chǎng)的商業(yè)環(huán)境 ? 了解中國(guó)汽車金融市場(chǎng)概況和現(xiàn)狀 ? 發(fā)現(xiàn)新的服務(wù)提供商，他們的商業(yè)模式，核心競(jìng)爭(zhēng)力，及其優(yōu)劣勢(shì) ? 了解不同用戶對(duì)汽車金融的認(rèn)知和評(píng)價(jià)，并發(fā)現(xiàn)目標(biāo)用戶 ? 了解不同用戶對(duì)汽車金融的認(rèn)知和評(píng)價(jià)，并發(fā)現(xiàn)目標(biāo)用戶 ? 為寶馬未來(lái)的汽車金融服務(wù)探索最佳商機(jī) 6 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 目錄 項(xiàng)目背景 研究目標(biāo) 汽車信貸市場(chǎng)分析 項(xiàng)目實(shí)施 汽車長(zhǎng)期租賃市場(chǎng)分析 汽車融資租賃市場(chǎng)分析 結(jié)論與建議 7 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 項(xiàng)目執(zhí)行 ? 調(diào)查方法：深訪、焦點(diǎn)小組座談會(huì)和定量攔截面訪 ? 調(diào)查城市：北京、上海、廣州、深圳、成都 北京 上海 廣州 深圳 成都 注： 報(bào)告中專家的點(diǎn)評(píng)或觀點(diǎn)，均以這類的文本框展示 8 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 合格樣本 ? 高檔車個(gè)人用戶 ? 擁有至少一輛 40萬(wàn)元以上的高檔車 ? 車輛的主要購(gòu)買決策者 ? 如果是租賃用車，需是車輛租賃的決策者且租期在 1年以上 ? 擁有該高檔車輛時(shí)，車輛是新車 ? 車輛購(gòu)買時(shí)間在 1995年以后 ? 中高檔車個(gè)人用戶 ? 擁有至少一輛 25－ 40萬(wàn)元的中高檔車 ? 計(jì)劃在一年內(nèi)購(gòu)買一輛 40萬(wàn)元以上的高檔車 ? 車輛的主要購(gòu)買決策者 ? 如果是租賃用車，需是車輛租賃的決策者且租期在 1年以上 ? 擁有該車輛時(shí)，車輛是新車 ? 車輛購(gòu)買時(shí)間在 2023年以后 ? 機(jī)構(gòu)用戶 機(jī)關(guān) /國(guó)企 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人 員工人數(shù)大于 1,000或現(xiàn)有公商務(wù)車輛多于 5輛的國(guó)企 外商獨(dú)資 /合資企業(yè) 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人 員工人數(shù)大于 500,或現(xiàn)有公商務(wù)車輛多于 5輛的企業(yè) 私企 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人 員工人數(shù)大于 500,或現(xiàn)有公商務(wù)車輛多于 5輛的企業(yè) 9 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 項(xiàng)目執(zhí)行 —定性研究 ? 定性研究樣本構(gòu)成 訪問(wèn)對(duì)象 樣本描述 數(shù)量 城市 總量 高檔車 4S店銷售經(jīng)理 一汽奧迪、寶馬、 Volvo、 Lexus、 Cadillac、 Benz 3/城市 5城市 15 中檔車 4S店銷售經(jīng)理 上海大眾、一汽大眾、上海通用、一汽馬自達(dá)、一汽豐田、長(zhǎng)安福特、東風(fēng)日產(chǎn) 2/城市 5城市 10 高檔車的機(jī)構(gòu)用戶 機(jī)關(guān)和國(guó)企、外資和合資企業(yè)、私營(yíng)企業(yè) 4/城市 5城市 20 高檔車車主 擁有 40萬(wàn)元以上轎車的人 4/城市 5城市 20 汽車租賃公司銷售經(jīng)理 首汽、新概念、安吉、上海永達(dá)、廣駿、白云集團(tuán)、 8車道、深港順安、 12/城市 5城市 8 汽車金融公司人員 北京、上海 3 汽車融資租賃公司經(jīng)理 聯(lián)通汽車租賃 北京 1 銀行信貸部主管 工行、深發(fā)展、招行、建行、浦發(fā)、農(nóng)行 2 /城市 5城市 10 銀監(jiān)會(huì)官員 2 北京 2 商務(wù)部官員 1 北京 1 汽車租賃協(xié)會(huì)專家 1 北京 1 中高檔車車主座談會(huì) 每場(chǎng)座談會(huì)由 6人組成 1組 /城市 5城市 30 定性樣本總量： 121* * 項(xiàng)目建議書計(jì)劃定性樣本量： 114人 10 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 項(xiàng)目執(zhí)行 —定量研究 ? 定量研究樣本構(gòu)成 ? 如無(wú)特殊說(shuō)明，本報(bào)告正文部分的定量研究樣本量均為本頁(yè)所示樣本量 ? 項(xiàng)目建議書中計(jì)劃總體樣本量為 525（＝ 300＋ 225），其中個(gè)人用戶樣本總量為 300(＝ 5 60/城市 )，機(jī)構(gòu)用戶樣本總量為 225（ 5 45/城市） ? 項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行總樣本量為 559（＝ 321＋ 238），其中個(gè)人用戶有 321，機(jī)構(gòu)用戶有 238 注： 1. 目前市場(chǎng)上真正的融資租賃業(yè)務(wù)并沒(méi)有大量開展，所以定量樣本通過(guò)攔截面訪沒(méi)有遇到使用融資租賃方式擁有滿足要求車輛的客戶，定量研究沒(méi)有涉及此類樣本 2. 