【正文】 入要查詢的職業(yè) 點擊 【 查詢 】 按鈕，下方顯示模糊查詢結(jié)果 鼠標(biāo)點擊選擇職業(yè) 點擊 【 確認 】 按鈕 30 ? 上一章的知識學(xué)習(xí)是幫助大家進一步學(xué)習(xí)后續(xù)內(nèi)容的預(yù)熱準(zhǔn)備，如果你對軟件的界面還有問題，請返回第一章溫習(xí)一下。 列表標(biāo)題欄 列表標(biāo)題欄 ? 當(dāng)你選中一個標(biāo)題 ， 例如 “ 出生日期 ”， 利用鼠標(biāo)點擊它，在它的旁邊出現(xiàn)一個淺顏色的三角型。如下圖所示 這里我們用客戶資料查詢列表進行舉例。 方法二： 點擊月份 ，見右圖 處， 出現(xiàn)下拉菜單，從中選擇所需的月份。如圖所示 點擊它年份數(shù)字遞增 點擊它年份數(shù)字遞減 26 如何使用萬年歷 ? 如何調(diào)整日期？ 通常“金領(lǐng)”軟件在啟動后，會自動利用紅線勾勒出當(dāng)前的正確日期（如圖一）。 25 如何使用萬年歷 ? 關(guān)于萬年歷的使用 在許多軟件界面都會需要我們調(diào)整需要的日期，例如上次拜訪時間 、 再訪時間、預(yù)計送單時間、出生日期等等。 ? 保單資料下載 四 步走： ? 步驟一 ： 如您還沒有進入用戶模式，請先點擊工具欄中 【 用戶模塊 】 ? 步驟二 ：點擊工具欄上的【保單下載】按鈕 ? 步驟三 ：根據(jù)需要選擇上網(wǎng)方式，這里我們選擇 “ 撥號上網(wǎng) ” ? 步驟四 ： 為保障信息安全需要您輸入登錄行銷支持管理系統(tǒng)的密碼，然后 點擊【確定】進行資料更新 。 ? 數(shù)據(jù)備份方法： 導(dǎo)出數(shù)據(jù) ? 步驟一 ：鼠標(biāo)點擊菜單欄 【 文件 】 —— 【 導(dǎo)出 】 ? 步驟二 ：按照彈出框提示，直接點擊 【 下一步 】 即可 點擊此處可更改備份文件存放地址 21 數(shù)據(jù)安全 —— 數(shù)據(jù)恢復(fù) ? 數(shù)據(jù)恢復(fù)方法： 導(dǎo)入數(shù)據(jù) ? 步驟一 ：鼠標(biāo)點擊菜單欄 【 文件 】 —— 【 導(dǎo)入 】 ? 步驟二 ：按照彈出框提示，直接點擊 【 下一步 】 ，并選擇導(dǎo)入文件即可 點擊此處選擇備份文件以備導(dǎo)入 注意：導(dǎo)入數(shù)據(jù)操作會覆蓋掉系統(tǒng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，須謹慎操作！ 22 金領(lǐng)系統(tǒng)升級 ? 如何升級我們的金領(lǐng)系統(tǒng)？ ? 步驟一 ： 如您還沒有進入用戶模式，請先點擊工具欄中 【 用戶模式 】 ? 步驟二 ： 點擊菜單欄的【系統(tǒng)維護】，即可獲得下拉菜單，從中選擇 【 系統(tǒng)升級 】 即可。 20 數(shù)據(jù)安全 —— 數(shù)據(jù)備份 ? 重裝金領(lǐng)軟件、嚴重電腦故障等情況下有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，那么我們?nèi)绾伪Ｕ衔覀兊谋?、?zhǔn)客戶、增員、計劃 100、工作日志、拜訪記錄、需求分析、建議書、投保書等資料完好無缺？ ? 答案是養(yǎng)成每天及時將數(shù)據(jù)進行備份的好習(xí)慣。 ? 點擊工具欄【用戶模式】即可切換到用戶模式，進行自我管理。 萬年歷 ，日期的左右箭頭表示可以調(diào)節(jié)日期，被紅 框 勾勒的日期表示當(dāng)前日期。 