由于個(gè)人和機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期租賃用戶的樣本量均小于 30，不具有統(tǒng)計(jì)意義，研究結(jié)果僅供參考 個(gè)人用戶 機(jī)構(gòu)用戶 北京 上海 廣州 深圳 成都 總量 北京 上海 廣州 深圳 成都 總量 全款購(gòu)買 42 47 53 52 49 243 39 34 37 36 36 182 貸款購(gòu)買 16 11 14 10 12 63 8 7 2 10 10 37 長(zhǎng)期租賃 5 2 1 2 5 15 1 4 11 2 1 19 總量 63 60 68 64 66 321 48 45 50 48 47 238 11 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 目錄 項(xiàng)目背景 研究目標(biāo) 汽車信貸市場(chǎng)分析 項(xiàng)目實(shí)施 汽車長(zhǎng)期租賃市場(chǎng)分析 汽車融資租賃市場(chǎng)分析 結(jié)論與建議 ? 影響汽車信貸的政策法規(guī) ? 汽車信貸市場(chǎng)的發(fā)展與現(xiàn)狀 ? 汽車信貸市場(chǎng)的參與主體 ? 標(biāo)竿企業(yè)研究 ? 消費(fèi)者研究 ? 汽車信貸的發(fā)展趨勢(shì) 12 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車信貸相關(guān)的政策法規(guī)－綜述 ? 與汽車信貸相關(guān)的政策法規(guī)主要有以下幾個(gè)： 1. 《汽車金融公司管理辦法》主要影響條款在汽車金融公司的準(zhǔn)入門檻、業(yè)務(wù)范圍、融資渠道、分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、貸款利率范圍等方面 2. 《汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則》主要影響條款在汽車金融公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入程序、管理人員任職要求、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、和合規(guī)性監(jiān)管等方面 3. 《企業(yè)財(cái)務(wù)公司管理辦法》主要影響條款在企業(yè)財(cái)務(wù)公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)范圍、分類管理、分支機(jī)構(gòu)設(shè)立、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面 4. 《汽車貸款管理辦法》主要影響條款在借款人范圍、首付比例、貸款年限、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面 13 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車信貸相關(guān)的政策和法規(guī)－關(guān)鍵點(diǎn)解讀 銀監(jiān)會(huì) 《汽車金融公司管理辦法》 2023年 10月 3日 進(jìn)入門檻 汽車金融公司的最低注冊(cè)資本為 5億元人民幣或等值自由兌換貨幣，限制很多內(nèi)資公司的進(jìn)入，而且銀監(jiān)會(huì)在內(nèi)資成立汽車金融公司問(wèn)題上態(tài)度是：要么不予批準(zhǔn)，要么要求中資企業(yè)必須找到一家有汽車金融經(jīng)驗(yàn)的外資作為合作對(duì)象 業(yè)務(wù)范圍 《辦法》中規(guī)定汽車金融公司可以 “提供購(gòu)車貸款業(yè)務(wù) ”，但不可以 “提供汽車租賃業(yè)務(wù)和汽車融資租賃業(yè)務(wù) ” 《辦法》中規(guī)定汽車金融公司可以開展 “轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù) ” 融資渠道 接受境內(nèi)股東單位 3個(gè)月以上期限的存款，和向金融機(jī)構(gòu)借款，但不可以通過(guò)發(fā)行公司債券及商業(yè)票據(jù)的方式融資 分支機(jī)構(gòu) 汽車金融公司不得設(shè)立分支機(jī)構(gòu) 貸款利率 汽車金融公司在中國(guó)人民銀行公布的法定利率基礎(chǔ)上最高上浮不得超過(guò) 30%、最多下調(diào)不得超過(guò) 10% 法律責(zé)任 在《辦法》中，比較詳細(xì)地規(guī)定了違反該《辦法》將受到的處罰 ,這與征求意見稿中的比較模糊的罰則有明顯不同，表明了國(guó)家在規(guī)范非金融機(jī)構(gòu)開展汽車金融業(yè)務(wù)方面的態(tài)度 14 中國(guó)汽車金融市場(chǎng)研究 汽車信貸相關(guān)的政策和法規(guī)－關(guān)鍵點(diǎn)解讀 銀監(jiān)會(huì) 《 汽車金融公司管理辦法實(shí)施細(xì)則 》 2023年 11月 12日 市場(chǎng)準(zhǔn)入 為便于執(zhí)行，《實(shí)施細(xì)則》把一些現(xiàn)行的相關(guān)政策規(guī)定集中在一起，對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入事項(xiàng)做出了目前最完整的規(guī)定 汽車金融公司市場(chǎng)準(zhǔn)入程序可以概括為 “兩個(gè)階段，兩級(jí)審查，兩個(gè)證書，程式化管理 ” ?兩個(gè)階段：籌建和開業(yè) ?兩級(jí)審查：銀監(jiān)會(huì)和它的下屬銀監(jiān)局分工審查 ?兩個(gè)證書：金融許可證和外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書 ?程式化管理：依照法律法規(guī)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，并在操作時(shí)間和審批人責(zé)權(quán)上明確 任職要求 對(duì)高級(jí)管理人員的任職資格有明確要求 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 以資產(chǎn)五級(jí)分類為基礎(chǔ) 以 10%為資本充足率最低標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)資本充足率實(shí)行浮動(dòng)性管理；資本充足率低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的公司，其業(yè)務(wù)將實(shí)施強(qiáng)制性管理 合規(guī)性監(jiān)管 授信比例管理 關(guān)聯(lián)交