放大鏡 按鈕 ， 點擊后可放大內(nèi)容，方便閱讀。復(fù)選框可同時選擇多個選項。單選框只能選擇一個選項。 下拉列表 框 ，方便你在列表中選擇內(nèi)容 。 左右調(diào)節(jié)按鈕 ，左箭頭表示向前翻閱，右箭頭表示向后翻閱 。 17 常用按鈕 ? 本手冊中，被【 】符號括起來的詞匯表示功能按鈕。點擊每個功能模塊，它的子模塊菜單像抽屜一樣自動拉開方便你對具體功能的選擇操作。 16 操作界面概述 ? 快捷面板 是該軟件快速操作的重要窗口。 彈出菜單 具體模塊 ? 工具欄 這里收集最常用的操作功能。 14 操作界面概述 ? “金領(lǐng)”保險行銷系統(tǒng)界面主要由 菜單欄、工具欄、快捷面板、功能具體操作區(qū) 四部分構(gòu)成。 ?注冊有效期為 60天，在注冊成功后 60天內(nèi)如未進行系統(tǒng)升級、客戶資料和條碼下載、上傳保單等操作， 60天后將要重新注冊。 ? 步驟二 ：如果你第一次運行 “ 金領(lǐng) ” 軟件，它會自動彈出一個注冊窗口！請在注冊窗口輸入您登錄行銷支持管理系統(tǒng)的工號和密碼，根據(jù)您購買的軟件版本選擇“單用戶版”、“多用戶版”或“輕銳”，點擊 【 注冊 】 即可，如下圖所示： 用戶注冊及登錄 ? 步驟三 ：如果信息正確，計算機自動提示注冊成功！(如下圖所示 ) 注意！用戶注冊后需經(jīng)過 24小時方可進行個人保單資料下載！ 13 用戶注冊及登錄 ? 步驟四： 看到注冊成功后，您可能已經(jīng)摩拳擦掌，準(zhǔn)備第一次正式的登錄并使用軟件了。它如同一把鎖，需要用鑰匙打開。 11 用戶注冊及登錄 ? 為了保障公司軟件的權(quán)益和業(yè)務(wù)員自身資料的安全，這里需要您使用自己登陸行銷支持管理系統(tǒng)的工號、密碼來完成用戶注冊。 ? 整個安裝過程只需要幾分鐘，安裝速度的快慢將視您的計算機實際配臵而定。在整個安裝過程中，始終單擊 【 下一步 】 按鈕即可 。 5 1 下載軟件 ? 當(dāng)您的計算機滿足以上要求后，我們就來開始“金領(lǐng)”的下載安裝旅程吧！ ? 步驟一： 請您首先登錄行銷支持管理系統(tǒng)（ ） —— 工具箱 —— 軟件庫 ，找到最新金領(lǐng)安裝程序，點擊進入程序下載頁面（如您還沒有行銷支持管理系統(tǒng)的使用權(quán)限，請 聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貦C構(gòu) E行銷管理員進行申請 ）； 6 2 下載軟件 ? 步驟二： 進入下載頁面，根據(jù)頁面提示選擇您申請開通的版本安裝程序（單 /多用戶版、輕銳），點擊相應(yīng)下載地址鏈接，在彈出的對話框中點擊 【 保存 】 按鈕，選擇路徑，這樣就能將安裝程序保存到您的電腦中。我們衷心希望 “ 金領(lǐng) ” 能夠成為您保險事業(yè)中的好幫手！ 歡迎您使用金領(lǐng)保險行銷軟件 ! 2 目錄 第一部分 使用前準(zhǔn)備 ? 硬件配臵要求 ? 軟件環(huán)境要求 ? 軟件下載與安裝 ? 軟件卸載 ? 用戶注冊 第二部分 快速操作入門 第一章 操作界面 ? 操作界面概述 ? 常用按鈕 ? 展業(yè)模式與用戶模式切換 ? 數(shù)據(jù)安全 —— 數(shù)據(jù)備份 ? 數(shù)據(jù)安全 —— 數(shù)據(jù)恢復(fù) ? 金領(lǐng)系統(tǒng)升級 ? 保單資料定期更新 ? 萬年歷的使用 ? 列表記錄排序 ? 職業(yè)代碼查詢 第二章 展業(yè)模式 ? 投保管理 第三章 用戶模式 ? 活動管理 ? 客戶管理 ? 投保管理 ? 行銷資訊 ? 系統(tǒng)維護 第三部分 常見問題 3 硬件配臵要求 最低配臵要求如下： ? 中央處理器 CPU ≥ ? 物理內(nèi)存 ≥ 512M ? 硬盤可用空間 ≥ 1G ? 顯示分辨率 ≥ 1024*768 ? 網(wǎng)絡(luò)配臵建議采用 有線寬帶 、 無線 3G網(wǎng)絡(luò)等 ? 打印設(shè)備需 使用支持“無邊距打印功能”的激光或噴墨打印機 為了讓金領(lǐng)保險行銷軟件功能在您的計算機中發(fā)揮的淋漓盡致，在安裝使用本軟件前，請認真閱讀我們所要求的計算機配臵。金領(lǐng) 保險行銷軟件 操作手冊 （單用戶版） 二〇〇九年十二月 1 “ 金領(lǐng) ” 保險行銷軟件作為平安獨有、行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新產(chǎn)品，在您銷售的各環(huán)節(jié)中將最大限度地精簡您的操作，可為您贏得更多展業(yè)、增員和培訓(xùn)的時間。 本操作手冊將圖文并茂的為您講解軟件功能的應(yīng)用，幫助您快速掌握從而早日受益。 4 軟件環(huán)境要求 ? 操作系統(tǒng) 為了保證軟件的正常運行，請您裝載如下操作系統(tǒng)之一： windows xp簡體中文版、 windows vista簡體中文版、 windows 7簡體中文版 ? 應(yīng)用軟件 《 金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng) 〃 單用戶版 》 /《 金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng) 〃 多用戶版 》 / 《 金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng) 〃 輕銳 》 因為軟件要處理 PDF文件，所以需要您的計算機裝載 PDF閱讀器：例如 Adobe Reader 。或者您可以直接拷貝別人已下載的程序； 4 5 6 7 安裝軟件 ? 步驟三： 打開安裝程序所在目錄，找到您剛剛下載的安裝程序并雙擊它，安裝程序正式開始！ 8 安裝軟件 ? 步驟四： 美麗的安裝界面立即映入你的眼簾，您只須參照計算機安裝向?qū)崾炯纯身樌瓿绍浖惭b。如下圖所示： ? 軟件安裝完畢后，軟件會自動在您的計算機桌面上生成帶有精美圖標(biāo)的快捷方式。 9 卸載軟件 ? 步驟一： 點擊 【 開始 】 — 【 程序 】 — 【 平安 E行銷軟件 】 — 【 卸載金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng) 】 10 卸載軟件 ? 步驟二： 在彈出窗口中選擇 【 確定 】 ； ? 步驟三： 在最后點擊 【 完成 】 按鈕即可。如果跳過注冊環(huán)節(jié)，程序?qū)o法啟動！ ? 當(dāng)我們迫不及待地雙擊桌面上的快捷方式想一睹軟件芳容時，一個登錄窗口自動地彈出來，要求您輸入相應(yīng)的注冊信息。這就是軟件激活程序，即用戶注冊！ 12 ? 用戶注冊四步走 ： ? 步驟一 ：連接網(wǎng)絡(luò)。先別著急，您還需要進行密碼設(shè)臵才算真正完成，否則您將無法登錄軟件，詳細操作如下： 在您雙擊桌面上的軟件圖標(biāo)，并彈出登錄窗口后，請不要著急填寫您的用戶名和密碼，必須先點擊【 密碼設(shè)臵 】 ，對密碼進行重新設(shè)臵： ?密碼設(shè)臵完成后重新進行登錄，此時填寫您的工號和新設(shè)臵的密碼，就可以正式進入軟件，踏上 E行銷的輕快之旅了！ 注意??！注冊后第一次進行密碼設(shè)臵時，只需設(shè)臵新密碼，舊密碼為空 ?密碼字符長度必須為 810位 ,且必須至少有一個 字母及一個數(shù)字。 ?重新設(shè)置密碼時不能使用最近用過的 10個密碼。 菜單欄 工具欄 快 捷 面 板 功 能 具 體 操 作 區(qū) 15 操作界面概述 ? 菜單欄 點擊菜單上的文字標(biāo)識即可獲得該功能的具體模塊。例如 【 保存 】 ，當(dāng)你點擊 【 保存 】 后軟件立即執(zhí)行保存信息功能。這里匯集了軟件 5大功能模塊：活動管理、客戶管理、投保管理、行銷資訊和系統(tǒng)維護。 五大功能模塊 子 功 能 模 塊 ? 具體操作區(qū)（上圖所示） 在該區(qū)域隨著功能模塊的不同，操作區(qū)域的具體執(zhí)行功能也不同，多為錄入、編輯、修改、查詢等操作。 ? 認識、了解和掌握這些按鈕會幫助你更加流暢地操作軟件！ 添加 /刪除按鈕 ，點擊 +號的按鈕執(zhí)行添加記錄動作，點擊 號的按鈕執(zhí)行刪除記錄動作。 上下調(diào)節(jié)按鈕 ，點擊上箭頭表示向上翻閱；點擊下箭頭表示向下翻閱 。 單 選框 ，用鼠標(biāo)在白色圓點處點擊，表示已選擇 。 復(fù) 選框 ，用鼠標(biāo)在白色 方框 處點擊，表示已選擇 。 年份選擇按鈕 ， 點擊左箭頭表示往前翻一年，選擇右箭頭表示往后翻一年。 日期選擇框 ，用鼠標(biāo)在白色方框處點擊，表示選擇該日期，否則表示不選擇。 18 展業(yè)模式與用戶模式切換 ? 登錄后默認進入展業(yè)模式，如下圖。 19 展業(yè)模式與用戶模式切換 ? 用戶模式下，可點擊工具欄【展業(yè)模式】切換到展業(yè)模式，方便與客戶一同瀏覽，并保護其他客戶隱私。 將金領(lǐng)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出為一個文件，當(dāng)我們重新安裝金領(lǐng)時可以通過導(dǎo)入此文件來恢復(fù)原有數(shù)據(jù)。 23 金領(lǐng)系統(tǒng)升級 ? 下面是金領(lǐng)升級功能的具體操作提示： ? 以下 4個界面表示升級功能的 4個進度，我們只需要在第一個畫面點擊【下一步】，第二個畫面點擊【開始】按鈕，即可完成“金領(lǐng)”軟件升級之旅！ 24 保單資料定期更新 ? 定期更新我們的保單資料 ? 保單下載是業(yè)務(wù)員個人保單信息更新的唯一途徑，您只須要 進入用戶模式，并 保證計算機同 Inter處于連接狀態(tài)，點擊 工具欄中 【保單下載】功能即可。 ? 更新資料需要一些時間，請您耐心等待。 ? 如何調(diào)整年？ 利用鼠標(biāo)點擊萬年歷的年份，即可立即出現(xiàn)調(diào)節(jié)按鈕。 如果你需要調(diào)整日期，只需要利用鼠標(biāo)點擊需要的日期即可，該日期以 灰 底為背景加以區(qū)別（如圖二）。 ? 如何調(diào)整月？ 方法一： 點擊萬年歷的左右調(diào)節(jié)按鈕，見右圖 處； 圖一 圖 二 27 列表記錄排序 ? 如何給列表記錄排序？ ? 在“金領(lǐng)”軟件中，所有的 列表標(biāo)題欄 都具備排序的功能。 ? 利用鼠標(biāo)點擊每一列的標(biāo)題可以獲得遞增或遞減的排序效果。它向上表示遞增，它向下表示遞減。如果你已經(jīng)搞定，那么讓我們一起進入“金領(lǐng)”保險行銷系統(tǒng)的展業(yè)模式，看看都有哪些心動功能。 登錄頁面的多媒體展示功能 鼠標(biāo)移至紅框框定區(qū)域，屏幕自動顯示 【 平安簡介 】 、 【 保險意義與功